浙江省化纤产业竞争力发展报告

一、浙江省化纤产业发展现状

（一）浙江省化纤产业概况

2015年全省化纤行业有规模以上企业589家，全部从业人员平均数12.80万人，比上年增长1.25%。工业总产值(当年价)2691.98亿元，增长0.86%；实现主营业务收入2535.04亿元，下降0.34%；完成化纤产量2186.42万吨，增长15.80%；实现利税总额143.71亿元，下降1.79%，其中利润总额100.13亿元，下降2.40%。亏损企业86家，增长16.22%；亏损企业亏损额8.07亿元，增长19.31%。出口交货值149.19亿元，下降12.95%。科技活动经费支出总额28.22亿元，下降6.24%，其中购置技术成果费用1929.5万元，增长33.14%；新产品产值1032.61亿元，增长12.71%。企业用电1467331.72万千瓦时，增长9.59%。

表1　2013-2015年浙江省化纤产量占全国化纤比例

表2　2014-2015年浙江省化纤主要产品产量

2015年化纤产量同比增长约15.80%，优于全国化纤产量的增长（增长5个百分点）速度。主要增长速度较快的产业有锦纶、涤纶；腈纶是上年减产当年明显好转；氨纶产业本省基本保持稳定产能，华峰氨纶等企业异地投资增产；而丙纶产量比上年下降。

（二）浙江省化纤产业现状

1.化纤产业是我省的传统优势产业，行业地位突出

2015年全省化纤产量2186.42万吨，占全国化纤产量比重的45.25%，高于第二位江苏省14.7个百分点，连续多年位居全国首位。其中，涤纶产量2021.38万吨，占全国涤纶的51.59%，占据半壁江山；占全省化纤的92.45%，具有绝对优势。2015年化纤产业实现产值2691.98亿元，占全省工业总产值的4.02%。我省“PTA—聚酯—纺丝—纺织”化纤产业链上下游联动优势突出。企业主要分布在萧山、绍兴、嘉兴、宁波四地，这四个地区化纤产量约占全省总产量的80%以上。拥有恒逸集团、荣盛集团、桐昆集团、新凤鸣集团、华峰氨纶、天圣集团、华鼎锦纶等一批竞争力较强的龙头骨干企业。

2.阶段性和结构性的产能过剩

在高利润的驱使下，自2010年以来，化纤产业产能规模非理性扩张，在2010年时向德国、日本公司订购纺丝生产线要排至2017年。与此同时，受宏观经济增速放缓影响，纺织服装、家纺等化纤下游产品需求低稳增长，化纤产业进入调整期，并逐渐显现阶段性和结构性的产能过剩，常规化、同质化产品产能过剩，但差别化纤维供不应求。2014—2015年聚酯涤纶行业运行较为困难，不少企业出现停产、破产情况。2015年行业平均开工率较2014年无明显提升（2014年化纤产业平均开工率仅为75%，涤纶切片纺企业开工率仅30%—50%）。我省化纤企业除了新凤鸣集团、桐昆集团、荣盛等少数企业开工率较高外，其他较多企业开工率均不足。

3.PTA产能结构性过剩问题较为突出

浙江省PTA产业自2003年浙江逸盛首套60万吨PTA装置投产以来，PTA自给能力逐步增强，目前省内PTA产能880万吨、省内企业在省外投资建设PTA产能810万吨，合计1690万吨产能，占全国比重达38.75%，位居全国第一位，其中已扣除远东石化破产关停320万吨EPTA装置。按照0.86吨PTA/吨涤纶的消耗量计算，浙江省化纤行业约需1740万吨PTA。因此，如果我省化纤企业均用我省及相关企业PTA，总体来说基本能与我省化纤行业原料需求相匹配。

但是，全国PTA产业呈现爆发式增长，由2010年的1558万吨扩大到2014年的4362万吨，年均增长29.4%，自给率由2010年的68.02%（开工率90.7%）提高至2014年的97.7%（开工率69.0%），2015年产能将达到5000万吨左右，国内PTA产能结构性过剩问题突出，同时也影响到浙江。

表3　截至2015年底浙江省PTA产能情况一览表

4.PX供不应求矛盾突出

2015年我国PX表观消费量达2190万吨，进口量1168万吨，进口依存度达53.36%，比2014年提高了4.36个百分点，PX供应矛盾突出。

就我省目前情况而言，按照0.65吨PX／吨PTA的消耗量计算，浙江省及浙江省关联企业在省外PTA企业约需1100万吨，其中浙江省PTA企业约需572万吨。但是，浙江省内仅镇海炼化一家PX生产企业，产能为65万吨／年，且产品基本上为仪征化纤配套。因此，PX供不应求矛盾突出。

