不同采购模式的招标与投标

1.3　不同采购模式的招标与投标

1.3.1　DB模式的招标与投标

我国工程总承包主要包括设计—采购—建设（EPC）/交钥匙总承包、设计—建造（DB）模式。EPC和DB模式实际上并没有本质区别，国际上往往用“设计＋施工模式”作为它们的统称。

设计施工总承包项目集设计、采购、施工于一体，此类型的工程投标往往要求投标人在项目前期就介入，全面考虑项目的设计、采购、进度安排和成本控制等工作。这就导致设计施工总承包项目的投标具有时间长、成本高、标书编制复杂、一揽子报价以及投标风险大的特点。而且设计施工总承包项目要求投标人自行完成工程设计并以此进行报价，需投入大量的人力、物力，若未中标，就会给投标人带来极大损失。因此不论是从业主角度还是从承包商角度出发，都应采取十分慎重的态度，通过各种手段尽量降低这种风险。所以，设计施工总承包项目的招投标有其自身特点和新的内容，以下以DB模式为例介绍其与传统模式不同的内容。

1）DB模式的工作流程及工作内容

DB采购模式的工作流程与传统模式有些是相同的（如图1-3所示）。业主要拟定详细的资格预审要求（Request for Qualifications，RFQ）、投标须知（Instructions to Bidders，ITB）以及建议书要求，这些文件用于确定DB承包商的短名单，其最关键的问题是如何选择合适的投标方案以及具备相应资格和能力的投标人。DB承包商最关键的问题是如何编制一套完全符合业主要求的设计图纸和技术要求，以及在项目实施阶段如何满足业主对项目的目标要求。DB模式的工作流程如图1-3所示。

图1-3　DB模式的工作流程示意图

DB模式可能会给业主提供一些有利的方面，但通常不容易去量化衡量。若DB承包商信誉不佳或执行力差，则业主就可能处于风险之中。在DB模式下，业主应对下述问题进行关注：

（1）对DB合同有多大程度的了解？

（2）是否需要独立的顾问/代理来准备招标邀请和评价收到的标书？

（3）在招标文件中如何预定和规定拟建工程的设计、成本和进度计划？

（4）应采用哪种合同形式？

（5）如何评价和比较投标书？这需要同时考虑设计和成本。

（6）需要给未中标的投标人补偿吗？

（7）如何管理工程？

DB承包商通过整合组织内外资源，对工程承担总的、全局的责任，其主要负责的工作内容包括：

（1）项目的采购与分包管理。

（2）对业主所提供的项目资料进行检查和核实。

（3）对业主及分包工程计价作业。

（4）成本、工期及质量管理等总体控制工作。

在美国DB协会（Design-Build Institute of American，DBIA）所制定的合同条款中，可以了解其所规划的DB承包商各成员的主要工作架构（如表1-6所示）。

表1-6　DB承包商各成员的主要工作

续表1-6

2）DB模式的招标文件

DB模式招标文件的内容主要包括四大部分。第一部分是投标须知和合同条款，具体分为投标邀请、投标须知、技术标书的格式及内容、合同条款；第二部分是项目要求，具体分为工作范围/分工、服务范围、项目执行要求及业主管理规定、时间进度计划、承包商提供的技术文件清单、业主推荐的分包商清单、业主推荐的供应商清单；第三部分是设计基础，具体分为项目设计基础、设计原则及工程规定、项目标准规范清单；第四部分是设备装置技术要求，具体分为工作完成定义、性能保证与考核标准、基础设计及其他技术文件。

3）DB模式的资格预审

DB模式的资格预审主要是对总承包商的经济实力、信誉、拟对本工程安排的人员、机械设备、分包商等进行综合评价。主要内容有：

（1）经济实力

①承包商的年营业额；

②流动资金额与可贷款金额的数量之和等。

（2）信誉

①近5年完成的类似工程情况；

②近几年的履约情况，包括合同完成率、工程优良率等。

（3）对本工程的计划安排

①派驻本工程的主要人员情况；

②派驻本工程的机械设备情况；

③对本工程安排的分包商等。

4）DB模式的投标

（1）熟悉招标文件

在DB模式总承包项目的投标报价过程中，首要工作就是熟悉和研究招标文件。招标文件是全面体现业主意图的重要文件，对招标文件中的总承包范围、技术规格、商务条件、资金风险、承包商责任、业主的特殊要求，以及投标文件的深度要求等进行重点研究。

