家电领域的创新绩效分析

一、总体发展情况

轻工业部门与社会发展、人民日常生活密切相关，关系着广大人民群众的日常生产、生活，对于社会的稳定和经济的增长起着不可忽视的基础作用。在轻工业部门中，家用电器工业又居于支柱地位^[1]，对经济发展起着积极的促进作用。目前，从世界范围来看，我国的家用电器工业的生产规模已经跃居第一位了，成为具有较强国际竞争力的国家之一。

面对原材料的价格大幅波动，人民币升值压力，信贷紧缩，房地产宏观调控加强，市场日趋饱和的局面，在国家家用电器下乡、以旧换新等一系列政策措施的刺激下，2011年我国家用电器行业实现了生产量和出口量的双重增长，家用电器行业累计工业销售产值同比增长21.8%，累计产销率94.9%，累计出口交货值同比增长15.4%，家用电器的产量、销量和出口量全面突破原有水平，创造了历史新高。^[2]其中，家用冰箱、家用冰柜、房间空气调节器、家用洗衣机分别累计生产8699.2万台、1872.8万台、13912.5万台、6671.2万台，分别同比增长20.3%、12.4%、24.6%、11.5%，主要家用电器产品实现了两位数的增长，如图4.1所示。同时家用电器制造业实现利润同比增长9.2%。面对多方面的压力和困难，家用电器制造产业实现了又好又快的发展。

图4.1　2011年家用电器主要产品产量及增长率示意图
资料来源:根据研究需要作者自己绘制

经过三十余年的发展，在我国国民经济强劲增长的大背景下，我国的家用电器制造产业实现了快速稳步增长，国际竞争实力大幅提升。尤其是在“十一五”期间，家用电器制造工业的规模不断提升，2010年拥有规模以上企业2332家，从业人员122万人，分别比“十五”期间增加21.6%和58.6%，实现工业总产值9642亿元，销售产量达到9184亿元，其中出口交货量更是达到了2576亿元，分别比“十五”期末增长140.2%、138.4%、70.5%。在“十一五”期间，家用电器制造产业的年均增长率为18.9%，2010年主要家用电器产品也实现了稳步增长，压缩式电冰箱、洗衣机、空调器产量分别达到6700万台、6000万台、8900万台，分别比2005年增长了139.3%、130.8%、45.9%。“十一五”期间，我国家用电器制造产品的产量居于世界前列，并占有较大的市场份额，2009年家用电器整机产品出口额占全球出口市场的三成以上，压缩式冰箱比重达到30%，全自动洗衣机占比达到23%，空调器占比超过五成，在全球家用电器市场的地位不断提升，家用电器制造大国的地位不断得到提升和巩固。

我国家用电器制造工业的发展不仅仅体现在工业产量、销量、出口量及在全球家电市场的市场份额等一系列量的指标方面，而且在自主创新、品牌建设、节能减排等诸多质的方面也实现跨越式发展。我国家用电器制造工业经过多年的不断建设和发展，逐步形成了以企业为主体的自主创新研发队伍，相关专业技术水平不断显著提升，已经基本实现了依靠自主能力设计开发新产品，在家用电器多个关键领域和环节实现了突破，风冷式、多门式、多温区冰箱设计制造技术、大容量滚筒洗衣机设计制造技术、高效定频、变频空调器技术、小型高效冰箱压缩机以及相应的工业设计水平都有了大幅度的提升。在品牌建设方面，初步形成了海尔、格力、美的、海信科龙、格兰仕等诸多国内外知名品牌，其中，海尔冰箱、海尔洗衣机、格力空调器被评为中国的世界名牌。另外，面对节能降耗、低碳环保的国际发展趋势，家用电器制造产业全面行动，全面淘汰对臭氧层具有破坏作用的CFCs物质，HCFCs替代工作也在深入开展，自主知识产权的替代技术正在不断完善。

