年杭州市小额贷款公司运行报告

2012年杭州市小额贷款公司运行报告

杭州市金融办

2012年，在总体宏观环境不景气、市场风险加大的情况下，杭州市小额贷款公司仍然保持较快的发展速度。全市全年新增11家小额贷款公司，总家数达39家，注册资本总额为107亿，全年累计发放贷款超过500亿元，年末贷款余额超过140亿元。通过试点的不断深入推进，全市小额贷款公司在数量、资本实力、放贷规模等方面均位于全省首位，高于其他地市发展水平。

一、小额贷款公司经营情况

2012年，全市小额贷款公司呈现市场定位明确，资本实力总体提升，业务创新继续推进等特点，取得了良好的经济效益和社会效益。

（一）新增家数大幅增加，增资扩股有所回落

2012年，全市新增上城汇通、江干万事利、西湖御丰、高新萧宏、高新兴耀普汇、萧山萧丰、萧山环亚航、萧山新萧商、建德建业、富阳先进、临安中达等11家小额贷款公司，新增家数占全省的12.09%，另还有15家小额贷款公司正在筹建，试点规模大幅增加。全市已开业小额贷款公司家数位列全省首位，占全省总家数的14.08%（见表1、图1）。

表1　2012年末各区、县（市）小额贷款公司分布情况

注:经济开发区包括杭州经济开发区和杭州钱江经济开发区。

图1　全市小额贷款公司开业家数与全省其他地市的比较

此外，全市小额贷款公司增资家数为8家，增资额为11.7亿元（见表2），分别占全省的22.22%和28.04%，增资家数较上年减少了1家，增资额较上年减少了34.27%，其中桐庐富汇小贷公司为第3次增资，富阳永通小贷公司为第2次增资。从增资家数下降及趋于分段增资的情况看，全市现有小额贷款公司股东对小额贷款公司的发展仍较为看好，但更趋谨慎。

表2　2012年全市小额贷款公司增资扩股情况

（二）资本实力不断提升，资金利用率趋于下降

至2012年底，全市小额贷款公司平均注册资本为2.74亿元，较上年提高了5.5%，比全省平均注册资本额高0.63亿元，其中有2家注册资本金达6亿元，12家达4亿元，最低的为1亿元；净资产总额为122.2亿元，可放贷金额为155.44亿元，贷款余额为141.06亿元，分别较上年提高了48.82%、38.24%和33.16%，占全省总数的18.23%、26.99%和18.90%，均位于全省首位（见图2、图3）。

图2　2012年全市小额贷款公司资本实力和放贷情况（单位:亿元）

图3　全市小额贷款公司资本实力及放贷情况与全省其他地市的比较（单位:亿元）

2012年，全市小额贷款公司累计发放贷款555.79亿元，较上年增长了39.95%，占全省总额的21.73%，各月末资金利用率始终保持在90%以上，然全年呈下降趋势，个别小额贷款公司资金利用率不到70%。至2012年底，全市小额贷款公司资金利用率为90.75%，较上年下降了3.46个百分点（见图4）。

图4　2012年全市小额贷款公司资金利用率情况

（三）坚持市场定位，中心镇布局得到强化

全市小额贷款公司坚持支农、支小的市场定位，简化放贷手续，发放小额、分散的贷款。2012年，全市小额贷款公司平均单笔贷款金额为142.78万元（剔除浙江阿里小贷公司数据），浙江阿里小贷公司全年单笔贷款额不足万元；全年发放小额贷款（100万元以下及纯农业贷款）361.83亿元、236.04万笔，占比65.10%、99.83%，分别高于全省平均值9.88、0.88个百分点；发放小额贷款余额为104.33亿元、4.46万笔，占比73.96%、98.01%，分别高于全省平均值3.2、3.8个百分点。