（2）现场考察、市场调研、资料收集

总承包工程的投标报价是一项非常复杂的综合性工作，必须充分准确掌握工程的现场情况，工程所在地的资源情况，业主的资金来源和财务状况，竞争市场的情况，当地的物价水平以及类似工程的相关资料等。因此，现场考察、市场调研和资料收集非常重要。

①现场考察

主要是了解现场的各种自然条件（水文、地质、地貌等），现场环境（交通、能源状况等），现场的施工条件，现场旧有建、构筑物的现状以及现场周围车间正在生产的状况（业主往往非常重视建设不影响现有生产）等。

现场考察中重要的方面是参加标前会，主要目的是澄清对标书存在的疑问，如总承包范围，以及影响设计方案和施工方案的问题。标书澄清要注意技巧，如标书中的含混条款，要根据利弊选择澄清与否及澄清的深度，要注意避免竞争对手从我方澄清的问题中，了解我方的报价方案；另外注意澄清问题的方式方法，不要使业主感到为难，甚至反感等。

②市场调研

（a）同类型工程（生产厂）的调研。主要调研总图布置、工艺流程、生产状况、主要装备、主要供货厂商、主要设备结构、主要的施工方案和施工措施、厂房结构、水电风气设施等工程内容情况以及影响工程造价的主要因素。

（b）设备制造厂的调研。主要调研重要设备制造厂的财务状况和生产能力，特别是大型专有设备制造厂相对较少，如果这些厂商的任务饱满，报价时必须考虑设备价格较高，制造周期较长的因素。在有些总承包工程中，由于未对某些大型专有设备制造厂进行必要的调研，造成资金支付大大提前，工期反而拖延较长的问题。

（c）施工企业的调研。如果设计院是总承包牵头单位，则施工是分包的，而施工企业施工方案的编制和建安费报价对投标报价至关重要。通过调研，有利于预选联合投标的施工伙伴。在选择施工伙伴时还应注意以往经常为业主服务的施工企业。

（d）业主内部设备和施工企业的调研。国内大型冶金企业内部基本上都有设备材料制造厂和施工单位，在总承包工程选择供货商及施工分包商方面，业主往往会要求承包方优先选择内部企业。因此，应通过对其生产能力和价格水平的调研，更好地掌握报价主动权。

（e）工程所在地的运输及仓储条件的调研。调查当地的道路状况、运输能力及仓储条件对报价时计算设备的运杂费和仓储费非常重要。

（f）工程所在地资源状况的调研。主要调研所在地材料及人工的价格水平，如水泥、木材、钢材、砂石、油料、人工费等，这些数据对报价时计算建安费有较大的影响。

③资料收集

不能忽略业主类似工程的竣工决算价格、老厂改造图纸、有关项目文件等，特别是业主目前的财务状况和资金来源，以便供投标决策参考。

（3）投标决策

在研究招标文件后，投标小组在针对与拟建工程项目相关的承包市场和生产要素市场进行调查的基础上，通过量化方法分析公司中标的可能性，从而做出投标决策。

（4）选择分包商

鉴于设计施工总承包项目的规模一般较大，承包商往往需要将一部分工程分包出去，这些分包工作可能包括工程设计、劳务、运输、材料设备的制造等方面。虽然分包商只承担工程小部分的工作，但他们仍然会对整个工程的质量、进度和投资起到重大影响。因此，在投标阶段就制定分包计划，进行分包询价和拟定分包人选，会在很大程度上降低总承包商的风险，有利于工程在约定的工期内顺利完成。

（5）编制标书

①工程设计、核算工程量。工程设计是核算工程量和估算报价的基础，是编制施工方案的依据，也是影响投标成败的关键。因此，工程设计必须按照招标文件的有关要求和相关技术规范的标准，根据工程的特点和当地的自然地理条件，选择科学的工艺和流程，最大限度地实现质量、进度和投资三者之间的完美结合。

