浙江省仪器仪表产业竞争力发展报告

一、浙江省仪器仪表产业发展现状

近年来，随着我国促进装备制造业发展和节能环保政策的具体落实，随着我国城镇化和民生工程的不断进展，随着我国新一代自动化和智能制造技术的快速推进，移动互联网、大数据、物联网等新业态新模式的兴起，促进了浙江仪器仪表行业与全国各省市仪器仪表行业共同进步、平稳发展。浙江省仪器仪表行业企业内销强劲，外销加强，产品质效提高明显，行业骨干企业率先发展，带动行业整体进步，呈现出平稳增长的良好发展势态。

（一）2014年概况

2014年，浙江省仪器仪表行业各企业通过共同努力、开拓进取、攻坚克难、逐步趋稳，进一步保增长、稳求进。从浙江省仪器仪表行业来看，根据82家样本企业统计，全年完成工业总产值为229.87亿元，比上年增长5.31%，产品销售收入210.93亿元，增长7.03%，利税总额34.95亿元，增长6.86%，利润23.99亿元，增长6.88%，出口交货值24.05亿元，增长8.38%。工业总产值超10亿元的有6家企业；产品销售收入超10亿元的有7家企业；利税总额超亿元的有10家企业；利润超亿元的有10家企业；出口交货值超亿元的有6家企业。以工业总产值计算，2014年浙江省仪器仪表行业协会在全国排名第4位。

表1　2014年全国仪器仪表行业主要省市经济指标

2014年浙江省仪器仪表行业中，有关分支行业经济运行情况如下：

自动化仪表及系统行业工业生产总值93.21亿元，增长7.72%；产品销售总收入80.13亿元，增长10.43%；利税总额15.91亿元，增长16.20%；利润总额11.44亿元，增长16.84%；出口交货值2.98亿元，增长15.18%。

光学仪器行业工业生产总值96.18亿元，增长48.12%；产品销售总收入88.66亿元，增长45.55%；利税总额10.23亿元，增长53.61%；利润总额7.49亿元，增长20.87%；出口交货值18.85亿元，增长16.05%。

水表行业工业生产总值14.43亿元，增长10.64%；产品销售总收入14.47亿元，增长12.61%；利税总额1.60亿元，增长56.19%；利润总额0.89亿元，增长40.98%；出口交货值3.53亿元，增长6.53%。

电能表行业工业生产总值145.74亿元，增长17.79%；产品销售总收入138.74亿元，增长18.54%；利税总额23.53亿元，增长30.79%；利润总额16.10亿元，增长37.27%；出口交货值15.65亿元，增长1.93%。

从各领域增长情况看来，电能表行业和光学仪器行业的增长较为明显，所占比重突出。

（二）2015年概况

2015年，国内外经济形势复杂，中国经济运行遭遇到不少预期内和预期外的冲击与挑战，经济下行压力持续加大。最新统计数据显示，2015年全年，仪器仪表大行业20个小行业，规模以上企业4321家，共实现主营业务收入9378亿元，换算为产值近9500亿元，未达到“十二五”规划“行业产值达到或接近万亿”的预期。面对错综复杂的形势，浙江省仪器仪表全行业继续认真贯彻中央坚持稳中求进的工作总基调，响应了一系列稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险的政策组合，使全省仪器仪表行业经济运行情况保持在合理区间。面对错综复杂的形势，浙江省仪器仪表全行业继续认真贯彻中央坚持稳中求进的工作总基调，响应了一系列稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险的政策组合，使全省仪器仪表行业经济运行情况保持在合理区间。

