年杭州市金融服务业发展报告

2012年杭州市金融服务业发展报告

杭州市金融办

2012年，在国家持续宏观调控政策以及国内外有效需求下降的背景下，全市存款余额突破两万亿元关口，社会融资总量保持增长，金融机构和股权投资机构引进增多，多层次资本市场建设推进加快，金融环境整体良好，金融业运行总体平稳。

一、金融运行总体平稳

据初步数据显示:2012年，全市金融业累计实现增加值820.04亿元，同比增长10.1%，较上年末下降2.7个百分点。金融业增加值占全市GDP比重为10.5%，较上年下降0.1个百分点（见表1）。

表1　2012年杭州市金融业增加值情况　　单位:亿元

数据来源:杭州市金融办

（一）银行业缓中趋稳

1.存款增速有所恢复，突破两万亿元关口

截至年末，全市金融机构本外币各项存款余额为20148.77亿元，占全省的30.2%，同比增长9.52%，高于上年0.94个百分点，与全省平均水平持平，低于全国4.58个百分点。较年初新增存款1752.57亿元，占全省的30.3%，同比上升20.5%。从结构来看，月、季度间波动较大，四个季度分别新增241.58亿元、821.03亿元、23.79亿元和666.17亿元。

从增量结构来看，呈现“二升一降”:单位存款增速恢复明显，个人存款增长继续低迷，其他类别存款较快增长。一是年末单位存款余额12644.98亿元，比年初增加993.2亿元，同比多增305.24亿元；余额同比增长8.56%，高于上年2.4个百分点。二是个人存款余额6273.92亿元，较年初增加537.25亿元，同比少增193.82亿元；余额同比增长9.37%，低于上年5.38个百分点。三是其他类别存款余额1229.92亿元，比年初增加222.12亿元；余额同比增长22.04%，高于上年18.48个百分点。

2.贷款增长低于预期，增速有所趋缓

本外币各项贷款余额为18090.9亿元，占全省的30.4%，同比增长9.15%，增幅低于上年2.02个百分点，增幅低于全省2.63个百分点，低于全国6.45个百分点。较年初新增贷款1512.42亿元，占全省的24.1%，同比下降9.5%。从季度结构来看，四个季度的信贷增量呈现相对较平稳的走势，四个季度分别新增391.34亿元、431.27亿元、266.44亿元和423.37亿元。

表2　2011—2012年杭州市社会融资总量情况　　单位:亿元

数据来源:杭州市金融办。

2012年以来，受经济整体下行、企业经营困难、有效需求不足等因素影响，出现“银行优质客户需求减弱，风险信贷企业需求增多”的信用配给现象，导致全市信贷规模较2011年有所萎缩。同时也要注意到，在传统信贷收缩的同时，金融脱媒趋势加强，银行机构积极运用表外业务、中间业务等手段，保证了全市融资供给的总量稳定，支持了经济的增长。总体来看，经济经过前三季度的低位徘徊后，第四季度企稳回升态势已基本确立，存、贷款增长也都有明显的回升，为来年的经济增长奠定了较好的基础。

从信贷结构来看，期限结构上呈“两缓一快”，投向上呈“三快一慢”。“两缓一快”:一是短期贷款增速减缓。短期贷款余额8748.39亿元，较年初增加845.78亿元，比上年少增394.05亿元；余额同比增长10.07%，比上年末下降8.26个百分点。二是中长期贷款增速继续趋缓。中长期贷款余额8272.12亿元，较年初增加265.85亿元，增量较上年减少88.81亿元；余额同比增长3.96%，比上年末下降0.49个百分点。三是票据融资较快增长。票据融资余额449.25亿元，较年初增加192.66亿元，较上年多增203.59亿元；余额同比增长75.08%，比上年末提高79.17个百分点。