日前，荣盛石化在宁波石化经济技术开发区投资建设年产200万吨芳烃项目的试生产，能解决部分原料，但PX供应依旧维持紧张态势。

2015年，国家加快开放炼化项目政策，刺激民营资本进入油气领域。在浙江省政府的推动以及相关企业自身发展的战略需要下，由荣盛集团、桐昆集团、衢化公司合资决定投资舟山4000万吨的炼化项目。炼化项目投产后，相关企业的产业链将会全部打通，为企业构建行业壁垒，提升持续赢利能力和抗风险能力提供了坚实的后盾。

二、浙江省化纤产业发展特点和优势

（一）产业集群高度成熟

1.萧山化纤产业集聚效应明显

萧山地区是我省乃至全国化纤产业的重要集聚地，有化纤工业规上企业72家，实现工业总产值1465亿元，销售收入1450亿元，实现利润55亿元。化纤产能占全省化纤总量的32.79%，产品涵盖涤纶长丝、涤纶短纤、再生涤纶短纤、粘胶短纤、锦纶、氨纶以及高强高模聚乙烯、聚苯硫醚等纤维。萧山拥有中国纺织产业基地、中国化纤新材料示范基地、中国化纤名镇等产业基地，已形成了很强的集群效应和国际竞争优势。

2.桐乡化纤形成优势产业

桐乡产业特色明显，工业经济形成了化纤、特色纺织服装等优势产业和新材料等新兴产业的发展格局。化纤产能占全省化纤总量的22.67%，产品涵盖涤纶长丝、涤纶短纤、再生涤纶短纤、粘胶长丝等纤维，并拥有化纤、毛衫、皮草等七大国家级产业名镇。桐乡化纤不断进行自我调整、自我优化、自我提升。集群重点企业与东华大学、浙江理工大学、嘉兴学院等高等院校及科研院所进行协作，不断拓宽渠道，提升创新能力。

（二）科技创新能力不断增强

近年来，我省化纤企业通过不断的自主研发、技改升级、产品升级、节能减排等多种途径，提高产品附加值。2014—2015年，有13家企业50只省级科技新产品通过验收评审；有16家企业61只省级工业新产品通过鉴定。通过科技技术项目验收的有：浙江省重大科技专项2项；浙江省省级技术创新重点项目2项；浙江省重点高新技术产品开发项目1项；中国纺织联合会科技指导性项目1项。有2家企业研究院建设项目通过省级企业研究院验收认定。浙江石金玄武岩纤维有限公司开发出以GBF为品牌的玄武岩纤维防火保温板，实心板和夹芯板两种玄武岩纤维防火保温板获得了国家发明专利。

表4　2014-2015年浙江省化纤产品获奖名单

浙江古纤道新材料股份有限公司始终致力于技术的创新和新产品的研发工作，通过熔融缩聚反应器革命性的创新，在国际上首次研发成功年产20万吨液相增黏熔体直纺涤纶工业丝生产工艺和成套装备技术。该项目攻克了高能效液相增黏、高黏熔体输送和大流量多头纺丝等熔体直纺涤纶工业长线的关键技术难题。与现行的固相缩聚熔融纺丝工艺相比，省去了冷却切粒、固相缩聚、熔融挤出等工序，同时由于纺丝的集约化生产节约了项目投资，减少了设备占地面积，大幅度降低了生产能耗，减少碳排放。该公司开发的《液相增黏熔体直纺涤纶工业长丝技术及产业化》项目荣获2014年香港桑麻纺织科技一等奖。

