外资银行进入对宁波银行业的影响研究

外资银行进入对宁波银行业的影响研究

从1979年日本输出入银行经批准在北京设立代表处开始，我国金融市场就开始逐步对外开放，外资银行在中国的发展速度也越来越快。我国于2001年12月11日，正式加入WTO，经过五年的过渡期后，于2006年12月11日，我国银行业全面对外开放。宁波作为我国入世4年后全面开放的城市，再加上沿海的地理优势与快速发展的经济，加快了外资银行进入宁波的进程。外资银行可以在宁波不受地域的限制开展业务，与中资银行在同一金融环境和条件下公平竞争。外资银行大举进入宁波银行业市场，给中资银行带来了诸多的发展机遇，例如先进的技术、金融创新方法和先进的管理理念等。同时，毫无疑问的也将给宁波银行业形成了极大地挑战，外资银行在创新技术、人力资源方面都有着绝对的优势，进入宁波后积极地开展金融业务并与中资银行争夺优质客户，凭借其完善的人才激励机制吸引了不少宁波本土银行业的人才，这些都是对宁波银业的极大挑战。但中资银行也不是没有优势的，凭借其多年在宁波经营的网络和理念的根深蒂固，是甬城人民长期信赖和依靠的银行，这些优势也是不可小觑的，显然，双方都有对方没有的优势。因此，在这样的背景下，外资银行的进入对宁波银行业形成的影响是十分复杂的，宁波银行业如何来提升自身的竞争力，发挥自身优势，从而在竞争激励的环境中求得生存和发展。

一、外资银行进入的动机及其发展现状

截至2007年末，浙江省外资银行本外币各项贷款余额为35.23亿元，比年初增加24.79亿元；各项存款为28.68亿元，比年初增加15.33亿元^[1]。从以上数据可以看出，外资银行在浙江省的发展速度是相当快的。

（一）外资银行进入的动机

自2001年我国加入世界贸易组织，外资银行进入我国的频率和速度都在加快。宁波作为浙江省的经济中心城市之一，近年来，也吸引了不少外资银行进入，这主要归结于以下几个方面：

1.追随客户原理

开始于20世纪80年代的经济全球化，加速了生产要素在全球范围内的自由流通和优化配置。经济全球化是指世界经济活动超越国界，通过对外贸易、资本流动、技术转移、提供服务、相互依存、相互联系而形成的全球范围的有机经济整体，经济全球化主要包括：贸易自由化、生产国际化、金融全球化、科技全球化，所以跨国公司就成为了经济全球化及其载体的推动者与担当者，外资银行能在发展中国家蓬勃发展，是经济全球化的必然结果^[2]。发展中国家为了引进先进的生产技术、发展其经济，并在自由贸易的推动下，不断放松贸易限制，加强了与世界经济的联系。而发达国家则为了寻求更多的生产要素，广阔的市场空间，与发展中国家的经济联系也日趋密切。由此，国际贸易便在发达国家与发展中国家之间广泛的开展起来，跨国公司也应运而生并欣欣向荣。这些跨国公司本国的商业银行，为了追随它们在外国的客户资源，也就必须走出国门，走向世界。这也是各家商业银行走出国门的最初动机与出发点。外资银行进入的规模一般情况下与外资银行母国和东道国之间经济关系的密切程度存在着正相关关系。

2.宁波的市场机会

外资银行进入最基本的目的是为了获得利益，所以也可以说外资银行是受到东道国有利可图的市场机会吸引才进入的。拥有巨大市场的我国，显然已成为外资银行进入的对象。外资银行进入中国必然实施由东向西的战略，首先抢占中国东部最重要的前沿滩头阵地。宁波是长江三角洲南翼重要的经济中心城市和重化工业基地，是中国华东地区重要的工业城市，是中国大陆著名的港口城市，拥有我国四大国际深水良港之一的北仑港，是浙江省经济中心，蓬勃发展的进出口贸易和不断涌现的大中小企业对外资银行是很有吸引力的，并且宁波已成为对外开放的重要窗口和招商引资的热土，世界500强企业已有多家在宁波投资或设立办事机构，有家乐福、麦德龙、欧尚、沃尔玛等多家大型跨国零售集团落户宁波^[3]。近几年来宁波国民经济和社会发展取得了显著成效，经济保持平稳增长（见图1），具有巨大的市场发展潜力。居民的可支配收入和生活质量的大幅度提高，参与金融市场的行为也变的多，并发生着深刻的变化，居民需要更多、更新颖的优质金融产品。这些原因都使得外资银行争相进入宁波市场，希望获得有利的市场地位。

