研发提升家电产业能级的机理和模式

第一节　研发提升家电产业能级的机理和模式

一、研发是家电产业能级提升的重要途径

海信科龙公司总裁周小天认为，科技创新是中国家电业由大到强的重要支撑。研发对于家电产业能级提升的重要性，不仅仅是由于研发是“微笑曲线”的顶端和初始环节，更主要是由家电产业的特点、发展现状所决定的，并且为国内外家电企业的成功实践所证明。

（一）家电产业的特点决定了研发是家电产业能级提升的重要途径

家电是指家庭及其类似场所中使用的各类电气和电子器具，又称民用电器、日用电器。从产业技术的特点来看，家用电器行业是一个基础技术比较稳定的行业，不属于高新技术行业，但表现出较强的技术密集性。家用电器是新材料、新工艺、新技术的综合体现，各相关行业的最新先进技术很快会运用到家电行业，从而带动家电产业的技术进步和技术升级，致使家电产品更新换代较快。

因此，家电企业必须加强研发，不断开发新产品，以新取胜。品牌和市场的竞争最终会让位于技术竞争，这是家电行业发展的普遍规律。

（二）家电产业的发展现状决定了研发是家电产业能级提升的重要途径

家电产业的发展经历了一个从无到有、从小到大的过程。20世纪80年代初期通过引进成套设备、购买关键设备、引进或租赁生产线等方式使家电企业得到了快速发展。经过30多年的发展，中国已成为世界上家用电器的制造大国，市场趋于集中，终结了布点分散的无序竞争时代，初步形成了以青岛为核心的山东家电产业基地、以顺德为核心的广东家电产业基地和以慈溪为核心的宁波家电产业基地。

虽然摆脱了模仿生产开始自主研发，但家电产业总体还处于低成本、低价格、以规模取胜的微利时期，许多核心技术还掌握在外资企业手里，如彩色电视机等。自主品牌缺乏国际竞争力，家电企业的研发能力和研发投入已成为家电企业发展的主要瓶颈。如我国家电企业的研发资金的投入仅为其销售收入的2％～3％，其比例远低于国外家电企业，资金总量更是无法同国外企业相比。以海尔为例，海尔每年在R＆D（Research and Development研发）的投入都在销售收入的4％以上，2002年投入10.3亿元，占当年销售收入的4.8％，2007年投入增长到68亿元，占当年销售收入的5.7％。而国外家电企业，如三星公司把每年销售收入的8％都投到了研发过程中：2004年是29亿美元，2007年达到了惊人的90亿美元。因此，相对于规模的扩张，加强技术创新与研发对于中国家电企业来说更为迫切。

（三）“三高一低”的外部环境和日益增加的技术贸易壁垒迫使家电企业走研发提升产业能级之路

近几年来，家电产业与其他产业一样，面临着原材料价格提高、劳动力成本提高、人民币升值以及销售价格随着竞争的加剧而降低等一系列问题。第一，家电产品的主要原材料——铜、铝等价格自2009年起一直呈现上升趋势，塑料、橡胶等价格也大幅度上扬。第二，“用工荒”的频现又使劳动力价格不断上扬。第三，人民币升值对出口依存度较高的宁波家电产生了直接影响；家电产业又是一个对外依存度较高的产业，尤其是宁波家电产业。近几年，进口国对节能环保的要求越来越高，WEEE指令、ROSH指令等技术壁垒对传统的家电技术提出了严峻的挑战。第四，由于研发等创新不足，导致企业生产的家电产品附加值低，因而不得不采取低层次的价格竞争战略。

