浙江省养老服务业的宏观环境分析

浙江省养老服务业的宏观环境分析_现代化养老服务业的发展战略、模式与对策研究： 以浙江省为例

环境是企业赖以生存的基础，是企业实施决策行为与经营活动必须要考虑的要素。动态变化的市场环境在一定程度上决定了企业该做什么、不该做什么。因此，对于养老服务业而言，要明确战略定位，首先需要对内外部环境具有清晰的认知。

宏观环境是指企业所处的整体大环境，主要由政治法律、社会文化、经济、技术、自然等因素构成，是企业赖以生存和发展的土壤。本书采用PEST模型，从政治（Political）、经济（Economic）、社会（Social）、技术（Technological）四方面对养老服务业所处的宏观环境进行系统分析。

一、政策环境

（一）政策环境描述

政治环境是引导产业方向的重要因素。为积极应对人口老龄化现象，我国各级政府部门均高度重视养老服务产业，综合运用各种手段，积极助力于养老服务业的可持续发展。

1．出台养老扶持政策，提供法律法规支持

截至2012年底，政府部门已出台一系列法律法规与政策文件，一方面保障老年人的合法权益，呼吁社会各界关注老年群体；另一方面支持养老服务产业发展，引导产业发展方向。

（1）从国家层面看。《中华人民共和国老年人权益保障法》第三十三条规定：国家鼓励、扶持社会组织或者个人兴办老年福利院、敬老院、老年公寓、老年医疗康复中心和老年文化体育活动场所等设施。另外，国务院办公厅、民政部、财政部、卫生部、建设部、税务总局等多个国家部委就养老服务业发展的相关问题相继发布了许多政策文件，例如《中共中央、国务院关于加强老龄工作的决定》（2000）、《关于对老年服务机构有关税收政策问题的通知》（2000）、《关于加快发展养老服务业的意见》（2006）等，涉及税收、资金筹集和使用、机构管理和规范、发展规划、调查研究和安全生产等多个方面，并对养老服务产业的税收、土地和金融等制定了优惠政策。国家制定出台了三个老龄事业发展的中长期规划，于2010年出台实施的《中国老龄事业发展“十二五”规划》保障了国家关于养老服务业的政策的连续性和稳定性，为养老服务业的发展创造了较好的外部环境。

（2）从浙江省层面看。浙江省政府先后下发了《浙江省实施〈中华人民共和国老年人权益保障法〉办法》（浙江省第九届人民代表大会常务委员会公告第34号）、《关于促进养老服务业发展的通知》（浙政办发［2006］84号）以及《关于加快推进养老服务体系建设的意见》（浙政发［2008］72号）等文件，保障浙江省老年人的权益，保护浙江养老产业的发展。《关于促进养老服务业发展的通知》中提出要加大政府对老年服务业的政策扶持力度，从土地供给、税收优惠、信贷放宽等多个角度对养老服务业给予大力支持。除此之外，浙江省各市、县等也在省政府的指导下，根据各地的地方特色和实际情况，推出了具有指导意义的政策规章，做出了具有实际意义的政府行为等。例如，2009年杭州市推行了《杭州市城乡居民社会养老保险实施意见》，对全市城乡居民社会养老保险问题有针对性地开展研究；2011年金华市颁布了《养老保险政策法规》，并成立了金华市区实施养老保障相关政策工作领导小组，加强对市区实施养老保障相关政策工作的指导；2011年，嘉兴市海盐县推出《关于加快推进养老服务体系建设的实施意见》，专门推动养老服务专业队伍的建设等。

2．提供养老资金补助，注入市场发展动力

作为社会服务的重要主体之一，浙江省政府对养老服务业做出了众多的努力和贡献。在资金补助方面，浙江省通过投资兴建养老设施等方式，对养老服务产业实行资金支持。大量的资金投入体现了政府将老龄化问题提升到战略性发展的高度。截至2010年年底，浙江省在城区养老服务事业上的资金投入达到5．5亿元，在农村养老社区建设上投入11亿元，较大程度上改善了全省养老服务的质量，较大范围内保障了老年人的基本生活服务需求。同时，据2010年的资料显示，由政府补贴享受居家养老的老年人达到了5．58万人，各级政府补贴的总额达到了5319．73万元[1]。巨额资金投入保障了一些低收入、独居等困难老人的基本生活需求。在2011年发布的《浙江省老龄事业发展“十二五”规划》中，明确指出要“建立与经济社会发展相适应的老龄事业投入增长机制，把老龄事业作为重要的民生工程，纳入公共财政支出重点，加大投入力度，确保经费逐年增长”[2]。

