游艇市场分析与定位

第三节　游艇市场分析与定位

一、世界游艇产业市场的演变

现代游艇的种类很多。按艇体材料来分，有木质艇、钢质艇、铝质艇、玻璃钢艇（FRP艇）以及先进复合材料（ACM）艇；按动力分，有机动艇、机动风帆艇、风帆艇和划艇等；按装机方式来分，有舷外挂机艇、舷内外机艇和舷内机艇等；按用途来分，主要有个人娱乐艇、家庭游艇、商务用游艇、多用途游艇、钓鱼艇和赛艇等；按速度来分，有低速、中速、高速和超高速艇；按造价及豪华档次来分，则有普通艇、中档艇、豪华型及超豪华型艇；按长度和大小的不同，可分为小型艇、中型艇、大型艇和超级游艇。

现代游艇产业始于二次世界大战后，美国、英国和意大利均为游艇制造业的先驱国。20世纪50年代初世界游艇年产量仅为3 000艘左右，且大部分为木质胶合结构。50年代末美国FRP手糊成型工艺日趋成熟，即着手开发FRP游艇。60年代初在铝合金游艇获得较大发展的同时，FRP游艇产量也逐年增加。例如1960年的伦敦国际小艇展览会上只有6艘FRP游艇参展，而在1970年的伦敦国际小艇展览会上参展的游艇中90%均为FRP艇。在70年代期间，世界游艇工业及市场发展很快，游艇制造业进一步走向专业化和现代化，FRP成为游艇艇体最有发展前途的结构材料，并大有取代其他传统船体材料之势。迈入80年代后，游艇工业的发展进入了鼎盛时期，特别是80年代中期，游艇的生产达到了顶峰，此时全世界的拥有量已达1 800余万艘。

进入21世纪，游艇尺度趋向于大型化，超级游艇的订单猛增，且倾向于个性化建造，大量运用高科技手段和极度奢侈的装潢，大大提升了游艇的附加值。大型艇体仍以钢结构为主，上层建筑采用铝合金居多。由于铝合金建造技术的进步，近年来在小艇建造中，铝合金艇体的比例有所回升。例如在2008年悉尼国际游艇展上，越来越多的游艇采用铝合金材料作为艇体用材已是十分明显的趋势。这次展会，室内展示的小型游艇约有一半为铝合金游艇。

二、游艇市场销售额的分析

近几年，新艇总销售额逐年增加，但总销售数量却逐年减少。新造单艇的销售价格逐年增加，其中增长最快的属舷内机艇，增加了33.21%，2001年的平均价格高达每艘14.7万美元；其次是舷外挂机艇、舷内外机艇和帆船三种类型，他们的零售价格增长速度大致相同，约为每年增长6.67%；私人小艇和喷水快艇零售价格的增长速度则约为每年增长3%；而独木舟（皮划艇）则基本维持在550美元每艘的水平上不变。

从1970～2001年美国新造单艇平均价格统计分析中可以看出，20世纪70年代以来新艇的价格以年均16.95%的速度在增加。另外，各型艇的价格差距较大。其中，舷内机艇的价格最高，超过了10万美元每艘，而其余的各类艇价格则都在4万美元每艘以下。这说明美国新艇市场上对各型艇的市场细分是十分明显的，不同的细分市场有不同的价格定位、不同的市场容量和不同的用户群体。不同的用户群体对艇的技术、配置和服务等的要求也不尽相同。因此，对那些想进入新艇市场的厂商来说，在进入之前必须对各型艇的市场情况进行仔细的分析研究，然后结合自身的实际选择合适的领域进入，只有这样才能将有限的资源在确定的目标市场中发挥最大的作用，不断争取到更大的发展空间。

和全球经济疲软形成鲜明对比的是，豪华游艇（100ft、30m左右）定购量逐年增加，单从数量上看，2004年比2003年增加了5.2%，如果计算80ft以上艇的总建造长度，大概增长了6%，达到62 056ft。从数量上来看，全球每年交付的豪华游艇有100艘左右，如果将这些游艇首尾相接，全长将达到3 000m。从价值上来看，每年全世界在新建游艇（80ft、24m）上的花费都超过了10～15亿美元，其中的绝大部分都是花费在100ft、30m以上的大型游艇上。因此这部分游艇通常称为“超级游艇”。意指这些游艇附加值高，设施豪华，超过了常规。

三、世界游艇产业市场现状与趋势

目前，世界上的游艇产业和市场大致形成五大板块：

（1）北美洲——以美国和加拿大为代表；

（2）欧洲——以英、法、意、德为代表；

（3）亚洲——以日本、韩国、中国大陆、香港、台湾为代表；

（4）中东——以主要沿海产油国家为代表；

（5）大洋洲——以澳大利亚、新西兰为代表。

北美和欧洲是当今世界最主要的两大游艇市场。据国外研究公司的统计，2004年世界游艇市场整体规模在215亿美元左右（统计范围只包括游艇销售，不包括游艇主机和其他附属器材的销售额）。其中，北美洲和欧洲两大地区游艇市场销售规模占世界游艇市场整体规模的90%以上。