“三快一慢”:从信贷投向看，结构持续优化，贷款总量虽有所下降，但微型企业贷款明显加快，“有扶有控”特征明显。一是制造业贷款增长减慢。截至年末，制造业贷款余额4722.82亿元，较年初增加234.72亿元，同比少增397.85亿元，余额同比增长5.78%，比上年末下降10.66个百分点。二是批发零售业贷款保持较快增长。批发零售业贷款余额1996.13亿元，较年初增加310.31亿元，同比少增78.11亿元，余额同比增长22.05%，比上年末下降9.13个百分点。三是微型企业贷款增速明显较快。企业贷款余额为12424.7亿元，较年初增加732.38亿元，同比增长6.26%。其中，微型企业贷款余额260.75亿元，较年初增加40.62亿元，占全部企业贷款增量的5.6%，余额同比增长18.45%；小型企业贷款余额2982.96亿元，较年初增加156.29亿元，占全部企业贷款增量的21.3%，余额同比增长5.53%；中型企业贷款余额5433.97亿元，较年初增加350.7亿元，占全部企业贷款增量的47.9%，余额同比增长6.9%；大型企业贷款余额3747.02亿元，较年初增加184.77亿元，占全部企业贷款增量的25.2%，余额同比增长5.19%。四是房地产贷款适度较快增长。房地产贷款余额为3591.63亿元，较年初增加343.04亿元，同比多增70.21亿元，余额同比增长10.56%，比上年末提高1.39个百分点。其中，开发贷款余额1262.73亿元，较年初增加204.38亿元，同比多增75.8亿元，余额同比增长23.06%，比上年提高1个百分点；个人购房贷款余额2288.83亿元，较年初增加86.55亿元，基本与上年持平，余额同比增长3.95%，比上年末提高0.5个百分点。

从区县结构来看，萧山、余杭、富阳信贷余额占比继续最高，分别为13.72%、6.26%、3.73%，分别比上年提高－0.31、0.04和0.23个百分点；淳安比重相对最低，为0.87%，但也比上年提高0.05个百分点。从贷款增速来看，除临安、建德外，其余区、县（市）增速均高于全市平均水平。其中，富阳、淳安和桐庐增速最高，分别为16.33%、16.13%和14.62%；临安、建德增速相对最低，分别为8.73%和8.13%。

3.银行业利润下降、不良率上升

截至年末，全市银行机构累计实现利润232.7亿元，占全省的19.5%，同比增长－42.2%（上年为26.4%），降幅比全省高28.5个百分点；全市银行信贷不良率为1.5%，比上年上升0.68个百分点，但低于全省0.1个百分点。

（二）证、期、保“一下三稳”

1.证券业震荡下行

在国内外多种因素影响下，2012年A股市场持续震荡，上证综合指数期间四度跌破2000点。受此影响，股市成交总体低迷。截至年末，全市证券经营机构累计代理交易额36227亿元，手续费收入17.14亿元，同比分别增长－13.3%和－20.4%；分别占全省的40.8%和33.8%。全市证券经营机构托管市值3075.42亿元，同比增长11.1%；证券投资者218.68万户，同比增长4.5%。证券机构全年实现利润4.22亿元，同比增长－40.6%。

2.期货业保持平稳

全市期货经营机构累计代理交易额23.94万亿元，实现手续费收入12.1亿元，同比分别增长－1.8%和2.1%；分别占全省的61.0%和60.4%。期货投资者13.02万户，同比增长20.2%。期货机构全年实现利润6.04亿元，同比增长35.7%。

3.保险业稳定发展

2012年，全市保险业继续围绕“抓服务、严监管、防风险、促发展”工作主线，业务发展基本稳定。截至年末，全市累计保费收入247.92亿元，占全省的25.2%；同比增长17.4%，较上年下降0.7个百分点。其中，财产险和人身险收入113.36亿元和134.56亿元，同比增长17.8%和17.1%。总赔付支出85.41亿元，占全省比重24.9%，同比增长36.9%，较上年下降0.1个百分点。全市保险机构全年亏损13.43亿元，较上年扩大7.7亿元（大部分因寿险投资收益未分摊，导致的账面亏损）。

4.典当业稳中有降

2012年业务风险加剧，企业经营谨小慎微，行业效益稳中有降。截至年末，全市典当业累计典当69975笔，同比增长2.4%，较上年下降14.3个百分点；典当金额149.12亿元，同比下降13.2%。实现收入3.2亿元，同比增长7.2%，较上年下降25.5个百分点。上缴税金5626万元，同比增长10.6%，较上年下降55.3个百分点。