二、相关企业的创新绩效情况

我国家用电器制造产业之所以能够实现快速稳定的发展，主要是由于我国的家用电器制造产业企业的快速发展。“十一五”期间，我国家用电器制造产业的集中度不断提升，产业整合进一步深化，龙头企业综合竞争实力实现快速提升，涌现出了一批销量超百亿、超千亿，单类产品产销量超过1000万台的企业，在国际国内市场份额稳步提升。2010年有5家家用电器制造企业销售收入突破100亿元，其中有2家突破了1000亿元，海尔、美的、格力、海信科龙、格兰仕等五家企业的销售收入合计超过了3700亿元，占到家用电器制造行业的四成。2010年格力、美的空调器产销量都超过2000万台，分别超过全球产量的20%;海尔的冰箱产销量超过1300万台，占全球产量的10%以上;格兰仕、美的微波炉产销均超过了2000万台，占全球总量的四分之一以上;海尔、美的洗衣机产销量超过1000万台，占全球总量的10%以上。可见，在主要家用电器产品中空调器和电冰箱占有较大比重，是家用电器产业的重要组成部分。因此，本书选取家用电冰箱和房间空气调节器两个产业作为家用电器制造产业的代表来进行深入的研究和分析。为了进一步明确电冰箱和空调器为代表的家用电器制造产业特点，分析出家用电器制造产业的逆向创新模式，本书采取正反对比的分析方法来进行分析。其中，在空调器行业选取格力与春兰，而在电冰箱行业选取海尔与新飞进行对比分析。首先，本书将对代表性企业的创新绩效情况进行全面分析和介绍。

1.空调器行业:格力与春兰

根据我国空调器的行业通行惯例和用途，可以将空调器分为家用和商用两大类。家用空调主要是指对封闭空间、房间或区域内“空气四度”(湿度、温度、清洁度、空气流动速度)等进行调节和控制，达到一定要求的设备和机器，空调器主要由制冷系统、通风系统和电气控制系统三部分组成。根据功能分为单冷型和冷热型，按照适用范围和制冷量分为窗式、分体壁挂式、分体立柜式、天井式、吊顶式、移动式。而商用空调器从广义上分为中央空调和工商业制冷设备，从狭义上讲主要指的是中央空调，即集中式空调，是对同一建筑物，以集中或半集中的方式对空气进行冷却或加热、净化、加湿或除湿等处理、输送、分配的空调系统。主要由空气处理设备、空气传输设备、空气分配设备、冷热源设备及控制部分组成，按照制冷量和适用范围分为工商用和户用两大类。而工商业制冷设备主要是指工商及交通运输用冷冻冷藏设备、冷藏集装箱以及客车、列车空调等。

根据Jraia的统计数据，2010年全球空调销量达到8277万台，而从分布区域上来看，中国成为空调器最大的消费市场，占据了全球近40%的份额。从用途上看，家用空调器的销量占据主导位置，占空调销量的86%，而中国市场又占据了家用空调市场近一半的市场份额。商用空调方面北美仍以一半以上的市场份额成为最大市场，中国以19.8%的商用空调销量成为世界第二大市场(见图4.2、4.3)。

图4.2　2004—2010年全球空调器需求量示意图(单位:百万台)
资料来源:根据Jraia数据绘制

图4.3　2010年全球空调器市场分布情况示意图
资料来源:根据Jraia数据绘制

从2009年开始，我国相继出台了家电下乡、以旧换新、节能惠民补贴等一系列的刺激政策措施，加上生产厂商的大力度促销手段及炎热天气的共同作用，实现了国内空调器市场的持续增长和空前繁荣。2010年我国空调器行业销售总量超过8000万台，国内销量达到4330万台，同比分别增长42.78%、46.78%。而在出口方面，由于受到2009年金融危机的影响，国际市场需求下滑，订单减少;但到2010年，空调器的出口势头得到复苏，实现了3680万台的出口量，同比增长38.35%。

图4.4　2000—2010年全国家用空调出货量和出口量示意图
资料来源:艾肯家电网数据绘制

图4.5　2001—2010年全国家用空调出货总额及单价示意图
资料来源:艾肯家电网数据绘制

在空调行业中，格力和春兰是两个极具代表性的企业，都是在20世纪90年代初建立起来，都在中国空调器市场扮演着或者扮演过重要的角色，但是由于各自的具体情况和创新战略不同，导致了当前两者在发展现状、规模、产销量、出口量等方面的巨大差距，所以将其作为研究的重点，本部分将主要对格力和春兰的创新绩效方面的情况进行介绍。