此外，全市小额贷款公司加快了向中心镇的布局发展。2012年，全市新增3家小额贷款公司落户在中心镇；有2家小额贷款公司向中心镇延伸了服务网点；另有7家新批试点指标的小额贷款公司正在筹建。随着新设小额贷款公司的筹建完成，全市小额贷款公司在中心镇的覆盖面可达到40%以上，将成为金融支持中心镇发展的重要力量。

（四）特色经营继续推进，业务创新可圈可点

2012年，全市特色小额贷款公司继续推进创新服务，如浙江林业小贷公司创新开展了林权小额抵押贷款，有效地盘活了森林资源资产，实现了“活树变活钱、林权证变信用卡、绿水青山变金山银山”；江干和瑞小贷公司初步建立了对科技企业、大学生创业贷款的评价体系，并与银货通科技公司合作开发了“合力贷”等产品。

其他小额贷款公司在开展业务创新方面也是亮点不少，如下城区两家公司开展了创业助贷行动；西湖昆仑小贷公司联合区相关部门推出了“乐创西湖———昆仑·西湖青年创意创业助力计划”；余杭钱塘小贷公司通过东湖农村互助担保村民自主入股的形式，解决了农户担保难的问题，该模式被评为“2011中国小额信贷最佳创新贡献奖”；建德新安小贷公司与工行建德市支行推出了“新易贷”商友卡，客户可自主通过短信方式实现贷款和还款，做到随借随还，提高了效率。

（五）经营效益良好，逾期贷款率趋于上升

2012年，全市小额贷款公司年末平均利率为19.16%，与全省平均利率基本持平；全年实现营业收入22.71亿元，较上年同期增长了49.60%，占全省总收入的19.29%；实现净利润12.53亿元，较上年同期增长了63.36%，占全省净利润总额的20.16%；28家经营一年以上小贷公司的平均净资产收益率为11.41%，较上年提高了16.31%（见图5）。

图5　2012年全市小额贷款公司平均年利率情况

然而受外部环境影响，全市小额贷款公司经营风险不断加大，逾期率呈现上升趋势，尤其是二季度、四季度，逾期率均在0.7%以上，年末逾期率为0.9%，较上年同期提高了0.56个百分点，但低于同期全省平均水平（0.95%）和在杭银行机构不良贷款率（1.5%），风险处于可控状态。全市小额贷款公司各月平均拨备覆盖率始终保持在两倍以上，年底提取拨备总额3.34亿元，拨备覆盖率为2.62倍。然而，随着逾期贷款的上升，拨备覆盖率呈下降趋势（见图6）。

图6　2012年全市小额贷款公司风险控制情况

（六）经营较为规范，行业自律不断加强

全市小额贷款公司全年总体运营较为规范，未发现重大违规事件。在2011年经营情况年度考评中，全市25家小贷公司有8家被评为A＋，15家被评为A，2家为A以下，获A＋小贷公司数量为全省之最。在2012年开展的全市小额贷款公司信用评级中，参评的27家小贷公司均为可融资级（BBB级以上），其中有8家被评为A＋级。在第二届中国小额信贷机构联席年会上，江干祐康、滨江东冠、余杭理想3家小贷公司获得全国百强小贷公司称号，占全省上榜总数的42.86%；临安兆丰等小贷公司还获得了全国最佳社会责任奖。

此外，全市小额贷款公司行业自律进一步加强，在江干祐康等9家小贷公司的发起下，市小额贷款协会于2012年6月7日获市民政局批复准予筹备，7月9日获批成立。协会成立后，通过召开季度例会、组织多层次培训和外出学习考察、加强行业宣传等方式，搭建了交流平台，提高了从业素质，提升了行业形象。

二、小额贷款公司经营中存在的问题和困难

2012年，全市小额贷款公司试点工作总体进展良好，然而，受外部环境及政策制约，全市小额贷款公司在经营过程中还存在以下问题和困难。

（一）存在的问题

通过日常监测、年度考评、外部评级及审计部门的专项调查，也发现个别小额贷款公司存在一些经营问题，如内部管理不够规范、贷款行业过于集中、向投资公司发放贷款、以拆分的方式变相发放大额贷款、部分主城区小额贷款公司跨区域经营等。