（三）地方金融机构实力增强

1.杭州银行

杭州银行年末资产总额3240.6亿元，同比增长33.0%；存款余额2195.4亿元，同比增长21.4%；贷款余额1516.6亿元，同比增长19.9%；不良率0.97%，同比上升0.37个百分点；实现利润35.4亿元，同比增长31.6%。2012年，全行小微企业贷款余额占全部贷款的33%，小微企业贷款客户数占全行的86%。其在银行间市场发行规模为80亿元的小微企业专项金融债券已获批发行，是全国城商行中第一单。获英国《金融时报》“中国最具成长潜力区域商业银行”、英国《银行家》“全球1000强银行”全球排行榜第339位；国内“大型城商行竞争力排名第二位”、“2012金龙奖在年度最佳公司治理中小银行”等荣誉。其“小微企业循环贷”被中国银监会评为“全国银行业小微企业金融服务特色产品”。

2.杭州联合银行

2012年，杭州联合银行启用新总部，并在江苏、安徽等地发起筹建4家村镇银行。年末资产总额899亿元，同比增长0.13%；存款余额723.81亿元，同比增长7.4%；贷款余额531.41亿元，同比增长5.8%；不良率2.44%，同比上升1.8个百分点；实现利润13.17亿元，同比增长4.9%。获“中国最具成长潜力区域商业银行”、“年度最具社会责任企业”等称号。此外，包括杭州联合银行在内的全市农信系统8家机构年末资产总额2638.35亿元，同比增长9.2%；存款余额2252.77亿元，同比增长11.2%；贷款余额1601.33亿元，同比增长10.1%；不良率1.71%，同比上升1.02个百分点；实现利润37.38亿元，同比增长9.0%。

3.杭州工商信托公司

2012年，杭州工商信托公司积极拓展以集合资产管理为主的私人财富管理业务，管理资产规模平稳增长。至年末，公司净资产9.68亿元，同比增长23.94%；信托资产规模150亿元，同比增幅40%；实现业务收入和净利润分别为5.17亿元和2.41亿元，同比增长15.92%和26.84%；资本利润率约48%。荣获“中国优秀信托公司”、“年度最佳财富管理信托公司”等奖项。

4.小额贷款公司

2012年，新增11家小贷公司，其中新增中心镇3家小贷公司（累计4家）；8家小贷公司共增资扩股11.7亿元。在全省小贷公司考核中，全市8家小贷公司被评为A＋，15家评定为A。至年末，全市39家小贷公司注册资金合计107亿元，同比增长47%；年末放贷余额4.55万笔，141.06亿元。其中，小额贷款占比98%和74%；本年累计发放贷款236.42万笔，共计555.79亿元。其中，小额贷款占比99.8%和65.2%；平均利率和逾期率分别为19.16%和0.9%；本年业务收入和本年利润分别为22.71亿元和12.53亿元，同比分别增长49.6%和63.4%；上缴营业税和所得税分别为1.12亿元和4.14亿元，同比分别增长67.6%和114.5%。

此外，中国人寿杭州市分公司等5家在杭金融机构被评为“市服务业企业先进单位”；中信银行杭州分行等5家金融机构获“联乡结村”活动先进集体称号；浙商保险注册资本金由10亿元增资为15亿元。在“保险公司竞争力评价研究”报告中，浙商保险列全国非寿险公司竞争力第7位；信泰人寿位列全国寿险公司综合竞争力第31位。

二、金融招商成效显现

（一）保险、银行类金融机构

2012年，全市新引进20家重要金融机构，分别是大华银行杭州分行、临安中信村镇银行、淳安建信村镇银行，万象信托，中韩人寿（中韩合资），省交投集团财务公司，泰山财险、华夏人寿、泰康养老保险等省分公司、中电集团财务公司省分公司，华泰长城期货杭州营业部、浙商期货杭州黄姑山营业部、万达期货杭州营业部、中证期货杭州凤起路营业部、渤海期货杭州营业部、永安期货余杭营业部、财通证券建德新安东路营业部、东莞证券杭州丹枫路营业部、浙商证券杭州滨江威陵大厦营业部、浙商证券淳安明珠路营业部等。此外，澳新银行、美亚保险等也在筹建中。