这样，粗放式的生产经营模式越来越难以为继。虽然企业界有句玩笑话，“创新是找死，不创新是等死”，但是与其是等死，还不如拼死一搏。

（四）实践证明研发是家电产业能级提升的重要途径

研发是家电产业能级提升的重要途径，美的电器就是一个典型。

技术研发一直是美的电器的软肋。美的的研发投入不足3％，而竞争对手格力电器的研发投入则超过5％，国际企业通行的研发投入则达8％。美的虽于90年代初涉足变频空调领域，并且与“变频空调鼻祖”日本东芝公司开展技术合作，掌握了变频空调压缩机技术，但仍缺乏空调技术领域的话语权。2011年，美的提出“科技推动战略转型”的战略举措，不吝投入，建立起一批高端研发中心。2011年4月，美的—东芝开利变频技术联合研发中心揭牌，美的与东芝开利公司共同研发、共同享有变频空调全部核心技术，并通过联合研发，向全球输出最新、最尖端的变频技术成果；2011年10月，投资4亿元的美的制冷研究院正式成立，汇聚了近200位来自世界各地的制冷专家，集成了中央研究院、国内产品研发中心、海外产品研发中心三大研发机构，以强化对白色家电先进性技术、前沿性技术和基础技术的研发，提升科技创新能力。2011年，在公司员工总数比2000年减少33％的情况下，技术人员反而增加了519人，同比增加16％。2011年美的集团实现销售收入1400亿元。其中，美的空调国内销售名列前茅，并连续七年保持了出口第一的良好势头；美的中央空调稳居国内品牌第一；美的冰箱、美的洗衣机均已进入行业前两位。正如中国家电协会秘书长徐东生所说：“当前，中国家电产业正面临着从制造向创造转型的关键时期，以技术手段推动产业升级转型将是所有家电企业面临的一道老命题，却需要找到适合企业的新办法，美的空调的经验值得全行业借鉴。”

二、研发提升家电产业能级的机理

能级是物理学中的概念，是指微观粒子系统（如原子、离子、分子等）所具有的确定的内部能量值或状态；产业能级是指在一定时期内某个区域内的产业所蕴含着的能量，这种能量是指产业自身的生存发展力及对经济发展的辐射影响力；提升家电产业能级便是提高家电产业的生存发展能力及对经济发展的辐射影响力，具体表现为提高家电产业的盈利水平、竞争能力、资源利用率，以及促进产业链扩张和区域产业集聚，提升区域产业层次和区域竞争力。

研发处于家电产业“微笑曲线”的上游，是高附加值的一端。因此，通过研发可以提高家电产品的附加值，获取一定的高额利润，从而提高家电产业的盈利水平；研发的加强，可以促进技术创新和产品创新，从而提高产品和企业的竞争力；研发可以促进技术创新，降低能耗，开发替代品，减少对环境的破坏，从而提高资源利用率；通过研发，能够改善产业链中的薄弱环节（如核心技术），从而促进产业链扩张（见图5-1）。

图5-1　研发提升家电产业能级的机理

如图5-1所示，研发的加强，可以产生技术外溢效应，加速家电产业配套和家电产业规模的形成，形成示范带动作用，从而促进家电产业的集聚。这也正验证了马歇尔的产业集群原理。马歇尔认为，劳动力市场共享、中间产品投入和技术外溢三种外部力量决定产业集群的形成。研发的加强，可以促进产业集群产品优化升级，从而推进产业集群产业优化升级。

三、研发提升家电产业能级的模式

（一）基于引进的研发提升家电产业能级的模式

许多国内学者认为，从发展中国家技术体系发展的历史经验看，“引进消化吸收再创新”是发展中国家提升技术能力、追赶发达国家的基本途径。中国还只是家电产业的“制造大国”而不是“制造强国”，尤其是在白家电及高端家电产品领域。不少企业缺乏一定的实力进行自主创新，只能通过引进消化吸收为主的二次创新来提升产业水平。

引进研发模式，是指家电企业通过有偿的方式直接引进国外先进技术或引进高校、科研机构或其他先进企业的专利技术用于本企业的产品研发，并在此基础上进一步改良，来提高企业技术水平和产品创新能力。这种模式具有投入少、风险小、回报快的优点，但没有连续性，受制于别人，缺乏可持续创新能力，因而只适用于技术竞争不激烈的产业和研发能力较弱的中小企业。

（二）基于自主创新的研发提升家电产业能级的模式

在产业竞争日益激烈的今天，随着原材料价格上涨、廉价劳动力优势的丧失，自主创新能力成为家电企业的核心竞争力。

自主创新研发模式，是指家电企业通过对主要技术的不断自主研制开发，提高自身技术能力和产品的创新能力。这种模式拥有自主知识产权、获取产品高附加值、掌握前沿技术、引领产业发展等优点，但投入多、风险大、回报慢，因而只适用实力雄厚的大企业。

