浅谈“一带一路”背景下印尼钢铁行业对我国的机遇与挑战
唐振， 阴嘉伟， 孟国涛
【作者机构】中冶长天国际工程有限责任公司
【来源】《建材与装饰》 2016年第18期P135-136页
【分类号】F434.2;|F125
【关键字】钢铁行业 一带一路 印尼 机遇 挑战
【摘要】"一带一路"中国的经济可持续发展的重要途径和重要的中长期国家发展战略,在解决过剩产能的市场问题中扮演着重要角色。印尼发展中的钢铁行业对于产能过剩的中国钢铁行业来说是重大机遇,但机遇中也有不利因素带来的挑战。因而,中国钢企进军印尼时要做好尽职调查,权衡利弊,科学决策。
“一带一路”战略是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称，是2013年9月和10月中国国家主席习近平在访问哈萨克斯坦和印度尼西亚两国时分别提出的。它具有深刻的战略内涵，是中国统筹国内、国际两个大局做出的重大决策，是由内而外、内外结合塑造中国经济可持续发展的重要途径[1]。该战略作为一项重要的中长期国家发展战略，在解决中国过剩产能的市场问题中扮演着重要角色。
“一带一路”沿线发展中国家居多，是全球经济发展最活跃的地区，也是全球最大的能源资源消费区，但基础设施建设水平普遍较差，有巨大的提升空间，因此这片区域拥有巨大的市场。东南亚地区是“一带一路”战略中“一路”——即“21世纪海上丝绸之路”的核心合作区，是我国重要的经贸伙伴。印度尼西亚（以下简称印尼）作为东南亚人口最多的国家和最大的经济体，是东南亚地区的领头羊，故而必然成为“一带一路”战略的重要合作国家。
我国经济进入从高速增长阶段转向中高速增长阶段的新常态，经济发展方式[2]正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济结构也正从扩能增量为主转向存量调整、增量做优并存的深度调整，正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。
与之对应的，国内目前的钢铁行业的新常态是“三低一高”[3]，即低需求增长、低钢价、钢企低效益和行业高压力。
低需求：根据中商情报网2016年1月4日发布的数据显示：国内2015年钢材的需求较2014年减少3.5%，2016年的需求预计比2015年减少2%。
图1 国内钢材需求
低钢价：据大宗商品数据商生意社2016年1月8日发布的《2015年度中国大宗商品经济数据报告》数据显示，其进行价格监测的19种大宗钢铁商品价格2015年全部下跌，跌幅均在20%以上。2015年钢铁行业大宗商品的平均涨跌幅为-31.34%。今年上半年钢材价格虽然出现短暂的上升，但是从长远来看，钢材价格上升动力不足，会持续疲软。
钢企低效益：根据中国钢铁工业协会披露的数据：2015年1～11月份，钢协会员钢铁企业售收入同比下降19.32%；利税同比下降93.06%；实现利润总额为亏损531亿元。2015年1～11月份，纳入中钢协统计的大中型钢铁企业亏损前10家合计亏损额494.97亿元，是上年同期亏损额的11.88倍。
行业高压力：大批钢铁厂出现停产或者减产，2015年3月份以来，南疆钢铁厂、榆钢、陕西汉中钢铁集团、唐山松汀钢铁、杭州半山钢铁厂等全部停产；部分钢厂纷纷减产；一批中小型钢企纷纷倒闭。
面对国内钢铁行业新常态下的严峻形势，用过去单一的仅靠停产、限产“一刀切”的方式往往带来诸如员工失业、财政困难等很多社会问题，显然不能很好地解决产能过剩的问题。要妥善地解决钢铁行业面临的问题需要采用综合手段：包括扩大内需、兼并重组、提升环保要求、走出海外等。随着“一带一路”战略的逐步实施，海外大规模的投资和建设必将拉动多个行业的用钢需求，同时又能很好地刺激钢铁上下游产业链进而利好整个钢铁行业。国内过剩的产能转移到海外去，利用当地巨大市场需求，能把现在的这些已经固化产能变成新的投资。走向海外成为一个重要的选项。
图2 国外钢材需求
东南亚地区是“一带一路”战略中“一路”——即“21世纪海上丝绸之路”的核心合作区，是我国重要的经贸伙伴。印度尼西亚（以下简称印尼）作为东南亚人口最多的国家和最大的经济体，是东南亚地区的领头羊，从人口规模、经济总量、地缘优势、资源禀赋等很多方面的因素考量，印尼必然成为“一带一路”战略的重要合作国家。
印尼位于亚洲东南部，有人口2.53亿（2014年统计数据），人口规模仅次于中国、印度和美国，居世界第四，是东南亚国土面积最大、人口最多的国家。据世界银行最新统计，印尼国内生产总值（GDP）为8885.4亿美元（2014年），为东盟第一大经济体。
印尼对于我国钢铁行业带来的机遇主要体现在以下一些方面：
3.1 市场庞大
根据东盟钢协SEAISI的最新统计：中国去年1-8月钢材出口量仅增长10%，但对东盟的钢材出口增长了38%，而2014年10月新上任的总统佐科威公布经济新战略中包括长期投资额高达7000万亿印尼盾（约合3.6万亿人民币）的基础设施建设计划。这对有着过剩产能的中国钢铁行业来说意味着更多的需求和商机。
3.2 与我国经济、政治关系发展迅速
