浙江省软件产业竞争力发展报告

随着新一代信息技术的快速发展，移动互联网、物联网、云计算、大数据等新业态、新业务、新服务的不断融合创新发展，浙江省软件产业规模稳步扩大，2015年运行总体呈现“稳中有升，持续向好”的态势，收入效益主要指标增速均高于全国水平，技术服务引领创新，软件服务化、网络化和融合化发展加速，龙头骨干企业成为引领增长的主推力，对浙江省经济增长发挥重要的技术支撑作用。

一、浙江省软件产业发展现状、特点和优势

（一）产业规模平稳增长，突破三千亿元

根据统计数据，2015年全省软件和信息服务业产业规模突破三千亿元，实现软件业务收入3037.4亿元，同比增长24.6%，增速较去年下降3.8个百分点，虽增长幅度有所趋缓，但较全国平均增速仍高8.9个百分点；软件业务出口28.0亿美元，同比增长11.2%，增幅较去年下降35.5个百分点，受经济下行压力影响，软件业务出口明显减缓，但较全国平均水平仍高9.5个百分点。

图1　浙江省2011-2015年软件业务收入

（二）信息技术服务占据主导，嵌入式系统软件增速回暖

基于移动互联网、物联网、云计算、大数据的新业态、新业务、新服务快速发展，规模、增速稳居行业首位，带动行业整体快速增长。为适应新业态的发展，2014年，工信部修改软件统计报表制度，将软件分类由原来的六大类分为三大类，分为是软件产品、信息技术服务和嵌入式系统软件。2015年全省实现信息技术服务收入1827.5亿元，同比增长26.3%，高出全行业增速1.7个百分点，软件服务收入占比继续提升，达60.2%，对全省软件业务收入的贡献率达到63.5%，拉动全行业增长15.6个百分点，是浙江省软件收入的最大组成部分；软件产品实现收入963.2亿元，同比增长20.2%，较全行业低4.4个百分点，增长有所回落，占产业规模总量的31.7%；嵌入式系统软件收入246.7亿元，同比增长30.3%，较全行业高5.7个百分点，占比为8.1%。

图2　2014、2015年软件业务收入构成图

（三）效益质量协同发展，盈利水平继续提升

企业效益、发展质量和收入规模协同发展，盈利水平和带动性持续提升，2015年全省软件产业实现利税1044.7亿元，利润总额791.3亿元，分别同比增长16.1%和13.3%，利润增速趋缓。销售利润率为26.1%，高出全国12.6个百分比。我省软件收入占全国的7%，实现利润却占全国13.7%左右，行业贡献突出。盈利能力继续保持全国领先，主要是信息技术服务、移动通信及网络软件产品盈利水平领跑全行业。

图3　2011-2015年全省软件业务利润情况

（四）龙头企业引领发展，企业规模稳步提升

2015年我省超亿元以上企业253家，较2014年增加32家，同比增长14.5%；其中超十亿元企业36家，与2014年持平；超百亿元企业5家，较2014年增加2家，除浙江天猫技术有限公司、淘宝（中国）软件有限公司、支付宝（中国）网络技术有限公司三家外，新增网易（杭州）网络有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司两家百亿元企业。利润总额超亿元的企业达到41家，其中9家企业超10亿元，2家企业超百亿元。天猫作为阿里巴巴旗下电子商务的典型代表，无论是软件业务收入还是利润总额都位居全省之首，淘宝软件业务收入和利润总额位居全省第二。此外，海康威视、网易、华三通信、大华股份、恒生电子等一批行业龙头企业带动效益显著，其中以阿里巴巴集团公司、网易尤为突出。

2015年阿里集团（天猫、淘宝、支付宝、阿里巴巴网络、阿里云）实现软件收入969.7亿元，利润总额410.6亿，分别占全省软件行业31.9%和51.9%。网易通过开辟手游、云计算等新业务领域，实现软件业务收入翻倍增长，据易观智库数据，2015年全国手游研发商排名，网易继腾讯之后排名第二。

（五）产业载体建设全面开展

2015年4月，浙江省人民政府出台《关于加快特色小镇规划建设的指导意见》（浙政发〔2015〕8号），以加快推进产业集聚、产业创新和产业升级。12月，省经信委、财政厅发布《浙江省软件和信息服务产业基地（园区、小镇）建设实施方案》（浙经信软件〔2015〕495号），为加快发展我省软件和信息服务业，推动全省经济转型升级，全面提升信息经济建设水平提供了新思路。