3．加强养老组织保障，开展养老需求研讨

政府高度重视养老服务业，加强引导和管理，积极推进养老服务业的健康有序发展。1999年10月，国务院专门成立了主管全国老龄工作的议事协调机构——全国老龄工作委员会，负责协调和推动老龄事业的规划和发展。2005年，经中央批准全国老龄工作委员会办公室与中国老龄协会实行合署办公。各级政府也均成立了相应的老龄工作机构。前国务院副总理回良玉强调：要积极推进养老服务业发展，培育和开发养老服务业市场，加强政府信息服务、政策引导、金融支持和市场监管，鼓励引导社会民间资本进入养老服务业，增加社会养老服务的有效供给，使之逐步形成一个扩大就业、吸引资金、促进经济平稳较快增长的新行业[3]。社会各界对养老服务业也非常关注和支持，为更好地推动养老服务业发展，2010年1月30日中国养老服务业协会在北京正式成立。从1997年至今，政府部门、学术界和企业界共召开了四届养老服务业研讨会。这些研讨会的召开，推动了养老服务业理论的研究，促进了养老服务业的发展。

（二）政策环境评价

从政府颁布的法规制度和实际的政策实施过程可以看出，政府对老龄化问题和养老服务业的发展都给予了充分的关注与重视。这些政策导向和资金支持，为养老服务产业的健康快速发展提供了良好的生存和成长空间。但值得注意的是，当前有关养老服务产业的法律法规尚处于宏观层面，可操作性还有待加强；同时，现阶段还没有明确的政策显示养老服务产业的优惠额度，这种无保障的政策优惠造成一定的投资风险。

二、经济环境

（一）经济环境描述

经济环境是影响产业发展的决定因素。我国国民经济的持续稳定增长、社会保障制度的日益完善和老年人消费能力的不断提高，都为养老服务产业的发展创造了良好的经济环境。

1．国民经济稳定增长，养老消费能力不断提升

良好的经济环境孕育了不断增长的市场需求，收入水平的提升意味着购买能力的持续增加。受全球经济形势影响，2012年我国国民经济发展稳中有进。

（1）从国家层面看。国家统计局数据显示，2012年全年国内生产总值达519322亿元，按可比价格计算，比上年增长7．8%；公共财政收入117210亿元，比上年增长12．8%；城镇居民人均可支配收入24565元，农村居民人均纯收入7917元，实际增长9．6%和10．7%。

（2）从浙江省层面看。浙江省统计局数据显示，2012年全省实现生产总值34606亿元，比上年增长8．0%；实现财政收入3441亿元；全省城镇居民人均可支配收入为34550元，农村居民人均纯收入14552元，实际增长9．2%与8．5%[4]。与此同时，我国老年人口的收入也在不断增加。根据中国老龄科学研究中心一项调查显示，目前我国城市老年人中有42．8%拥有存款，仅退休金一项到2010年就增加到8383亿元，预计到2020年为28145亿元，2030年达到73219亿元。此外在城市60—65岁人群中，大约45%选择继续就业，除有退休金之外还将会有额外收入。值得注意的是，虽然国民经济收入稳步增长，但我国“未富先老”的发展趋势给我国经济的持续发展造成了巨大的压力。数据显示，我国居民收入水平呈现两大特征：一是城乡差异大，二是区域差异大。这些因素都在一定程度上影响了老年人的养老消费需求水平。

2．社会保障日益完善，养老保险投入日益增加

随着社会保障制度的强制性实施和人们保险意识的增强，未来老年人的福利水平将会大大提高，我国的社会养老保险制度取得了长足进步。我国建立了与国情相宜的保险制度，形成了资金来源多元化，政府统筹管理、保障方式多层次的养老保险体系，现该体系已经涵盖了城市各类企业职工、外来务工人员、个体经营者、农村人口等人群。逐步健全的养老制度，解决了老年人的后顾之忧，将老年人手中的积蓄解放出来，鼓励老年人寻求更优质的生活环境，从而提高我国老年人的总体购买力，为老年住宅市场的壮大提供了有力保障。同时，国家在养老保障、医疗保障和养老服务方面加大了支持力度，增加了经费投入。

