浙江省玻璃产业竞争力发展报告

一、浙江省玻璃产业发展现状

(一)概述

玻璃广泛应用于建筑门窗、幕墙、家居装饰，是继水泥和钢材之后的第三大建筑材料。从我国玻璃消费的去向看，建筑业是玻璃及制品应用最大的领域，建筑玻璃也是玻璃及玻璃制品中最大的产品品种。

目前国际上建筑能耗占总能耗的30%，因此，建筑节能是节能战略的重要组成部分。建筑节能的一个重要环节是建筑门窗的保温隔热，由此推动建筑玻璃向节能、绿色、环保方向发展。如我国目前Low-E玻璃在建筑中的使用率仅为8%，远低于发达国家中较低的50%应用比例，节能玻璃具有良好的市场应用前景。

建筑玻璃涵盖了平板玻璃到深加工产品的较长产品线，产品众多，生产企业也多，因建筑玻璃市场用量较大，在线规模生产优势突出，一些大型浮法玻璃生产厂商一般都将建筑玻璃作为玻璃深加工的主要产品之一，这使建筑玻璃的市场竞争集中于大型浮法玻璃生产厂商，如中国南玻集团股份有限公司、信义玻璃控股有限公司等。

（二）我国玻璃产业发展现状

现在我国大多数的平板玻璃用于建筑物，约占83%，7%用于汽车，剩余10%左右用于太阳能、家具、电器等其他领域。而在建筑领域中，新建和翻新建筑各占应用数量的40%，室内的应用占比20%。新建和翻新所用玻璃价值相差无几，高于室内用玻璃价值。三者比例为42∶42∶16。在汽车应用中，原配汽车玻璃和更新用汽车玻璃数量占比分别为83%和17%，但更新用汽车玻璃的单位价值要高于原配汽车玻璃，原配汽车玻璃和更新用汽车玻璃单位价值比例为3∶8左右。剩余的10%的应用中，太阳能应用占比10%左右。

上世纪90年代初，我国玻璃产量只有不到一亿重量箱，而浮法玻璃占平板玻璃产量只用35%左右。从1995年到1998年期间，我国平板玻璃总产量增速并不快，而浮法玻璃比例却迅速提升，从40%提升至70%左右。之后，我国平板玻璃产量的增长主要是由浮法玻璃产量的增长贡献的，浮法玻璃比例逐年逐渐提升，2015年达到86%。

（三）浙江省玻璃产业发展现状

自从去年政府推出楼市去库存新政，受政策调整，房地产市场吸收利好刺激，较前两年有较大攀升，房地产市场的复苏能够直接带动上下游产业链的苏醒，玻璃行业也不例外。虽然在近几年产能过剩的影响之下，浙江省玻璃行业受到了较大程度的冲击，浙江玻璃企业的经营压力进一步加大，利润下滑。但2015年至2016年中国经济进入“新常态”，根据中国国家发展改革委（NDRC）印发的《基础设施重大工程建设三年行动计划》，未来三年拟重点推进303个项目（包括公路、机场和城市基础建设工程项目），涉及项目总投资4.7万亿元人民币。前些年由于政府对工业的投资过快，许多工厂没有得到充分利用，产能过剩。为支持钢筋、玻璃、水泥等高能耗高库存行业，政府加大在道路、机场和城市基础设施方面的投资。这对我们省内玻璃行业企业来讲，不失为一个好时机。

表1　2015年我国玻璃行业企业和资产情况表

浙江省玻璃行业企业数和资产规模均居全国第四位。

表2　2015年浙江省建筑玻璃产量同比增长表

在国家宏观调控下，截至2015年12月，浙江玻璃企业占全国玻璃企业的8%，资产总计574.85亿元，资产增速为负的9.56%。主要产品中，平板玻璃、钢化玻璃的产量有增长。