（二）面临的困难

小额贷款公司在经营过程中，主要面临以下四方面困难:

一是市场风险加大。受外部经济环境不佳，时有企业陷入互保、担保链断裂等因素影响，小额贷款公司市场风险不断加剧。虽然部分小额贷款公司已经通过建立退出机制、加强贷后管理、提高抵押贷款比重等方式加强风险管理，但总体逾期率仍在上升，个别小额贷款公司年末逾期率已超过10%，风险的警钟正在敲响，管理层的经营压力不断加大。

二是银行融资比例下降。虽然《关于深入推进小额贷款公司改革发展的若干意见》（浙政办发〔2011〕119号）规定小额贷款公司银行融资比例可提高到资金净额的100%，然而，至2012年底，全市小额贷款公司向银行机构融资余额为33.24亿元，占资本净额的27.2%，较2011年同期下降了9.74个百分点；融资利率集中在基准利率上浮10%～30%，个别银行还向小额贷款公司加收额度占用费。不过，有3家小额贷款公司通过同业拆借、资产转让等方式缓解了资金来源紧张问题。

三是小额贷款公司经营区域受限。虽然浙政办发〔2011〕119号文件规定小额贷款公司可在设立分支机构后扩大经营范围，但由于设立分支机构条件较为严格、投入较高，难以得到实施。主城区小额贷款公司业务受限于辖区内，而主城区间往往只有一街之隔，客户的地域范围难以划分，带来了业务开拓和风险控制难等问题。浙江阿里小贷公司允许跨省范围开展业务，但要求在省外的贷款余额比例暂定不超过20%，业务拓展受到一定影响。

四是优惠政策能否延续尚未明确。全市有16家小贷公司于2009年底前成立，陆续将面临3年优惠政策期满后的延续问题。从目前来看，大部分区、县（市）还未着手研究优惠政策的延续问题。较之农信社等农村金融机构，小额贷款公司的税赋相对较重，风险也较大，如少了优惠政策的补助，经营压力将会增大。

三、政府部门的服务、扶持和管理情况

2012年，市、区（县、市）政府及小额贷款公司试点工作联席会议各成员单位进一步加强了对小额贷款公司服务、扶持和管理，努力为小额贷款公司的可持续发展营造良好的发展环境，促进试点工作顺利开展。主要开展了以下五方面的工作。

（一）加大了对小贷公司的引导

根据浙政办发〔2011〕119号文件，结合杭州市实际，市政府办公厅于2012年6月份出台了《关于深入推进全市小额贷款公司健康快速发展的实施意见》（杭政办〔2012〕4号），对全市小额贷款公司发展中出现的新问题进行了明确，并提出了下一步的发展要求。各区、县（市）政府及金融办也积极引导辖区内小额贷款公司服务导向性产业，并按照年度考评情况及时研究、兑现了扶持政策。

（二）进一步健全了促进小贷公司发展的机制

为健全全市小额贷款公司发展的各项机制，市金融办于9月3日发布了《关于进一步健全杭州市小额贷款公司试点工作联席会议制度的通知》（杭金融办发〔2012〕27号），进一步健全了市小额贷款公司试点工作联席会议制度；于8月2日联合人行杭州中心支行出台了《关于开展杭州市小额贷款公司信用评级试点工作的通知》（杭银发〔2012〕163号），明确通过开展信用评级进行加强对小额贷款公司的分类管理，并组织完成了首年的信用评级工作。