（二）经济环境评价

经济收入是决定老年公寓消费的重要因素，无论是宏观经济形势的不断看好，还是微观家庭收益尤其是老年人收入（包括存款、养老金、子女赡养费等）的增加，都会加强对养老服务产业发展的经济保障。此外，社会福利制度和养老保险体系的不断完善和规范，也对老年群体的生活与消费起到了重要的保障作用。但是与老龄化速度相比，我国的经济发展水平与老年人口收入仍存在较大差距，“未富先老”特征显著；此外，养老保险体系与社会保障制度尚未达到全面覆盖，存在养老金缺口较大等问题。

三、社会环境

（一）社会环境描述

社会环境是产业得以发展的基础性因素。对养老服务产业而言，社会环境包括人口因素、文化因素等，对老年群体的消费心理起到综合性影响。

1．从人口因素看，我国老龄化速度加快、程度加深，高龄化趋势显著

（1）从国家层面看。据第六次人口普查信息显示，2010年我国60岁及以上的老年人口达到1．7765亿人，占总人口的13．26%，相较于2000年增长了2．93个百分点。预计到2015年，全国60岁以上老年人将增至2．21亿，占总人口的16%。预计到2050年，该比重将达到24．41%，中国将成为高度老龄化国家（详见表3－1）。

（2）从浙江省层面看。浙江省是全国最先进入老龄化的省份之一，按照联合国的标准，浙江省的人口年龄结构早已进入典型的“老年型”人口社会。截至2010年末，浙江省全省常住人口中60岁及以上人口有约775．85万人，占总人口的13．89%；65岁及以上人口数也将近508．17万人，占总人口的9．34%[5]。预计到2015年，60岁及以上人口会增加至991万人，占全省户籍人口的20%以上，浙江省人口老龄化速度比全国快10年左右。

表3－1　中国老龄化发展与趋势

资料来源：http：／／www．stata．gov．cn／

2．从家庭结构看，空巢家庭逐渐增多，老年人亟需身心照料

在我国，绝大部分老人是与其亲属生活在一起的。但是，因受城市化进程加快、人口流动性增强、计划生育政策落实、住房条件改善等多重因素影响，空巢现象日渐普遍，空巢期限不断延长。据全国老龄委2008年发布的数据显示，我国城市老年人空巢家庭（包括独居）的比例已达49．7%，与2000年相比提高了7．7个百分点。浙江省老龄工作委员会发布的《2010年浙江省城乡老年人口生活状况调查》显示，按子女与父母不同吃同住为标准界定空巢家庭，浙江省城镇老年人家庭空巢率已达74．96%；农村老年人家庭空巢率为59．56%，呈现出较快的增长趋势[6]。子女减少、工作压力增大，空巢老人不断增多，无疑需要借助社会力量加以赡养。

3．从文化因素看，多种文化因素影响老年人消费理念

一方面，孝文化深入人心，孝敬父母是子女应尽的义务。而随着社会压力的增大，子女往往无法长期陪在父母身边尽孝心，“常回家看看”的心愿难以实现。因此，子女为父母消费的意愿剧增，希望为父母创造良好的晚年生活环境。另一方面，中国老年人通常有“自给自足、量入为出”的消费观念，老年人在理财方面比较保守。由于过去的养老服务、医疗保障较差，因此一般老年群体鲜有贷款消费、超额消费、提前消费的观念，在财务方面偏向于储蓄，以备不时之需。同时，21世纪以前的老年人，在中青年阶段一般都会考虑到养老问题，还未进入老年阶段就开始积累财富以保障老年期的正常生活。进入空巢期，子女就业没有经济压力，所以其经济积累就成为一种经济实力。

（二）社会环境评价

老龄人口的增加、空巢家庭的出现都为养老服务产业的发展奠定了良好的市场基础。养老压力的增大，使得养老事业必然走市场化、社会化道路，这就为相关企业提供了良好的市场机会；同时，孝文化还深刻影响着子女的消费心理，使得子女愿意为父母消费。但我国养老产业的发展始终受到传统养老思想的束缚，世代同堂是一种荣耀，父母更愿意选择与子女住在一起，这将对老年公寓市场带来一定影响；而老年人相对节约、慎重的消费心理，也在一定程度上制约了老人的消费支出。