据爱尔兰“调查与市场”公布的数据表明：2005年全球休闲游艇业产值为238亿美元，虽然北美是公认的世界最大游艇休闲市场，但是在2000～2005年间的年平均增长率只有很细微的个位数，而在这期间欧洲的增长相对要快许多。此外，该报告还对世界主要游艇制造商进行了排名，预测到2011年位列前5位的依次是：美国宾士域集团（Brunswick）、美国吉玛集团公司（Genmar）、法国博纳多集团公司（Bénéteau）、意大利的法拉帝集团公司（Ferretti）和Azi-mut-Benetti集团公司。如果不是强烈的金融风暴来袭，预言很可能实现。

（一）各类游艇的市场份额

2004年，世界游艇市场上，按销售额计算，艇内装机游艇和艉驱动艇的市场销售额最大，达到146.91亿美元，其次是舷外挂机艇的销售额为39.73亿美元；按照销售量计算，世界市场上舷外挂机艇最为畅销，销售量达到319 121艘；其次是艇内装机游艇和艉驱动艇的销售。（详见图2-8）

图2-8　2004年世界各类游艇销售情况

由图2-8可以看出，由于舷内装机艇和艉驱动艇销售单价普遍较高，尽管其销售数量不到世界市场销售总量的四分之一，但销售额却占世界游艇市场销售总额的三分之二以上。根据2004年的统计数字，舷外挂机艇的平均单价为1.4万美元，摩托艇的平均单价为3.78万美元，豪华游艇的平均单价为35.18万美元，艉驱动艇的平均单价为3.35万美元，水上摩托的平均单价为9 600美元，喷水推进艇的平均单价为1.85万美元，帆艇的平均单价为4.72万美元。

（二）世界主要豪华游艇制造国家

在世界上190多个国家和地区中，真正在游艇市场占有一席之地的只有为数不多的几个国家。世界前10个主要游艇建造国家和地区垄断着世界游艇市场80%的市场份额。

2006年，世界上豪华游艇建造量最多的是意大利，以260艘、总长度29 804ft排名第一；其次是美国，以85艘、总长度10 621ft排名第二。而且连续三年世界豪华游艇制造国家前4名顺序没有改变，依次为意大利、美国、荷兰、英国。此外，一个显著的特点：中国从2005年才开始进入世界前10位，2006年制造了36艘豪华游艇，从2005年的第8位跃居世界第6位，这说明了中国的发展速度和巨大的潜在竞争力；2009年，丹麦和新西兰在豪华游艇制造数量上被挤出了世界前10位，取而代之的是土耳其和俄罗斯^［1］。参阅表2-4。

表2-4　2005～2009年世界前10位的豪华游艇建造国家和地区（按总长度排名）

（三）大型游艇订单总体情况分析

2006年世界游艇市场新承接24m以上的游艇订单688艘、总长24.94km，比2005年651艘、22.5km分别增长7.9%和10.8%，其中动力艇为636艘，帆船为52艘。由于大型豪华游艇越来越受到市场厚爱，所以动力艇的订单从2001年364艘增加到2006年的636艘，年均增长率约为15%；而大型帆船订单量从2001年起，基本上每年维持在60艘左右。参阅表2-5、表2-6。

表2-5　2001～2006年世界24m（含）以上游艇订单情况

资料来源：2006年摩纳哥第16届游艇展《2005～2006年经济报告》。

表2-6　2005～2006年世界24m（含）以上游艇订单情况

资料来源：2006年摩纳哥第16届游艇展《2005～2006年经济报告》。

（四）2005～2006年全球豪华游艇建造情况

2006年全球豪华游艇前20名游艇建造厂，共建造了435艘游艇。在20个豪华游艇制造厂中，意大利占了4个名额，而且前2位被意大利的Azimut-Benetti集团公司和法拉帝集团公司占据；美国虽然占了6个名额，但它们排名都比较靠后。此外，2005年美国庞玛·强生公司（Palmer Johnson）和美国CMI（18位）游艇厂，在2006年中被挤出世界豪华游艇制造厂前20名，而意大利FIPA集团公司以建造了21艘、总长度2 358ft的豪华游艇排到了世界第6位，美国CheoyLee公司也进了世界前20名（位居第17位）（见表2-7）。

表2-7　2005～2006年全球豪华游艇建造情况

（续表）

资料来源：中国船舶工业行业协会船艇分会收集整理。

（五）超级游艇引发全球富翁攀比

按照国际游艇市场的惯例，长度在80ft即24m以上的游艇才能被称为超级游艇。超级游艇的价值一般在300万美元到3亿美元之间。大多数设有直升机停机坪、游泳池和健身房。20世纪末，世界上最大的超级游艇是沙特阿拉伯王子的Al Salamah号，长达140m。然而，这个纪录很快被前俄罗斯首富罗曼·阿布拉莫维奇打破。他以3.1亿美元委托德国布咯姆＋福斯公司打造长167m的超级游艇“日蚀”号。然而在此之后，迪拜王储的175m超级游艇“白金”号又超过了它。

