研发提升家电产业能级的案例研究

第三节　研发提升家电产业能级的案例研究

一、奥克斯：研发助力实现产业能级跨越

（一）选择该企业的理由

1.研发推动奥克斯连续跨越式发展

奥克斯集团发轫于1986年郑坚江先生带领7人承包的负债20万元的小厂，仅仅经历了26年的发展历程，即取得了上万倍的发展，拥有总资产百亿元，员工2万余名，现已成为主要涉足电力、家电、通讯3大制造业的超大规模企业。其电能表产能连续12年产能居全球第1，市场占有率达30％以上。其旗下的奥克斯空调是中国空调行业的前4强。

一个小小的亏本民营小厂，何以在短短的二十几年间，一跃成为中国500强企业、中国大企业集团竞争力前25强、中国信息化标杆企业、国家重点火炬高新技术企业？它是如何实现产业能级的连续跨越的？

归根结底是研发的推动。奥克斯为强化研发推动产业能级升级，实施了一系列的重要举措，包括：第一，公司从上到下各个层面都在强调研发是企业的生命力之源。民营企业通常不重视研发，不注重发展质量，而奥克斯是个很大的例外——注重研发将它推送到民营企业的最高端。第二，强强组合。在主要分市场均成立研发中心，以最敏感的触角接触当地市场，适应当地需要。第三，优待、重奖研发人员。如提供较为宽松自由的工作时间、优厚的岗位技术工资，实施技术成果奖励、技术入股以及相应的精神奖励。第四，全方位、多渠道加强研发，如自主研发、与高校科研院所合作、与国内同行协作、国外引进转化等。第五，奥克斯所从事的产业是家电行业，是目前市场化程度最高的行业，竞争也最为激烈。奥克斯在这个市场中生存得很好，主要依赖于强有力的研发。

2.研发推动产业能级提升的成效显著

一系列强化研发以推动产业能级提升的举措获得了巨大成效。目前，奥克斯集团是国家工程技术中心和国家级博士后工作站（2001年12月设立国家博士后工作站）的常设单位，在宁波、上海、深圳、南昌建立了四大研究院。企业从成立至今，一直投入巨资推动研发。巨大的研发投入也带来了巨大的成果：2002年3月，荣获“国家高新技术企业”称号；2004年1月，入选中国“最具成长性企业”；2004年7月，被评为“国家信息化21家标杆企业”；2006年1月，被认定为“国家企业技术中心”；2006年9月，位列国家统计局“中国大企业集团竞争力500强”第25位；2008年3月，荣膺2007年度“中国企业信息化500强最佳企业信息化效益奖”；2008年，荣获“国家高新技术企业”称号；2009年9月，被评为浙江省工业龙头企业；2009年12月，荣获“国家科技进步二等奖”；2010年4月，荣获“宁波市信息化与工业化融合标杆企业”。奥克斯空调也收获多项荣誉：2009年7月，斩获“浙江农村市场最具竞争力家电产品”；2009年10月，获“浙江省专利示范企业”称号。

（二）调查方法

调查通过两种途径进行，即间接调查法和直接调查法。

采用间接调查法，资料来源主要有：政府机关、金融机构公布的统计资料，公司网站和一些企业内部资料，行业协会公布的行业资料，市场研究机构、咨询机构、广告公司所公布的资料，公开出版的期刊、文献杂志、书籍、研究报告等。

采用直接调查法，要通过行业协会，联系奥克斯集团相关部门，获得协助调研。调研方式方法主要有：个人访谈，主要对象为相关部门的管理干部；小组访谈，主要对象为第一线的研发人员；调查表，通过相关部门负责人，共发放调查表60份，回收56份，实际有效52份。

（三）调查结果

本次调查的对象主要为奥克斯集团的中青年骨干，20～30岁的占50.0％，30～40岁的占32.7％。他们是企业的核心人力资源，主要来自管理部门、业务部门和技术研发部门，其中技术研发部门人数最多，占65.4％，因为他们是技术研发的一线力量，更具有发言权；其中70％的调查对象已经在公司工作4年以上，对企业的情况比较熟悉；60％以上的调查对象从入职起一直在公司工作，也有25％有在其他单位供职的经历。

总体而言，本次调查对象具有代表性，调查结果具有可信性。

本次调查围绕五个主题展开：研发对于企业的产业能级升级的重要性及意义；企业研发水平的认知和客观评价；企业研发的最优模式；如何提高研发人员的积极性，改善研发绩效；企业研发的外部推动力来源。以下是调查的结果。