四、技术环境

（一）技术环境描述

老年人的特殊身心状况决定了其生活和消费特别依赖技术支持，尤其对失能、半失能、残疾老人而言，特别需要依靠技术力量去深入挖掘养老需求，提供合适他们的养老服务。

从了解老年需求方面看，智能化手段已开始得到普遍应用，包括企业、老年社会组织、相关政府部门在内的不同主体，开始应用市场调查、长期追踪、数据库等手段分析老人的养老需求。另外，从满足老人需求方面看，各种针对老年人的生活辅助用品、理疗器械等不断涌现，一些专门为老年人设计的日用品和家用电器也开始出现。北京、上海、台湾等地的养老机构和医院已开始应用智能化手段，例如GPS定位、求助呼叫、红外线感知老人位置等，为老人提供专业化的养老设施。北京“东方太阳城”高档老年社区，针对老人提供“无障碍”设计：四层公寓均设电梯并设无障碍坡道、地面防滑处理、墙壁预埋扶手、户内紧急呼叫与电子安防系统；同时，还为老年人提供完善的配套服务设施：针对老年人需求建设的社区医院、康体中心、老年大学、自助农庄等。

（二）技术环境评价

技术手段的应用为了解、满足老人需求提供了便利，也为老人的生活创造了更好的条件。但是智能化手段的应用对老人而言可能需要学习和适应，这个过程相对较为漫长，一定程度上限制了技术的应用与普及。

五、宏观环境评述

综上分析，从整体上看，无论是养老产品还是养老服务产业都具有广阔的市场空间和明朗的市场前景。政策的支持、经济的复苏、社会的关注和文化的传承都是养老服务业发展的有利因素，就浙江省的政策、经济、社会、技术和文化现状来看，养老产业的发展被寄予了厚望。政府给予政策导向、资金资助，鼓励社会公众积极主动参与到养老服务志愿活动中，给养老服务产业的社会化发展、市场化发展带来了前所未有的良好契机和先决条件。此外，当前养老服务产业发展还处于产业生命周期的初期，发展空间广阔，潜在的养老服务业需求还有待企业去开拓，企业可以通过多元化的发展方式探寻新的发展空间。企业之间的差异化明显但是竞争程度不高、市场饱和度较低、潜在的市场需求尚未挖掘充分，这都将有利于养老服务产业的发展。

但是也正因为养老产业的受众是身体上、心理上都处于弱势地位的老年人，关系着社会弱势群体的利益，将受到社会各界的关注，因此养老产业面临压力大、任务重、服务难的现实环境，产业发展也遭遇着较大的挑战。政府对产业的规制薄弱、制度欠缺，对产业总量需求的预测性不够，对养老机构设置的规划不足等，都在一定程度上影响了养老服务产业的进一步发展。此外，由于产业处于初级阶段，产业发展的盲目性和混乱性又增加了产业的发展风险。因此，在当前浙江省养老服务产业的宏观环境中契机与风险并存。

宏观环境带来的影响往往是间接的，只有通过更深入的行业环境分析，才能把握更为直接的影响因素。养老服务产业是为老年人提供产品和劳务，满足老年人物质、精神需求的各行业的总和。它可以细分为老年疗养市场、老年公寓市场、老年文娱市场、老年旅游市场等诸多产业。下面将对养老服务产业的发展现状和竞争情况进行综合分析。

一、养老服务业市场现状与特征

（一）养老服务产业的市场现状

虽然目前我国养老服务行业得到了一定的发展，但是也存在以下问题：

（1）市场有需求空间，但供给较为紧缺。养老服务产业是居家养老与社区服务的结合，不仅需要在楼层、医院、交通、服务设施等方面符合老人的身体特点，更要在娱乐、学习、交往、情感等方面照顾老人的心理需要。但当前诸多养老服务机构中，除少量老年公寓和养老院为新建以外，大多数是利用旧房改建，设施简陋、服务功能单调、可供活动绿地较少，并不具备完善的建筑设施和服务条件，不能够为老年人提供优质的养老服务。

（2）养老服务的供给呈现多元化特征，但缺乏对客户的准确定位。随着生活水平的不断提高，老年人的消费观念也随之变化，从基本的消费逐步发展到提高生活品质，其需求呈现出多元化特征。目前，养老服务市场上已出现针对不同类型消费群体的高端养老服务机构、亲情社区型养老服务机构、福利性养老服务机构等多种类型。但是，许多养老服务机构对潜在客户的定位模糊，没有根据潜在客户的经济能力以及老年人的不同养老需求制定出合理的价格阶梯，使养老服务市场的供求之间存在一定的落差，致使部分养老服务企业的经营步入困境。