2015年根据72家样本企业统计，全年完成工业总产值为371.56亿元，比上年增长10.03%，产品销售收入345.59亿元，增长12.64%，利税总额53.74亿元，增长10.48%，利润39.29亿元，增长12.95%，出口交货值44.74亿元，增长13.38%，经济效益指标增幅低于产销指标增幅。2015年与全国仪器仪表行业经济运行情况相比，产销、出口、利润均高于全国平均水平。在全国仪器仪表行业主要省市进出口比较中，浙江省出口额位于第四位（广东、江苏、上海分列前三位）；出口交货值总额位于全国第三位（江苏、广东分列前二位）；利润总额位于全国第二（江苏位列第一）。在2015年浙江省仪器仪表行业进出口逐月比较中，出口总额逐月有明显增幅，进口总额逐月有小幅增长，进口同比有所增长，出口同比略有下降。全省仪器仪表行业总体进出口状况有显著增加趋势。

为详细说明近期经济运行情况，2015年具体数据分析见以下图表。

图1　2015年仪器仪表行业主要省市进、出口比较

图2　2015年仪器仪表行业主要省市出口交货值比较

图3　2015年仪器仪表行业主要省市利润总额增长比较

图4　2015年浙江省仪器仪表行业进、出口逐月比较

企业中，产品销售收入有二位数增长的有17家；负增长的有40家，较2014年有增多的趋势。利润二位数增长的有19家；负增长的有40家，较去年有增多趋势。出口量二位数增长的有15家；负增长的有21家。

2015年浙江省仪器仪表行业中，相关分支行业经济运行情况如下：

自动化仪表及系统行业工业生产总值96.72亿元，增长3.19%；产品销售总收入88.89亿元，增长14.84%；利税总额15.72亿元，增长-3.35%；利润总额9.75亿元，增长-14.86%；出口交货值2.58亿元，增长-21.42%。

光学仪器行业工业生产总值3.08亿元，增长5.01%；产品销售总收入2.76亿元，增长4.63%；利税总额0.76亿元，增长8.36%；利润总额0.68亿元，增长13.36%；出口交货值2.51亿元，增长5.63%。

水表行业工业生产总值14.56亿元，增长1.65%；产品销售总收入14.55亿元，增长2.0%；利税总额1.70亿元，增长15.14%；利润总额1.05亿元，增长15.44%；出口交货值2.89亿元，增长-19.15%。

电能表行业工业生产总值107.19亿元，增长1.80%；产品销售总收入99.08亿元，增长-0.73%；利税总额15.94亿元，增长4.68%；利润总额11.71亿元，增长20.16%；出口交货值15.28亿元，增长17.06%。

从各领域增长情况看来，由于国内外经济形势的复杂性，造成整体仪器仪表行业的水平下滑，行业各领域数据出现负增长，浙江省仪器仪表行业总体销售额增长较为缓慢。但其中自动化仪表及系统行业产品销售总额有较突出的增长，电能表行业的出口交货值具有明显增加。

二、浙江省仪器仪表产业发展特点和优势

目前，我国仪器仪表行业销售收入呈波动上涨趋势，2014年我国仪器仪表行业销售收入达到近五年的最高值。2014年从全国仪器仪表行业来看，行业销售收入达8185.67亿元，同比增长6.6%，行业利润总额为686.66亿元，与上一年相比增长6.1%。近几年我国仪器仪表行业利润总额呈整体增长趋势，但是增长率呈波动态势，2014年的增长率与2013年相比，下降了13.2%，行业毛利率为23.56%，较去年同期小幅度上涨了0.17%。

与全国仪器仪表行业相比，浙江省经济仪器仪表行业效益指标增幅略低于产销指标增幅，产销略高于全国增幅。负增长的企业亦占三分之一左右。产品技术含量较高、创新驱动能力较强，成果产业化较好的企业运行情况相对较好，市场份额不断上升，而负增长的企业则缺乏这些优势。

