中国城市商业银行的发展

5.3　中国城市商业银行的发展

近两年来，我国城市商业银行充分利用地区优势在实现规模快速扩张的同时，利润水平迅速提高，资产质量不断改善，市场份额稳步提升。与此同时，城市商业银行积极拓展中小企业金融服务和银行卡等业务，部分城市商业银行的跨区经营也取得了惊人的成就。后危机时期，城市商业银行的发展仍面临诸多问题，未来的发展方向在于根据自身的特点制定科学的发展战略，防范快速扩张中的风险。

5.3.1　城市商业银行发展概况

1.机构与从业人员数量不断增加

根据中国银行业监督管理委员会的统计，截至2010年底，城市商业银行法人机构147家，从业人数总计为206 604人。与2009年相比，法人机构数增加了4家，从业人数却增加了将近3万人。由表5-3-1可以看出，在2008年至2010年期间，整个银行业金融机构的数量大幅度下降1 000多家，而城市商业银行的数量却增加了11家，主要原因是近些年更多的城市信用社改制为城市商业银行。从从业人员数量来看，2010年城市商业银行从业人员数相较2008年和2009年分别增加了36.9%和16.2%，而整个银行业金融机构仅仅增加了10%和5.1%。

表5-3-1　城市商业银行与银行业整体从业人数和法人机构数目(2008年～2010年)

数据来源:《中国银行业监督管理委员会年报》2008年、2009年和2010年。

2.资产负债规模稳步增长

截至2010年底，城市商业银行总资产、总负债规模分别达到78 526亿元和73 703亿元的历史最高水平，分别比2009年增长38.25%和38.51%。2005年～2010年的五年间，城市商业银行的资产负债规模一直处于稳步增长之中，其算术年平均增长率分别为31.11%和30.56%(见图5-3-1和图5-3-2)。可见，2010年城市商业银行的发展速度加快。

由于城市商业银行的发展速度明显快于其他银行业金融机构，因此，它们在整个银行业金融机构中的市场份额稳步上升。无论从总资产还是从总负债来看，城市商业银行的市场份额都从2005年的不到6%提高到了2010年超过8%的水平(见图5-3-3)

图5-3-1　城市商业银行的总资产规模与增长速度(2005年～2010年)(数据来源:《中国银行业监督管理委员会年报2010年》。)

图5-3-2　城市商业银行的总负债规模与增长速度(2005年～2010年)(数据来源:《中国银行业监督管理委员会年报2010年》。)

资本金是商业银行扩大业务规模、弥补损失和防范风险的重要保证，城市商业银行规模的扩大必须要以自有资本金扩大作为前提。2010年城市商业银行股东权益总计为4 822亿元，相比2009年的3 587亿元增加了34.43%(见图5-3-4)，略低于同期资产负债规模的增速。考虑到2005年城市商业银行的股东权益仅827亿元，在这5年间股东权益的规模增长了4.8倍，远远快于资产和负债规模的增长速度。这说明了城市商业银行资产规模的增长并非建立在提高银行财务杠杆率的基础之上，而是很大程度上来自于银行自有资本金的增加。

3.利润水平快速提高

随着城市商业银行机构数量的增加以及资产负债规模的增长，城市商业银行

图5-3-3　城市商业银行总资产和总负债占整个银行业的份额(2005年～2010年)(数据来源:《中国银行业监督管理委员会年报2010年》。)

图5-3-4　城市商业银行的股东权益(2005年～2010年)(数据来源:《中国银行业监督委员会年报2010年》。)

的利润也大幅度上升。2010年，城市商业银行的税后利润为769.8亿元，比2009年的496.5亿元增加了55.05%(见图5-3-5)，高于同期资产规模的增长速度。2007年城市商业银行的税后利润仅248.1亿元，这四年间税后利润的算术年平均增长率高达52.6%，也高于同期资产规模的增长速度，这反映了城市商业银行整体盈利能力有了稳步提升。

4.资产质量不断改善

2010年，城市商业银行的不良贷款余额为325.6亿元，比2009年的376.9亿元减少了51.3亿元。与此同时，不良贷款率仅为0.9%，较2009年的1.3%降低了40个基准点。从表5-3-2中可以看出，城市商业银行近五年的不良贷款余额和不良贷款率连续实现双降，其中不良贷款余额从2006年的654.7亿元高

图5-3-5　城市商业银行税后利润(2007年～2010年)(数据来源:《中国银行业监督管理委员会年报2010年》。)