（二）养老服务产业的市场特征

我国养老服务业尚处于起步阶段，面对重大的发展机遇，养老服务业的发展要适应新形势。现阶段，养老服务产业市场呈现三大特征：第一，养老模式由“家庭型居家养老”向“社会化居家养老”转型。国务院会议提出“到2020年全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的覆盖城乡的多样化养老服务体系”，发达国家的经验也表明，由单纯的“家庭型居家养老”向“社会化居家养老”过渡是养老服务业发展的基本趋势。养老社区应当根据老年人的特点和养老需求，对户型、功能、小区环境等量身定做，并配备家政服务、医疗保健、社交娱乐等养老服务项目，对老年人实行专业的“一条龙服务”。第二，养老需求由“经济供养为主”向“身心健康为主”转型。随着我国经济的持续发展和人民收入水平的不断提高，越来越多的老年人也具备了追求更高层次的“以身心健康为主”养老服务的条件，主要表现在对休闲旅游和健康保健等需求增加、对文化活动设施和场所的需求增加、对生活照料和精神慰藉等社会服务的需求增加等方面。各市场主体可围绕老年人的身心需求，引进国际养老服务业的科研和实践成果，结合中国老年人的精神文化、生活习惯等，创新发展出丰富多样的养老服务产品。第三，养老机构由“保障型养老机构为主”向“新型社会化养老机构为主”转型。由“社会化投资为主、政府政策扶持为辅”建设的养老服务机构，可起到“适度普惠”的作用，以一般普通老年人为服务对象；由社会力量根据市场需求、自主投资建设的高档化、个性化养老服务机构，可发挥有效激发养老市场需求的作用，以满足养老服务的多层次、多样性市场需求为目标。同时，引导成立一批连锁化、品牌化、大型化的养老产业集团，提供标准化、综合性、高水平的养老服务，促进养老服务业的持续健康发展。

二、养老服务业的竞争情况分析

行业环境分析工具：波特五力分析模型是美国哈佛商学院教授迈克尔·波特在其经典著作《竞争战略》中提出的，主要用于行业竞争状态和竞争战略的分析。迈克尔·波特认为：行业现有的竞争状况、供应商的议价能力、客户的议价能力、替代产品或服务的威胁、新进入者的威胁这五大竞争驱动力，决定了企业的盈利能力[7]。了解这些竞争压力的基本来源，可为企业提供决定战略与行动的基础。

图3－1　五种力量分析模型①

（一）供应商的议价能力

供应商既是企业的合作伙伴，又在一定程度上给企业带来压力。供应商主要通过提高投入要素价格与降低单位价值质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力与产品竞争力。其议价能力的大小一般受以下要素影响：一是供应商的产品和服务对企业的重要程度；二是供应商的品牌知名度；三是供应商的可替代性大小。

总体而言，养老服务市场的供应商拥有较强的议价能力。主要原因有：（1）养老服务机构提供综合性服务，包括住宿、餐饮、医疗、娱乐、教育、出行等，机构的运营商往往不具备所有服务优势，因此常采取服务外包的形式，拥有较多合作伙伴，例如物业管理商、医院、酒店、会所等。这些合作伙伴对养老服务机构的正常运营至关重要。（2）由于养老服务市场尚处于起步阶段，提供专业养老服务的老年物业管理企业、餐饮企业、会所较少，为保障服务质量，企业往往选择品牌知名度高的合作伙伴。（3）由于提供专业老年服务的合作伙伴较少，因此企业更换合作伙伴的成本相对较高。

（二）购买者的议价能力

购买者主要通过压价与要求提供较高的产品或服务质量，以影响行业中现有企业的盈利能力。购买者讨价议价能力的影响要素包括：购买者数量的多少（一般而言，购买者数量较少而支出较大时，议价能力较强）、购买者的消费习惯以及消费心理。

总体而言，养老服务市场的顾客拥有较强的议价能力，主要原因有：第一，养老服务的消费群体一般是中高收入人群，且消费理念较为前沿，追求高水平养老生活品质，当前，此类老年群体占总老年人口比例较低；第二，从养老服务业的服务设施和水平看，目前养老服务机构之间的服务差异性相对较小，同质化竞争激烈，因此，老年人在不同养老服务机构之间的选择空间较大；第三，老年人有自己的消费心理和消费习惯。由于经历过相对贫困的经济阶段，大部分老年人形成了相对理智、节约、谨慎的消费习惯，属于价格敏感型消费者，而养老服务机构的费用较高，在一定程度上会影响老人的购买决定。