(1)格力电器。

珠海格力电器股份有限公司(以下简称“格力”)成立于1991年，是全球最大的专业化空调研发、生产、销售、服务企业，2012年实现销售收入1000.84亿元，同比增长19.84%，实现净利润达73.78亿元，同比增长40.88%，纳税额超过74亿元，连续12年被美国《财富》杂志评选为中国上市公司百强企业。作为中国空调行业中唯一的世界名牌，格力空调业务已经遍布世界百余个国家和地区，家用空调年产能超过6000万台，商用空调年产能达到550万台。自2005年至今，格力空调的产销量已经连续八年领跑全球，全球用户超过两亿。作为一家专业的空调生产制造商，格力空调始终追求全球技术领先，实现品质卓越，开发出包括家用、商用空调在内的20个大类、400个系列、7000多个品种规格的产品，2010年空调的产销量均超过2000万台，超过全球产量的五分之一。

为了不断提升自身的综合竞争实力，满足全球消费者的需求，格力空调一直以来都十分注重在科技创新、自主研发方面的努力，经过多年的研究和探索，至今格力已经拥有8000余项技术专利，其中发明专利2000余项，自主研发的超低温数码多联机组、高效直流变频离心式冷水机组、多功能地暖户式中央空调、1赫兹变频空调、R290环保冷媒空调、无稀土变频压缩机、双级变频压缩机等一系列具有国际领先水平的产品，填补了空调行业的空白。依靠自身强大的自主研发能力和过硬的生产制造能力以及优良的高品质空调产品，在竞争激烈的空调市场中，格力先后为2008年北京奥运会媒体村、2010年南非世界杯主场馆及多个配套设施工程、2010年广州亚运会多个场馆、2014年俄罗斯索契冬奥会配套工程等众多国际性知名大型建筑提供空气调节系统，得到广泛的好评和肯定，成为中国创造的典型代表。

根据从上市公司、行业协会、专业调查网站等多方面获得的信息和数据，格力家用空调器无论是在生产规模、销售量、销售额，还是盈利能力、市场份额等方面都连续多年稳居行业龙头地位(见表4.1)。早在2005年，格力家用空调器的销售量和销售额就全面超过了LG，成为全球最大的家用空调器生产厂商。

表4.1　格力空调与主要竞争对手主要财务指标对比一览表

续表

资料来源:根据相关数据整理绘制

格力空调在国内家用空调的占有率实现了逐年增长，一直占据国内空调市场的龙头地位，如图4.6所示。在商用空调方面，格力也是多年来保持30%以上的增长速度，国内市场占有率逐年提升。

图4.6　2003—2010年格力空调国内家用空调市场份额情况示意图
资料来源:根据多方数据统计整理绘制

而在空调器的出口方面，格力的出口量在逐年增长的同时，所占份额也在不断上升，如图4.7所示。

图4.7　2003—2010年格力空调出口占全国空调出口量份额示意图
资料来源:根据多方数据统计整理绘制

格力空调之所以在空调器方面能实现多年的快速增长，离不开品牌、质量、规模、销售、管理等多方面的优势的共同作用，但是更离不开技术研发创新方面的投入和不懈努力。掌握空调核心技术是格力实现空调器市场竞争优势、成为行业龙头的关键和核心。格力空调坚持在基础研究和技术创新等方面的大投入，实施“以技术创新抢占制高点”“设计一代、研发一代、储备一代”以及自主研发的技术开发战略，建立了国家级专业空调研发中心，拥有热平衡、噪声、高低温、长期运行等三百多个实验室。经过多年的研发和努力，格力已在家用空调变频技术、商用空调数码多联技术、商用高效离心式冷水机组、家用数字智能技术、环保节能技术等空调尖端领域达到国内甚至是国际领先水平。凭借雄厚的研发实力，格力先后通过了美国保险商试验所、中国日用电器检测所、TÜV莱茵实验室、加拿大标准协会、中国质量认证中心等国际国内权威机构的认可。其中，新一代GMatrik(G10)低频控制技术、高效离心式冷水机组和新型超高效定速压缩机，分别应用在变频空调、中央空调和定频空调领域，这三项技术具有节能、低碳、环保等特点，并达到了国际领先水平。格力自主研发的GMV数码多联机组、超低温数码多联机等也代表着国内空调领域的领先水平。另外，还有多项技术和产品荣获国家火炬计划、国家重点新产品计划等称号。这些都充分证明了，格力空调在创新成果和绩效方面都取得了丰硕的成果，对其长期居于行业龙头领先地位起到了重要的支撑作用。