浙江省玻璃企业竞争情况：2015年底浙江省玻璃行业共有企业约为310余家，较2014年减少数十家，以民营企业和外商投资企业为主。浙江本土玻璃企业受江西玻璃企业的冲击较大，后者正在依靠低价优势逐渐占领浙江市场份额。民营玻璃企业是浙江玻璃行业的重要组成部分，协会大部分会员单位也是民营的玻璃深加工企业。浙江省经济发达，玻璃产业发展较快，但也遭遇了产能过剩所带来的打击，因此，化解产能过剩，促进产业升级最为关键。

表3　2010年至2014年浙江省玻璃企业销售收入和利润情况表

二、浙江省玻璃产业发展优势及存在的问题

（一）浙江省玻璃产业发展优势

1.平稳过渡的状态

浙江省地处我国东部，经济发展水平较高，具有一定的科学技术实力。从企业规模上看，浙江省玻璃行业处于亏损与收缩的状态。资产和负债规模收缩，企业资产下降，产业水平下降。由此可见，浙江省玻璃行业资产规模稍有下降，玻璃行业整体也略有萎缩迹象。但总体来讲，浙江省玻璃行业在2010至2014年还是属于平稳过渡的状态，2015年也波澜不惊。

表4　2010年至2014年浙江省玻璃企业数量的增减对比表

2.具有行业空间以及产业链优势

由于浙中的石英砂资源非常丰富，因此在原材料供给方面，浙江省玻璃行业能够发挥良好的产业优势，但由于国内玻璃产品需求的不断下降，在短期内这种供给优势并没有很好的发挥出来。在空间上分布上，浙江省玻璃企业布局比较合理，并形成多个优质玻璃深加工生产企业，如福莱特玻璃集团股份有限公司、长兴旗滨玻璃有限公司。产业链完整，生产技术较为先进。对比我国其他地区的玻璃龙头企业不难发现，它们都是敢于创新的企业，面对颓势，不墨守陈规，不怨天尤人，积极开辟国内和国外市场，适时调整自身产业结构，有针对性的争取政府的资金扶持。

3.结构调整、转型升级促进玻璃行业的发展

尽管近年来玻璃工业在浙江得到快速发展，并成为一个名副其实的玻璃深加工的大省。产能位居全国前列。在近些年浙江省玻璃行业发展则遭遇到了较大的影响以及阻碍。为此，浙江省政府督促省经信委和协会加快玻璃行业结构调整，通过转型升级来促进玻璃行业的发展，推动机器换人，玻璃生产装备一体化，鼓励支持大企业整合小企业，凝聚力量，形成战略联盟。这对于未来浙江玻璃产业的发展起到了一定的推动作用，并能够缓解浙江省玻璃行业的不利局面。2014年作为浙江省玻璃行业的转型年份，在一定程度上决定了未来几年浙江省玻璃行业的发展态势以及生产规模。

（二）浙江省玻璃产业发展存在的问题

1.中小型企业居多

浙江省玻璃行业中，中小型企业占企业总数的95%以上，其中：中型企业占比约18%，小型企业占比78%左右。中小型企业在生产水平上并不具有优势。大型玻璃企业在企业总数中的占比不足5%。主要大型玻璃企业有：福莱特玻璃集团股份有限公司、长兴旗滨玻璃有限公司等。他们的产品多元化水平高，且细分产品专业化程度高，创新能力较强。但由于近年来我国对外贸易增速的放缓也使得绝大部分玻璃深加工企业的盈利能力下降。

2.整体产能过剩

2014年至2015年，在玻璃行业整体产能过剩的背景下，大部分企业盈利小幅增长，仍有不少企业面临亏损或结业。据协会秘书处统计，截至2016年5月，已有近十余家玻璃深加工企业面临关停或已经关停。玻璃生产的一个特点是连续生产，因为窑炉是浮法玻璃生产的主要设备，窑炉每次停开的成本很高，除了停产冷修，生产线都需保持连续运转，规模越大，生产线越多，问题越明显。需求疲软时期，库存会急剧上升，导致企业出现严重亏损。库存的消化需要较大的市场需求作为支撑，所以企业盈利对于需求的变化非常敏感，在变动期，其盈利水平会出现大涨大跌，波动幅度较大。

