家电领域的创新环境分析

一、市场竞争环境激烈

虽然我国家电制造工业取得了长足的进步，但是仍在很多方面存在不足和问题，其中产品同质化现象突出、附加值低，高端产品与国际一流企业相比竞争力较差，竞争秩序不规范，行业缺乏自律等问题比较突出，整个行业的竞争十分激烈。截止到2010年11月家用电器工业仅完成利税554亿元，利润总额387亿元，销售利润率仅为4.21%，而库存量却达到458亿元，超过利润总额近100亿元，由此可见，家用电器制造业的竞争是相当激烈的。面对家电下乡、以旧换新、节能惠民等政策措施的结束，以及原材料价格持续高位运行，房地产调控政策的不断收紧，我国家电制造行业的市场呈现出放缓的趋势，以空调和冰箱为代表的家电行业竞争激烈程度将不断加剧。

根据艾肯家电网相关数据统计显示(如图4.12所示)，2010年度国内空调行业三大品牌格力、美的、海尔占据了国内空调市场的超过70%的市场份额，呈现出明显的寡头竞争特征。空调行业的竞争已经从单纯的价格竞争、市场份额争夺战逐步转变成寡头企业间的规模、技术、实力、品牌等全方位的综合实力方面的竞争，格力、美的、海尔在空调市场上的竞争将更加激烈。

图4.12　2001—2010年三大品牌市场占有率情况示意图
资料来源:根据艾肯家电网整理绘制

在国内家用空调市场上，除了海尔、美的、格力三巨头的竞争之外，还有志高、奥克斯、格兰仕、长虹、松下等国内外空调生产制造商之间的竞争。而在国际市场方面，随着近些年国际市场对优质低价的经济型空调的需求增加，我国家用空调的海外市场销量不断增长，但主要优势在于中低端产品良好的性价比，七成以上的空调出口产品主要是以OEM的形式，而格力、美的、海尔的空调主要海外市场也集中在南美、欧洲部分国家、中东和东南亚等地区。而在商用空调方面，领先品牌依然是美国的Trane、York、Carrier、McQuay和日本的Daikin、Hitachi以及中国的美的、格力、海尔，2010年这些品牌的合计市场占有率近70%。面对国外商用空调的悠久历史、高端技术和品质，国内三大品牌在售后、价格等方面与国际品牌展开了激烈竞争，2010年三大国产品牌的商用空调市场占有率达到23.8%，首次超过了美国四大品牌的市场份额总和。

而在冰箱行业中，作为全球最大的冰箱生产制造基地，我国冰箱行业的企业可谓数量众多，截止到2010年底已经超过了100家，其中海尔高居榜首，美的、海信科龙、美菱及奥马紧随其后，此外，西门子、三星、LG、松下、伊莱克斯、惠而浦等外资冰箱品牌也占据了较为重要的市场地位。2010年，冰箱行业的毛利率平均为19.99%，净利率平均仅为3.85%，冰箱行业的竞争激烈程度可见一斑。

二、产品系统简单

改革开放之后，伴随着我国综合国力的不断增强，人民生活水平的不断提升，家用电器的市场需求也在不断扩大，家用电器制造业才开始真正起步和发展起来。我国的电视、冰箱、空调、洗衣机家用电器行业从澳大利亚、法国、日本、英国、意大利等国家引进相关技术、设备、零部件，按照“引进、消化、开发、创新”的工作方针，逐步实现了我国家用电器生产制造的国产化。结合我国市场的具体特点和需求，经过不断创新，我国家用电器行业稳步发展，产品不断丰富，自主创新能力不断增强，产业整体的集中度和竞争力不断提升，成为世界知名的家用电器生产制造大国。

从世界范围来看，家用电器的相关设计、制造、研发的水平相对成熟。虽然家用电器设备大小各异，功能各不相同，但是从其基本工作原理来看相对比较简单，基本都是利用电力，通过某些物理原理来实现某些功能，来将人们从繁重、费时的家务劳动中解放出来，使人们能够更加轻松、舒适地生活和工作。经过多年的发展和研究，家用电器已经发展到了相当高的水平，我国家用电器企业通过不断解剖和创新，已经成为全球领先的家用电器生产制造者，可供利用和升级的技术空间已经相当有限。可见，家用电器的技术系统相对比较简单、单一，没有技术积累，也没有太多可供利用和解剖的技术。

三、升级空间有限

作为家用电器生产制造的大国，长期以来我国家用电器的主要市场是城市市场和国际市场，占据家电总销量的八成以上。而近几年在我国家电下乡、以旧换新、节能惠民等相关政策的推动下，我国家电在农村市场、城市市场和国际市场都取得了众多成果。各主要家电制造企业的农村市场开拓力度不断加大，农村市场的销售份额不断扩大，相关销售渠道和网络也在农村不断延伸，已经初步形成了覆盖全国县、乡镇甚至村的销售网络、物流配送网络和售后服务网络。国际市场方面，在不断稳定欧美等发达国家市场的同时，不仅开拓俄罗斯、巴西、印度等新兴市场国家的出口，而且在巴西、印度、巴基斯坦、南非等新兴市场建立了海外生产基地。在城市市场方面，家用电器主要是以更新换代、消费升级及对二三线城市的家电普及为主，2010年我国城镇家用冰箱、洗衣机、空调器的百户拥有量分别为96.6台、96.9台和112.1台，冰箱、洗衣机、空调机在城市居民生活中已经基本普及，而更新已成为市场的主流需求。

经过多年的发展和完善，家用电器制造产业的相关技术、设计、生产工艺、制造能力都已相当稳定，各类家用电器的可靠性、安全性、环保性、人性化水平已经可以充分满足当前消费者的各种需要。要实现家用电器产业的发展，仅仅在家电自身领域不断进行技术创新的空间已经十分有限，而未来家用电器的发展重点应该在于与其他相关产业的结合方面。如何实现家电产业的低碳高效、人性化、智能化发展是亟待解决的问题，而传统家电产业与新材料、新能源、节能环保、新一代信息通讯技术的融合发展将成为未来家电产业发展的重点。通过与这些战略性新兴产业的结合，不仅可以降低传统家电制造产业的耗能和排放，也可以为家电制造产业注入新的活力。通过与新材料产业的结合，将使家电产品更坚实耐用、轻巧、人性化，通过与新能源产业的结合，将有效降低家电在使用过程中的能源消耗，通过与新一代信息通信技术的结合，大大提升各种家电产品的人性化水平、远程操控水平，通过与数字技术、互联网技术、物联网技术的结合，将有力推动智能家庭的建设和发展。所以在《中国家电产业技术路线图(2011)》中将变频技术、热泵技术、热交换技术、太阳能混合能源技术、新材料和材料替代技术、智能化技术、关键零部件技术、关键制造和测试设备等作为家电产业研发的重要方向和核心技术。可见，通过与其他产业的结合，可以不断提升创新，实现家电产业的可持续发展。