经过各地、各部门的共同努力，浙江省软件产业载体建设工作取得明显进展，除拥有杭州高新软件园、未来科技城、东部软件园、北部软件园等多个产业园区外，还拥有西湖云栖小镇、余杭梦想小镇、富阳硅谷小镇、临安云制造小镇、桐乡乌镇互联网小镇等多个与软件产业相关的特色小镇。在软件产业基地建设方面，我省形成了以杭州滨江区、余杭区、西湖区、宁波市鄞州区等为代表的6个示范基地，以金华金东区、嘉兴南湖区、丽水市本级、温州鹿城区、宁波海曙区等为代表的6个特色基地，以绍兴市高新区、湖州吴兴区、开化县、舟山市本级等为代表的5个创业基地三大梯队，为我省各地市软件产业发展提供了载体支撑。

（六）产业政策助推创业创新

为贯彻落实《国务院办公厅关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见》（国办发〔2015〕9号）精神，进一步打造更有活力的创业创新生态系统，2015年6月，浙江省政府出台《关于加快发展众创空间促进创业创新的实施意见》（浙政办发〔2015〕79号），随后，省内各地市及各部门纷纷响应，分别出台相应政策。11月，杭州市政府出台《关于发展众创空间推进大众创业万众创新的实施意见》（杭政办函〔2015〕136号），12月，浙江省科学技术厅印发关于《浙江省众创空间管理与评价试行办法》的通知。以上政策的出台为我省软件企业营造了良好的创业创新环境，为软件产业发展带来了新的增长点和活力。

二、浙江省软件产业竞争力水平

（一）规模增速居全国主要省市首位

2015年是我国实施软件产业“十二五”规划的收官之年，我国软件和信息服务业持续快速发展。全年实现软件业务收入4.3万亿元，同比增长15.7%，产业规模不断扩大。

根据全国软件产业统计数据，2015年浙江省软件产业规模同比增长24.6%，高出全国8.9个百分点，增速在全国规模前十省市中居首位；软件业务收入列全国第6位，较2014年上升1位；软件业务收入占全国比重7.1%，较2014年增长0.5个百分点；软件业务出口占全国比重5.7%，较2014年增长0.5个百分点。

图4　2014-2015年浙江省软件产业主要指标占全国比重

（二）企业综合实力稳步提升

近年来，浙江省软件产业统计数据在全国排名保持稳定，企业综合实力保持良好的发展态势，优势明显。经过多年的发展，全省软件产业规模企业阵营不断扩大，龙头企业将业务不断延伸至国际舞台，在国际上的影响越来越大。在电子商务、视频监控、安防、医疗、互联网金融等部分领域已出现世界领军企业，成为推动整个产业发展的排头兵，目前省内已拥有阿里巴巴、网易、海康威视、大华股份、网新科技、华三通信、恒生电子等一批具有较高知名度的优秀企业，综合实力持续增长。

2015年，浙江省入围全国软件业务收入前百强企业九家，入围企业数与2014年相同，列全国第三位，前两名分别为北京、广东。入围企业软件业务总收入达295.2亿，较2014年增长6.4%，占全国软件百强软件业务收入的5.6%。

表1　2015年浙江省入选全国软件业务收入前百强企业名单

2015年，有335家企业通过系统集成资质认证，总认证数量居北京、广东、江苏、深圳之后，列全国第五位。其中一级16家，二级33家，三级204家，四级82家，分别占全国总量的6.4%、4.7%、5.0%、3.5%。

表2　2015年浙江省系统集成一级企业名单

2015年6月，软件企业认定全面停止，1—5月，全省新认定软件企业60家，累计2540家；10月，软件产品登记全面停止，1—9月，全省软件产品登记1764件，累计登记量达22158件，有效软件产品超13000件。为满足企业资质需求，我协会开展了软件企业、软件产品评估工作，并发起成立中国软件企业评估联盟，使证书在联盟成员单位内互认，2015年，累计评估软件企业77家，软件产品123件。通过CMM/CMMI4级以上企业43家。

（三）技术创新能力持续增强

2015年浙江省发明专利授权量为23345件，同比增长74.6%，占全国授权总量的8.7%。同时，2015年发明专利申请总量达67674件，同比增长29.1%，占全国申请总量6.2%。发明专利授权量居全国第四。