3.中小型企业亏损严重

玻璃深加工行业的门槛过低，直接造成我省玻璃深加工中小型企业比例很高，绝大多数的中小型玻璃深加工企业都举步维艰，玻璃深加工市场仍面临严峻的考验。而且玻璃企业早已到了微利时代，所以在市场激烈的价格竞争中严格控制玻璃的生产制造成本就更为迫切。且由于中小型玻璃深加工企业因为企业间产品同质化严重，在产品销售策略上一味追求小而全，从而对深加工企业的管理与控制提出了很大的挑战。由于部分玻璃材料不具有可替代性和通用性，超过一定的库存期后，将只能作为废玻璃予以处理，而这一成本是无法转嫁给客户身上，从而无形中剥夺了中小型企业微乎其微的利润空间。

表5　2015年我国玻璃行业不同所有制企业盈亏情况表

数据来源：国家统计局。

4.深加工玻璃企业面临的威胁。

深加工玻璃企业面临的威胁也要引起重视，深加工玻璃与平板玻璃的不同之处还在于，平板玻璃几乎没有替代品的威胁，而深加工玻璃却有被替代的可能。例如，玻璃贴膜可以一定程度上替代中空LOW-E玻璃。

三、浙江省玻璃产业发展趋势及对策、建议

（一）淘汰玻璃、水泥等建冶煤行业的产能滞留和库存高企问题

协会将鼓励企业乘着政策的东风，借力经济转型升级机会，使得企业顺利的转型升级，淘汰一批，优化一批，扶持一批。玻璃行业已经成为浙江省政府推动传统块状经济向现代产业集群提升的重要试点，政府在资金、土地、人才等要素上给予了很大的支持，也有利于培育玻璃企业的创新能力、高层次管理能力、国际营销水平，为浙江省玻璃产业增强综合竞争力，走向国际打下基础。协会也将全力推进包括玻璃行业块状经济产业向现代产业化发展。充分利用长三角地区的资源、实现要素的充分流动创造了条件。开拓国内外市场。

（二）浙江省玻璃产业发展趋势

浙江省玻璃行业的新增产能压力仍较大，玻璃产品的需求增长受制于房地产投资增速；此外，今年下半年天然气价格上涨的概率较大，可能增加其成本压力，玻璃行业景气度会有所下滑。我省玻璃价格震荡向下的趋势是必然的，2016年同比2015年的价格整体将呈现下跌趋势，唯有去产能和去库存之后，价格才能重拾涨势。

玻璃盖板从最早的2D向3D升级，预计未来曲面显示将在智能手机中大量采用，OLED也是旗舰手机采用3D盖板的一大催化。曲面玻璃目前单价大约是传统盖板玻璃单价的3倍，智能手机增速大幅下滑的情况下，正面3D玻璃的渗透率上升将带来行业的显著增长。

经过调研，我们发现，玻璃市场呈现北强南弱格局，除了北方市场本地的玻璃深加工产业链发展良好，对原片玻璃的消化有较大的贡献之外，最重要的还是产能方面的调整好于南方。在2016年以来冷修的10条生产线中，4条来自于河北，3条来自于山东，这些生产线投产时间基本在2010年之前。冷修条数的增加，缓解了玻璃的供需矛盾。而同期冷修复产的生产线中，南方市场居多。此外，今年华中地区还新增了武汉长利洪湖一线和醴陵旗滨五线等2条生产线，累计日熔化量在1700吨。一增一减的产能供给造成区域内玻璃价格走势出现差异。

从需求方面来看，南方受洪涝影响，对于平板玻璃的存储不利，华东、华南地区玻璃出库还将受阻。南方的旺季行情要在三季度之后开启，在此之前南方玻璃价格走势堪忧。而北方市场受季节性因素影响较小，价格走高刺激贸易商补货，后期走势将继续偏强。