（三）基于合作的研发提升家电产业能级的模式

合作研发是指家电企业为了克服研发中的高额投入、规避风险、缩短产品的研发周期，利用企业各类外部资源，通过契约或者隐形契约的形式，与国内外技术先进的企业、科研机构、高等院校等组织机构建立合作关系，共同进行技术攻关，形成与研发相关的优势资源的互补。

正是由于合作研发的上述特性，合作研发模式的优势在于：较好地实现了风险共担、利益共享；有助于发挥各自的能力优势，互补资源，提高研发的效率；促进相互之间的信息与知识的交流，提高产业整体技术水平。实施合作研发模式的方式主要是：合资成立研发中心、组建产学研联盟、研发外包，等等。研发外包是在开放式创新环境下，企业整合外部技术资源、降低研发成本、提高创新绩效的一种新型研发模式；它是将企业价值链上研究开发这一个环节外包给外部做研发更优秀的企业，以达到合理利用资源，增强企业竞争力的目的。研发外包通常以部分研发内容以项目形式委托给优势企业或科研院所，主要形式有：项目委托、联合研究和开发。通过部分的研发外包，企业可以集中力量管理自己的核心技术和品牌，整合企业有限的优秀资源以达到提高企业竞争力的目标。

（四）基于价值链的研发提升家电产业能级的模式

企业的价值创造是通过设计、采购、生产、销售、服务等过程中的种种活动构成的；同样，产业价值链也包括产品研发、原材料的供应、中间产品的生产、制成品的组装、销售、服务等多个节点企业。

因此，价值链研发模式就是通过整合位于产业价值链上端的研发资源，建立研究联合体（Research Joint Ventures，RJVs），上下游多家企业在R＆D阶段共同投资、共享研究成果，在产出阶段开展竞争。这样既可以避免重复研究、节约资源，又可以降低技术创新的风险、提高创新效率，还可以解决企业自主创新的持续性问题，从而真正发挥企业自主创新的主体作用。基于这种模式，产业价值链当中的企业不断地进行链式创新，通过产业价值链传导机制，实现由点到线，再由线到面的产业自主创新联动效应，从而使整个产业价值链处于良性循环的状态。^[1]

这种模式与前一种合作研发模式相比，合作研发中的大部分合作企业是价值链以外的企业或科研院所，其研发缺乏与价值链伙伴之间的交流，容易使开发的技术或产品不能很好地在价值链中发挥较好的效用，从而影响价值链的价值最大化。

（五）基于集群的研发提升家电产业能级的模式

集群是某一特定领域内相互联系的企业及机构在地理上的聚集体，产业集群是一个天然的区域创新系统。

集群式研发模式就是依托集群优势进行技术创新，是集群企业通过集群内部的密切联系和高频次互动，产生技术创新集聚效应，从而获得技术创新优势。这种模式主要是利用集群企业之间的技术转移、扩散及学习效应，以较低成本实现技术创新。集群式研发模式较为容易获得交易费用节约、价值链共享、资产互补、知识外部性和外部规模经济等创新优势。集群式研发模式实施中的主要形式有：地方政府推动型、产学研合作互动型和龙头企业主导型。

（六）基于ICT的研发提升家电产业能级的模式

技术创新的不确定性使技术联盟成为研发的重要途径，而信息和通讯技术（ITC）的发展使虚拟研发联盟成为可能。虚拟联盟研发模式是技术联盟各方基于信息和通讯技术（ITC）上的知识的互动。它是由许多企业为了一个特定的机会，利用现代信息和通讯技术（ITC）迅速组织起来的研发网络。虚拟研发联盟打破了时间和空间的限制，加强了联盟者之间的协作，并最终实现了信息、技术、人才等资源的有效集成和互利共享。^[2]

虚拟联盟研发模式可以分散高科技创新的巨大风险和降低高科技创新的巨大成本，但实施难度较大。