银行业结构及竞争策略的变化

二、银行业结构及竞争策略的变化

20世纪90年代以来，我国银行业发生了结构性的变化，从原来国有独资商业银行独占天下的局面，发展为政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行以及非银行金融机构并存的局面。根据《中国银行业监督管理委员会2006年年报》，截至2006年底，我国银行业金融机构共包括3家政策性银行，5家国有商业银行，12家股份制商业银行，113家城市商业银行，78家城市信用社，19 348家农村信用社，13家农村商业银行，80家农村合作银行，4家金融资产管理公司，1家邮政储蓄银行，54家信托公司，70家企业集团财务公司，6家金融租赁公司，1家货币经纪公司，7家汽车金融公司，以及14家外资法人金融机构。银行业金融机构共有法人机构19 797家，营业网点183 897个，从业人员2 732 394人。除国内众多的银行业金融机构之外，中国银行业根据加入世界贸易组织时的承诺于2006年底向外资金融机构全面开放，大量的外资陆续进入我国银行业。截至2006年底，我国共有外资银行的分行200家、外资银行法人机构14家和外资银行代表处242家，共有29家境外投资机构投资于中资的商业银行。银行业的竞争格局已经被打破，银行业的竞争主体不仅包括中资商业银行还包括外资银行，并且在包括国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和其他银行业金融机构在内的中资银行中还包含了境外战略投资者的投资。

我国商业银行均处在分业经营体制的限制下。国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行在机构网点、客户来源和业务特色上各有特点。国有商业银行的机构网点遍布全国各地，甚至在海外设有分行。股份制商业银行的机构网点一般分布在国内经济发达地区。城市商业银行以国内中心城市和中小城市为主设立网点。国有商业银行的客户主要为国有企业和本国大部分居民，股份制商业银行的客户多为大中型企业集团和民营企业，城市商业银行的客户则主要为地方性企业和部分城市居民（顾锋锋，2004）。

三类商业银行之间虽然有着不同的客户群，但是提供的产品却具有同质性。20世纪90年代初期到中期，中资银行主要从事传统的存、贷、汇业务，表外业务也仅限于汇票承兑、保函、跟单信用证等。在服务意识方面，由于长期受到计划经济的影响，许多银行都把自己看成是权力部门，缺乏服务和竞争意识。随着银行业竞争主体的增加和利润空间的缩小，中资银行意识到产品和服务创新的重要性，银行提供的产品和服务从传统的存、贷、汇业务向中间业务的创新和发展转变。银行的竞争策略从20世纪90年代中期的规模领先战略转向获取客户的忠诚度，从以银行为中心转变为以客户为中心。

银行产品和服务创新的动力不仅来自银行同业竞争和银行与非银行金融机构竞争的加剧，而且迫于客户需求差异化的要求和商业银行自身利益最大化的追求。银行业务正在从批发时代进入零售时代。客户是商业银行赖以生存的基础，许多银行对原有的客户群进行细分和挖掘，针对不同的客户设计不同的产品，实施产品差异化战略，为客户提供差异化的产品和服务。银行产品和服务创新主要表现在中间业务的发展。中间业务是指银行以中间人身份利用其在机构、技术、信誉、信息及资金等方面的优势替客户办理收付和其他代理事项等各种金融服务，并直接参与合规的市场交易等金融活动。除传统的存贷业务之外，商业银行在个人金融方面提供的产品和服务包括人民币和外汇理财、代客境外理财、银行卡、汇款及外汇结算、便利服务、出国金融、电子银行及私人银行等，在公司金融方面提供的产品包括国内支付结算、国际结算、基金相关业务、企业理财、金融机构服务、电子银行、资产处置及投资银行等。我国商业银行正在逐步向“金融百货公司”发展。

面对市场地位雷同和产品服务同质的问题，各家银行开始在市场细分、市场定位、开发创新、产品定价、分销渠道以及客户关系等方面实施差异化竞争的战略（吕晓晖、李天德，2004）。例如，工商银行凭借其具有规模的机构网点，其长远目标是成为“一流的零售银行”。南京银行作为城市商业银行的市场定位是“债券市场的特色银行”、“中小企业银行”和“市民银行”。招商银行作为股份制商业银行在20世纪80年代末起步时便找准自己的市场定位，成功地将经营理念由“产品主义”转变为“客户主义”，通过与客户建立一种长期的多元化的服务关系，提高客户对银行的忠诚度，获得更大的市场份额。招商银行的一卡通、一网通都曾经是金融创新成功的例子。招商银行采取的是以主动求异为主的战略。

与外资银行相比，中资银行整体在规模上已经占据领先地位，并且在国内营销网络、国内结算通道、人民币资金来源、客户关系、本土化经营、市场份额和市场认知度等方面具有一定的竞争优势。尽管如此，外资银行在全球性的业务网络、管理模式和风险控制能力、成熟的金融产品等方面仍具有优势。外资银行在引入比较成熟的金融产品和服务的同时，还根据我国市场的实际情况开发出许多有特色的产品和服务，主要集中在贸易融资、现金管理、信用卡、网上银行和金融衍生产品等业务上。如汇丰银行的卓越理财业务，渣打银行的中小企业理财业务。在中外资银行激烈竞争的同时，中外资银行之间呈现出合作大于竞争的态势。中资银行的国内网络资源和人民币资金优势与外资银行的国际网络和外汇资金优势结合起来，将会给合作的银行带来更强大的竞争力。例如，中国建设银行江苏省分行与英国渣打银行南京分行签署了《金融合作协议书》、《商业汇票转贴现合作协议》和《代理外资银行办理银行汇票业务协议》，在银行汇票的签发、商业汇票转贴现、本外币资金清算、人民币资金拆借、银团贷款、国际结算、结售汇、客户资源共享等方面展开合作。中国银行借助苏格兰皇家银行在私人银行领域的优势，率先在国内推出高端私人银行业务。华夏银行与德意志银行合作结束了全国性商业银行无信用卡业务的尴尬局面。此外，美洲银行与中国建设银行、汇丰银行与上海银行、花旗银行与浦发银行、恒生银行和兴业银行、汇丰银行和交通银行之间都建立了合作关系。