位下降了329.1亿元，不良贷款率也在2006年4.8%的高水平上大幅度下降了390个基点，这说明城市商业银行的整体资产质量在不断改善。

城市商业银行的不良贷款率虽然低于国有控股银行和农村商业银行，但仍高于公司治理结构更优以及贷款技术更先进的股份制商业银行和外资银行。这说明城市商业银行在改善银行经营方面还有一定的提升空间，提升贷款技术、加强风险控制是城市商业银行进一步降低不良贷款率的主要出路。

表5-3-2　城市商业银行不良贷款余额(2006年～2010年)单位:亿元、%

数据来源:《中国银行业监督管理委员会年报》相关各期。

5.3.2　城市商业银行业务发展分析

2010年，全球经济逐渐回暖，中国经济仍然保持高速增长，中国城市商业银行积极探索，努力开拓市场，在业务发展方面取得了一系列成就。

1.中小企业金融服务力度加大

鉴于中小企业在我国经济社会发展中的重要地位和作用，近几年，政府加大了对中小企业金融扶持的力度，以求解决中小企业的融资难问题。在大型公司客户市场早已被瓜分完毕，而中小企业金融服务供求缺口依然存在的背景下，城市商业银行也积极开拓中小企业金融业务。中小金融服务的重要性与薄弱性决定其将会成为城市商业银行利润增长点。部分城市商业银行已将中小企业，尤其是小型企业作为目标客户。2010年部分城市商业银行中小企业金融服务情况见表5-3-3。

表5-3-3 2010年部分城市商业银行中小企业金融服务情况

资料来源:根据网络各媒体报道整理。

2.农村金融服务积极拓展

近几年，农村金融领域同中小企业金融服务一样受到了广泛关注。我国农村金融服务供给一直以来都处于严重不足的状态，是金融体系中的薄弱环节。2006年，中国银监会开始放松监管，允许境内外银行资本、产业资本、民间资本进入农村金融领域，农村新型金融机构应运而生。城市商业银行成为设立村镇银行的主要力量之一，其中突出的代表是包商银行和哈尔滨银行:截至2010年末，包商银行发起设立了17家村镇银行，哈尔滨银行设立了9家村镇银行。部分城市商业银行设立村镇银行的情况见表5-3-4。

表5-3-4 2010年部分城市商业银行设立村镇银行情况

资料来源:根据网络各媒体报道及相关银行官方网站信息整理。

在村镇银行数量不断增加的同时，涉农信贷总量也不断增加。例如:北京银行积极创新农机信贷方式、探索抵押贷款方式，实行贷款利率优惠，重点向大户(服务组织)和主推机具倾斜予以信贷支持;江苏银行连云港分行积极创新金融服务以支持农业信贷。

3.银行卡业务向纵深发展

2010年，城市商业银行的银行卡业务发展不仅体现在发卡总量的增长上，还体现在银行卡业务的市场细分以及银行卡的创新增值服务上。部分城市商业银行已涉足高端信用卡市场，为持卡人提供各项专属增值服务。同时，针对不同的客户群体，部分城市商业银行还发行功能各异的卡种，如公务员卡、联名卡、企业专属理财卡、农民工工资代发专用卡等。此外，银行卡功能不断完善，如开通银行卡境外使用功能及支付宝网上支付功能。部分城市商业银行银行卡业务开展情况见表5-3-5。

表5-3-5 2010年部分城市商业银行银行卡业务开展情况

续表

资料来源:根据网络媒体报道整理。

4.电子银行业务方兴未艾

以银行卡为中心的网上银行业务不断完善，部分城市商业银行的网上银行业务从无到有，如鞍山商行网上银行业务正式启动;乌鲁木齐市商业银行“雪莲通”网上银行正式开通。对78家城市商业银行官方网站的调查发现，在78家银行当中，有70家银行开展网上银行业务，占到被调查银行总数的89.7%。东南沿海地区的17家银行无一例外都开展了此项业务。大多数银行的网上银行业务提供了包括在线查询账户余额、交易记录，存款，电子汇票，转账和网上支付，理财等个人服务以及代发工资等在内的企业业务，也有少数银行为客户提供投资、购物以及贷款等业务。部分城市商业银行电子银行业务的主要功能见表5-3-6。

在电话银行方面，在78家银行中，有59家银行开展电话银行业务，占总数的75.6%。在东部地区的38家银行中，有30家银行开展了电话银行业务，占78.9%，略高于全国水平，电话银行的主要功能为密码修改、余额查询、紧急挂失、转账业务额以及人工信息咨询，也有一些银行提供贷款、自助缴费(如水费、电费、话费代缴)以及新产品介绍等功能。