表3　2015年我国发明专利授权量前十省市排名

2015年，浙江省计算机软件著作权登记量达18110件，占全国6.2%，位居全国第五，前四位依次是北京、广东、上海、江苏。排名前五位的地区共登记软件著作权192152件，约占登记总量的65.7%。

图5　2011-2015年浙江省计算机软件著作权登记量情况

2015年，浙江省荣获中国软件行业协会“2015年度优秀软件产品”5件，“2015中国十大创新软件产品”1件，“2015中国年度创新软件产品”2件。

表4　浙江省荣获“2015年度优秀软件产品”称号企业

表5　浙江省荣获“2015中国十大创新软件产品”称号企业

表6　浙江省荣获“2015中国年度创新软件产品”称号企业

三、浙江省软件产业发展存在的问题

（一）新兴领域关键技术缺失

云计算、移动互联网、物联网等新兴领域发展存在诸多问题，最为突出的是在关键领域的核心技术为国外企业所掌控。在云计算领域，缺乏自主知识产权云计算操作系统，不利于构建自主可控的云计算系统和信息化应用环境；在移动互联网领域，过分依赖国外操作系统平台，导致多数企业处于弱势地位，且随时面对专利禁止、市场销售、软件闭源等各种封杀，产业安全无法保障；物联网领域核心技术和标准的缺失，同样制约产业健康发展。信息技术服务企业迫切需要加大新兴领域研发力度，突破关键核心技术。

（二）传统企业转型升级挑战多

经济下行时期，制造业发展不景气，以云计算、大数据、电子商务平台服务等为主的信息技术服务已然成为软件产业发展的重点方向，以传统软件产品和嵌入式系统为主的企业面临转型问题。传统企业在转型升级拥抱互联网时遇到各种挑战，一方面新生业态和传统思维的碰撞给企业的发展带来很多阻力和瓶颈，给公司的日常运营带来很大的压力；另一方面通过技术创新、合作共享进行业务转型、产业融合，提升软件服务能力，期间企业投入更多，成本更高，对企业的短期生产效益带来一定的影响，转型升级在创新提升的同时也一定程度制约了企业发展速度。

（三）企业从业人员规模小，人才问题突出

人才问题一直是困扰软件产业发展的重要问题之一，我省软件产业不可避免地在发展过程中遭遇了两个瓶颈：首先是企业从业人员规模普遍较小，其次是软件企业和软件人才结构不合理。我省上规模的软件企业，人数大多只有几千人，过万人的公司极少，从业人员规模小意味着服务品质和类型有限、可靠度不高，难以吸引到顶尖客户。在人才培养方面，存在专业人才缺口较大、专业人才难引难留、人才培训方式滞后、人才培养成本较高等问题，而且市场还存在着毕业生求职无门、企业合适人才难求的供需错位现象，如何尽快平衡这种关系也是亟待解决的问题。

四、浙江省软件产业“十三五”发展规划、趋势

根据浙江省软件和信息服务业“十三五”发展规划，到“十三五”末，全省软件和信息服务业总体规模保持全国前列，研发能力和创新水平领跑全国，基于新一代信息技术的新技术、新产品、新业态、新模式成为经济发展新支柱，打造一批全国领先的软件和信息服务业产业基地，集聚一批具有全球竞争力的大型企业和富有活力的创新型中小企业，成为全国领先的软件和信息服务业创新创业中心。

（一）发展目标

1.产业规模

到2020年，软件和信息服务业实现业务收入7500亿元以上，增加值3600亿元以上，占全省生产总值的比重超过6%。其中，软件和信息技术服务实现业务收入6000亿元以上，年均增长率超过15%。以云计算、大数据、电子商务信息服务等为代表的新业态成为各领域的重要支撑。

2.技术创新

到2020年，基本形成产业协同创新体系，软件和信息服务业务收入前百家企业的研发投入超业务收入的5%。“十三五”期间软件著作权累计达15万件以上，主导或参与制定国际、国家、行业标准100项以上，建成国家级和省级重点实验室和技术中心50家以上，省级重点企业研究院80家以上。

3.企业培育

到2020年，营业收入过100亿元的企业8家以上，营业收入过10亿元的企业50家以上，列入全国软件业百强的企业争取10家以上，新增上市公司50家以上，集聚一批有全球竞争力的龙头企业和富有活力的创新型中小企业。