3.制度优惠

为了能在东道国更好的开展业务，获得更多的利益，一般情况下外资银行偏向于投资那些对外资银行活动限制比较少的国家。东道国对外资银行的准入限制比较少的情况下，外资银行的净利差和间接成本费用就会比较低，发生银行危机的频率也会大大降低。我国自2001年加入WTO后，对外开放的进程又加快了一大步，特别是金融行业方面，为外资银行的进入提供了绝好的条件。从政策方面看，加入世贸组织后，我国银行业将遵循国际通行规则与国际接轨，承诺：外资银行进入中国2年后可与中国企业开展人民币业务；外资银行进入中国5年后可从事零售银行业务；外资银行的经营限制，即地域限制和客户限制都在5年内取消，并且外资银行可设立分支机构；非金融机构将可经营所有汽车销售的信用业务，包括卡车、巴士、牵引车和机车等；除此之外，外资银行目前还拥有一些超国民待遇，包括：在税收上，外资银行享有所得税税率低，且“二减三免”的优惠，而中资银行所得税要高得多；在收费上，不用承担过多的社会责任；在业务开拓上，由于外资银行多为综合性银行，许多金融创新不必经过金融监管机构审批（冯慧敏，2008）。这些制度优惠也吸引了不少外资银行的进入。

图1　2001—2008年宁波市国民生产总值（单位：亿元）

资料来源^[4]：根据宁波市统计局公布的统计公报整理所得。

（二）外资银行进入的方式

外资银行进入宁波金融市场有多种形式，不同的组织形式所提供的金融服务和所执行的功能也有所不同，对宁波金融市场的影响也有所不同。外资银行会在对自己进行恰当的评价和分析后，再结合宁波金融市场的发展状况，在进入方式及营销策略等方面做出合理的选择。外资银行进入宁波金融市场的主要有以下几种方式：

1.代表处

渣打银行是一家总部位于英国伦敦市的英国银行，1997年在宁波成立了代表处，即渣打银行宁波代表处（该代表处已于2009年7月升格为分行）。代表处是外资银行在东道国设立的最简单的分支机构，同时也是最容易建立、受限制最多的一种组织形式。根据2002年7月18日起实施的《外资金融机构驻华代表机构管理办法》第三章的第十五条规定：代表机构及其工作人员，不得与任何单位或自然人签订可能给代表的外资金融机构带来收入的协议或契约，不得从事任何形式的经营性活动。所以，代表处在宁波一般是不能吸收存款，也不能发放贷款的，但可以将收付业务直接递送至母国银行，可以从事咨询、联络、市场调查等非经营性活动，所以，外资银行在宁波设立的代表处，对宁波金融市场的影响是很有限的。建立代表处的最初动机是可使母银行参与国际商业银行活动，可为未来拓展业务打下基础。外资银行在宁波设立代表处的主要目的是考察其在宁波金融市场是否存在进一步拓展业务的可能性。

2.设立分行

2008年12月29日，汇丰银行（HSBC）宁波分行正式入住江东区核心商务区波特曼中心，该宁波分行是汇丰在中国的第78个服务网点。开设分支机构是国际大银行的经典做法，因为这比较适用于银行业务发展的需要。分行完全隶属于母银行，在法律上并不是一个独立的实体，它面临着来自母行和东道国的双重监管。外资银行分行与普通公司法意义上的分公司不同，外资银行分行是指在东道国设立的、在法律地位上具有相对的“独立性”，也就是说，汇丰银行宁波分行虽然在宁波没有独立的法律人格，却有相对独立的商业营运资格。汇丰银行宁波分行可经营我国所允许的全面银行业务，可吸收存款、发放贷款，集对公和个人金融服务于一身，并提供人民币及外币服务，包括向中外资企业提供广泛的商业银行服务，以及为个人客户提供以“卓越理财”为主的个人财富管理服务（张鹤，2008）。所以，外资银行分行给宁波银行业带来的影响比代表处要大。