1.对公司研发投入和研发水平比较满意，但认为对创新的重视程度不够，核心技术研发不足

调查样本显示，大部分被调查对象对公司在实验室和研发设备的调入、对研发人才的引进和培养以及公司的创新氛围感到满意，对公司科技创新的重视程度感到基本满意（见表5-2），大部分零配件能做到自主研发，但相当一部分空调的变频芯片、IPM功率模块等、变频电动空调控制器核心部件依靠外协或进口。

表5-2　调查样本对企业研发投入和研发水平的评价

2.独立研发是公司研发创新的主要途径

从调查统计来看，在公司获得技术的主要途径中，企业自己独立研发的为88.5％，与高校、科研院所合作的为61.5％，引进人才与培养为40.4％，购买现成技术成果为23.1％，技术入股为21.2％，其他为13.5％。

3.创新意识、技术推广与应用、科技开发人才短缺是公司技术创新的最大困难

调查显示，公司的技术创新中碰到的最大困难，创新意识占94.2％，技术推广应用占86.5％，科技开发人才短缺占59.6％，技术难关占51.9％，知识产权保护占23.1％，融资占3.8％。在这些困难中，创新意识、技术推广与应用、科技开发人才短缺位列前三。

4.科技成果奖励和岗位技术工资是公司技术创新的主要激励方式

公司对技术创新采取的激励方式有科技成果奖励、岗位技术工资、技术入股、科技成果承包奖励等不同形式，但技术入股较少。在对“您认为对科技人员最有效的两种激励方式”一题的回答中，选择科技成果奖励的占92.3％，选择技术入股占86.5％，而选择岗位技术工资、科技成果承包奖励、提高岗位等级的较少，没有人选择技术成果转让和技术服务、收益分享、晋升管理岗位等选项。

5.科技创新激励机制和创新意识与氛围被认为是影响公司研发人员技术创新动力的两种主要影响因素

在影响研发人员技术创新动力的主要因素的选择中，公司科技创新激励机制占90.4％，公司的创新意识与氛围占65.4％，公司技术创新投入占33.1％，公司的企业文化占26.9％，个人的职务职称晋升占11.2％，公司创新战略占7.7％。这表明，公司科技创新激励机制和公司的创新意识与氛围两种因素位列前两位。

6.产学研创新战略联盟和网上技术市场等公共服务平台对企业作用较小

在您所在的公司得到过的政府扶持与奖励的调查项下，选择研发的部分产品进入政府采购自主创新产品目录占82.7％，申请专利获得资助占73.1％，获得财政资助的政策占55.8％，创新团队荣获经费资助占65.4％，使用科技创新公共平台占53.8％，参加产学研创新战略联盟占26.9％，利用重点实验室或工程技术研究中心的科技资源占75.0％，网上技术市场占9.6％，科技成果奖励占90.4％，享受政府对科技人员倾斜优惠的政策占23.1％。从政府出台的一系列扶持与奖励中，产学研创新战略联盟、网上技术市场等作用的发挥不够。

7.行业协会开始发挥作用，但仍应加强前沿技术信息发布、技术人员进修与交流、技术咨询与服务工作

调查显示，71.2％的被调查者认为，行业协会能够提高各企业技术部门的积极性，因为行业协会能够提供一个平台；但也有28.8％的被调查者认为行业协会只是一个挂名的组织。认为目前行业协会在推动企业研发方面的作用很大的只占28.8％，较大的占69.2％，一般的占1.9％。67.3％的被调查者希望行业协会提供前沿技术信息发布，55.8％的被调查者希望提供技术人员进修与交流机会，50.0％的被调查者希望提供技术咨询与服务，只有9.6％的被调查者希望组织技术竞赛和资源共享。

（四）总结与启示

1.企业应切实加强研发投入

目前，相当多企业的研发投入仍停留在口头上，或者只是做纸面文章，但研发投入对企业创新和持续发展的影响力是一线研发人员体味最深的。在当今科技高度发达的时代，没有人员、仪器、设备的投入，创新是不可能真正实现的。

奥克斯的成就和不足，提供了“企业应切实加强研发投入”的很好样本。奥克斯与日本、德国、法国等知名设备制造企业签订了空调生产设备引进合同，投入近亿元引进了大批国际顶级空调生产检测设备，包括多台单台造价超过1200万人民币的日本“日高精机”、内螺纹铜管弯管机、自动焊接机、德国瓦格纳喷涂生产线以及法国静电测试仪、空调盐雾试验箱等先进设备，这些研发投入落在了实处，得到调查对象的一致认同。

