浙江省服装产业竞争力发展报告

一、浙江省服装产业发展现状

2015年，服装行业面对经济减速调整、国内消费升级、国际竞争加剧以及综合成本上升等经济发展新常态，全省服装行业坚定信心，积极应对，坚持加快结构调整和转型升级，全行业总体发展基本平稳，主要经济指标处于合理区间，转型升级取得积极成效，提质增效取得积极进展。

（一）产量持续下滑，产销情况尚好

1.服装产量持续下滑

2015年，受经济运行下行压力影响，全省服装产量降幅继续扩大。根据浙江省服装行业协会和浙江省统计局统计，2015年，全省规模以上服装企业完成服装产量39.56亿件，同比下降2.27%，降幅较上年同期扩大1.8个百分点。其中梭织服装16.36亿件，针织服装23.21亿件，同比分别下降1.56%和2.77%。在全省11个地市中，除温州、舟山外，其余9个地区服装产量同比均出现负增长。全省服装产量前六位依然是宁波、金华、绍兴、嘉兴、杭州和温州，总产量占全省的比重达93.78%，服装主产区发展较为稳定，其中，宁波市仍然位居全省服装产量榜首，占比为32.36%。从每个季度看，除第一季度同比增长1.47%，较上年同期提高1.78个百分点，第二季度到第四季度，同比分别下降2.22%、3.49%和2.27%。

表1　2015年全省11个地市完成服装产量情况表

据国家统计局统计，2015年，全国规模以上服装企业完成服装产量308.27亿件，同比增长2%。我省服装产量增幅低于全国同行4.27个百分点，占比为12.83%，次于广东、江苏，居全国第3位。

表2　2015年全国及前5位省份服装产量对照表

2.产销衔接保持良好水平

据统计，2015年全省规模以上服装企业实现工业总产值2487.89亿元，同比增长1.4%，增幅较去年同期回落1.7个百分点；累计销售产值2404.34亿元，同比增长1.6%，增幅较2014年同期回落1个百分点，产销率为96.64%，较2014年同期提高0.19个百分点，销售增速略快于生产增速0.2个百分点，产销衔接继续保持良好水平。

（二）效益指数增长乏力，企业分化加剧

1.主要效益指标保持平稳增长

2015年，面对经济新常态，全省服装行业运行质量基本处于合理发展区间。据统计，2015年，全省服装行业规上企业数2642家，完成主营业务收入2345.59亿元、利润136.24亿元、利税229.46亿元，同比分别增长0.36%、0.8%和2.2%，增幅较上年同期分别回落1.48个百分点、9.63个百分点和3.73个百分点，行业效益基本平稳，但整体增速放缓。

表3　2015年全省服装行业规上企业主要经济指标情况表

2015年，全省服装行业规模以上企业实现主营业务收入、利润总额、利税总额在全国同行业中均列第4位，出口交货值仍次于广东位列第2位。

表4　2015年全国及前五位省市服装行业规上企业主要经济指标情况表

2.营利能力下滑，两极分化加剧

2015年，在全省行业发展速度趋缓的同时，行业整体盈利能力略有下降，企业分化进一步加剧。据统计，2015年，全省服装行业规模以上企业总资产贡献率、销售毛利率、销售利润率、成本费用利润率分别比去年同期下降0.47、0.36、0.03和0.02个百分点，企业盈利能力面临压力。全省服装行业规模以上亏损企业数454家，同比增长20.11%，增幅较上年年同期扩大15.38个百分点；亏损面为17.18%，较上年同期收窄0.06个百分点，但亏损企业亏损额同比增长15.33%，较上年同期提高19个百分点，规模以上企业效益分化进一步加剧，同时也说明产业资源继续向大企业集聚，两极分化更加突出。同时，全省服装行业规模以上亏损面和亏损额同比增幅分别高于全国同行6.11和6.42个百分点，全行业加快结构调整、转型升级迫在眉睫。

（三）三大需求走势分化

1.投资增速缓慢回升

2015年，随着转型升级的不断推进，企业投资信心增强。据统计，2015年，全省服装行业规模以上企业全年实际完成固定资产投资173.8亿元，同比增长21.72%，较上年同期提高22.02个百分点，为近三年来最高水平。竣工项目数264个，同比增长3.53%。但施工项目数、新开工项目数分别同比下降11.9%和5.76%，新开工项目大幅减少，施工进度持续放缓，说明企业投资增长后劲不足。

