浙江省汽车产业竞争力发展报告

一、浙江省汽车产业发展现状

（一）2015年全省汽车产业概况

2015年是十二五规划收官之年，面对复杂的国内外经济环境和不断加大的经济下行压力，我省汽车行业把握发展大势，坚持稳中求进，主动适应经济发展新常态，总体实现了良好发展。根据省统计局和省经信委相关统计，2015年全省汽车工业规模以上企业1951家，其中整车企业11家，改装及专用汽车企业36家，摩托车整车企业43家，汽车及摩托车零部件企业1800余家，全行业资产总计3913.13亿元，从业人员41.03万人。全年汽车工业规模以上企业完成工业总产值3888.87亿元，其中：汽车工业总产值3682.91亿元，同比增长23.87%，摩托车工业总产值205.95亿元，同比下降7.06%；完成出口交货值489.55亿元，其中汽车工业432.65亿元，同比下降1.5%，摩托车工业56.90亿元，同比下降13.92%；实现主营业务收入3631.39亿元，同比增长26.6%；利税总额429.36亿元，同比增长37%；利润总额283.93亿元，同比增长43.5%。

2015年全省累计完成汽车产销91.41万辆和91.44万辆，同比增长39.60%和42.80%。其中，轿车产销分别58.45万辆和59.26万辆，同比分别增长27.11%和32.50%；SUV产销分别为26.22万辆和25.63万辆，同比分别增长115.52%和114.91%；大客车产销分别为3259辆和3044辆，同比分别下降25.56%和32.64%；改装车产销分别完成1.05万辆和1.04万辆，同比分别增长14.51%和15.98%。全年汽车整车累计出口2.95万辆，出口金额18873万美元，下滑54.16%，改装车累计出口2634辆，出口金额2333.92万美元。2015年，汽车零部件、汽车整车、改装汽车制造业等三个行业增加值分别占全省汽车制造业的84.7%、12.0%和3.0%，比上年分别增长24.5%、7.0%和46.9%，增幅均高于全省规模以上工业平均水平。

（二）浙江省汽车产业在国内的竞争力状况

改革开放以来，我国汽车工业快速发展，建成了比较完整的汽车工业体系，产业集中度不断提高，产品技术水平明显提升，已经成为世界汽车生产及消费大国。2015年，全国汽车产销均超过2450万辆，同比分别增长3.3%和4.7%，连续7年蝉联全球第一。

浙江省汽车产业在全国汽车工业大发展的背景下，经过30多年的不懈努力，主要经济指标和综合实力在全国各省市排名前列，尤其是汽车零部件产业在国内乃至全球具有重要的地位和影响。据《中国汽车工业发展年度报告》有关数据显示，2015年，全国汽车行业规模以上企业累计实现主营业务收入73159.32亿元，同比增长4.73%；其中，汽车零部件规模以上企业实现主营业务收入32117.23亿元，同比增长8.3%。2015年我省汽车行业规模以上企业实现主营业务收入占全国4.96%，其中，汽车零部件规模以上企业数占全国13.8%，实现主营业务收入占全国9%。根据《中国汽车工业年鉴》相关统计数据，2013年、2014年我省汽车工业总产值位列全国各省市第十位，其中汽车零部件产值仅次于江苏省，排名第二位。

表1　2013-2014年国内汽车工业总产值排名前10省份

二、浙江省汽车产业发展特点和优势

（一）汽车零部件产品种类齐全，市场知名度较高

改革开放后，我省在乡镇企业发展之初，就在国内抢先发展汽车零部件产业，经过三十多年的发展，我省汽车零部件产业已形成门类齐全的产品格局，几乎涵盖整车制造所需的五大类零部件系列，主要有发动机总成、制动器、曲轴、万向节、传动轴、轮毂、组合汽车仪表、真空助力器、悬架总成、滤清器等。产品除供应全国汽车维修市场外，主要零部件产品已进入一汽、东风、上汽、广汽、北汽、重汽等国内主要汽车整车生产企业的配套体系，同时许多产品已进入国际一、二级配套市场和售后市场。2015年全省汽车零部件规模以上企业1671家，实现工业总产值2989.42亿元，同比增长23.9%。

（二）整车取得较快发展，产业规模不断壮大

我省作为汽车零部件制造大省，近年来也在大力推进整车产业布局与发展，随着引进的上海大众、长安福特、杭州比亚迪的相继投产，吉利集团的临海工厂完成技改搬迁，全省形成了产品以轿车、SUV、客车为主的11家整车生产企业，16个生产基地，产能已达190万辆。全省汽车工业规模以上企业数从2013年的1667家增长到2015年的1951家，从业人员从2013年的38.43万人增长到2015年的41.03万人，全行业资产总计从2013年的3321.57亿元增长到2015年的3913.13亿元。