（三）节能减排、环境友好

在国家节能减排的推进下，我省化纤企业实施绿色制造工程。在节能降耗、绿色生产、有效降低产品对环境的影响，提高资源利用率等方面取得了显著成效。2014—2015年我省化纤行业不少企业实施屋顶发电计划，并解决光伏发电与电网并网等难题。浙江恒逸集团有限公司高新材料公司太阳能发电项目调试顺利，成功并网发电，该项目发电量达到6000KWh/天，达到预期设计目标。桐昆集团股份有限公司旗下五家企业（恒腾公司、恒邦厂区、恒通公司、恒达厂区、恒嘉厂区）实施光伏发电项目，项目共计使用闲置屋顶面积56000平方米，全年预计发电量约为340万度，年节省电费约140万元。浙江富丽达股份有限公司实现了对废水进行了综合循环利用，富丽达公司进行技术攻关，从废水中提取副产物无水硫酸钠，对稀酸经过真空连续结晶，分离出芒硝，再对芒硝深加工，生成元明粉，用于印染行业或洗衣粉行业。目前，公司每年可生产元明粉35000吨，产生经济效益700万元。富丽达每年综合循环利用新增经济效益达1000多万元，取得较好的成效。

宁波大发化纤有限公司长期以来注重内部管理，加大技术开发力度，在推动绿色低碳、再生循环科技进步等方面成绩显著。“废涤纶织物并列复合柔软再生纤维生产技术研究及产业化”项目荣获中纤协“绿色化纤金钥匙”优秀奖。项目以废涤纶织物为原料，通过双组份并列复合的方式制备高附加值柔软再生纤维。项目产品在醇解技术研究、共聚组分的选择、废涤纶织物造粒和混合、熔体调质调粘和纤维定型等方面有技术创新。

浙江佳人新材料有限公司是由精工控股集团与日本帝人株式会社合资建设的年产2.5万吨循环再生差别化纤维项目。项目利用日本帝人株式会社首创的聚酯产品循环再生系统技术，将回收的聚酯产品通过化学方法分解到分子水平，然后再生出与用石油原料生产的纤维相同品质的PET产品，并且能多次重复进行再生循环利用，减少石油资源使用与废弃物排放。与使用石油生产聚酯原料相比，化学循环再生纤维每吨可减少约52%的二氧化碳排放量，能耗可降低39%。

2015年荣获浙江省第六届绿色低碳经济标兵企业的有：浙江古纤道新材料股份有限公司、浙江翔盛集团有限公司。

三、浙江省化纤产业面临的困难

（一）原材料和产品价格波动造成部分企业亏损

化纤行业上游为石油化工类产品，下游为纱线、面料等纺织类产品，分属周期性行业和出口导向型行业，因此化纤行业整体发展存在明显的周期性波动。而一般化纤企业产品库存在15天左右，原材料和产品价格宽幅波动将增大企业存货管理难度，引致存货跌价损失，少数企业应对不力、造成经营亏损。

（二）担保链等金融问题显现

因受民营企业融资难、国内居高不下的利息成本等因素影响，化纤企业融资成本居高不下。银行贷款利息基本都在基准利率上浮30%—40%，再加上另外存款、理财产品等要求，合计贷款利率在11%左右。同时带来企业间相互担保的担保链问题，企业风险大增。如绍兴远东石化企业破产，因银行贷款担保链问题，就殃及不少化纤企业的停产、破产，影响其他企业正常运行。

（三）资源要素成本制约加剧

当前，因受劳动力成本、燃料动力成本、环境成本等持续上涨的影响，资源要素成本上升成为现阶段化纤企业所面临的突出压力。从2009年到现在一线员工工资已经翻倍，由原先的2500元／月提高至5000元／月；全行业年用电在150亿度左右，是制造成本中最大的一块，而我省电价比周边省份要高，如福建长乐电费比我们低16%左右。东北、西北电费更加低，无竞争力可言。

四、浙江省化纤产业“十三五”发展规划和趋势

（一）化纤产能要主动减速

化纤行业是纺织业的上游产业，目前存在严重的产能过剩。要鼓励企业并购重组和有序退出，化解过剩产能。当前，我省化纤行业有着不少世界级的企业，但中小企业也很多。要提高产业集中度，不需要太多的企业。

（二）产业用化纤带动行业增长

“十二五”期间，核心技术的突破，研发能力的提升，制造装备和工艺的改进，全产业链协同创新，共推应用共识的形成，已经为“十三五”产业用化纤大发展打下坚实基础。为此，“十三五”的目标是要提高产业用化纤的比例。

未来五年将实施“中国制造2025”国家战略和“互联网+”行动计划，高性能化、差别化、生态化纤维应用领域将会继续向交通、新能源、医疗卫生、基础设施、安全防护、环境保护、航空航天等产业用领域方面深入拓展。随着纤维应用领域的不断扩展和消费能力的增强，产业用纺织品的市场空间和增长潜力仍将会进一步释放。