3.筹建独立法人银行

1993年在宁波开业的宁波国际银行（BIN），是浙江省第一家外资银行，也是独立法人银行。截至2008年12月31日，宁波国际银行的总资产为2.81亿美元，各项存款1.08亿美元，各项贷款余额3127万美元，存拆放同业2.27亿美元，股东权益1.21亿美元。宁波国际银行自2005年起已连续4年无不良贷款，各项风险为零^[5]。自1979年第一家外资银行进入中国，外资银行就不断在我国设立分支机构以求长足发展。特别是到2006年，五年入世过渡期结束后，我国履行入世承诺，全面开放金融市场，为此，中国银监会专门制定了《中华人民共和国外资银行管理条例实施细则》，并于2006年12月11日起实施，该细则全面体现了履行加入世贸组织的承诺、取消开展业务的地域限制及其他非审慎性限制、给予外资银行实行国民待遇的原则，允许其在华分行根据自身发展战略，向银监会提出申请专制为法人银行，法人银行可以全面经营人民币业务。

二、外资银行进入对宁波银行业的正面影响

经过多年的改革开放，宁波银行业有了很大的发展，如表1，2007年宁波市银行业的期末本外币存款余额同比增长12.95％，期末本外币贷款余额同比增长26.90％，累计税前利润同比增长57.19％。但同发达国家的银行业相比，还是存在一定差距的，正所谓任何事物都是优势和劣势并存的，宁波银行业应该充分了解外资银行先进的一面，及其在宁波发展的一些障碍，这样就可以尽可能的发掘自身优势，扬长避短，并合理的引进外资银行的先进技术，这样才能制定出合理的应对外资银行进入的策略。下面，通过研究外资银行所带来的正面影响和负面影响来分析外资银行进入对宁波银行业的影响。

表1　2007年宁波市银行业指标概览

注：本外币存款数量不含外资机构

资料来源^[6]：2008年浙江金融年鉴

（一）有利于吸引外资的进入与促进中资银行的国际化进程

外资银行以不同的形式进入宁波，开展业务活动，向甬城人民和企业提供金融服务，这就势必要求外资银行向宁波境内调集和投入大量外部资金，增加了外部资金进入宁波的渠道。外资银行以参股宁波本土银行或与宁波本土银行合作的形式进入宁波市场时，也是对宁波银行业资金进行了补足，起到了资源优化配置的作用，对提高宁波银行业效率更是有积极地影响。对宁波的企业来说，特别是外商投资企业，外资银行的进入为他们提供了更稳定的信贷来源。随着宁波经济的迅速发展，大中小型企业和公司不断涌现，再加上产业结构乃至整个经济结构的调整，使得整个市场对资金的需求越来越迫切。而外资银行可以凭借资金雄厚、信誉良好的母行来提供贷款。对宁波的居民而言，外资银行先进的技术和服务为他们带来了更多的选择，提高了甬城人民金融生活的质量。

外资银行的进入会促使宁波银行业按照国际惯例来进行改革和管理，例如在人力资源管理和金融服务等方面向国际惯例靠拢，促进中宁波银行业国际化水平的提升。外资银行的进入促进了宁波银行业融入国际金融市场的进程，与外资银行的接触与合作将越来越多，所以，宁波银行业必须按照国际银行业经营管理的基本原则和管理来运作。国际化的形式可以是请进来，也可以是走出去。外资银行的进入，促进了宁波银行业拓展海外银行业务，增设海外分支机构，在国际竞争中扩大国际业务的规模，促进人才的成长和技术的进步，全面提高宁波银行业的国际化水平。

（二）有利于引进国外的先进技术

现代银行业是技术密集型行业，尤其是计算机应用和信息技术的快速发展对银行业的影响更为重要，所应用的技术一般可分为“硬技术”和“软技术”，“硬技术”主要是以信息技术为代表的；“软技术”包括先进的金融产品、金融服务方式、金融交易手段、风险管理等。世界银行学者莱文认为外国金融机构加入，东道国的同业竞争会形成一定的“技术扩散效应”，从而提高金融中介的效率，改善东道国的金融机构绩效（李翠云，2006）。技术扩散效应理论的研究以麦克多哥（Mcdougall，1960）为代表，他在研究国外直接投资对东道国经济福利影响时，首先提出了技术扩散效应和东道国技术学习效应，并提出了FDI促进东道国企业技术进步的主要途径，本文中将技术扩散途径主要分为：演示效应，技术转移效应（顾洁华，2007）。这些途径在外资银行进入宁波的过程中得到了充分的体现。