4.市场应用

到2020年，我省软件和信息技术服务国内外市场占有率进一步扩大，在电子商务、云计算、安防、物流、金融、工业控制、健康医疗等领域软件和信息服务市场覆盖率居全国第一。

5.载体建设

到2020年，建成省级软件和信息服务产业示范基地12个，省级软件和信息服务产业特色基地16个，省级软件和信息服务产业创业基地20个。建成一批软件和信息服务业众创空间及一批跨界融合创新平台。

（二）发展重点

基于以上发展目标，“十三五”期间，我省将重点发展核心技术与服务、应用技术与服务两大类。核心技术与服务发展重点包括云计算技术与服务、大数据技术与服务、集成电路设计与基础软件、新一代信息网络技术与服务、人工智能与机器人技术、虚拟现实与3D打印技术等；应用技术服务发展重点包括智能制造软件和服务、电子商务服务与生态系统、“互联网+”应用支撑服务、信息安全产品与服务等。

五、浙江省软件产业发展对策和建议

（一）推动体制机制创新

加快推进软件和信息服务管理领域制度改革，推动政府机构设置改革和智能转变，破除新型行业准入的政策性障碍，建立顺应网络化发展趋势的体制机制。完善数据市场化机制，建立大数据交易平台，推进社会数据资源的开放、交易以及开发利用。加快杭州国家自主创新示范区建设，支持嘉兴创建国家互联网经济创新发展综合试验区，鼓励各地在互联网管理体制上先行先试。改革技术创新管理体制机制和项目经费分配、成果评价和转化机制，促进科技成果资本化、产业化，激发创新创业活力。建立科学的软件和信息服务统计评价指标体系，将其对经济的拉动作用体现在考核标准中。

（二）加强产业引导和监管

发挥省工业和信息化、商务促进和重大科技专项等财政资金的导向作用，支持软件和信息服务技术、产品和应用平台的开发与应用。提升对软件和信息服务中小企业研发支持力度。落实好国家关于软件产品和服务的税收优惠政策。制定针对省产软件和信息服务新品的应用支持政策。完善新型创新载体认定和扶持政策。建立软件和信息服务新业态重点领域统计分析监测制度，及时跟踪新业态发展动态。实施软件和信息服务企业“黑名单制”，进一步规范行业市场秩序。充分发挥行业组织作用，加强行业自律，提升行业服务能力，推动行业健康发展。

（三）强化标准建设与知识产权保护

鼓励行业协会、研究机构和骨干企业联合制定基础软件、云服务、电子商务等重点软件和服务标准规范和评价体系，建立完善工业软件集成标准与安全测评体系。制定数据服务、软件接口、智能硬件等相关标准和安全准则。开展软件和信息服务业产业链上下游衔接的数据信息基础标准的梳理共融工作。积极开展信息技术服务标准（ITSS）研究和应用推广。加强个人数据保护，大力推进知识产权保护计划，健全知识产权保护的地方法规体系，提高知识产权执法力度和效率，切实保护信息商品的知识产权及所有者的合法权益。

（四）创建多层次创新人才培养体系

推动企业与浙江大学、浙江工业大学等高校、科研机构联合定向培养产研融合型人才。推广校企合作实操型人才培养模式，依托企业建设“互联网+”实训基地，加快培育跨学科软件工程师、数据科学家等。推动互联网人才培养模式创新，鼓励多方共建软件和信息服务技术、运营、设计人才“加速器”，支持企业、大专院校引进云课堂、云学堂等新型人才教育模式，鼓励高校建设在线开放课程、“工信慕课平台”。依托国家、省“千人计划”等人才引进项目，加快海外高层人才引进。鼓励企业实施人才软引进，采用远程合作、定期交流、兼职顾问等形式加强与高层次人才的合作。推动企业、科研院所及各应用领域有关机构开展人才交换计划，实施跨领域人才合作。扶持市场化人才培养机构。完善软件和信息服务创新人才评估体系，推进信息技术类专业技术人员职称评审工作改革，建设高质量软件人才队伍。