(三）块状产业布局明显，产业聚集度较高

我省汽车及零部件产业集群化发展趋势日益明显，全省整车生产主要集中在“杭州、台州、金华、宁波”四大区域，并基本形成了“杭州、宁波、台州、金华、温州”五大汽车零部件产业群。杭州汽车零部件产品主要涉及动力传动、转向控制、制动、行走、内饰等领域；宁波汽车零部件产业涉及汽车动力总成、汽车底盘、车身及附件、电器仪表及相关零部件等全部四大类，涵盖汽车各大总成，尤其以机械加工件、橡塑件、冲压件最具特色；台州以橡胶密封件、电机类、齿轮等机械加工产业为主，此外汽车用品集聚发展，几乎涵盖了汽车后配装饰市场的所有产品；金华汽车零部件产品主要有变速箱总成及与之配套的齿轮等系列产品，车盖车身等汽车钣金件、覆盖件，模具开发加工及压铸件，发动机总成及与之配套产品，轮毂，电机等；温州汽车零部件产品主要有滤清器、汽车制动器、发动机缸盖、汽车电机等。随着产品块状分布向着集群化、专业化方向发展，产业布局的集聚效应和规模效应越来越明显，汽车产业已成为当地工业经济主要支柱之一。

（四）新能源汽车产业快速发展，推广应用走在前列

截至2015年，我省共有15家车辆生产企业取得新能源汽车生产资质，主要车辆生产企业生产的2.6万余辆新能源汽车在全国进入示范销售运行。全省已初步形成了以吉利、众泰、青年、长江为代表的整车制造企业，以万向、超威、微宏为代表的电池制造企业，以三花、卧龙电气、均胜电子等为代表的关键零部件制造企业，以浙江大东南、宁波墨西等为代表的核心基础材料企业，以康迪、西湖数源为代表的运营企业，以省电网公司、万马股份为代表的充电桩建设运营企业。2015年，杭州、金华、绍兴、湖州4个示范城市共计推广应用新能源汽车25353辆，推广应用工作走在全国前列；截至2015年底，全省已建成充换电站281座、充电桩3472个，其中杭州市233座、3143个。此外，不断创新运营模式，在换电模式、分时租赁、融资租赁基础上，探索物流领域整车租赁模式和公车公营经营模式等。

三、浙江省汽车产业发展存在的问题

（一）企业规模偏小，缺乏核心技术和模块化供货能力

汽车产业属于资本密集型和技术密集型的行业，而我省汽车及零部件制造企业以民营企业为主体，数量众多、规模偏小，从而导致产业规模经济性较差，核心竞争力偏低。同时，我省汽车零部件产品结构虽然丰富，但从产品种类来看，多以普通件为主，缺乏拥有核心技术的关键汽车零部件产品，一些高科技含量、高附加值的关键产品，如发动机系统、电喷系统、电子控制系统等机电一体化产品有待加快开发。此外，除少数龙头企业外，大部分汽车零部件企业尚未形成总成化、模块化供货能力。

（二）整车带动效应尚未形成，本省零部件配套率低

我省整车产业相对较弱，虽然近年来全省各地积极引进上海大众、长安福特等合资企业，但同期吸引很多外资零部件企业在周边落户，短期内对本地零部件企业的配套带动率不大；同时我省虽然零部件企业数量众多，产品种类齐全，但关键零部件和核心技术掌握不足，基本上还是集中在中低端产品，与外资、合资整车企业配套仍有较大差距。

（三）汽车人才短缺问题日益突出

随着我省汽车产业发展和全球化步伐的加快，对人力资源的条件有了更高的要求，目前我省汽车技术研发人才、企业管理人才以及高素质的产业工人都非常紧缺，主要表现在高端研发设计人才由于科研环境、家属安置、生活配套等问题难以引进，同时存在中高端技术工人紧缺、低端技术工人上岗操作能力不强，职业经理人缺乏导致企业管理整体水平相对不高，行业间挖人现象严重致使跳槽频繁等问题，在很大程度上制约了企业发展和转型升级。

（四）中小企业资金短缺、融资困难

我省汽车零部件中小企业存在不同程度的设备陈旧、技术落后等现象，其中有很多企业当前需要进行设备更新，近年来企业实施机器换人和技术升级的意愿也不断增强。但是大型商业银行为追求利润、保证资金安全，更倾向于向大型企业和政府立项项目贷款，导致中小企业发展面临巨大的资金压力，融资难是普遍现象。同时，由于资金链出现问题，一些企业陷入企业间相互担保的困境，甚至造成企业停产。此外，政府对“机器换人”等出台的奖励政策更多惠及大企业大项目，中小企业较难得到扶持。