2.企业要从研发阶段与研发水平的起步阶段扎实推进

奥克斯家电仍处于改进技术阶段，尚未达到更高层次的创造技术阶段；其核心技术和关键零部件的研发能力有待进一步突破；奥克斯国家级技术中心的研发水平虽然在宁波产业中处于领先地位，但从全国乃至全球来看还很弱小，亟待进一步加强研发建设。

3.要实施更加积极有效、科学的激励措施

企业主要采用科技成果奖励、技术入股的方式实施奖励，这两种方式被认为是对科技人员最有效的激励方式。这表明企业采用的激励措施深入人心，这也是企业近年成果层出不穷的重要原因。要继续探索建立更加科学、有效的激励措施，形成长效机制。

4.政府是推动企业研发的重要推手

企业获得的政府扶持与奖励是多方面的，包括科技成果奖励、研发的部分产品进入政府采购自主创新产品目录、申请专利获得资助、获得财政资助的政策、创新团队荣获经费资助、使用科技创新公共平台、利用重点实验室或工程技术研究中心的科技资源等。近几年，政府推出的家电下乡、以旧换新、节能惠民补贴等政策，有效推动了企业研发投入，但后续仍需新的政策支持。

二、方太：技术“偏执狂”的成功之道

经济学上有一个著名的“希尔顿价值说”：一块钢板值5美元，做成马蹄掌值10.5美元，做成钢针值3550美元，做成手表指针值25万美元……在方太人眼中，技术和创新便是让厨房电器这块“钢板”不断增值的有力武器。方太执着于“技术制胜”的定位，并戏称自己为“技术偏执狂”，而对研发的高投入也为公司带来了高额的回报，成为行业的楷模。

（一）选择该企业的理由

1.市场占有率稳居前茅

宁波方太厨具有限公司（以下简称“方太”）成立于1996年1月，业务范围涉及厨房电器、热水器、集成厨房以及海外事业四大领域。方太不断开发健康、舒适、环保、节能、安全、方便的厨房等家用产品，为人类提供更新更好的厨房和家居文化与生活方式，让“家”的感觉更好，并立志成为“受人尊敬的世界一流企业”。2009年，方太确立了“高端、专业、多品牌”的发展战略，目前拥有“FOTILE方太”、“MIBOI米博”、“BORCCI方太柏厨”三大高端品牌。其中，“FOTILE方太”专注于嵌入式厨房电器业务，“MIBOI米博”专注于热水器业务，“BORCCI方太柏厨”专注于集成厨房业务。

公司总资产超过20亿元，2011年销售收入近30亿元，上缴税收2.77亿元，创业16年来累计上缴税费近15亿元。方太品牌价值达42.61亿元人民币，连续多年蝉联“中国500最具价值品牌”行业第一，并多次蝉联“中国消费者第一理想品牌”称号，在品牌知名度、忠诚度、预购率等多项指标稳居行业第一，在高端市场的占有率达到30％以上（见图5-8）。^[3]

图5-8　方太与主要竞争对手市场占有率比较

2.产品技术一直处于全国领先水平

“因为专业，所以专注”。方太坚守人品、企品、产品“三品合一”的核心价值观，拒绝多元化发展的诱惑，始终聚焦于高端厨电领域。

方太一直坚持研发创新的高投入，近16年来，方太坚持每年将不少于销售额5％的费用投入研发，远高于行业2％的平均水平。2010年，方太的研发专项资金投入接近1个亿，而高投入带来的效益也是可观的。以油烟机产品为例，方太的产品定价比位列其后的品牌油烟机价格贵10％～15％，比国外品牌西门子贵5％，但目前市场占有率仍是第1。利用“下置风机近吸附壁技术”而生产的吸油烟机产品，方太2008年和2009年已经实现4.9万台的销量，销售额达到1.38亿元；而开发的新技术产品“高效净畅滤油器”和“低噪声双吸风风机”，一年多来也已卖掉4万多台。