2015年浙江省经济仪器仪表行业运行和发展情况良好的企业，产品技术含量依然维持较高状态，在新形势新常态和“互联网+”“大数据”“工业4.0”和“智能制造”等创新驱动下表现出了较强的能力，企业产业化成果较好，因而保持企业运行情况持续稳定。中控科技、聚光科技、杭州和利时在全国全省均继续保持领先的高新技术优势，继续保持发展平稳态势；永新光学、特福隆集团、正泰中自也有较好的增长；宁波三星、正泰仪表、德力西仪表、杭州炬华等企业继续领军全国电能表企业；宁波水表、杭州海兴、华立科技等积极开拓海外市场，在出口量上保持了突出的增长。

从2015年的经济形势来看，我省仪器仪表行业的发展能够基本保持稳中求发展的形势，整体保持增长，局部出现负增长，究其主要原因是我省仪器仪表产业供应用计量仪表占比重大，以至于拖了全省行业经济的后腿。但就出口量来讲，我省仪器仪表行业表现明显，近几年稳居全国第三、四位；利润额稳居全国第二、三位，仍然保持我省在全国仪器仪表行业的优势地位。

三、浙江省仪器仪表产业发展存在的问题

浙江省仪器仪表行业发展中遇到的问题有以下几点。

1.近两年浙江省传统仪器仪表产能过剩，因之前的电表、水表更新换代已完成，造成产量富余过剩后滞销。

2.目前浙江省仪器仪表行业出口外销潜力发挥还不够，当前排在全国第三、四位，仍拥有出口外销的巨大潜力。

3.由于历史原因，浙江省仪器仪表行业结构性、素质性矛盾仍较突出。除部分骨干企业外，就全行业整体而言，技术创新能力薄弱，高素质高水平的专业技术人才缺乏，产品结构不合理，大多数处于产业链的中低端，小而弱，同质化矛盾较多，制约了市场竞争力和发展后劲的提高。国家电网智能电表交换2.3亿台规划已超额完成，电能表产能过剩矛盾更加突出，将引发市场格局的新的变化。浙江是全国电能表生产大省，产量在全国占比较大，举足轻重，因此所受影响较大，必须及早做好应对措施。

四、浙江省仪器仪表产业“十三五”发展对策及建议

根据浙江仪器仪表行业的现状和实际，保持行业可持续健康发展，发挥优势，下一步值得重视思考的发展对策及建议如下。

（一）积极开拓国际市场，扩大产品出口

随着经济全球化、要充分利用两种资源和两个市场，积极拓展出口渠道，扩大产品出口。电能表国内产能过剩，智能表替换普通表工程已趋于拐点，余量已有限，后集中招标时期将来临，国内市场需求将减少。竞争将更激烈，而在国际上又具有竞争优势，应积极向国外拓展市场。其他企业和产品也要“走出去”扩大市场。

在政府职能下放，社会团体积极承担责任的环境下，浙江省仪器仪表行业产品需要积极结合国际、国家及行业的标准，做好产品体系的标准化建设，在产品生产和管理上努力达到国际化标准。产品出口要调整好产品结构，疏通出口渠道，熟悉并适应国际上不同国家的技术标准、商业法规和文化背景，培养国际化的外贸人才。有条件的企业还可到国外投资办厂，建立生产和研发基地。

（二）发挥自动化仪表及控制系统领域优势，扩大自控产品创新研发和出口

纵观近几年的浙江省仪器仪表行业生产经营数据，其中自动化仪表及控制系统行业在全省行业发展中具有较大的占比，发展增长具有稳固的增长态势。在“智能制造”“互联网+”“工业4.0”“物联网”等领域逐渐渗透工业化的趋势下，自动化控制系统领域的跟进发展首当其冲，我们仍需发挥我省自动化仪表及控制系统领域的优势，进一步扩大自动化仪表及控制系统行业产品的创新研发和出口外销。