四、浙江省汽车产业发展对策和建议

（一）培育行业龙头企业及知名品牌，发挥带动作用

加大汽车整车生产企业和先进技术的扶持，鼓励和引导企业加大研发、销售与服务投入，逐步整合现有整车生产企业，探索联合兼并重组之路。加大引进和培育力度，鼓励零部件企业通过联合、兼并、重组等方式，扩大生产规模、延伸产业链条，逐步形成一批技术先进、主业突出、产品知名度高、效益优势明显、核心竞争力强、发展前景好的汽车零部件优势企业。以这些龙头企业带动汽配产业中小企业的发展，促进我省汽车及零部件企业的全面发展和升级。

（二）提高企业自主创新能力，推进公共服务平台建设

企业是创新的动力和源泉，在加快我省汽车行业的转型升级过程中，鼓励企业积极创建国家、省、市级研发中心和工程技术中心，加大研发经费的投入，不断提高自主开发能力；引导企业以市场需求为导向，大力开发专利技术和产品，加快研发并投产一批具有自主知识产权，自有知名品牌有较高附加值的新产品。同时，积极推进技术创新合作平台、产品认证检测平台等公共服务平台建设，通过产业合作攻关、产业链上下游协同开发，在设计、实验、检测等环节上加强合作联动。通过集聚创新资源，创造创新条件，在基础材料、先进工艺、技术进步、管理升级等各方面为企业提供共性和个性化的创新服务，推动产业发展。

（三）积极研究创新，推动整车和零部件企业协调发展

提升零部件企业的配套能力建设，鼓励和支持整车企业配套当地零部件，提高配套零部件产品本地化比例；深入研究整零合作现状及存在的主要问题，分析原因，构建整零对话平台；进一步开展骨干整车企业和重点零部件企业调研工作，了解和掌握各企业需求信息，探讨整零创新合作与发展模式；构建零部件骨干企业的沟通交流平台，开展共性发展和问题事项研讨，提出措施办法，切实促进整零协同发展。

（四）加大对地产汽车的采购扶持和消费引导

整车是引领汽车产业发展的龙头，能够有效带动零部件企业实现转型升级。我省整车企业多从民营企业发展起来，数量不多、整体实力不强，在知名度、市场占有率等方面与合资、外资品牌仍有较大差距。而我省商用车、专用车企业，如东沃卡车、中汽商用、爱知、杭州专用汽车等企业各具特色，细分市场占有率位居国内前列，但本地市场占有率的份额却很少。自主品牌车企的发展除了需要自身的不断创新与进步，也需要政府的大力扶持和消费引导。希望省市各级政府出台相关扶持政策，加大本地汽车采购支持力度。同时，倡导和鼓励社会大众购买本地汽车产品。

（五）采取多种方式，加快人才培养和引进

引导、鼓励地方高等院校设置、扩充汽车专业，以适应汽车产业快速发展的需求，培养适合本地汽车产业发展的专业人才；以部分骨干职业学校为基础，加强技术工人的培养、培训，培养高素质产业工人；重视企业家队伍建设，加强培训，通过多种途径培养提升企业能级的高级管理人才。积极引导企业采取多种形式，引进国内外高层次汽车技术人才和经营管理人才，对企业引进的急需人才，鼓励给予优厚的生活待遇，创造良好的工作条件。

（六）对新能源汽车产业发展给予多方位、多层次的扶持与关注

我省新能源汽车产业在正向研发、上下游产业链协同配合方面有待进一步提升，倡导建立相关产业平台，加强技术交流与合作；同时，给予新能源整车、零部件企业和上下游产业链相关企业更多关注和扶持，在税收、金融等多方面予以政策倾斜，同时加快发展相关配套设施建设并予以补贴。此外，低速电动车发展迅猛，拥有巨大的市场需求，未来可能作为经济发展的新增长点，政府应予以关注和重视，对推广销售有地方性的宽容度，对科学的监管方法进行研究。

（七）支持行业协会发展，搭建政企联系沟通桥梁

行业协会作为市场经济体系的重要组成部分，可以通过注重自身建设和行业自律，更好地发挥政府与企业、企业与社会之间的桥梁纽带作用，更有效地助推企业和行业的转型升级。政府应主动顺应形势要求，大力支持行业协会发展，应由行业协会履行且可以履行的职能，要尽可能、尽快移交落实给行业协会，要通过购买服务等方式，让行业协会更多地参与政策制订、市场监管、产业升级、行业管理等工作。尤其希望政府有关部门加大对行业统计工作的支持力度，授权行业协会开展行业统计工作，以便全面、及时掌握行业发展状况，为制定行业发展规划和政策等提供全面、真实、科学的依据。