经济方面，据印尼中央统计局2015年12月16日公布的印尼对外贸易统计数据。按非油气类产品统计，1-11月，中国为印尼第二大出口国；印尼自中国进口264.47亿美元，占印尼非油气产品进口总额24.54%，按国别中国位列印尼进口第一位。按非油气类产品进出口总额计算，中国则继续为印尼第一大贸易伙伴。政治方面，中国与印尼近年来互动频繁，2005年4月25日，中国和印尼政府共同发表《关于建立战略伙伴关系的联合宣言》。2006年9月17日，中国和印尼政府共同宣布启动副总理级对话机制。2011年4月29日，两国政府发表《关于进一步加强战略伙伴关系的联合公报》。2013年10月2日，双方一致同意将两国关系定位由“战略伙伴关系”提升为“全面战略伙伴关系”，并签署《经贸合作五年发展规划》。2013年10月3日习近平主席在印尼演讲时提出共建“海上丝绸之路”。2014年11月，印尼总统佐科威访问中国，这也是他就职后的首次出访。2015年3月，佐科威总统时隔四个月再次访华。2015年4月，国家主席习近平访问印尼，出席亚非领导人会议和万隆会议60周年纪念活动。
3.3 政局稳定
近年来，印尼的政局总体稳定，治安良好。受益于近年来经济的持续快速发展，失业率稳步下降，社会总体比较和谐。
3.4 区位优势
印尼是亚洲和大洋洲之间的大国，扼守马六甲海峡和巽他海峡等交通要塞，地理位置非常重要。这些海峡连接着太平洋和印度洋，中、日、韩等国家进口的石油和重要战略物资都需要经过此处。印尼作为东盟最大的经济体，对于东盟国家有较强的影响。加强对印尼的直接投资，可以便利地开发其他东盟国家市场和辐射其他国家市场。
3.5 劳动力廉价且丰富
印尼劳动力资源丰富，劳动力的成本也较低，据国际四大会计事务所毕马威（KPMG）发布的报告《Investin ginIndonesia2015》，印尼有1.18亿的劳动力（2014年），且由于印尼持续的高出生率，未来几十年印尼的劳动力都会以150万每年的速度增加。
4.1 基础设施落后
基础设施滞后是一直是印尼吸引外商投资的掣肘因素。基础设施滞后往往导致物流成本提高、电力供应不足、通讯条件较差等方面。印尼是一个群岛国家，除与马来西亚、巴布亚新几内亚以及东帝汶有局部接壤意外，与其他国家陆地接壤面积很小，主要运输方式是海运和航空方式，存在港口装卸能力不足导致货物滞留的问题。印尼当前只有不到3/4的用电普及率，仍有约1/4的人口没有用上电，即便是在印尼首都雅加达，也偶尔会有轮流停电情况的发生，经济发展水平落后的苏门达腊、加里曼丹、苏拉威西等大岛则电力供应条件更差。印尼的现代高速公路和桥梁建设极为缓慢，原有交通设施已普遍老化，因缺乏资金维护，运输效率低下和物流成本极为高昂。2014年高速公路里程为2382km，2.5亿人，比较湖南省的高速公路5493km，6737万人2014年。
表1
4.2 征地困难
征地困难是制约印尼基础设施投资的重大问题之一。由于印尼实行土地私有制度，个人之间土地可以自由买卖，一经买下，便成为个人私有财产，可永久拥有。因此，印尼各级政府在土地征用过程中影响力有限。
4.3 政治法律风险
印尼虽然近年来跟我国政治经济关系都越走越近，但它始终是以获取自己利益最大化为出发点的，所以印尼仍在大搞平衡外交，与日、美等国都保持着很好的沟通和合作。2015年印尼雅万高铁的案例要引以为戒。因为日本的插足，我国企业虽然最终拿到了项目，但是不仅报价压得很低，还附带承诺转让高铁技术，而且最重要的是免除了印尼政府的贷款担保，使得我国企业处于特别被动而不利的局面。美国日本联盟近年不断加强在东南亚的影响，印尼的政策是否会因此而转向，值得警惕。
4.4 劳动力成本较低，但高素质人才短缺，劳动效率低下4.5反倾销的问题
印尼在中国与印尼双边贸易合作中一直处于逆差地位，且逆差金额逐年扩大，长期贸易结构失衡将给双边贸易摩擦埋下隐患。仅2014年印尼对从中国进口的H型钢和I型钢等品种的反倾销调查（裁定）4次。
4.6 日、韩等国家的竞争
2009年以来韩国浦项、日本JFE和印度塔塔钢铁公司等全球大型钢企通过合资等方式进入印尼的钢铁市场。另外新加坡、澳大利亚、美国等国的公司则以第三方的身份，通过控股方式后期加入，并以供技术援助为条件对印尼钢铁产业实施间接投资。我国钢铁产业向印尼的转移的压力会越来越大。
印尼不断扩大的钢铁市场对于产能过剩的我国钢铁行业来说意味着重大机遇，但也存在很多挑战，建议我国钢企在考虑进入这个市场时充分做好尽职调查，认真考虑它的政治、经济、文化等各种风险，权衡利弊，做出最有利于自身利益的投资决策。
[1]王宛，成志杰.“一带一路”倡议：战略内涵与外交布局[J].东南亚纵横，2015（04）：4～9.
[2]石建勋，张悦.中国经济新常态趋势分析及战略选择[J].新疆师范大学学报（哲学社会科学版），2015：1～7.
[3]李新创.钢铁“走出去”与“一带一路”的思考[J].国土资源情报，2015 （07）：4～13.
中图分类号：F125.4
文献标识码：A
文章编号：1673-0038（2016）18-0135-02
收稿日期：2016-4-2
唐振（1985-），男，工程师，硕士，主要在中国和印尼从事工程设计工作。
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