（三）大力推进科技进步，提高自主创新能力

技术创新是企业核心竞争力的基本要素，企业持续发展的动力和源泉。仪器仪表对新技术的敏感度高，产品更新换代快，对技术创新更为重要和迫切。联系浙江，中控科技集团、聚光科技、舜宇集团等企业在高速发展，而不少企业长期处于落后状态，甚至日渐衰亡，这些情况都与技术创新的成败有密切关系。行业企业在发展中汲取教训，着力推进科技进步，提高技术创新能力，加强现有产品与高新技术的结合，这是浙江仪器仪表行业持续发展，保持优势的关键。

（四）大力培养引进人才，提高员工素质

进一步加大高新技术企业对高水平人才开发的重视程度，提高高级人才的集聚度。重视人才开发，建设一支适应企业自身发展需要的高素质的管理、技术和技工队伍是我省仪器仪表行业企业的共同目标。同时还要充分利用社会资源，推进产学研三项结合，发挥社会团体在政府和企业之间的桥梁纽带作用，联合其建立健全的合作交流体系和培训再教育制度，同时加强双方沟通和交流，了解企业的发展需求和人才方针，营造人才顺利成长、施展才华的环境氛围，建立科学的激励机制。

（五）重视和支持小型企业的发展，提高小型企业的活力和水平

浙江仪器仪表行业中，小型企业占极大多数，是一支很大的力量，浙江的仪器仪表骨干企业，都是由小变大变强发展起来的。目前浙江的仪器仪表小企业，大多数比较弱，缺乏活力，各有关部门要加强对小型企业的支持扶持力度。小企业力量有限，不能贪广求全。必须根据自身特点和条件，通过集聚生产要素优化配置，以追求某一领域市场最大化与经济效益最优化为目标，扬长避短，走小而专、小而精、小而特的发展道路，积极培养科技型小型企业和小型巨人企业。小型企业的生命在于产品有特色，做到人无我有，或是人有我优，苦练内功，把产品做专做优。要通过技术进步和加强管理，化解成本上升的压力。要自觉加快技术改造，加强对研发条件的投入，注意企业员工素质的提高。把当前的下行压力转化为升级的动力。浙江自控系统企业比较多，著名的就有中控科技、杭州和利时、正泰中自、浙江威盛等。要根据自控系统的要求，提高技术和质量，争取进入其产业链。成为固定的合作伙伴。利用地域优势，首先做好浙江，然后再扩展至全国。

在今后的发展中，我省的行业龙头骨干企业要继续发挥带头作用成为行业的支柱，结合现在的“中国制造”“工业4.0”“互联网+”“物联网”等概念，积极创新，发挥特长，众多微小企业要根据自身特点扬长避短，走专、特、新的创新发展道路，切实调整结构转型升级，继续扩大出口向海外开拓市场。在人工智能、智能制造、智能工厂等新形势的推动下，浙江省仪器仪表行业会在全体行业企业的共同努力下，积极进取，创新发展，我们浙江这个仪器仪表大省一定会向仪器仪表强省迈进新的一步。

五、龙头骨干企业简介

（一）舜宇光学科技（集团）有限公司

舜宇光学科技（集团）有限公司是中国领先的综合光学产品制造商和光学影像系统解决方案提供商，于2007年在香港联交所主板上市（股票代码：HK2382）。具有较强的研发实力、制造能力和信誉良好的全球客户基础，产品销往40个国家及地区，已成为多家国内外著名品牌客户的重要供应商。其中手机镜头、车载镜头、手机摄像模组等主导产品的全球市占率居行业前列。在国内长三角、珠三角、环渤海湾、中原地区建立了五个生产基地，并在美国、日本、韩国、新加坡、中国台湾等国家和地区设有多个海外研发及客户支持中心。