（三）推广机器换人智能生产线

根据正在编制的纺织行业“十三五”规划要求，“十三五”期间要形成和推广智能“涤纶长丝生产线”。通过涤纶长丝生产过程的自动化、信息化、智能化生产线的推出，最终把涤纶长丝的生产过程实现全球领先。

近年来，浙江化纤有部分企业采用了“机器换人”项目。虽然机器换人在替代人工提高生产率方面有不可比拟的优势，但是对于中小企业而言，仍然有很多困难。经有关部门的调查显示，约有71.1%的企业认为，当前发展自动化面临的首要问题是成本太高。据对已经完成“机器换人”改造企业的调查，有超过一半的企业投资额在1000万元以上。这不是一笔小数目，加之近年来企业融资成本上涨、融资难等因素让企业对机器换人望而却步。虽然机器换人在替代人工提高生产率方面有不可比拟的优势，但是对于中小企业而言，仍然有很多困难。因此，“机器换人”项目希望能倾向于利好的龙头企业。能在工信部纺织行业技术改造资金的支持下，以明显提高行业内骨干龙头企业的科技贡献率。

（四）开拓增长空间

化纤行业的发展已无法延续过去依靠量的增长方式，而是要进行转型升级，向研发、设计、品牌、营销、服务等环节延伸，生产方式向柔性化、智能化、数字化、精细化、绿色生产转变。

“十三五”期间，化纤行业要打开新的增长空间的方向是：智能、绿色、高性能；技术创新、产品创新、品牌建设等“软实力”正逐渐成为化纤行业和企业发展的重要驱动力。而在具体发展的品种方面，化纤行业未来将集中发展“高新技术纤维”“功能性纤维”“差别化纤维”三大领域。

五、浙江省化纤产业发展对策建议

（一）加强行业管理指导

一是相关部门要加强行业政策指导和信息服务职能，及时把握国内外化纤行业发展形势，密切关注我省化纤行业的发展动态，发布行业投资和生产经营预警信息，促进产业健康稳定发展。二是加快制定完善我省化纤行业淘汰落后产能政策，充分发挥政策引导作用，逐步淘汰工艺装备落后、技术水平低、高能耗、高排放的生产能力，促进化纤产业存量优化的调整。

（二）实施产品差异化战略

我省化纤企业要积极采取差异化战略，积极应对常规产品产能过剩问题。一是围绕纺织服装、家用、产业用等领域的多样化需求，加快抗静电、阻燃、高吸湿、抗菌防臭、防紫外线、免染环保、高强、高模低收缩等特性的多功能、差别化纤维的应用开发。二是立足航空航天、汽车轻量化、新能源、国防科技等领域的新材料需求，加快推进碳纤维、芳纶1414、新型无机非金属纤维、可再生生物质纤维等高新技术纤维产业化。

（三）鼓励企业上下游合作和兼并重组

一是鼓励企业兼并重组，强强联合，特别是横向联合与垂直整合，打造一批国际化大企业集团，提高产业集中度，减少行业无序竞争，避免资源要素的浪费和优质资产的闲置。二是进一步强化资源要素保障，对于骨干龙头企业发展给予土地、能源、环境容量等要素支持，鼓励企业做大做强，提升整体竞争力。三是推进产业链上下游企业合作，鼓励化纤企业通过参股原料企业等途径进行合作，并多使用我省企业生产的原料，就近配套，降低成本。

（四）及时有效化解金融风险

一是引导企业构建多渠道融资途径，有效发挥资本市场功能促进融资创新，利用资本市场、汇率市场和利率市场等功能，规避市场风险，促进企业稳步健康运行。二是加强金融风险防范，针对当前存在的化纤及原料企业资金链、担保链等问题，金融部门密切跟踪风险处置情况，积极采取针对性防范措施。

（五）提升企业经营管理水平

一是持续加大技术改造和产学研合作力度，采用节能减排、节水降耗、清洁生产、“机器换人”等新技术、工艺、装备，深入挖潜增效，降低生产环节的单位产品能耗、物耗、劳动力消耗以及污染物排放，进一步降低生产成本。二是通过互联网、物联网等信息技术的应用，创新经营模式、生产管理模式，通过构建电商平台，让营销方式更为灵活和便捷，提升品牌知名度，积极开拓国内外新兴市场。三是建立快速的市场研判和信息反馈联动机制，增加物流运输协调性，优化库存调节模式，增强以销定产模式的有效性，降低价格波动对企业经营的影响。四是加大人才培养引进力度，建立人才激励机制，鼓励高层次人才奋力创新，将人才优势转化为产品竞争优势。