五、龙头骨干企业简介

（一）浙江吉利控股集团有限公司

浙江吉利控股集团有限公司始建于1986年，1997年进入汽车行业，现资产总值超过千亿元，连续多年入选“世界500强”“中国企业500强”“中国汽车行业十强”，是国家“创新型企业”和“国家汽车整车出口基地企业”。集团现有员工19000余人，其中工程技术人员6100余人。拥有院士3名、外国专家数百名，在册博士80余名、硕士1300余名、高级工程师及研究员级高级工程师数百名。集团总部设在杭州，旗下拥有吉利汽车、沃尔沃汽车、伦敦出租车等品牌。其中吉利汽车在浙江台州、宁波和湖南湘潭、山东济南、四川成都等地建有汽车整车和动力总成制造基地。

吉利汽车2015年实现销售收入365亿元，同比增长40.7%。全年生产汽车55.70万辆，同比增长29.8%；销售汽车56.19万辆，同比增长31.5%，在生产企业中排名第10位，占中国品牌总销量的4.69%，居中国品牌总销量排行第8名。2015年集团共发布或发售各品牌车型7款，其中吉利5款，沃尔沃2款。同时，集团公布了未来5年的新能源汽车发展战略“蓝色吉利行动”。

（二）众泰汽车有限公司

众泰汽车始建于2003年，总部位于浙江永康，是一家以汽车整车及发动机、变速器等汽车关键零部件为核心业务的民营企业，目前在浙江、湖南等省布局了整车生产基地，现有员工过万人。旗下拥有众泰汽车、江南汽车两大自主品牌，产品覆盖轿车、SUV、MPV和新能源汽车等细分市场，营销网络遍及国内各大中城市以及三、四线市场，产品远销阿尔及利亚、智利、俄罗斯等国家和地区。

2015年实现销售收入124.7亿元，同比增长95.3%。2015年汽车总销量为22.29万辆，同比增长33.8%，其中新能源汽车销量为24574辆，同比增长143.67%，继续领衔中国纯电动汽车细分市场。随着中国制造2025战略的深入实施，众泰汽车将大力发展智能汽车和新能源汽车，通过融合创新完善众泰Tye-net智控系统，争取在3年内打造出具有众泰特色的智能新型汽车。2016年众泰汽车的销量目标是突破35万台，争取“十三五”末销量突破80万辆。

（三）万向集团公司

万向集团公司始创于1969年，主业为汽车零部件，2015年集团营业收入1153.59亿元，是全国最大的汽车零部件生产企业。2015年，万向集团公司与上汽集团公司成立了新能源客车合资公司，进军节能环保汽车新市场。集团上市公司万向钱潮股份有限公司于1994年在深圳A股上市，发展40多年来，产品从零件到部件到系统集成，生产专业化、产品系列化、供货模块化。产品主要涵盖万向节、轮毂单元、轴承、汽车底盘及悬架系统、制动系统、传动系统、排气系统、燃油箱等汽车系统零部件及总成。万向钱潮在杭州、上海、长春、武汉、十堰、重庆、芜湖、合肥、海口等城市，重点围绕主机厂建成专业工厂42家，其中模块化工厂8家，国内形成6平方公里的制造基地。拥有国家级技术中心、国家级实验室、博士后科研工作站，与一汽、二汽、上汽、通用、福特、大众、现代等国内外主流汽车制造企业建立了配套合作关系。

（四）万丰奥特控股集团有限公司

万丰奥特控股集团座落于绍兴新昌，公司产品涉足汽车部件、机械装备、金融投资、新能源新材料等产业。集团自1994年创立以来保持了40%以上的年均增长率，2015年营业收入231.8亿元，目前已形成了10000多名员工、30多家子公司的经营格局。集团在浙江新昌、浙江宁波、山东威海、广东江门、东北吉林、上海浦东等地建有生产基地，并在美国、加拿大、墨西哥、英国、印度等设立了海外工厂。集团拥有全球最大的铝车轮生产企业、全球最先进的镁合金零部件制造商、国内规模最大的涂覆加工企业。长期为宝马、奔驰、路虎、大众、通用、福特、丰田、尼桑、现代、哈雷、本田、特斯拉等批量供应零部件。集团拥有国家级企业技术中心、院士工作站、博士后工作站，与中科院、工程院等开展长期产学研合作。近年来，共组织实施国家863计划项目、“双高一优”项目、火炬项目等国家级项目48项、省级项目106项、专利615项，系行业国际标准和多项国家标准的起草及修订单位。

浙江省汽车行业协会

执笔：方　曦