3.“三驾马车”是其技术创新的坚实保障

方太研发副总裁诸永定（也是方太技术研发首席专家）笑称“方太创新研究院、技术研究院、国家级实验室”是驱动方太创新与研发的“三驾马车”。2010年年底投入使用的方太创新研究院专门从顾客端研究出发，满足顾客的关键问题点，通过问题点来驱动技术方案和工业设计方案推进，从而创造出更符合市场需求的新产品，使产品技术处于国内外绝对领先水平；技术研究院主要进行关键零部件前沿技术研发；国家级实验室（包括电气和燃气两个国家级实验室）则用于进行产品测试鉴定，通俗地讲，就是创新研究院提出的东西，需要的技术，都通过技术研究院去实现。

这样一套“三驾马车”相互驱动前进的模式，是方太研发体系不断创造奇迹的基础支撑。从研发系统在方太组织结构图（图5-9）中的地位来看，公司对技术研发的重视程度可见一斑。

图5-9　2011年“方太”组织结构

4.研发过程的“五个把关”是其持续创新的关键

首先是把好引进和规划关。引进国际最先进的IPD^[4]集成研发体系，由产品经理、项目组成员、工程师从不同的角度对顾客进行调研，洞察顾客的潜在需求，做到自己产品线的规划和技术研发的规划，在这两个规划及大量调研的基础上再进行立项。第二是把好投资关。对立项之后的项目投资，进行投入和产出的审慎评估、严格把关。第三是把好技术关。对IPD的技术关键点进行技术评审。第四是把好时间关。公司制定了创新流程和产品研发的流程，整体把握和控制整个项目进展的时间节点，保证产品研发的时效性。第五是把好激励关。研发出来的产品上市后，公司按照市场上的效益、回报与研发人员的奖金充分挂钩，激发了研发人员持续创新潜力的积极性。

（二）研发人才眼中的方太“研发”——来自一线实地调研

方太的成功离不开同样偏执于技术的研发团队。为了解方太研发人员对企业研发投入和研发水平、研发模式与管理、外部环境的评价，研究团队利用学校毕业生实习巡视的机会，深入方太内部，对将近1/3的研发人员进行了问卷调查和访谈，对一些不便面对面直接交流的信息，则借助网络通讯工具来完成，^[5]共获得有效问卷64份。

总的来说，方太的研发人员对方太的研发投入、投入水平、研发模式等都是积极认可的，这可能是在其他企业很难见到的，或者说很多企业很难做到的。

1.研发团队结构合理，创新生命力强

从64份对技术研发部门人员的调查结果来看，75％的调查样本年龄介于30～40岁之间，20～30岁的占18.75％，40岁以上的仅占6.25％；而且这支年轻强干的科研队伍，在方太的工作时间在4～6年的占36％，6～10年的占48％。这与当前企业研发人员跳槽率高形成鲜明的对比，同时也从一个侧面反映了科技人才对方太的认同。^[6]

2.研发人员对企业的研发投入较为满意，研发水平比较强

调查样本显示，大部分研发人员对目前企业在研发硬件和软件设施的投入基本满意，有相当一部分认为非常满意（见表5-3）。同时，被调查的研发人员认为，公司的科研开发团队（73％）、自主研发能力（78％）以及核心技术和关键零部件研发能力（68％）比较强。目前，公司科技发展正处于改进技术阶段和创造技术阶段并存且创造技术阶段占优的局面。

表5-3　调查样本对企业研发投入和研发水平的评价

调查还显示，企业的技术创新优势在于研发经费投入大（56％）、有高水平的领军人物（89％）、好的技术信息来源（43％）以及重奖科技人员（46％），设备齐全等被认为是保健因素。

3.独立研发、产学研合作以及模仿是企业获取技术的主要途径

调查发现，企业获取技术的主要途径中，“企业自己独立研发”成为最主要途径（74.8％），其次是与高校、科研院所合作（48.3％），而购买现成技术成果和技术入股则是最少采用的（6.9％）；同时，被调查研发人员表示，模仿仍是现阶段比较重要的获取技术途径（22.5％）。

4.自主创新意识逐渐成为主流，技术创新、合作形式呈现多样化

调查显示，“自主创新战略”已经成为方太企业技术创新的主导战略，“合作战略”、“模仿战略”以及“再创新战略（购买基础上的创新）”也是企业采用的技术创新战略。同时统计数据也表明，企业之所以采取“合作战略”，也主要是为了拓展技术领域。