第一，演示效应。进入宁波的外资银行基本上是国际知名机构，普遍拥有悠久的历史和较好的公司治理机构，在技术手段和衍生金融产品创新等方面处于领先的地位。外资银行利用这些优势在宁波境内积极的开展业务，充分显示了其演示效应，使得宁波的银行纷纷效仿和学习其金融产品、服务方式以及先进的风险管理手段等，以此来提高宁波银行业的技术水平。例如个人理财业务，最初就是由外资银行凭借其在这一领域的丰富经验和优质的产品迅速打开了市场，而后国内银行纷纷效仿。

第二，技术转移效应。外资银行在进入宁波市场的过程中，总会向其在宁波的分支机构转让技术和管理经验，向非本银行系统的人员提供教育和培训，主要是针对有可能成为其员工的人员，如在校学生或其他在职人员，通过这些机构雇员的本土化和流动，这些技术就有可能会流动转移至宁波的银行，这是间接的技术转移。外资银行也可以直接对中资银行进行技术转让，包括外资银行为中资银行提供技术培训、经验交流等，如信用卡业务的发展。

（三）为宁波银行业带来新的管理方法

作为跨国企业，外资银行在人员管理、风险管理等方面是具有丰富的管理经验的。外资银行的进入是一种战略性的扩张，这种长期性的行为将给宁波金融市场带来先进的市场纪律和操作规则，在竞争压力的激励下，迫使宁波银行业加强风险管理、完善内部控制制度、改进信息披露制度等。在机构与人员方面，外资银行注重机构的精简和人员的素质，注重管理中的科技含量，而宁波银行业过去比较注重网点的扩张和人员的数量，现在开始逐渐向“精简”和“素质”转变。在风险管理方面，如外资银行的贷后管理，截至2007年末，宁波市全部银行业金融机构本外币（不含外资机构）不良贷款率为1.40％，而宁波国际银行不良资产已连续3年保持零的记录，所以外资银行的贷后跟踪服务是值得中资银行借鉴和学习的。贷后跟踪服务大致可以分为跟踪检查和跟踪服务，对贷款的用途进行检查、定期开会研究分析企业的生产经营状况、并定期做出贷款企业经营状况调查报告，同时，应利用所熟悉的金融知识为企业搞好服务，包括金融咨询服务、代理进账服务、及时提供新的金融产品服务等。这样，就可以有效的降低银行的贷后风险。

三、外资银行进入对宁波银行业的负面影响

金融危机的教训表明，在宁波金融市场全面对外开放的背景下，外资银行的进入就像是一把“双刃剑”，在给宁波银行业带来正面的促进作用的同时，外资银行也成了宁波银行业强劲的竞争对手。例如宁波国际银行，截至2007年末，其存款、授信、贸易融资分别比上年同期增长23.3％、102.3％、131.4％，其快速发展给宁波银行业在业务、人力资源等方面带来了重大的负面影响，宁波银行业面临更加严峻的考验^[7]。这种负面影响也可理解为外资银行给中资银行带来的威胁或挑战，从这个意义上讲，来自外资银行的负面影响也应该引起我们的注意。

（一）在银行业务方面的冲击

目前，从外资银行在宁波的分支机构的数量上和资产规模上来看，外资银行并不具有很大的优势，并且，在我国市场上同样得遵守严格分业监管的法规。但是，外资银行的经营理念是以客户为中心，以利润最大化为最终目标，遵循国际惯例，采用市场化的、以利润为导向的管理方式，与中资银行相比，更加适应国际竞争的需要。从银行业务上来看，外资银行的进入给宁波银行业带来了前所未有的挑战，其中，包括传统银行业务、中间业务等业务的竞争。