（三）指导新增小贷公司指标合理布局

根据省政府布局，2012年起小额贷款公司新增指标由各市进行平衡协调。为做好首年新增指标的分配工作，市金融办出台了《2012年度全市小额贷款公司新增指标申报工作指导意见》（杭金融办发〔2012〕12号）、《2012年度小额贷款公司新增指标申报材料有关事项的通知》等文件，对全市新增指标的报送条件、要求进行了明确。各区、县（市）政府及经济开发区管委会通过公开、公平、公正原则及择优选择，确定了实力较强的企业作为主发起人，并向市金融办进行了申报。经市小额贷款公司试点工作联席会议讨论及市领导同意，全市13个新增指标分配给11个区、县（市）及2个经济开发区，其中拟落户在中心镇的有7家，有4家拟任主发起人为上市公司或母公司为上市公司。

（四）认真做好试点材料申报、年度考评等工作

2012年，各区、县（市）政府积极协调已获新增指标的筹建工作，上报已设立小额贷款公司增资扩股、高管变更、股权变更等申报材料，并认真做好辖区内小额贷款公司年度考评初评工作。市小额贷款公司试点工作联席会议各成员单位认真履行工作职责，对各区、县（市）上报的试点申报材料、新增指标申报材料及年度考评材料进行了认真审核，严把准入关，加强对小额贷款公司的规范指导。

（五）加强小贷公司监管力量

根据2012年9月27日《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省小额贷款公司监督管理暂行办法的通知》（浙政办发〔2012〕119号）要求，小额贷款公司的日常监管部门由工商调整至金融办。为做好全市小额贷款公司的监管工作，市金融办积极督促各区、县（市）政府及经济开发区管委会落实管理部门和专职监管员，进一步配强监管力量。各区、县（市）政府及经济开发区管委会通过增挂牌子、增设科室、增加人手等方式也逐步加强了对小额贷款公司的管理力量，并已基本落实了管理部门，确定并上报了专职监管员名单。

四、下一步工作打算

根据全省小额贷款公司试点工作的总体部署及监管工作的要求，为推进小额贷款公司健康有序发展，下一步主要有以下四方面的工作计划。

（一）部署开展小贷公司日常监管工作

根据省金融办新出台的监管细则，部署做好全市小额贷款公司监管工作。一是组织开展监管员培训活动，提高监管队伍的日常监管水平；二是根据监管要求组织开展对小额贷款公司的日常监管，通过现场检查和非现场监测加强对小额贷款公司的监督管理，督促小额贷款公司规范经营；三是根据年审、日常监管发现的问题，及时约谈小额贷款公司高管，督促整改。

（二）优化小贷公司发展环境

一是引导各区、县（市）关注辖区小额贷款公司发展，加大对小额贷款公司“支农支小”、服务地方经济的宣传报道；在处置企业资金链断裂、加强银企对接方面把小额贷款公司与金融机构一视同仁对待；二是积极将小额贷款公司信用评级结果与银行机构进行对接，协调银行机构为经营规范、风险把控良好、信用等级高的小额贷款公司提供优惠利率的融资支持，提高融资比例；鼓励小额贷款公司通过省股权交易中心、同业拆借、法人股东融资、资产转让等渠道拓宽融资渠道；三是积极推动农村信用体系建设和中小企业信用服务平台建设，为小额贷款公司拓展业务、把握风险提供信息，推动小额贷款公司健康发展。

（三）合理规划新设小贷公司布局

根据全省2013年度小额贷款公司发展工作部署，研究确定杭州市新增指标的分配办法，并进一步规范新增指标的申报条件和程序，从严把关，切实做到成熟一家、分配一家，引导小额贷款公司向中心镇布局并开展业务，切实提高小额贷款公司服务中心镇发展能力，积极稳妥地推进全市小额贷款公司试点工作。

（四）推进小贷公司行业自律

市金融办将积极指导杭州市小额贷款协会，为会员搭建交流平台，加强对外宣传，开展小额贷款公司业务培训，推动制定小贷行业规范和服务标准，促进小贷行业良性发展。