表5-3-6　部分城市商业银行电子银行的主要功能

数据来源:各城市商业银行官方网站。

此外，还有22家银行开展手机银行业务，主要实现方式有STK、SMS与WAP三种，最新的STK技术指在手机中安装STK(Sim　Tool　Kit)手机银行卡，通过手机端注册并登录后便可完成相应功能。以绍兴银行为例，其手机银行利用STK方式实现，具有转账、汇款、账户查询、账户管理等功能。另外，有11家银行以SMS即利用手机短消息办理银行业务，比如齐鲁银行，其短信业务的主要功能是账户余额变动通知、交易通知、交易明细查询、账户挂失等。最后，有68家银行已经开展了自助银行业务，占总数的87.1%。部分城市商业银行电子银行的主要功能如表5-3-6所示。

5.业务发展中存在诸多问题

在业务发展中，城市商业银行具有信息和体制方面的优势，且可以依靠其自身优势开展中小企业关系型贷款，但是在业务发展中仍存在一系列问题:

(1)同质化现象仍然存在。

目前，不少城市商业银行在业务开展中忽视自身优势，市场定位不够明确、准确。与国有商业银行争客户抢项目，导致市民需求不能及时满足，中小企业融资仍然艰难。此外，城市商业银行推出的金融产品需要更创新化、特色化。同质化的金融产品无法建立强劲的竞争力，甚至可能会形成恶性竞争。同时，同质化的金融产品不能满足更加细分化的市场金融需求，不利于金融市场的发展。

(2)后台建设制约业务发展。

近几年，城市商业银行在业务上不断大幅扩张，但与此同时，后台建设能否积极跟上扩张的脚步还是一个疑问，例如，数据系统的建设与风险管理能力的提高等。另外，值得一提的是信息安全问题，部分城市商业银行信息系统建设存在问题，比如数据安全没有保障，没有能力建设自身异地备份中心，自身能力不足以做好运行维护工作等等。而随着各种业务系统、网上银行等信息系统的广泛应用，信息数据系统建设是一个不容忽视的问题。此外，业务发展中组织架构与内部控制制度也需要及时调整。

(3)扩张导致业务人才紧缺。

随着城市商业银行的快速发展，对业务和管理人才的需求在日益增大，这对于迈出跨区发展步伐的城市商业银行来说，出于增设机构和网点发展的需要，人才缺口会相对更大。新银行招人最直接的办法就是挖人才。监管部门最近对省内某地级市银行跳槽人员的摸底情况显示，在过去一年左右的时间里，已有200多位中层以上管理人员和业务骨干跳到新的金融机构。银行经营管理人员频繁流动，给失去人才的银行队伍稳定造成压力。监管部门人士指出，每家银行进入一个新市场后，本身必然要经历一个艰苦的市场争夺和客户培育过程，银行既需要引入市场化的团队，也要重视自身对人才的培养，这实际上也是在培养一种文化认同。⁽¹⁴⁾

5.3.3　城市商业银行快速扩张中面临的风险

1.跨区域扩张成为主要途径

近年来，城市商业银行的快速发展在很大程度上体现为跨区域扩张。自2009年4月银监会出台了《关于中小商业银行分支机构市场准入政策的调整意见(试行)》，放宽了对银行分支机构管理要求后，众多具备条件的城市商业银行掀起了异地扩张浪潮。

通过对78家城市商业银行官方网站的调查分析发现，截至2011年7月，在总部所在市以外开设的营业网点(包括分行和支行)的城市商业银行达到68家，占到了被调查银行总数的87.2%，另外，共有26家银行已在总部所在省以外开设营业网点，大约为总数的三分之一。部分城市商业银行的跨区域经营情况如表5-3-7所示。

表5-3-7　部分城市商业银行跨区开设营业网点情况

续表

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济区域风险集中度。以北京银行为例，至2010年末，北京银行的资产规模增长至7 330多亿元，外埠分行资产规模已经超过1 300亿元，实现利润在全行的占比约为12%，跨区域经营优势逐步显现。通过异地扩张，城市商业银行可以实现规模化经营，在一定程度上有效解决区域局限性对城市商业银行长远发展的制约，为城市商业银行扩大经营规模、增加盈利、加快产品和业务创新等方面打开突破口。