(2)春兰股份。

春兰公司是国内一家集制造、研发、投资、贸易于一体的多元化、高科技企业，拥有海内外数十家独立子公司。春兰的主要业务涵盖了机械、空调、新能源、房地产、酒店业、贸易、金融与投资等行业，主要产品有家用空调、商用空调、压缩机、高能动力电池及电源管理系统、电站系统、机械加工及动力产品、住宅与商业地产等。春兰公司的前身是江苏泰州冷气设备厂，1986年实行厂长责任制，成功扭亏为盈，到1989年泰州冷气设备厂与香港钟山公司合资成立了江苏春兰制冷设备有限公司，1990年春兰制冷设备总公司成立，1993年春兰(集团)公司成立，到1994年4月，江苏春兰制冷设备股份有限公司在上海证券交易所成功上市，主要经营范围是生产销售空调器等制冷产品、空调用红外线遥控、专用集成电路、电子元器件、制冷压缩机等动力机械，主要产品是窗式、柜式、1.5匹及以下壁挂式空调器，到1996年春兰工业总产值突破100亿元。多年来，春兰股份的主营业务都是以空调器及相关设备为主，1987年到1994年间，春兰凭借批量的生产能力，成为中国空调行业的“龙头”，到20世纪90年代中后期，春兰空调已经占据全国空调市场的“半壁江山”，稳居行业首位。^[3]根据国家统计局发布的有关统计数据，2000年中国空调行业中春兰柜式、窗式空调产销量均为全国第一名。^[4]

春兰不仅在空调业实现快速发展，而且也在实施多元化的发展战略，先后进入摩托车、汽车、洗衣机、冰箱、房地产行业。根据春兰股份年报显示，2002年春兰的摩托车、动力、机械、洗涤机等业务全面亏损。由于资金和资源过于分散，春兰的多元化战略不仅没有取得预期的成果，反而拖累了空调产业的发展。随着国内消费者对空调需求量的不断增加，空调行业的竞争也变得日益激烈，价格战成为各空调厂商竞争的主要手段。由于春兰在多元化方面投入过多，导致自身实力严重下降，逐渐被美的、格力等空调巨头超过。根据艾肯家电网的监测报告，到2005年春兰空调的国内销量仅为75万台，2006年的国内销量只有70万台，2007年国内销量更是只有55万台，呈现出明显的下降趋势，彻底跌出了空调行业的前十名(见表4.2)。

表4.2　春兰股份2005—2011年空调销售情况一览表

由于2005、2006、2007年度连续三年亏损，春兰股份于2008年5月19日被暂停上市。暂停上市期间，为改善资产结构、提高资产质量、增强盈利能力，2008年春兰股份对部分闲置资产进行了处置;2009年通过资产置换，剥离不良和闲置资产，同时置入土地进行房地产开发，参股技术水平高、盈利能力强的国电泰州发电有限公司。通过一系列措施，春兰股份2008年实现净利润1208.04万元，2009年11月13日在上海证券交易所恢复上市，公司股票为“ST春兰”。2011年，春兰股份调整产品结构，加大高能效产品的推广，同时进行技术改造，提高生产效率，努力降低成本，控制费用，取得了明显的经营效果，于2012年5月18日复牌。

为了进一步做强做大空调主业，春兰从2011年就制订宏伟的空调发展计划，计划从2012年开始用三年的时间将春兰空调做回空调主导品牌阵营，实现占据空调市场15%的份额的目标。为了实现这一目标，春兰也在不断加大科研创新投入，从2009年开始，春兰相继推出了超级静博士、一级能效变频挂机两个系列的主力新品，并投放市场，获得较好的效果。为了不断提升自身的核心竞争力，春兰一直在不断加大对空调器心脏——压缩机的研发，从2011年开始，相继投入4亿多元，加大对压缩机和空调器的技术改造，并取得了较大的成果。另外，春兰还是国内唯一一家拥有完全产业链的空调企业，为春兰更大的发展奠定了基础。