第一，在传统存、贷款业务上的冲击。从传统存、贷款品种上看，中资银行与外资银行还是有一定的差距的，在美资银行，除了我国现有的所有的存款品种外，还推出了与投资相结合的存款及外币定期存款户头，允许存户在多种外币中免费随意转换品种，中国的消费信贷和分期偿还贷款等业务还尚待拓展，而在美国消费信贷已经发展的比较健全了（肖晶，2006）。

第二，对中资银行处于优势地位业务的冲击。外资银行带来的冲击还表现在一些宁波银行业原本处于优势地位的业务，比如人民币业务，随着宁波金融市场的不断开放，特别是在央行发布了允许境内商业银行代客境外理财的公告，及人民币业务对外资银行全部开放之后，宁波本土银行业的人民币业务也受到了前所未有的挑战。

第三，在中间业务上的冲击。外资银行进入首先冲击的就是成本低、风险小、收益高的中间业务。外资银行的中间业务是从20世纪80年代开始得到迅速发展的，发展到现在中间业务俨然已经成为外资银行利润增长的主要来源。而宁波银行业尚处于中间业务早期发展阶段，金融市场还不够完善。宁波银行业的中间业务与外资银行相比，也由于品种少、档次低、开办面窄，而导致收益比较差。外资银行凭借其优良的技术设备和高品质的服务，擅长为客户提供资产管理和理财业务等。随着经济日新月异的增长，国内富裕阶层人数的增长也很快，人们不再满足于单纯地将钱存在银行里，他们要求更多效益高、安全性好、适合其自身经济情况的理财产品。这就需要银行在理财业务方面有丰富的经验、专业的技术人才等条件。这对中间业务开展的还不是很成熟的宁波银行业来说是有一定难度的，但对于拥有丰富国际运作经验、先进的跨国网络技术、全能型人才的外资银行来说，其在这方面的优势是不可言喻的。例如，外资银行利用其经验与创新，为高端客户提供个性化服务，配备专门的理财规划师，根据客户资产状况与资金运用状况等情况的不同，为客户提供“一对一”的理财服务。

（二）人力资本的竞争

金融业属于服务业，是知识密集型企业，其特点是无形性和客户中心性，与物质型产业相比，人力资源就显得更加重要，员工的素质与技能也成了其兴衰成败的关键性因素。随着外资银行分支机构的数量和规模在宁波不断扩大，外资银行需要的人才也就越来越多。再者，外资银行想要在宁波的市场上开展业务，必定会有一个本土化的过程，因此，宁波银行业的专业人才就成了外资银行争夺的重要目标，因为他们不但拥有金融方面的专业知识，而且对宁波金融市场有相当的了解，具有一定得洞悉力。从银行工作人员待遇方面来讲，宁波银行业的用人机制和分配机制比较落后，人才激励机制不够健全，工资分配差距不明显等因素，不利于调动员工的积极性，可能会导致人才的外流。而外资银行待遇优厚、用人机制和分配机制灵活、培训机制完善，再加上优秀的企业形象和企业文化，这对宁波银行业的专业人才构成了很强的吸引力。宁波银行业想要挽留专业人才，就必须完善用人机制和分配机制，以提高吸引力，但报酬的提高就有可能使经营成本提高，所以宁波银行业很难在短期内大幅提高员工的待遇，人才流失在所难免。

（三）对优质客户的争夺

外资银行作为以盈利为目的的金融机构，在其进入的初期，客户主要是境内外商企业，其原因也主要在于外资银行进入的“追随本国客户”的动因。当外资银行度过适应期后，为求发展，他们的客户群逐步向宁波境内的优质客户扩散。中外资银行争夺的客户主要是宁波境内实力雄厚的大型企业、国有企业、政府机构、较富裕的个人客户等潜在的优质客户，究竟这些优质客户是否会“易主”，就要看中外资银行的实力和所提供服务的质量了。外资银行以全球统一授信系统、长期的合作文化、强大的资金管理系统等优势来吸引优质客户，宁波国际银行采取的增设窗口、尽可能地延长营业时间、提供免费的客户资金信息信箱、最大限度地满足客户的服务需求等措施，为其带来了不少的优质客户。在金融服务方面，外资银行利用其优势积极创新，可以为客户提供综合性的、多元化的专业服务，特别是对于宁波银行业不熟悉或是办理不好的金融业务，外资银行会积极抢占，这会进一步挤压宁波银行业的有效市场。另外外资银行宽松的贷款担保条件、简便的办事程序等因素也吸引了不少优质客户。而宁波银行业在上述银行业务方面，与外资银行是有明显差距的。真正优质的大客户往往具有以下特点：自由资金充裕、金融技术要求高、服务质量要求高等，这些特点对宁波银行业现有的技术水平来说是有一定的挑战性的，也对宁波银行业争取优质客户提出了挑战。