2.内销市场保持平稳

2015年，面对世界经济复苏乏力、国内经济下行压力加大的复杂形势，全省上下积极应对，扩大消费需求，全省消费品市场保持平稳增长。2015年，全省社会消费品零售总额同比增长10.9%，高于全国0.02个百分点。其中，限额以上单位消费品零售额同比增长9.7%，高于全国1.9个百分点，其中，服装、鞋帽、针纺织品类零售额828亿元，同比增长23.8%，增幅均高于限额以上主要消费品零售额增速和全国同类产品增速14个百分点。

图1　2015年限额以上主要消费品零售额及服装类零售额分季增速示意图

2015年全国线上线下销售均实现不同程度的增长，但增长速度均有所放缓。据国家统计局统计，2015年全国网上零售额38773亿元，同比增长33.3%，较上年同期下降16.4个百分点。其中，实物商品网上零售额32424亿元，增长31.6%。在实物商品网上零售额中，其中穿着类商品增长21.4%。

3.出口呈现下滑趋势

在全球经济整体复苏动能不足、外需持续低迷的影响下，2015年，全省服装行业出口出现不同程度负增长。据海关统计，全省累计完成服装出口数量52.09亿件。其中梭织服装14.31亿件，针织服装37.78亿件，同比分别下降3.85%和8.59%；完成服装衣着及附件出口总额323.47亿美元，同比下降2.8%，降幅较去年同期扩大7.28个百分点。

从月度出口额看，2015年全年除2、9、12这三个月出口额同比增长外，其余月份增速均有不同程度的下降，截止到12月底，仍处于负增长状态。

图2　2015年全省服装及衣着附件逐月出口情况示意图

2015年全省服装衣着及附件出口总额323.47亿美元，同比下降2.8%，降幅低于全国同行3.55个百分点，占全国同行业累计出口总额的18.39%，占比提高0.55个百分点。其中，纯服装出口金额、出口数量分别为234.64亿美元和52.09亿件，分别占全国服装出口总额和数量的17.12%和16.61%，仅次于广东省，均位居全国各省市同行业第2位。我省服装平均出口单价为4.5美元，同比提高4.03%，略低于全国服装平均出口单价0.14美元。

表5　2015年全国及前5位省市服装出口情况表

二、浙江省服装产业发展特点

随着经济发展进入新常态，浙江省服装行业主要特点是发展压力加大、增长动力转换加速、调整持续深入、运行基本平稳。具体地说，行业经济增长由中高速向中速逐步减速换挡，多数经济指标由两位数降至个位数，甚至是负增长，近期下行趋势与压力明显；与此同时，行业的结构调整、质量效益提升和创新驱动对产业的支撑作用逐渐显现。

（一）全行业跨入由量到质的调整期

1.产量下滑，品牌价值提升

浙江省服装产业在经历了数十年的高速发展后，昔日大规模、高产量、同质化、结构差的运行特点已经无法更好的适应行业继续前行，面对经济发展新常态，我省服装行业进入了调整、转型期，行业在发展中逐渐从规模、产量竞争转变为品牌、品质以及产品个性化的竞争，服装产业从规模扩张走上价值扩张的道路。自“十二五”以来，全省服装行业产量增速下降明显，据统计，2012－2015年全省规模以上服装企业产量同比分别下降5.12%、0.04%、0.47%和2.27%。

图3　2011-2015年浙江和全国规上企业服装产量同比增速示意图

产量下滑的同时，自主品牌发展迅速，我省已经出现了雅戈尔在国内市场与国际市场与国际大牌同台竞争的品牌，以自己的特色确立了市场地位，同时也有森马、江南布衣等一批品牌走向国际市场，在世界舞台展现了我省服装行业的创造力。越来越多的企业通过整合资本、创意、传播等关联资源，其品牌系统创新有序推进，品牌文化逐步增强，品牌运行质量和品牌贡献率大幅提升。