舜宇光学科技（集团）有限公司2014年工业总产值91.62亿元，增长43.37%；产品销售收入84.34亿元，增长44.19%。

（二）中控科技集团有限公司

中控科技集团是中国领先的自动化与信息化技术、产品与解决方案供应商。业务涉及流程工业自动化、智慧城市、科教仪器、机器人、油气、装备、新能源与节能等领域。“中控”与“SUPCON”已成为业内国际知名品牌。中控集团保持着快速稳健的发展，现服务于全球上万家客户，遍及国内30个省市、自治区，以及亚洲、欧洲、非洲、南美洲等地。出色完成多项国家“863”和科技攻关重大研究课题，主持制定了具有自主知识产权的EPA国际标准，参与制定多项国家标准，中控始终站在自动化、信息化技术发展的最前沿并向“世界一流的智慧企业”的目标迈进。

中控科技集团2014年工业总产值37.16亿元，增长43.37%，产品销售收入29.03亿元，增长10.3%；2015年工业总产值37.31亿元，增长0.41%，产品销售收入31.91亿元，增长9.92%。

（三）华立科技集团有限公司

华立科技股份有限公司，浙江省仪器仪表行业的龙头标杆企业，主营业务有电力自动化、信息化系统、电力电子设备及电网终端设备、电力通讯、高低压电器、电力管理软件的技术开发、技术服务、制造、销售；经营进出口业务。先后获得驰名商标、中国名牌、中国质量诚信企业、国家免检产品、国家认可实验室、省级企业研究强大的研发能力，严谨的质量体系，先进的生产设备，构筑起华立产品在行业中的领先水平。华立科院等企业荣誉，并与中科院、浙江大学、中电52所、工信部5所、荷兰KEMA实验室等国内外机构建立了长期的合作关系。

华立科技集团2014年工业总产值25.09亿元，增长-10.19%，产业销售收入23.91亿元，增长25.91%；2015年工业总产值24.81亿元，增长-1.11%，产品销售收入21.67亿元，增长-9.36%。

（四）宁波三星电气股份有限公司

宁波三星电气股份有限公司，是中国领先的智能配用电整体解决方案提供商。主营业务涵盖智能计量、智能变电站、智能开关设备、电力箱和配网自动化设备等智能电网相关产品的研发、制造和运维服务。服务网络覆盖全国31个省、市、自治区，在全球50多个国家和地区开展营销渠道建设和战略合作项目。公司连续多年在国家电网、南方电网的招标占有率位居前列。公司自主开发的业内领先的工厂信息化管理系统（FIS）可实现全年在线运行电能表产品生产过程的品质监控，具备快速规模化生产的组织能力和稳定产品质量的管控能力。三星电气始终沿着智能电网产业链不断升级和拓展，致力于成为最具竞争力的电力企业。

三星电气2014年工业总产值19.29亿元，增长12.93%，产品销售收入18.13亿元，增长4.24%。

（五）杭州海兴电力科技有限公司

海兴电力科技有限公司是全球领先的智能电网解决方案提供商、营收管理系统服务商。致力在发电、输电、变电、配电、用电各个环节提供解决方案和服务，产品销往全球70多个国家和地区，并覆盖国内除西藏外的所有省市；拥有国内领先的全球营销网络，并设立了多个海外研发、生产和营销中心。海兴是全球智能电网解决方案提供商，营收管理系统运营商、服务商；国家火炬计划重点高新技术企业；省级“海兴电力研究院”，省级企业技术中心、省级高新技术企业研究开发中心，基础性研究与产品研发相融合；全球化的市场网络，以自主品牌，连续多年电能表产品出口量居全国首位；国内智能电能表市场占有率稳居前列；

丰富的国际系统工程项目经验，成功部署与实施了多个国家级电力系统工程项目；首批杭州市供应链示范企业，先进的供应链管理体系与信息化平台，完整的产业架构，构筑全球竞争优势。

海兴电力科技2014年工业总产值18.06亿元，增长15.63%；产品销售收入17.81亿元，增长14.68%。2015年工业总产值15.97亿元，增长7.49%，产品销售收入15.66亿元，增长8.05%。

浙江省仪器仪表行业协会

执笔：许红慧　庞　戈