（二）大型投资基金

克服经济大环境的负面影响，大型基金引入成为2012年工作的重点。规模100亿元的杭州平安养老产业基金、规模20亿元的杭州红杉合远股权投资基金、规模5亿元的经纬创达（杭州）创业投资基金、台湾光阳投资设立规模3200万美元的杭州鑫悦动创业投资基金、规模10亿元的省海洋产业投资基金等知名股权投资基金签约落户杭州，进一步增强了全市区域金融中心的集聚效应。

（三）钱江新城

交通银行省分行、建设银行省分行、杭州工商信托、北京银行杭州分行、省农信联社、紫金财险省分公司、省交投集团财务公司、中韩人寿等8家省级以上总部已陆续入驻钱江新城核心区。迄今，钱江新城已与包括浙江银监局、国开行省分行、工行省分行营业部、农行省分行、建行省分行、浙商银行、中信银行杭州分行、稠州银行杭州分行、国寿省分公司、浙金信托、华融租赁、新华期货等10余家机构签约。招商银行、国信证券等金融机构也有意向入驻。

至2012年末，全市已有48家分行级以上银行机构、7家农村信用合作机构、4家信托公司、4家财务公司、1家金融租赁公司、75家省级以上保险机构、1家基金公司、3家证券公司、9家期货公司、123家证券营业部、35家期货营业部等共计310家金融机构。

三、金融创新加快推进

（一）金融创新平台

2012年，杭州市信用担保联盟共有11家银行和9家担保机构加入联盟。其中3家银行与5家担保公司发生404笔业务，累计再担保金额达11.5亿元，在保余额4.9亿元。全市专为中小企业服务的网络“金融超市”已与39家银行机构建立了合作关系。登录金融超市平台企业2948家，审核通过企业2792家，本年放贷企业282家，共计12.81亿元。省领导对滨江区上报金融仓储服务实体经济发展专报予以批示。《人民日报》专题报道涌金仓储发展模式。全市6家金融仓储年末累计授信企业276家，同比增长10%；累计银行授信额度93.25亿元，同比增长5.1%。

（二）新型金融组织

2012年，科技银行与西湖、余杭、桐庐等3个区县签约“风险池”项目协议；推出“知识产权贷款风险池基金”等产品。至年末，科技银行存款余额31.52亿元，同比增长12.9%；贷款余额22.51亿元，同比增长32.5%。信贷客户396户家，其中科技型企业客户和贷款量占比分别达94.6%和95.9%。2012年全市新增2家村镇银行（临安中信、淳安建信）。全市4家村镇银行年末存款余额19.14亿元，较年初增长9.47亿元，同比增长97.87%；贷款余额18.78亿元，较年初增长9.74亿元，同比增长107.73%。建德市大同镇桑盈资金互助社年末存款余额3214万元，同比增长115.4%；贷款余额3424万元，同比增长111.1%。

（三）金融创新产品

全市小额担保贷款试点进一步加大对高校毕业生创业扶持力度，扩大贷款额度至20万～30万元。市就业局本年共发放小额担保贷款1541笔，金额合计1.76亿元，同比分别增长48.9%和31.4%。其中，主城区发放402笔，共计4125.8万元，同比分别增长145.1%和122.8%。市大创联盟等部门继续推动大学生创业企业融资“风险池”计划。至年末，已有34家企业成功申请“风险池”基金，授信1750万元，其中已放贷27家企业，实际发放金额为1294万元。工行省分行营业部率先在全市推出“易保贷”小额贷款保证保险业务，杭州银行与浙商保险也签署在全市合作试点小额贷款保证保险协议。至年末，合计为49户小微企业提供1.71亿元的融资。