2.出口量跌价升

我省服装出口数量也持续下滑。据统计，2015年，全省服装出口数量同比下降达6.22%，可喜的是，我省服装平均出口单价同比提高4.03%，减缓出口总额的下滑速度。这一切得益于我省服装企业积极转型升级，不断创新技术水平，提高产品质量，提升产品附加值。同时，许多企业已经从低端的加工制造向更高端的设计制造转移，通过打造自有品牌提升产品竞争力，从设计、生产等多方面入手，推出了自己的原创产品，增加企业的国际竞争力，获得更多的订单和更大的议价权。

（二）加快产业结构调整保持良好发展态势

1.加快去库存出效益

针对市场需求不足，企业积极调整生产经营战略，加快消化库存。2015年，全省规模以上服装企业产成品存货185.63亿元，同比增长3.43%，增幅较去年同期回落11.07个百分点，低于全国同行2.99个百分点。虽然增长速度高于主营业务收入3.07个百分点，但库存增速和与主营业务增速差均为近5年最低水平，库存增速明显下降，这在一定程度上有利于企业尽快回笼资金，提高资产利用率。

图4　2011-2015年全省服装行业规上企业主营业务收入和产成品存货增速示意图

2.加强管理降成本

面对严峻形势，企业主动转变发展理念，加强管理，控制成本，加大挖掘增效力度。2015年，全省规模以上服装企业三项费用增速比上年有不同程度回落。其中，销售费用和财务费用同比分别下降0.94%和24.88%，降幅较去年同期分别又下降了2.43和18.55个百分点；管理费用同比增长2.97%，增速与去年同期基本持平。成本控制下，三费占主营业务收入的比重为10.31%，较去年同期下降0.27个百分点。

3.科技创新出成果

当前服装产业面临各种外部压力与内部的结构性产能过剩，以创新驱动加快产业转型升级，提升全要素生产率与可持续发展能力，有效破解资源环境瓶颈制约，重塑行业的竞争优势，已成为当下行业的关键任务。2015年，全行业科技创新意识明显增强，以新技术、新工艺、新材料为代表的科技创新行动表现活跃，行业科技创新体系不断完善，科技创新能力和水平显著提升。2015年，全省规模以上服装企业科技活动经费支出17.03亿元，同比增长3.54%；购置技术成果费用同比增长59.67%，较去年同期提高66.54个百分点。同时，全行业“机器换人”深入推进，规上企业的人均利润、人均主营业务收入、人均产值同比分别提高6.4%、5.39%和7.03%，全员劳动生产率增长7.03%。高新技术在行业的广泛应用，有效提升了企业的生产效率和快速反应能力。

4.转型升级显成效

2015年，在消费需求升级、消费结构和方式变革的背景下，服装行业全面推进产业创新。在产业整合、品牌收购、多元化、资本运作、智能制造及“互联网+”改造、设计研发升级、供应链优化、个性化定制、零售网络建设等方面更加努力，企业主动调整动作频频，转型升级发展的步伐明显加快。在消费服务型经济增长和金融改革政策的刺激下，服装产业资本进一步和金融资本相结合，进而促进服装产业整合变革，推动产业结构调整和转型升级。

三、服装产业面临的形势

（一）国际市场需求低迷，竞争愈加激烈

近年来，世界经济深度调整，发达经济体复苏缓慢，全球服装出口额增速将持续减缓，国际服装市场竞争更加激烈。随着我国服装行业传统比较优势逐渐减弱，东南亚国家纷纷凭借成本优势、关税优势挤占我国的国际市场份额，部分制造能力将会进一步转向成本更低的国家和地区，我国服装业在全球服装贸易新格局中的竞争压力持续加大。

（二）国内市场需求增长趋缓，供给侧改革刻不容缓

我国经济增速换挡，进入改革攻坚、结构调整的新常态，市场需求增速明显放缓。同时，消费观念日益成熟理性，消费结构升级步伐加快，消费进入时尚化、个性化、多元化的新趋势，一方面为服装行业转型升级和增长动力的转换提供了机遇与空间，同时也要看到，我们与国际先进水平、国外时尚品牌相比，仍存在差距，企业急需加强品牌建设、加快产品开发、提升产品质量，通过供给侧的改革和调整来迎合消费升级。

（三）劳动力成本持续上涨，技术创新能力有待加强

近几年，随着我国人口红利减弱，制造业劳动力成本持续上涨，不断挤压企业利润空间。据调查，近十年，我国的劳动力成本年均增长10%，原来一个劳动力月薪1500元，现在是4000以上，我国服装企业人均工资是越南的2—3倍，是孟加拉的5倍以上，行业在国际竞争中的成本优势基本不复存在。成本优势不在了，迫使我们进一步加快科技进步的步伐，大力推动技术创新，同时要结合互联网化的转型，进行智能制造，加快产业转型升级，提升全要素生产率与可持续发展能力。