（三）新进入者的威胁

潜在进入者若成为行业的新进入者，将会与现有企业发生市场份额的竞争。企业进入某一行业的可能性大小取决于其主观估计进入行业所能带来的潜在利益、所需花费的代价与所要承担的风险这三者的相对大小情况。其中，进入壁垒是企业首先需要考虑的要素，包括规模经济、产品差异、资本需要、转换成本、销售渠道开拓、政府行为与政策等。

养老服务业市场的进入壁垒相对较高，潜在进入者威胁较小。主要原因是：第一，从资本需要角度看，养老服务项目投资额大、资金回收期长。养老服务项目不同于一般房地产或者服务项目，它不仅包括住宅本身，还包括许多服务配套项目，并且在设施、设备规划设计、安装方面都要结合老年人的特点，老年社区的总体造价要比普通房地产项目高五成至一倍。第二，从销售角度看，养老服务场所的租售方式比一般住宅更为复杂，一般住宅都通过住宅销售实现房地产开发的最终目的，而养老服务项目则需要根据老年人市场需求的多种形式，采取灵活多样的销售方式保证其正常经营。其中，一定比例的住宅面积进行销售，另一部分须满足租用、度假等需求，而公共服务设施需要通过经营来实现收回投资。第三，从政府行为与政策看，虽然政府一直鼓励、支持和引导社会资金进入养老服务产业，没有对潜在进入者规定限制性措施，但是政策尚不明晰，对企业而言，获得土地使用权、税收优惠都有难度。

（四）替代品的威胁

社会养老服务的主要替代品是家庭养老、雇佣人员在家照料老人或社区照顾。家庭养老中无微不至的照顾、时刻体现的亲情给予老年人的精神寄托是社会养老无法替代的，但家庭结构小型化、中青年人紧张快捷的生活节奏和越来越重的工作压力，客观上造成家庭成员没有精力去照料老年人，家庭养老功能弱化是不容回避的现实。社区照顾模式作为社区工作中的一种专业方法正逐步得到推行，社区照顾能够将家庭照顾和专业照顾的优点相结合，更加突出对被照顾者的人性化护理，相对机构照顾有其优势。但我国社区建设尚不成熟，社区基础设施不完备，社区照顾模式的发展更需要较长时期；低收入、低社会地位和行业较低的规范程度，导致照料老年人的雇佣人员短缺，使看护老年群体的工作越来越受冷落。因此正规的养老服务机构依然是养老的首要选择。

（五）行业竞争者的竞争

同行业的竞争对手往往给现有企业带来最直接、最关键的生存压力。现有企业之间的竞争常常表现在价格、广告、产品介绍、售后服务等方面，其竞争强度与许多因素有关，包括行业所处阶段、竞争者的数量、竞争者的实力等。

目前，浙江省发展比较好的养老服务机构主要有杭州市第一社会福利院、杭州市唯康老人养生文化公寓、“金色年华”杭州金家岭退休生活中心、温州市红景天老人公寓、富春江曜阳国家老年公寓、海宁琳轩养生源等。但是与浙江省的老年人口相比，养老服务机构的数目明显不足以满足数量众多的老年人的养老需求，现有养老机构的覆盖面还不够广泛。我们可以从养老机构数目和老年人数对比发现浙江省的养老服务产业现有竞争不太激烈。

综合以上分析，养老服务行业的进入壁垒相对较高，竞争者威胁较小；养老机构之间的替代性较强；养老服务行业的顾客拥有较强的讨价还价能力；其供应商拥有较强的讨价还价能力；养老服务行业的竞争情况尚不激烈。

一、养老服务业的市场需求

老年人口不断增加，养老需求呈多元化、高要求化趋势。浙江省是全国最先进入老龄化的省份之一，近几年来，浙江省的老龄化程度在不断加深。按照联合国的标准，浙江的人口年龄结构早已进入典型的“老年型”人口社会。老龄化问题即将成为限制浙江经济社会发展的主要因素之一，如何解决养老问题将成为浙江省战略转型的关键之一。老龄化问题不单单是政府的责任，更是全社会的责任。2011年发布的《浙江省老龄事业发展“十二五”规划》中也明确指出了，发展老龄事业需要政府和社会共同参与，在老龄事业中政府除了要发挥政策引导、资金支持、市场培育和监督管理的主导作用之外，更要创造条件，培育和壮大养老服务业。

需求是市场存在的基础，而市场由人口、购买力和购买欲望三因素组成[8]。由此可见，养老服务业市场的形成要素应包括：老年人口数量、老年人的购买力（消费能力）、老年人的购买欲望（消费心理）。