2.电冰箱:海尔与新飞

随着全球经济一体化的进程不断加快，贫困国家开始普及冰箱，发展中国家冰箱需求也在不断上升，而发达国家对冰箱的需求主要体现在升级换代方面，全球的冰箱市场进入了稳步发展阶段，如图4.8所示。

图4.8　2002—2012年全球冰箱市场和海外冰箱市场销售情况示意图
资料来源:产业在线《2009年全球冰箱(冰柜)生产布局及市场分布研究报告》，*标注为预测数

从国别来看，我国依然是冰箱的第一生产大国，2010年我国冰箱产量达到6700万台，其中出口压缩式电冰箱达1829万台，压缩式电冰箱在全球出口市场占比达30%，如图4.9所示。

图4.9　2009年全球主要冰箱(冰柜)生产国别分布图(单位:百万台)
资料来源:根据产业在线《2009年全球冰箱(冰柜)生产布局及市场分布研究报告》整理绘制

城镇居民的冰箱普及率从20世纪80年代的4.99%上升到1998年的69.8%。2002—2004年，中国冰箱销量呈持续较快增长趋势。2005年经过小幅回调后，2006年冰箱国内销量达到了1977.9万台，同比增长36.86%。2007年国内销量达到了2682.7万台，同比增长35.63%，国内冰箱市场连续两年保持30%以上的增幅。2008年国内宏观经济不景气对冰箱的销量产生一定影响，但冰箱行业受益于“家电下乡”、相关产业调整振兴规划等国家政策的扶持，在城镇首次购买、更新换代、农村市场启动三种需求的拉动下，全年仍然保持了国内销量同比1.26%的增长，销售2506.77万台。2009年冰箱行业继续回暖，第一季度总共销量1086.8万台，同比增长2.8%，如图4.10所示。

图4.10　2005—2008年冰箱行业出口及内销情况示意图
资料来源:根据中怡康数据整理绘制

在全球范围内，电冰箱领域中，品牌市场占有率最高的就是海尔冰箱。2009年的数据显示，全球冰箱企业品牌市场占有率前五名分别是海尔、惠而浦、LG、西门子、伊莱克斯(见图4.11)。海尔集团的冰箱产销量超过1300万台，占全球总量的10%以上，海尔冰箱被评为中国的世界名牌，成为我国冰箱产业的领军企业。

图4.11　2009年冰箱品牌市场占有率示意图
资料来源:产业在线《2009年全球冰箱(冰柜)生产布局及市场分布研究报告》整理绘制

(1)海尔冰箱。

海尔集团于1984年成立于青岛，现在是全球白色家电的第一品牌。经过近三十年的发展，海尔从创建之初资不抵债、濒临倒闭的集体小厂，成为全球最大的家用电器制造商之一。2011年，海尔集团实现全球营业额1509亿元，在全球17个国家拥有超过8万名员工，海尔的用户遍布世界百余个国家和地区。海尔已经连续三年蝉联全球销量最大的家用电器品牌(资料来源:欧睿国际Euromonitor)^[5]。经过多年的发展，海尔先后实施了名牌战略、多元化战略、国际化战略和全球品牌战略，管理模式也从日清管理法、OEC管理模式、市场链管理发展到人单合一的双赢管理模式，逐步实现了从“卖产品”到“卖服务”的转变。