（五）建立多元化产业投融资体系

创新并完善软件和信息服务业发展的金融服务体系，鼓励金融机构、社会资本和各类投资基金支持软件和信息服务重点领域的关键技术攻关、产业基地及公共服务平台建设。鼓励大型互联网公司从事互联网创业创新投资和孵化，支持企业通过兼并重组，实现资产配置优化。推广政府和社会资本合作（PPP）模式，引导和鼓励社会资本和政府合作参与公共信息服务平台建设。充分发挥浙江省信息经济创业投资基金对软件和信息服务业创新创业的引导作用，带动社会资本积极参与软件和信息服务风险投资。拓展资本市场融资渠道，支持创新型、成长型软件和信息服务企业在创业板、新三板、战略新兴产业板上市。增强网络化融资新方式对软件和信息服务业创业创新的支撑能力。

六、龙头骨干企业简介

（一）浙江天猫技术有限公司

浙江天猫技术有限公司（以下简称“天猫”）创立于2008年4月，是中国最大的为品牌及零售商而设的第三方平台，致力于为日益成熟的中国消费者提供选购顶级品牌产品的优质网购体验。至今多个国际和中国本地品牌及零售商已在天猫上开设店铺。根据艾瑞咨询统计，以2014年商品交易额（GMV）计算，天猫是中国最大的第三方品牌及零售平台。根据软件和信息服务业统计年报数据，2015年天猫实现软件业务收入450.1亿元。

（二）淘宝（中国）软件有限公司

淘宝（中国）软件有限公司（以下简称“淘宝”）创立于2003年5月，是注重多元化选择、价值和便利的中国消费者首选的网上购物平台。淘宝网展示数以亿计的产品与服务信息，为消费者提供多个种类的产品和服务。根据艾瑞咨询统计，以2014年商品交易额（GMV）计算，淘宝网是中国最大的网上购物平台。此外，根据艾瑞咨询统计，截至2015年3月底，手机淘宝是中国最受欢迎的移动电子商务手机客户端。根据软件和信息服务业统计年报数据，2015年淘宝实现软件业务收入266.4亿元。

（三）支付宝（中国）网络技术有限公司

支付宝（中国）网络技术有限公司（以下简称“支付宝”）是国内领先的第三方支付平台，致力于提供“简单、安全、快速”的支付解决方案。自2004年成立以来，支付宝已经与超过200家金融机构达成合作，为近千万小微商户提供支付服务。截至2015年6月底，实名用户数已经超过4亿。在覆盖绝大部分线上消费场景的同时，通过多种场景的拓展，助力传统商业的升级，包括餐饮、超市、便利店、出租车、医院、公共服务等。在海外市场，支付宝也推出了跨境支付、退税、海外扫码付等多项服务。2015年4月，上海以国际金融中心的绝对优势成功吸引支付宝入驻，支付宝总部正式搬迁至上海。根据软件和信息服务业统计年报数据，2015年支付宝实现软件业务收入146.6亿元。

（四）网易（杭州）网络有限公司

网易（杭州）网络有限公司（以下简称“网易”）是中国领先的互联网技术公司，在开发互联网应用、服务及其他技术方面，始终保持国内业界的领先地位。自1997年6月创立以来，凭借先进的技术和优质的服务，网易深受广大网民欢迎，曾两次被中国互联网络信息中心（CNNIC）评选为中国十佳网站之首。在开发互联网应用、服务及其他技术方面，网易始终保持业界领先地位，并在中国互联网行业内率先推出了包括中文全文检索、全中文大容量免费邮件系统、无限容量免费网络相册、免费电子贺卡站、网上虚拟社区、网上拍卖平台、24小时客户服务中心在内的产品或服务，还通过自主研发推出了一款率先取得白金地位的国产网络游戏。根据软件和信息服务业统计年报数据，2015年网易实现软件业务收入102.0亿元。

（五）杭州海康威视数字技术股份有限公司

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”）成立于2001年，是领先的视频产品和内容服务提供商，面向全球提供领先的视频产品、专业的行业解决方案与内容服务。目前，在全球设有五大研发机构，拥有九大核心技术及大数据、云计算、云存储、双目识别等前瞻技术，提供视频采集、传输、存储控制、报警、中心管理软件等千余系列近万款产品，并针对金融、公安、电讯、交通、司法、文教卫、能源、楼宇等众多行业提供专业的细分产品与IVM智能可视化管理解决方案。2010年5月，海康威视在深圳证券交易所——中小企业板上市，长期位居中小板市值前三位，是中国安防行业上市市值最大的公司。根据软件和信息服务业统计年报数据，2015年海康威视实现软件业务收入101.7亿元。

浙江省软件行业协会

执笔：屠娇绒　刘秀颖