（一）老年人口的数量分析

老龄人口数量巨大且呈不断增长趋势。根据2010年我国第六次全国人口普查的最新统计数据显示，浙江省全省常住人口中60岁及以上人口有约775．85万人，占总人口的13．89%，比2000年人口普查时的数据上升1．54个百分点；其中，65岁及以上人口数也将近508．17万人，占总人口的9．34%，比2000年同期增长0．50个百分点。同时，根据最新数据显示，到2015年浙江省常住人口中60岁及以上人口会增加至991万人，占全省户籍人口的20%以上；80岁及以上的老龄人口数也会骤增至近157万人，年均增长率5．3%[9]。面对775．85万人的市场基数和超过5%的年增长率，本课题初步认为养老服务产业的市场容量巨大。

（二）购买欲望和购买力分析

人口老龄化加速发展与家庭小型化、空巢化相重叠，与新型工业化、新兴市场化相伴随，与经济转型、社会转型相交织，老年人的家庭养老需求在以成倍的速度剧增。以2010年第六次人口普查的数据为依据，浙江省的人口结构老龄化趋势明显，儿童人口数量则相对减少。根据本课题计算所得，浙江省2010年人口总抚养系数为29．11%，30多年后，全省每3名劳动年龄人口就要负担2名老年人。在单位家庭的老年人的数量增多和子女繁忙的工作双重作用下，传统单一、放任型的养老模式已经无法适应这样庞大的需求。对子女来说，既需要专心工作的时间，又期望家中的老年人得到周全、贴心的照护，因此他们对市场养老照护等服务存在一定的依赖。而对于老年人来说，他们不仅仅需要日常生活起居等照护，同时也期望能够有质量、受尊重和开心地度过人生的这段时间，因此，他们也希望通过社会养老服务机构和社会老年活动机构来丰富自己的生活。总之，按照购买欲望来分析，老年人和他们的子女都存在强烈的购买欲望，尤其是老年人更多地表现出对市场上多样化、定制化养老服务的向往。

但是，从购买力上来看，老年人的购买力并不是非常强，大部分老年人还是秉持节俭的消费习惯。根据经济条件，本课题将老年人简单地分为两类，一类是没有保障性收入或者身体方面已经出现一些问题的老年人，这部分老年人通常只享受非常基本的低保收入或者根本没有享受任何福利；另一类是有较高水平的退休工资，而且享受完善的国家政策制度保障的老年人，这类人一般包括退休公务员、退休教师等。第一类老年人最迫切需要解决的是基本的生活医疗问题，就其经济实力而言，支付市场价格来购买养老服务存在一定困难，更加没有能力消费高档次、高品质的养老服务；第二类老年人已经能够解决基本生活问题，他们追求的是更有品质的养老生活，会对娱乐、旅游、文化等高层次的养老服务存在需求，有能力购买差异化、定制化、多样化的养老服务。因此，从总体上来看，养老服务产业的市场发展前景较为广阔。

二、养老服务业的市场供给

涉老企业与从业人员均有所增加，但数量相对较少，素质有待提高，涉老企业市场竞争程度低。本课题实地访谈发现，浙江省涉老企业集中于养老机构建设，但数量较少，服务品质有待提高。此外，养老服务产业要积极、健康、有序地发展，除了需要在资金、土地方面有充沛的资源之外，人才资源的投入也是必不可少的。养老服务产业作为一个服务于特殊人群的服务产业，产业的质量需要有高质量的从业人员来保证，产业盈利也同样依靠从业人员的高品质服务而产生。然而，浙江省乃至全国的老龄产业都出现不同程度的专职专业从业人员的缺口，据报道，全国养老护理人员的缺口达到了1000万人以上[10]。人员的不足和不专业成为限制老龄产业发展的桎梏。

浙江省养老服务产业从业人员在数量上供给不平衡。按照浙江省的老龄化程度和不断增加的老年人口数量以及高龄、身体状态不佳的老年人口数量与日俱增的现状，浙江省对养老服务产业专业人员的需求在持续增加，但是市场上提供这类专业服务的人员尤其是高水平的人员数量并没有增加。例如，杭州市2010年年底，老年人口已经达到了116．88万，其中80岁以上的高龄老人18．09万，占老年人口的15．48%，失能、半失能老年人约占老年人口的10．2%。而杭州市只有养老护理员4000余人，持证上岗的初级护理员2000余名，中级护理员仅有70人[11]。专业护工如此紧缺，已经无法应对养老机构对护工的需求，更不用说为社会居家养老的老人提供专业服务。