海尔在1984年与德国利勃海尔公司签订当时亚洲第一条四星级冰箱生产线，通过引进德国利勃海尔的生产设备和技术，委派技术人员赴德国接受培训，初步掌握了冰箱生产制造的相关技术。借助“怒砸质量不过关的冰箱”事件，海尔确立了“名牌战略”，实现了在国内市场的发展。在掌握和引进冰箱相关技术和设备的基础上，根据我国消费者的需求，海尔开发出冷冻和冷藏两部分的双开门冰箱，同时立足实际，大胆进行工艺创新，逐步实现了对主要零部件的国产化，有效控制了成本，降低了产品价格，大大提升了冰箱的竞争力，并于1990年通过美国UL认证，正式开启国际化发展步伐。在通过直接出口方式进军国际市场的同时，海尔还通过“吃休克鱼”方法来大量兼并相关企业，开发超节能全无氟冰箱、降噪技术、下置式冰冻室等技术。在克服了冰箱无氟、节能、大力冰冻三合一的难题之后，海尔走上了自主创新的道路。^[6]在市场链与全员SUB理念的指导下，海尔不断进行着自主创新，一方面海尔十分重视对现有技术的整合创新，将变频技术运用到了冰箱中，开发出了变频冰箱、网络冰箱;另一方面，海尔紧跟世界最新科技潮流，在欧美等发达国家建立了研究设计开发中心，及时获得相关技术发展的动向和趋势，实现自我的创新与发展。海尔的中心研究院，与上海交大成了C3P(即CAD、CAM、CAE、PDM)联合研究室，并获得了美国UL最高信用等级的授权(H级)，通过建立战略联盟、产学研系统等，积极运用全球科技资源，来为自身创新所用，如海尔出口美国的冰箱就是在美国洛杉矶设计研制的，而无霜保湿、智能保鲜的“无霜金王子”系列产品是由法国分部设计开发的。

近年来，面对美国经济复苏乏力，欧债危机，全球经济持续低迷，国内房地产市场增速放缓，家电下乡、以旧换新、节能补贴等政策的结束，以及大宗原材料价格持续高位运行，人民币升值等一系列挑战和难题，海尔坚持产品引领的发展战略，加大对产品、技术、流程的创新，以用户追求节能环保、提升生活品质的需求为导向，充分利用全球研发平台，保持自身在冰箱风冷无霜保鲜等技术方面的领先优势，融合艺术设计，满足用户艺术享受的个性需求。海尔先后推出了日耗电0.19度的“四季”节能冰箱，成为全球首台达到A++++级能效标准的冰箱产品，而卡萨帝法式六开门冰箱，以颠覆性的设计和高科技的完美结合，得到市场认可和欢迎，据中怡康数据统计显示，2011年卡萨帝冰箱产品整体市场份额突破6%，还掀起了一场卡萨帝的模仿热潮。^[7]2010年，海尔冰箱产销量超过1300万台，占全球总量的10%以上。2011年，海尔冰箱以连续21年全国第一、连续三年全球第一的优势，稳居品牌榜首。^[8]2011年海尔实现冰箱收入250.48亿元，营业利润达到29.21%，同比增长3.03个百分点。

(2)新飞冰箱。

新飞电器有限公司(以下简称“新飞”)是总部位于河南新乡的以冰箱、冰柜、空调为主导产品的现代化白色家电制造商，也是中国最大的绿色冰箱生产基地，因在无氟与节能方面的出色表现和突出优势被业内外公认为中国家电绿色品牌。自1984年成立以来，经过三十余年的发展，新飞已经拥有一个中国驰名商标和两个中国名牌产品，产品远销全球亚洲、非洲和欧洲等80余个国家和地区。

新飞注重科技队伍建设和企业技术创新。新飞国家级技术中心已发展壮大为三个研究所、一个国家级实验室和一个产品创新与设计中心，另外，博士后科研工作站、西安交大新飞节能技术研究所和工业设计所等校企产学研全面合作的完整技术创新体系，各类专业人才1800多名，专职技术开发人员400多名，中高级职称人员200多名，硕士60多名，博士9名，形成了一支实力卓越的创新团队。而新飞通过与西安交通大学、郑州大学等知名学府在人才培养、技术创新成果共享等产学研全方位的合作，为新飞的技术创新注入新鲜血液，增添新的动力;新飞起草的我国乃至世界首个《杀菌电冰箱标准》，成为中国标准化协会标准，开启了中国健康保鲜冰箱的新纪元。2009年4月，新飞批量上市的0.26度超节能冰箱代表了当今节能技术最高水平，新飞始终走在中国制冷业环保节能的前列。

2005年，冰箱行业整体销量下滑，加上新飞电器与新加坡丰隆亚洲的合资进程一直进展不顺，导致新飞大大缩减在研发和品牌等方面的投入，研发部门形同虚设，核心技术人员流失严重，使得新飞退出了引领技术潮流的行列，错过了发展的最好时机。如今海尔、美的等冰箱知名企业出货量已经超过千万等级，而新飞2011年的市场份额已经跌出了全国前五位，2009年新飞的国内销量不足300万台，冰箱收入不足40亿元。