根据超级游艇市场2007年年度报告，全球的超级游艇在2007年的订单已经增长到777艘，相比2006年的688艘上升了12.9%。其中长度超过150ft的超级游艇订单达到19%。除了一直以来活跃的美国和俄罗斯市场以外，沙特阿拉伯和亚洲的份额也正在扩张。

有报道曾经显示，富翁越来越多，超级游艇的数量也越来越多。而这些超级富翁正是上演超级游艇攀比的主角。人们普遍认为引发富翁之间游艇竞赛的原因是游艇可以被带到对手面前去炫耀，而豪宅却不行。全球顶级游艇制造商Azimut-Benetti集团董事长保罗·维他利曾透露，他的一个客户定制了一艘游艇，后来看到一个生意场上的竞争对手有一艘更大的，就要求我们把他的游艇造得比竞争对手的长1m。

在美国，游艇大战始自1997年，当时Limited Brands Inc.董事长兼首席执行官莱斯利·维克尼建造了一艘96m长的游艇，并为其命名为“无限度”号。这艘游艇在2007年世界超级游艇排行榜上名列20位。随后我们看到了甲骨文（即Oracle公司）老板拉里·埃里森与微软老板保罗·艾伦之间的较量。当埃里森得知艾伦的“章鱼”号（图2-9）长达128m之后，他立即通知船厂要求将其在建的游艇长度增加到138m，成功夺取当时的世界游艇桂冠。

图2-9　超级游艇“章鱼”号

这艘“章鱼”号按长度在目前世界超级游艇中排名第8位，是一艘比较有代表性的豪华游艇。2007年，“章鱼”号首次登陆上海国际客运中心码头，成为上海港历史上停靠的最大、最豪华的私人游艇。游艇上的设施十分奢华，有两个兼作篮球场的直升机升降坪，一座游泳池，一个棒球场，一所医院和一座视听影院。游艇后部堪称一个小型码头，可以停靠7艘快艇和一艘20m长的潜水艇，这艘潜水艇可供10人在水下生活2周。

事实上，热衷于豪华游艇的富翁们远远不止美国人，俄罗斯富豪也因为在游艇上投入巨资而闻名于世。前俄国首富罗曼·阿布拉莫维奇一直致力于打造一支游艇舰队。这位身价200亿美元的超级富翁在不到10年的时间里买下3艘超级游艇。之后，他又耗资3.1亿美元打造167m长的“日蚀”号。事实上，俄罗斯的游艇大战早在1995年便开始。苏莱曼·克里莫夫的游艇甚至曾经让比尔·盖茨难堪。2006年11月他在自己90m长的游艇“冰”号上款待了盖茨一家。而铝业大王奥利格·杰里帕斯卡在看了5张超级游艇的照片后，只用3秒钟就决定出资700万美元买下当时世界超级游艇排行榜上第63位的“皇后K”号，并在此游艇上招待了同样喜爱超级游艇的摩纳哥王子。

而近年来最为火爆的超级游艇市场非远东地区莫属。在世界超级游艇排行榜的前100位中，有相当一部分游艇属于沙特王室。如今占据世界最大私人超级游艇首位的就是迪拜王储，据悉他斥资1.2亿英镑建造的“白金”号超级游艇长达175m。“白金”号内部设施的奢华和先进程度是超乎想象的。游艇上各种电子仪器一应俱全，无论是卫星电视系统、内部通讯还是保安系统，都采用了最先进的数码技术。

（六）6 000万欧元豪华潜水游艇成全球富豪新宠

尽管富豪们对超级游艇的攀比至今仍津津乐道，然而很快这股风潮会受到来自超级潜水艇的影响。沙特阿拉伯王子率先购买了全球最大的私人超级潜水游艇。随之响应的还有俄国首富阿布以及印度首富拉克希米·米塔尔。而微软的创始人之一、“章鱼”号船主保罗·艾伦则已经有了一艘规模较小的豪华潜水游艇。

沙特阿拉伯王子2008年购入的这艘庞然大物Phoenix 1000型超级潜水游艇价值6 000万欧元，全长65m，由美国的U.S.Submarines公司设计并完成制造。潜水艇上的面积达到470m²，拥有四个层面。Phoenix 1000所能提供给客户的往往超过一艘简单的游艇。它能够以16节的速度跨越大西洋，并且能潜入到350m的深度以展现最迷人的海底风光。

U.S.Submarines公司一直致力于制造豪华潜水游艇（图2-10），除了65m的庞然大物Phoenix 1000之外，还有36m的Seattle 1000系列、20m长的Nomad 1000系列以及规格最小但拥有全景视野的Discovery 1000型微型潜水游艇。

图2-10　潜水游艇的效果图