但与此同时，城市商业银行异地扩张的背后，也蕴含着风险的增长。首先，城市商业银行在自家的地盘上有着可依赖的政府资源及丰富的人脉网络，一旦走出家门，面对陌生的市场环境，复制过往的经验模式未必成功。其次，随着跨区域扩张步伐的加快，尤其是各城市商业银行跨区域布局目标地区相近，使得这些地区的银行业市场竞争更加激烈。在成立之初，为了与当地银行竞争，新进入市场的银行必须在业务方面给予客户更多的优惠，这样就对城市商业银行的盈利能力提出了更大的挑战。最后，相对于扩张前，城市商业银行在异地扩张后要面临更多的风险。因为城市商业银行此前实行二级管理架构，异地扩张变为总分制三级管理后，将会对银行的组织管理能力、风险控制能力及业务创新等方面带来巨大挑战。因此，城市商业银行必须理性对待区域扩张，合理制定发展战略，而不应该一味求大，背离自身的区域经营优势，并且在跨区域扩张中注意选择扩张方式，做好市场定位与品牌定位，努力实现差异化的经营方式。

由于城市商业银行在经营管理水平、治理结构、风险控制上无法与国有银行、股份制商业银行和外资银行相抗衡，因此，在未来的时期内，城市商业银行很有可能会利用较低的贷款利率等更优惠的条件来吸引客户，这将降低城市商业银行的盈利水平，并且也将为城市商业银行信用风险的暴露埋下伏笔。城市商业银行要想从根本上控制信用风险，就必须建立一套完整的信用风险管理体系，其中涉及发展战略、公司结构、各项业务流程、信贷政策、统计口径等方面。

参考文献

［1］包商银行股份有限公司年度报告摘要，2008～2010年.

［2］包商银行官方网站:http://www.bsb.com.cn.

［3］国家统计局.2010年国民经济和社会发展统计公报.

［4］李镇西，金岩，赵坚.微小企业贷款的研究与实践.北京:中国经济出版社，2010.

［5］彭建刚.中国地方中小金融机构发展研究.北京:中国金融出版社，2010.

［6］杨书剑.跨区域发展:城市商业银行的美梦还是梦魇?.银行家，2006(7)．

［7］张晓艳.影响中国城市商业银行盈利性的内外生因素.武汉金融，2008(6)．

［8］中国人民银行货币政策分析小组.2010年第三季度中国货币政策执行报告．

9］中国人民银行货币政策司.2010中国区域金融运行报告．

［10］中国人民银行营业管理部货币政策分析小组.2008年北京市金融运行报告，2008～2010.

［11］中国人民银行.2010年金融统计数据报告.

［12］中国银行业监督管理委员会.中国银行业监督管理委员会年报(相关各期)．

另参考了相关银行官方网站以及各网络报告。

【注释】

(1)数据来源:wind资讯。

(2)数据来源:《中国银行业监督管理委员会2010年报》。

(3)中华人民共和国审计署2011年第35号:全国地方政府性债务审计结果，http://www.audit.gov.cn/n1992130/n1992150/n1992500/2752208.html。

(4)地方政府融资平台指地方政府为投资于基建项目(收费公路、地铁、铁路和机场等)、公用事业、土地储备(因为地方政府是土地的主要供应者)以及城市道路、公园、水务项目等不能创造现金流的基础设施项目所设立的企业或实体。

(5)数据来源:《招商银行:2010年第三季度报告》。

(6)数据来源:《南京银行:2010年第三季度报告》。

(7)根据wind资讯统计，上市银行中超过2.5%的仅有农业银行(3.4%)、建设银行(2.52%)，低于1.5%的银行为宁波银行(1.36%)、兴业银行(1.38%)、中信银行(1.44%)。

(8)指《流动资金贷款管理暂行办法》、《个人贷款管理暂行办法》、《固定资产贷款管理暂行办法》和《项目融资业务指引》。

(9)不包括5家国有控股银行、政策性银行及国家开发银行和中国邮政储蓄银行。

(10)数据来源:《中国银行业监督管理委员会2010年报》。

(11)资料来源:7家股份制上市银行存贷比在71%75%之间.高端财经网:http://bank.fivip.com/　xddt/201105/03-3795177.html，2011-05-03．

(12)《中国银行业监督管理委员会年报2010年》，P33。

(13)银监会:民间资本入股银行渠道通畅.证券时报网:http://news.cnfol.com/110223/101，1280，9375741，00.shtml，2011-02-23．

(14)信息来源:银行业挖人大战硝烟四起背后是金融资源流动，中经专网http://ibe.cei.gov.cn/　LoadPage.aspx?Page=ShowDoc＆CategoryAlias=jinrdx＆ProductAlias=jinrdx/yhy＆BlockAlias=FNywyh＆filename=/doc/FNywyh/201106071140.xml．