（四）竞争效应

在外资银行进入以前，宁波金融市场是缺乏竞争的，甚至可以说是被垄断的，在这种情况下，宁波银行业可以利用其自身条件获得较高的收益。但随着外资银行的不断进入，打破了国有银行对金融业的垄断，银行之间的竞争也愈演愈烈。外资银行凭借其雄厚的实力、先进的技术等在宁波市场上抢占有利的市场份额，国有银行的垄断地位不复存在，降低了其因长期垄断而形成的高收入和营运成本，提高了金融机构的经营效率。世界银行的一篇报告，通过研究1990年以来137个国家银行业开放的有关资料表明：在中低和低收入国家，原有银行体系的市场垄断是最高的，有限市场竞争的后果是直接导致金融业的低效率和小规模的竞争，而外资银行进入后则会形成强烈的冲击，打破原有的市场格局，消除垄断，垄断利润的消失还将改善国民的整体福利。所以，垄断的消除对宁波银行业来说，是有一定的积极意义的。

2007年，宁波国际银行共对各类企业办理了1.66亿美元的贸易融资、5.18亿美元的进出口单证项下的国际结算业务，以及82.08亿美元的一般汇款业务，灵活便利的贸易融资和结算业务不仅为企业带来了急需的资金，而且也使企业得到了银行细致周到的服务^[8]。外资银行的进入加剧了宁波金融市场的竞争度，迫使宁波银行业加大研发投入。在外资银行经营效益的激励下，宁波银行业主动了解外资银行产品开发、技术和管理创新的最新进展，积极学习和借鉴，并结合自身营业网点广、客户基础大等优势，进行一定的改进，使之成为适合本银行开展的产品，以此来提高自身的经营效率。这一改变需要大量资金的投入，不是一朝一夕就能完成的，短期内宁波银行业的经营是艰难的。但随着时间的推移，宁波银行业的竞争力将不断与外资银行靠拢，从而使宁波银行业的整体经营水平提高到更高的层次。

自中国加入WTO以来，国内金融市场逐步开放，外资银行进入已是大势所趋，宁波银行业面临更加激烈的竞争也是既定的事实，同时也给宁波银行业带来了改革动力和发展机会。中外资银行应加强合作，包括业务合作、服务合作、人才培养合作等，双方进行交流与合作，优势互补，必将会促进双方更快、更好的发展和进步。中外资银行的合作将会给双方带来意想不到的收获，实现双赢的目的。宁波银行业的发展前景将更加美好。

主要参考文献

[1]欧阳晓风.中小银行应对外资银行扩张的政策[J].中国国情国力，2009（2）.

[2]贺苗，袁晓军.外资银行本土化对我国商业银行国际化的启示[J].经济问题，2009（1）.

[3]石禅雪.外资银行争相“下乡”[J].第一财经日报，2009-02-05.

[4]白金.外资银行进入对中国银行的影响和挑战[J].辽宁经济，2009（02）.

[5]张鹤.汇丰银行宁波分行昨日正式开业[J].宁波日报，2008（2008-12-30）.

【注释】

[1]2008浙江金融年鉴

[2]冯芸，吴冲锋.经济全球化[M].上海：上海交通大学出版社，2009.

[3]周铁成，魅力宁波[EB/OL].http://www.cctv.com/chinatvonline/special/C14824/20051018/ 100698.shtml，20051018，2009.10.15.

[4]宁波市统计局，http://www.nbstats.gov.cn/read/board.aspx？id＝202，2009.10.15.

[5]2009浙江金融年鉴

[6]2008年浙江金融年鉴

[7]2008浙江金融年鉴

[8]2008浙江金融年鉴