（三）加大新产品、新技术、新工艺的研发力度，完善产业布局

我省玻璃企业应当加大新产品、新技术、新工艺的研发力度，保持公司在技术、产品上的创新优势；狠抓精细化管理，强化内部控制，实现低成本、高效率的生产经营模式；在玻璃产业方面，鼓励企业打造石英砂矿→优质浮法玻璃→建筑节能玻璃的产业链建设，拥有自身完善的产业布局，更好地贴近市场。

（四）充分发挥行业协会作用

协会是联系政府、企业、市场之间的桥梁纽带，是促进行业交流协作、互联互通的平台，是改善行业管理、市场规范的重要支撑。协会将继续做好为企业服务的工作，强化以协会为主导的行业自律，促进企业间的信任关系和诚信建设，建立企业市场行为的管理约束机制，不搞恶性竞争。维护市场公平竞争，充分发挥市场机制作用。面对外部需求放缓，内部结构性矛盾突出的双重压力，通过行业自律、自救和抱团取暖，建立公平透明的市场环境，共同面对严峻形势。

四、龙头骨干企业简介

（一）福莱特玻璃集团股份有限公司

截至2015年12月，福莱特玻璃集团股份有限公司总资产为人民币38亿元，年销售收入为人民币31亿元，同比上涨10%；实现利税为人民币4.5亿元，同比增加9%。

公司旗下有上海福莱特玻璃有限公司、浙江嘉福玻璃有限公司、安徽福莱特光伏材料有限公司和浙江福莱特玻璃有限公司、嘉兴福莱特新能源科技有限公司和福莱特（香港）有限公司等7家全资子公司。公司的主要产品涉及三大领域，太阳能超白压延光伏玻璃、优质浮法玻璃、以LOW-E节能玻璃为主导的深加工建筑玻璃（LOW-E镀膜、阳光控制镀膜、中空、钢化、夹层、彩釉玻璃及其复合产品）。公司于2015年11月26日在香港交易所主板挂牌上市。

公司拥有奥地利李赛克全自动LOW-E节能玻璃生产线投产，该生产线为目前全球最完整拥有高度自动化能力的生产线，生产能力和产品质量位于全球领先水平。

新能源利用方面福莱特下属的嘉兴福莱特新能源科技有限公司，涉足新能源分布式光伏电站工程领域，2015年建设并网的8MWp电站项目运行稳定，目前所属分布式电站总装机容量18兆瓦，年发电量为1790.90万千瓦时。

（二）长兴旗滨玻璃有限公司

该公司是一家以生产、销售优质玻璃为主的大型现代化企业，秉承“不懈进取，持续创新”的旗滨精神，以推动中国经济产业发展为己任，矢志不渝、锐意开拓，不断提高企业经济效益，高度重视履行社会责任，所在领域取得了骄人的业绩。

目前公司员工6000余人，在产玻璃生产线23条，在建玻璃生产线2条，日熔化量15200吨（不含在建项目），玻璃品种达到20多种，旗滨已经成为中国规模最大，最具竞争力的玻璃制造企业之一。

旗滨已经形成了从玻璃原片生产到深加工及营销服务为一体化的玻璃产业群体，拥有国内优质浮法玻璃生产基地、节能和光伏玻璃生产基地、超薄电子玻璃生产基地、优质硅砂生产基地，依靠先进的生产技术、优越的地理位置、丰富的硅砂资源、优秀的管理团队、卓越的员工队伍，逐步迈向具有国际化管理水平的大型企业集团。主要产品为浮法平板玻璃，2015年生产967.82万重量箱，同比增长21.35%。主营业务收入50702万元，同比增长18.59%，实现利税5315.76万元，实现利润1055.15万元，同比增长负的23.77%，实现投资650万元，同比增长负的92.25%。2015年度主要能源消耗表现在以下几个方面：电力6492万度，同比增长23.85%，其中自然电量为1716万度，同比增长44.69%，主要产品单位能源消耗198.2（千克标煤／吨、千瓦时／吨），同比增长负的8.1%。销售形势一直处于下跌的趋势，同时因为近五年以来较为惨淡的玻璃市场给公司效益造成较大的影响。

浙江省玻璃行业协会

执笔：周　慧