（四）创新融资渠道

全市与人行杭州中心支行、中债增信公司联合开展的区域集优债工作顺利开展，首批3家企业5亿元的区域集优债已由平安银行杭州分行成功承销发行。发行“满陇桂雨”4、5期、“钱江时代”4期、“美丽洲中小企业集合贷”、“富春桃源”2期等5只中小企业集合债权基金，合计规模7亿余元。在全市工商系统办理股权质押融资企业836家，质押股权数为127.43亿股，质押金额391.05亿元。其中，在市本级办理的企业269家，质押股权数为35.29亿股，质押金额148.4亿元。

（五）结算方式创新

2012年，跨境贸易人民币结算范围扩大到所有进出口企业，结算规模大幅上升。截至年末，全市跨境人民币结算累计总额为1327.09亿元，占全省的28%，同比增长156.6%。其中，货物贸易出口人民币结算118.89亿元，同比增长259.2%；货物贸易进口人民币结算255.82亿元，同比增长375.4%；服务贸易及其他项目人民币结算786.21亿元，同比增长165.5%；跨境投融资166.18亿元，同比增长23.8%。

四、直接融资渠道拓宽

（一）企业上市

2012年，全市新增上市公司6家，其中汉鼎股份、远方光电、泰格医药等3家为首发创业板公司，华智控股、宋都股份、华数传媒等3家主板上市公司迁址入杭。新增募集资金52.6亿元，其中首发融资15.8亿元，5家上市公司实施再融资36.8亿。另有炬华科技、思美传媒等2家企业已在国内过会及开元旅业已在香港过核，等待择机上市。此外，全市27家公司的首发上市申请已获中国证监会受理，包括主板、中小板公司15家，创业板公司12家，分别占全省总数的26%和46%。处于辅导期内的拟上市公司共有39家。其中主板、中小板22家，创业板17家，分别占全省（不含宁波）总数的44%和49%。

至此，全市上市公司总数达到98家，占全省的比例超过1/3。其中，境内上市公司78家（中小板29家，创业板17家），境外上市公司20家，累计募集资金972.5亿元，占全省比重的33%。境内上市公司数在国内城市排名第四。在中国上市公司价值评选中，全市3家公司入选主板上市公司价值百强；5家公司入选中小板上市公司价值五十强；3家公司入选创业板上市公司二十强。

（二）股权基金

（1）股权投资基金:至年末，全年全市新增各类投资基金43家，注销（迁址）25家，年末累计421家。新增各类股权投资管理机构16家，年末累计72家。

（2）备案创投企业:2012年，新增在市发改委备案的创投企业3家。至年末，创投备案企业累计48家。据国家发改委公布，全市备案创业投资企业数量、资产规模、投资案例、吸引创业投资金额与当年GDP之比均居副省级城市第二位。

（3）产业母基金:至年末，产业母基金已协议出资11家基金，子基金总规模117.17亿元。实际出资9家基金，子基金实际到位规模31.43亿元，母基金实际出资2.09亿元。

（4）创投服务:市创投服务中心承办或联合举办21场投融资对接会及论坛，共为1000余个项目提供与风险投资或银行贷款的对接服务。至年末，会员机构达150家。其中，投资机构105家、担保机构26家、其他中介机构19家。

（三）债券融资

（1）银行间市场融资工具:全年共推动42家企业发行59期短期融资券、中期票据、区域集优中小企业集合票据及非公开定向债务融资工具等，共融资463.62亿元，占全省比重的55.4%；同比增长111.7%。剔除省属企业，全市共有26家企业发行35期，221.62亿元，同比增长143.5%。

（2）企业债:据市发改委统计，市城投集团、西子电梯、吉利集团、临安城建公司、余杭城建集团等5家企业发行了52亿元的企业债。

（3）中小企业私募债:钱江四桥、西子孚信、太子龙实业、益维汽车等4家企业在沪、深交易所发行了5亿元的中小企业私募债。

（四）产权交易

2012年，杭州产权交易所各项业务有序开展，新兴业务稳中求增，涉案财产、建设工程招标、商品权等交易额都实现了翻番。至年末，杭州产权交易所累计交易价款51.68亿元，同比增长21.7%，较2011年末提高79.1个百分点。此外，浙江股权交易中心年内在杭州市成立，年末已有13家杭州市企业进场挂牌。