如，企业生产的抽油烟机的风机系统系自主研发和生产，嵌入式灶具炉头是自主研发后交国内协作厂生产，嵌入式消毒柜的U光源等核心零部件则采用国内协作厂生产的方式，嵌入式微波炉磁控管采用国内外资企业生产的方式，技术创新、合作形式呈现多样化的格局。

5.企业技术创新信息来源呈现多样化，科技中介贡献甚微

企业技术创新信息来源途径较广，创新信息来源呈现多样化发展趋势。

尽管“客户”、“企业内部”、“高校或科研院所”仍为主要的创新信息来源，但“展览会”、“同行业竞争性企业”、“行业协会”逐渐扮演重要角色；然而，“技术中介和技术市场”、“政府”、“供应商”、“专业刊物”仅发挥着有限的功能，尤其是来自“技术中介和技术市场”的信息最少。这从侧面反映了在企业创新活动中，专业的技术交换、技术转让市场尚未建立，其中政府的引导至关重要（见图5-10）。

图5-10　企业技术创新信息来源

6.“技术难关”和“创新意识”制约企业技术创新

“技术难关”难以破解，依然是企业技术创新的最大困难；而“创新意识”的相对薄弱则成为制约瓶颈，导致即使有很好的想法，由于担心“所需的人财物资源得不到及时保障”而使得产品开发仅停留在“概念开发”阶段——“失败的压力”反而是企业科技人才在技术创新中考虑最少的。

7.科技成果奖励与收益分享是目前最被认可的激励模式

目前公司采用的激励模式主要有科技成果奖励与收益分享两种形式，且有78％的被调查样本认为这是最有效的激励模式。

8.政府对创新的扶持政策收效显著，创新氛围营造被认为是后续政府部门应该加强的重要环节

调查显示，“申请专利获得资助”、“创新团队荣获资助”以及“享受政府对科技人员倾斜优惠的政策”是目前方太得到政府扶持与奖励的主要形式，尤其是对政府出台的“科技创新经费资助和建设科技创新公共平台”两项举措感受最深刻。

9.行业协会被认为在技术创新方面作用有限

67％的被调查人员认为“行业协会管理的层面太广，无法顾及各方面”，因此行业协会对提高各企业技术部门的积极性作用有限。88％的被调查人员认为行业协会应为企业研发提供“技术人员进修与交流”机会。

（三）总结和启示

综上所述，方太的成功可以归结为以下三点。

1.成功不是对每个人都同样公平，更多需要企业家的智慧

方太董事长茅理翔战略性地把准备去美国留学的儿子茅忠群“挖”到了自己公司，这是方太的成功之路上很重要的一步。读书成绩优异的毛忠群，当时刚从上海交通大学电子电力技术专业硕士研究生毕业，准备申请去美国读博士深造。回家乡帮助父亲继续发展企业，并不是他的第一志向，最后还是在母亲的说服下留了下来。

回顾历史，方太董事长茅理翔的决策确实是智慧之举，也发挥了他作为董事长最本职的功能——用好人，因为没有茅忠群的加入，基本不会有现在的方太。

2.研发是一个连贯的过程，有投入才会有产出

正因理工科班出身的茅忠群的加入，让方太对技术的追求偏执到了一个极致，而最有价值的体现就是茅忠群对创新性研发的执着。方太到现在都为之骄傲的“A系列深型吸油烟机”，就是由茅忠群主持开发的。由于产品是当时真正意义上的全球首创，深受市场追捧，使方太产品一炮而红。此后，方太更是把创新研发看作企业在激烈市场竞争中最有杀伤力的武器，对研发的投入几乎到了疯狂的地步。

3.要保持成功，需要更大的智慧

很多竞争对手都在模仿方太成功的模式。到2011年，外资品牌竞争者发力明显，国内家电巨头也开始逐渐杀入厨电市场，方太如何保持其研发创新的优势，这是一个新的挑战。从目前收集的资料来看，方太茅氏父子选择了国学思想来激发企业研发队伍对研发创新的热情，这是一个很新的管理模式。从现有研发一线的员工反馈来看，效果很好。由此给我们的重要启示是：

第一，企业要有一位想通过研发创新让企业充满竞争力的掌门人，如果只是想通过“山寨”来快速致富，那就只能另找捷径。

第二，这个掌门人要能找到一群真正的研发创新爱好者，在目前的环境下这并不是一件容易的事，而一旦完成，也就意味着“你”开始非同寻常。

第三，健全对这群研发创新爱好者的激励和约束制度，并能有效实施，让他们对技术研发创新持续地充满热情。