四、浙江省服装产业“十三五”发展目标、对策及建议

（一）发展目标

根据浙江省“十三五”发展规划的总体要求，结合浙江省服装产业发展现状和态势，浙江服装产业在“十三五”期间，遵循“转型、创新、突破”的取向，努力追求较高的、前沿性和战略性的发展目标：

1.行业保持平稳较快发展。基本确立新的经济增长方式，基本形成高附加值、资源节约型、集约型和快速周转的时尚型经济发展模式。

2.产业结构明显优化，优势行业更加突出。女装、童装、户外、休闲等经济总量所占全行业的比重上升，引导和培育一批具有国际竞争力优势和品牌优势的骨干企业。

3.基本形成时尚产业体系。全面实施产业创新，推进服装产业延伸拓展，逐步实现时尚产业的规模化。

4.企业技术装备水平和两化融合水平有明显提高，企业技术装备（机器换人）和生产过程的自动化控制水平达到国内同行领先。

5.产业集群功能、层次得到显著提升。一批主导产品的技术、质量达到国际水平，在国内外市场上具有较高占有率和较强竞争力，初步确立服装强省的整体形象。

6.完善技术创新和公共服务体系。实现以研发设计和品牌运行为主导，基本实现信息化运作和管理；深化国际交流与合作，积极引进国际先进技术和理念，加快行业品牌建设步伐。

（二）对策措施

1.强化自主创新，培育和构建时尚产业体系

努力提高企业技术创新水平的同时推进服装产业与时尚科技、时尚文化、时尚发布、时尚会展、时尚媒体的结合。大力发展围绕时尚、依托服饰的新兴都市产业，进而大大提升服装业的时尚化、社会化和都市化程度。

2.进一步扩大对外开放，加快国际化经营步伐

扩大国际合作，利用国际市场和资源，熟悉运用国际经济和国际贸易规则，有效提高对外贸易的效率和效益。有条件的企业通过走出去，到欧美等发达国家地区投资设立服饰机构，创设国际品牌，收购国外服饰机构和品牌，从事国际品牌经营，并与国内制造紧密结合。

3.继续推进品牌建设，深化实施品牌战略

鼓励和引导服装企业创新品牌，创造和培育自主品牌，加快向以时尚设计研发为主导的转换，大力提高浙江服装企业以时尚和专业创造自主品牌的能力。

4.积极推进信息化和工业化的深度融合

围绕企业产品研发设计、生产过程控制、企业管理、市场营销、人力资源开发、技术改造等环节，加大信息技术推广应用力度，推动企业信息化上水平。

5.加强人才队伍建设，加大人才培养力度

围绕行业转型升级的需要，发展壮大我省服装行业急需的研发、设计、生产、销售、管理等方面的专业技术人才队伍，重视创新型人才的培养。

6.继续深化改革，提高企业竞争能力

充分运用市场倒逼机制，在推进企业结构调整上迈出实质性步伐。

7.提升产业集群发展水平，构筑优势竞争群体

以产业园区为载体，在推进产业集群的同时，下大力气加速提升现有产业集群的发展水平。

（三）政策建议

1.建议省发改委和省经信委在《浙江省时尚产业发展纲要（2014—2020年）》的基础上，制订时尚产业指引与支持的可操作性项目目录和发展规范，切实加强对全省性大型时尚活动的扶持和资金支持。

2.构建外向型竞争力促进机制，落实专门部门，专题制订推进我省服装产业向国际服装产业链高端延伸，改善在国际产业链中地位的相关政策。

3.确定年度“浙江制造”品牌培育和认证计划，建议政府有关部门联合行业协会，选好试点示范企业予以重点培育和演示、推广和宣传。

4.给予劳动密集型企业相应税收优惠。建议政府研究制订劳动密集型企业的特殊税收政策。

5.加大对服装企业的金融支持。

6.支持人才库建设平台、咨询服务平台、时尚发布平台等行业公共服务体系建设。

浙江省服装行业协会

执笔：韩礼成　蒋　楠