五、金融环境继续优化

（一）政策制定与兑现

2012年，出台《关于加大金融服务力度支持浙商创业创新的通知》、《关于加强产业集聚区投融资服务工作的通知》、《杭州市金融创新奖评选办法》、《关于进一步促进我市股权投资业发展的补充意见》、《关于深入推进全市小额贷款公司健康快速发展的实施意见》、《2012年度加快杭州市中心镇金融服务业发展行动计划项目》、《关于2012—2015年度银行卡特约商户资金补助有关事项的通知》等一批文件。启动了对上年新进金融机构扶持政策的兑现工作及对在杭金融监管部门和在杭银行支持杭州市经济发展的评价激励工作。此外，上城、下城、余杭等相继出台了金融规划。

（二）政银企互动对接

2012年，市政府先后与中信保浙江分公司、清科集团等签署战略合作协议；对在杭银行机构评价激励办法进行了修订，并根据35家在杭银行机构对全市社会经济工作贡献和支持程度进行了总额为620万元的奖励；组织召开在杭银行机构工作座谈会暨重点项目银企合作签约仪式；市级相关部门、各区县（市）政府也加强与银行机构沟通对接，开展多形式银企对接，服务基层活动；先后联合组织了首届杭州文明服务百优银行网点评选、银行系统行风民主评议及参与《民情热线》节目等活动，提升银行业的服务水平。

（三）金融城乡统筹

继续推动在杭金融机构积极参加全市“联乡结村”工作；组织“一行三局一办”及部分银行机构对全市中心镇调研；以市政府及一行三局名义联合制发《2012年度加快杭州市中心镇金融服务业发展行动计划项目》；举办中心镇建设发展投融资专题研讨班；组织赴丽水学习考察农村金融改革试点工作。至2012年末，共有11家商业银行在两区五县（市）新设分支机构；新增2家村镇银行；6家小额贷款公司落户两区五县（市），其中3家为中心镇小贷公司；培育12家两区五县（市）企业成为上市后备培育对象；银行卡助农取款服务实现了2区5县市的全覆盖。

（四）金融高峰论坛

继第六届创新中国2011总决赛在杭州市成功举办后，第七届创新中国2012总决赛继续在杭州市成功举办。此外，第四届中国期货（证券）资产管理大会、中国力量———中国资本市场高峰巡回论坛浙江站、第五届浙江金融投资论坛暨2011年会、2012中国有限合伙人峰会暨浙江省民间财富管理中心推进会、2012瑞信中国投资年会、2012金桥·民生银行财富论坛等多场大型金融峰会也在杭州市召开。

（五）上市培育工作

2012年，依托创业创新企业上市（杭州）培育基地，扎实推进企业上市后备资源培育工作，组织举办了拟上市公司董事会秘书培训班；组织举办利用资本市场做大做强上市公司研讨班，都市经济圈城市上市公司参加；组织举办中小企业私募债研讨班，邀请深交所专家授课；高新区申报“新三板”正有序推进中。

（六）支付环境建设

新增7家小额外币兑换网点，年末共有103家小额外币兑换网点，占全省的20%以上；新增1家个人本外币兑换试点机构；岳庙、六和塔、胡雪岩故居等景点已实现了刷卡受理；新增创建“刷卡无障碍示范街区（景区）”27条，累计创建55条，其中5条为全国级“刷卡无障碍示范街区（景区）”；西湖景区与中行杭州分行合作推进“西湖银亭”项目，打造一站式旅游金融服务；延续了对新增银行卡特约商户的补助政策；新增网易宝、浙江贝付、浙江航天电子、杭州盛炬、浙江银付通等5家支付机构获得第三方支付牌照。至2012年末，获牌支付机构已达9家。

（七）金融稳定维护

市级相关部门、各区县（市）政府加强与监管部门的紧密协作，建立了相应的应急工作机制，协同省银行业协会建立的企业突发信贷风险会商帮扶工作机制，积极协调指导；市公安等部门开展打击非法集资专项行动；杭州金融仲裁院继续发挥金融仲裁专业性优势。至2012年末，共受理金融争议案223件，同比增加54.86%；结案175件，结案率为78.48%，同比增长51.18%。全年没有被法院撤销裁决案件及不予执行案件。