年奶业市场形势分析及展望

2012年奶业市场形势分析及展望

中国农业科学院农业信息研究所　李志强　董晓霞　吴建寨

2012年，我国原料奶收购价格高于往年，鲜奶零售价格相对稳定，奶粉零售价格整体上涨;乳品进出口贸易均明显增长，进口增幅大于出口，贸易逆差进一步拉大;世界主要乳品生产国原料奶产量7月有所下滑，但全年产量同比略增，大多数国家的原料奶收购价格稳中略降，国际市场主要乳品价格触底后强劲反弹。预计2013年，由于国内饲养成本上升、养殖效益下降以及国际市场低价乳品冲击，国内奶业生产形势仍会较为严峻，国内原料奶收购价格与鲜奶零售价格可能小幅上涨，国际市场主要乳品价格将稳中略升。

一、国内奶业价格形势

(一)原料奶收购价格高于2011年，9月后翘尾走势明显

据农业部监测，2012年1～12月我国原料奶收购价格保持高位运行，价格走势与2011年基本相似(见图53)，但表现出了比同期更为稳定的价格变动走势。其中，1～2月，原料奶收购价格保持2011年9月以来的持续上涨趋势，稳中略升;3月价格企稳;4月开始，由于我国原料奶产量进入旺季，内蒙古、黑龙江、河北、北京等主产省份的原料奶收购价格开始略有回落;4～8月价格持续保持稳定，均为每千克3.27元，略低于2～3月的每千克3.28元;9月开始现翘尾趋势，9～12月累计涨幅3.36%。

(二)鲜奶零售价格相对稳定，年底价格略低于年初

2012年1～12月，我国鲜奶零售价格相对稳定，袋装利乐枕基本维持在每500克4.30～4.34元，盒装纯牛奶基本维持在每500克5.22～5.28元，鲜奶零售价格平均保持在每500克4.76～4.81元。盒装纯牛奶2012年3月开始就出现略降趋势，随着5～8月消费淡季来临，零售价格跌入低谷，9月价格虽有较大幅度的提升，但10～12月价格再次陷入低迷。袋装利乐枕的波幅虽小于盒装纯牛奶，但波动趋势基本相似，年底价格均略低于年初水平(见表14)。

图53　2011～2012年奶业主产省原料奶收购价格

数据来源:农业部畜牧业司。

表14　2012年鲜奶零售价格　单位:元/500克

数据来源:中国价格信息网。

(三)奶粉零售价格总体上涨，国产奶粉价格涨幅略高于进口奶粉

与鲜奶零售价格的变动不同，2012年奶粉价格在波动中总体呈现上涨趋势，且国产奶粉的涨幅高于进口奶粉。根据中国价格信息网监测，2012年12月，国产三段幼儿配方奶粉价格为每500克76.16元，与2012年1月相比提高了2.84%;进口三段幼儿配方奶粉价格为每500克104.65元，与2012年1月相比提高了1.80%(见表15)。总体看，进口三段幼儿配方奶粉价格比国产三段幼儿配方奶粉价格高出近40%，差距很大。

表15　2012年三段幼儿配方奶粉的零售价格　单位:元/500克

数据来源:中国价格信息网。

二、乳品贸易形势

(一)乳品进出口贸易均明显增长，贸易逆差进一步拉大

总体上看，2012年1～12月我国乳制品进出口同比均出现增长，进口增幅尤其明显。据海关总署统计，截止到2012年12月底，我国乳制品进口数量、进口金额分别为114.58万吨和321583.08万美元，同比分别增长了23.95%和19.49%;乳制品出口数量、出口金额分别为4.51万吨和8307.87万美元，同比分别增长了4.16%和4.32%;2012年1～12月我国乳品贸易逆差为313275.21万美元，与2011年同期的261159.49万美元相比，增加了52115.72万美元，增幅达19.96%(见表16)。