养老服务产业服务人员数量上的短缺不是唯一的困境，人员的整体素质较低也是当前亟待解决的问题。目前很多养老机构（包括公办与民办）的服务标准不统一，对于养老机构应该提供哪些服务，每一项服务应该达到什么标准，没有统一的要求和规范。同时，无论是公办机构还是民办机构，均缺乏有资质的护理服务人员。不少在岗的服务人员没有接受过必要的岗前培训，致使养老服务机构提供的服务质量难以保证。据课题组实地访谈发现，浙江省养老服务产业的从业人员主要包括以下几类：全职专业护工、事业在编人员、下岗工人、外来务工者和志愿者。全职专业护工和事业在编人员一般通过有关部门考核和统一招聘，有较高的学历水平，素质也相对较高，但是这部分人员仅占全部服务人员的极小比例。截至2011年底，杭州最高级别的养老护理人员仅有三位，杭州市社会福利中心拥有杭州市为数不多的“高手”中的两位，这两位护理人员目前的工作以管理、培训为主，为其他护理人员提供专业上的帮助[12]。浙江省区县市以下养老院的护理人员基本上都是外来务工人员和下岗的“4050”人员，他们基本没有接受过照护或者是医学方面相关的培训，素质相对较低。由于工资较低、工作强度较大、护工管理机制杂乱无章，养老服务产业对人才尤其是高素质人才的吸引力非常弱。

养老服务产业存在着明显的供给不足现象。浙江省市场上养老服务产品和服务还存在许多空缺，老年人的需求尚未得到深入、系统的挖掘。市场上已经开发的服务项目也较为单一化、同质化，难以满足浙江省老年人对养老的需求。在未来老龄产业的开发上，基本服务需要更加平民化，普及更为广泛的公众，尤其是社会福利未能普及到的那部分高龄和身体状况不佳的老年人。此外，养老服务产业的未来规划必须按部就班，做好对需求和供给的调查，切不可盲目地将不适合的市场机制引入与民生密切相关的养老服务产业，要切实按照老年人的需要来制定市场发展方向和发展方案。

[1]浙江省2010年老年人口和老龄事业统计公报［EB／OL］．（2011－04－02）［2013－05－03］．http：／／llw．lishui．gov．cn／ilgz／gzzxt20110402＿718037．htm．

[2]浙江省老龄事业发展“十二五”规划［EB／OL］．（2012－08－01）［2013－05－03］．http：／／mzt．zj．gov．cn／il．htm？a＝si＆key＝main／10／xxgkml／ghjh＆id＝4028e4813416e3050134176e732a000a．

[3]回良玉副总理在全国老龄工作委员会第十一次全体会议上的讲话［EB／OL］．（2010－04－28）［2013－05－03］．http：／／www．cnca．org．cn／default／iroot1001210000／4028e47d1fb64ab8011fca3ff813009a．html．

[4]2012年浙江省农民人均纯收入14552元［EB／OL］．（2013－01－30）［2013－05－03］．http：／／www．ce．cn／macro／more／201301／22／t20130122＿24052515．shtml．

[5]张文华．浙江省第六次全国人口普查数据公布［EB／OL］．（2011－05－07）［2013－05－03］．http：／／zjnews．zjol．com．cn／05zjnews／system／2011／05／06／017499461．shtml．

[6]顾春，厉晓杭．浙江城镇老人家庭空巢率超过七成［EB／OL］．（2011－4－18）［2013－05－03］．http：／／finance．people．com．cn／nc／GB／14411984．html．

[7]迈克尔·波特．竞争战略［M］．高登第，李明轩，译．北京：中信出版社，2003：5．

[8]台恩普，陶立群．促进老龄产业发展的机制和政策研究［M］．北京：科学出版社，2009：53．

[9]张丽，李慧宜．浙江老龄化趋势加快“十二五”将建老龄服务体系［EB／OL］．（2011－08－31）［2013－05－04］．http：／／www．gov．cn／gzdt／2011—08／31／content＿1936043．htm．

[10]陈薇．全国养老护理员隐性缺口1000万人［EB／OL］．（2011－11－24）［2013－05－03］．http：／／bj．people．com．cn／GB／82842／13306228．html．

[11]浙江在线．http：／／zjnews．zjol．com．cn／05zjnews／system／2011／10／26／017943801．shtml．

[12]医学教育网．我国养老护理人员缺口千万以上［EB／OL］．（2008－12－05）［2013－05－03］http：／／www．med66．com／html／2008／12／yuchan5628194931521800214406．html．