六、龙头骨干企业简介

（一）浙江恒逸集团有限公司

浙江恒逸集团有限公司是专业从事化纤与化纤原料生产的现代大型企业，是中国500强企业和浙江百强企业。现有总资产320多亿元，员工8000余名，旗下控（参）股企业具备年产精对苯二甲酸（PTA）1100万吨、聚酯（PET）370万吨、涤纶低弹丝（DTY）30万吨和己内酰胺（CPL）20万吨的生产能力，系全球最大的PTA、PET的石油化工企业和首家掌握大容量聚酯直纺技术及200万吨PTA工艺、工程技术企业。

恒逸集团与中石化合资建成目前全球单体产能最大的CPL装置，成为国内首家涉足CPL生产领域的民营企业，形成了国内同行独一无二的“涤纶+锦纶”双产业链模式。

恒道酬勤、逸志高远。恒逸集团紧紧围绕化工化纤产业链，力争成为全球行业领先者，为中国乃至世界能源化工产业的发展，作出积极贡献。

（二）浙江荣盛控股集团有限公司

浙江荣盛控股集团有限公司拥有总资产近600亿元，已形成从炼化、芳烃到精对苯二甲酸（PTA）再到聚酯（PET）、涤纶丝（POY、FDY、DTY）一条龙主业生产链，是中国500强企业和浙江百强企业。集团目前已拥有荣盛石化、宁波联合和天原集团三家上市公司，上市产业涉及石化、房产和煤化工三大领域。

荣盛集团加大结构调整和技改投入，在主业上坚持“纵横双向”的发展战略，纵向不断向上游延伸拓展产业链，横向注重创新研发。在扩大产能的同时，积极开展设备的升级和技术的创新。在国内首家引进了具有卷绕自动落丝—输送—检验—中间立体仓储—包装等全自动一体化功能的高端工业自动纺丝设备，属国际最先进水平。

荣盛大力推进新产品、新技术的研发，近年来开发出多种功能性、差别化的新型聚酯及纤维品种，深受市场欢迎。

（三）桐昆集团股份有限公司

桐昆集团股份有限公司已具备250万吨聚合和280万吨涤纶长丝年生产加工能力，居世界涤纶长丝企业产能和产量之首。2015年实现销售收入380亿元，是中国500强企业和浙江百强企业。

公司主导产品“GOLDENCOCK”牌涤纶长丝是中国化纤行业首批“中国名牌产品”；“桐昆”牌商标被认定“中国驰名商标”。“桐昆”牌产品畅销国内外，远销南美洲、欧洲、中东、南非、韩国等40多个国家和地区。

“十二五”期间，桐昆公司研发兴建的超大容量高效柔性差别化聚酯长丝成套工程技术开发项目，获得国家技术进步二等奖；年产40万吨差别化聚酯长丝成套技术及系列新产品开发项目，获中国纺织工业联合会科学技术一等奖；浙江省科学技术一等奖。

公司以“打造百年桐昆，实现永续经营”为目标，坚持自主创新科学发展、和谐发展，努力整合要素资源，实现产业的垂直整合，把企业建设成为规模化、差别化、一体化、集约化的先进制造型企业。

（四）浙江华峰氨纶股份有限公司

浙江华峰氨纶股份有限公司主要从事聚氨酯弹性纤维的技术开发、生产和销售等业务，为国内首家主营氨纶的上市公司，是全国最大的氨纶纤维制造企业，拥有温州和重庆两大氨纶生产基地。公司氨纶规模居全国第一、全球前列，是国家高新技术企业、全国首批“资源节约型和环境友好型”试点企业，“千禧”牌商标被认定“中国驰名商标”。

近年来，企业成功开发出各类具有市场前景和竞争力、处于国内领先水平的多种性能优异的聚氨酯弹性纤维，“千禧”牌氨纶丝是一种最理想的高附加值纺织原料。

华峰氨纶自成立以来，坚持走技术创新、科学发展的道路，突破传统民营企业发展模式，推进产品开发和管理创新，重视清洁生产和节能减排，承诺并践行责任关怀，创建自主创新型、资源节约型和环境友好型企业。

浙江省化纤行业协会

执笔：傅燕尔