(二)我国奶粉进口增加明显，从新西兰进口比重提高

2012年，全国进口奶粉数量与2011年同期相比明显增加，从新西兰进口奶粉数量也明显增加。据海关总署统计的数据，2012年1～12月，我国进口奶粉数量为57.31万吨，进口金额为192918.74万美元，同比分别增长了27.47%和17.24%;同期，从新西兰进口奶粉数量为49.55万吨，进口金额为166985.56万美元，同比分别增长了35.00%和23.06%(见表17)。同时，从新西兰进口奶粉数量占全国进口奶粉数量的比重为86.46%，金额比重为86.56%，与2011年同期相比，数量和金额比重都增加了4个百分点。2012年2月，我国即时启动实施了特保措施，是《中新自贸协定》实施以来启动最早的一年。

表16　2012年1～12月我国乳制品进出口情况

数据来源:海关总署。

表17　2012年1～12月奶粉进口情况

数据来源:海关总署。

(三)奶粉进口价格持续走低，同比降幅较大

2012年，奶粉进口价格整体低于2011年，且下半年以来降幅较大。由表18可以看出，2012年1～12月，我国奶粉进口价格为每吨3370美元，与2011年同期相比，下降了8.85%。2012年初，奶粉进口价格同比还是略涨，3月开始出现同比下滑，4月以后，奶粉进口价格一直处于走低态势，8月后奶粉价格同比降幅均在20%左右。过低的奶粉进口价格是我国奶粉进口大幅度增加的主要原因，以2012年11月为例，奶粉进口价格每吨2956美元，按6.35的汇率计算，进口奶粉价格折合成原料奶价格仅为2.68元/千克，远远低于同期全国3.33元/千克的原料奶收购价格。

表18　2012年奶粉进口价格情况

数据来源:根据海关总署数据计算。

三、国际市场形势

(一)上半年北半球原料奶产量稳步提升，下半年受气候影响出现一定幅度下降

2012年，全球原料奶产量供应以7月为分水岭，上半年同比保持稳定增长，下半年出现全面下降。据荷斯坦奶农俱乐部统计，上半年，美国原料奶产量为4645万吨，同比增长3.59%(见图54);欧盟原料奶产量为7216.7万吨，同比增长2.24%;英国原料奶产量为701.5万吨，同比增长1.64%(见图55)。下半年，由于美国遭受1936年以来最严重的干旱，英国、德国、法国、爱尔兰等国家(地区)也遭遇不利天气，北半球原料奶产量出现下滑。据统计，2012年下半年欧盟原料奶产量同比下降了1.02%，英国同比下降了5.64%，美国同比下降了0.64%。

图54　2012年美国原料奶产量变化

数据来源:荷斯坦奶农俱乐部。

图55　2012年英国原料奶产量变化

数据来源:英国环境、食物与农村事务部。

(二)世界各国原料奶收购价格总体走低，欧洲降幅较大

根据荷斯坦奶农俱乐部对亚洲、欧洲、美洲、大洋洲4大洲20个国家的监测，2012年世界各国原料奶价格除亚洲稳中略升外，大洋洲、美洲、欧洲多数国家的原料奶收购价格都不同程度下跌。其中，德国、比利时、丹麦、意大利、澳大利亚、法国、巴西的年末价格与年初价格相比，降幅都在7%以上，其中德国和比利时的降幅最大，均超过了20%，丹麦降幅超过了16%(见图56)。亚洲仍然领跑国际原料奶收购价格，其中日本原料奶收购价格全球最高，韩国第二，2012年1～10月日本原料奶收购价格平均为每千克7.03美元，韩国为每千克5.55美元。

图56　2012年欧洲主要国家的原料奶收购价格

数据来源:根据荷斯坦奶农俱乐部资料整理。

(三)国际市场主要乳品价格波动显著，后期反弹强劲

2012年，国际市场主要乳品批发价格波动明显，前后两个阶段表现出截然相反的变化特点。2012年1～5月，延续了2011年下半年的趋势，呈现持续下跌的态势，6～11月，表现出触底反弹的特征。据英国环境、食物与农村事务部监测，2012年11月，国际市场上黄油、脱脂奶粉、全脂奶粉、切达干酪价格均出现明显上涨，分别达到每吨3901美元、3386美元、3721美元、4196美元，与5月相比，每吨分别上升了785美元、743美元、594美元、706美元。其中脱脂奶粉和黄油的涨幅最为明显，涨幅均超过了20%(见图57)。虽然12月，国际市场黄油和切达干酪价格略有下滑，但脱脂奶粉和全脂奶粉价格依然保持略涨态势，国际市场主要乳品价格反弹趋势不变。

图57　2012年1至12月国际市场主要乳品批发价格

数据来源:英国环境、食物与农村事务部。

四、奶业形势展望

(一)2013年国内奶业生产形势依然严峻

2012年，国内原料奶收购价格总体稳定，玉米、豆粕、鱼粉、苜蓿等饲料牧草价格出现较大幅度上涨，奶农利益受到极大挤压，养殖户亏损面明显扩大。目前，黑龙江、内蒙古、河北等奶业主产省(市、区)养殖户的利润同比下降近35%，成母牛的年利润每头才1600多元。由于成本的增加，原料奶收购价格上涨滞后，奶牛养殖户亏损面积明显增加。

养殖成本不断上涨以及奶牛养殖比较效益低下，严重影响了奶农的生产积极性，2012年8月开始，很多养殖户缩减养殖规模，卖牛、杀牛现象非常普遍，不少养殖户甚至直接退出了奶牛养殖业。一些仍在坚守的养殖户，牛群结构也极不合理，只养殖高产泌乳牛，其他的牛都卖掉，甚至母牛犊也直接卖掉。

总体来看，当前我国奶业发展受生产、消费、进口三重因素的影响，产业压力不断加大，已进入转型的关键期和阵痛期，必须引起政府管理部门的高度关注，尽早采取有效措施，避免奶业再次出现大的滑坡。

(二)国内原料奶收购价格和乳制品市场价格上涨趋势明显

2012年底，原料奶收购价格翘尾特征明显。一方面是由于原料奶生产的季节性降低，而乳制品消费却处于旺季，导致市场供求关系的变化推高原料奶价格;另一方面，2012年由于饲料价格上涨，导致原料奶生产成本增加明显，预计未来原奶价格可能继续保持上行趋势。

由于原料奶收购价格走高，以及人工、物流、包材等费用的明显上涨，造成终端乳制品生产成本上涨明显，价格有所上调。如光明乳业发布公告称，该公司自2012年12月18日适当上调部分新鲜牛奶、新鲜酸奶的价格，平均幅度约为5%。三元乳业也于2013年1月20日发放“到户产品调价告知书”，200克产品上调0.30元左右，平均涨幅超过10%。预计未来鲜奶与奶粉的零售价格继续上行概率较高，同时由于奶源品质差异化导致的终端产品价格分化会更加明显。

(三)国际市场将呈现稳中有升态势

2013年，北半球干旱的影响还将继续存在，而国际乳品需求将持续增长，尤其是中国等亚洲国家;同时，希腊国债违约威胁加剧、全球第二轮金融危机等问题也会引发全球市场动荡。美国农业部和澳洲国民银行预测2013年乳制品价格将小幅上涨，国际市场乳品的期货价格进一步证实了上述预测。

根据2012年12月18日最近一次的恒天然乳品竞拍情况，全部合同期乳品价格平均上涨了1.1%。其中，2013年1月交货的乳品价格平均上涨了4.0%，2月交货价格保持稳定，3月交货价格增长2.1%。各品种间变化存在差异，脱脂奶粉所有合同期平均价格上涨1.1%，全脂奶粉下跌0.6%，切达干酪上涨4.9%。综合分析认为，未来国际市场乳品价格可能保持稳中有升态势。