②就有关问题向业主和监理工程师质疑。投标阶段的技术澄清是相当重要的。招标文件本身可能会有缺陷或问题，有些问题可能是由于技术水平的局限、方案的不成熟或排版打印的错误造成的，有些问题则是业主有意模糊或掩饰，给投标者一个比实际情况要好的错误印象。所以投标人必须对这些问题提出质疑。

③编制施工方案。施工方案是承包商技术、经验、资源状况和管理能力的体现，也是工程质量达标、按期完成和节约成本的途径，因此承包商必须依据设计文件和已核算的工程量，参照工地现场的水文地质条件以及劳动力、材料和机械设备的供应情况等，在满足工期的前提下制定出科学合理的施工方案。

④市场询价。承包商应对工程建设所需的人、机、料在当地、国内和国外分别询价，并且还应根据其历史变化预测出未来的市场价格。工程物资询价还涉及物资的供货、运输、保险、保存等方面，采购必须满足施工进度的要求，这也是在询价中必须考虑的问题。

⑤计算和确定报价。承包商应该开展国际市场调研，搜集和整理国际价格信息资料，建立市场经济的观念，采取适应市场经济的计价方法。

⑥编制投标文件。对于设计施工总承包项目来说，投标书技术文件的编制应紧密结合招标文件，不宜细化和引申，更不应做过多的承诺。如果为中标而做了某些承诺，也应该有条件，以免带来被动局面。

5）DB模式投标报价的影响因素

（1）设计方案

设计方案对设计施工总承包工程项目投标报价的影响是根本性的。在设计中影响工程报价的主要因素有总图布置、工艺技术方案的选择、装备水平、建筑的结构方案、设备选型以及设计深度等。

总图布置应做到工艺流程顺畅，少占地，尽量减少厂区的管网、铁路和道路，结合现场的地形、地貌，因地制宜，避免大填大挖。工艺技术方案应做到系统优化，经济合理，做到既简化工艺，又降低工程费用。设计深度首先应达到标书要求的深度，同时要适应投标报价的需要。设计越详细，报价所需的工程量和设备询价所需的技术参数就越准确；大型项目设计施工总承包报价的设计深度至少不能低于初步设计的深度，最好能达到施工图方案的深度，这样编制的报价书才能做到心中有数。

（2）建设工期

业主要求的工程建设工期与以往正常工期相比往往大大压缩。但在设计施工总承包工程投标报价中容易忽视工期的影响。事实上，靠加快施工进度来缩短工期，需要采取很多缩短工期的措施，如加班加点、增加人力或机械设备、采用费用较高的施工方法等。

（3）施工方案

在设计施工总承包项目投标报价中，应特别注意施工方案对投标报价的影响。在大型项目的设计施工总承包投标中，应邀请几家有实力的施工单位进行联合投标，进行多方案的比较。施工方案与设计方案进行有效结合、互动优化，实现降低投资、减少工期的目标。

（4）市场价格水平及供求关系

掌握市场的价格水平，设备制造厂的生产任务状况，以及分析工程建设期间市场价格的水平可能变化的趋势，对确定设备、材料的价格以及识别设计施工总承包投标报价的风险都是非常必要的。

6）DB模式的评标

（1）评标方法

DB模式总承包项目的评标主要有四种：

①采用符合技术标准的最低价中标；

②A＋B评标方法。同时考虑投标价与工期的时间价值（指缩短计划工期给业主带来的收益），在满足技术标准的条件下，投标价和投标工期的时间价值之和最低者为中标人；

③首先对技术标进行综合打分，在满足技术标准的条件下，投标价与技术评分之比最低者中标，计算公式为：综合得分＝投标价/技术标得分；

④综合评价方法，即对每一个评价因素赋予权重，然后再对每一个评价因素打分，综合得分最高者中标。

以上四种评标方法大都采用两阶段评标。通过邀请招标或公开招标方式，首先对每一个总承包商进行资格预审，然后再对通过资格预审的总承包商进行技术标和商务标评选，选出对业主满意或最有利的总承包商。上述四种方法中，第一和二种评标往往很难选出技术实力最强的总承包商；第三和四种评标考虑的因素虽很全面，但业主参与的程度大为降低，不利于业主的投资决策。

（2）评标程序

由于DB模式的评标工作量非常大，一般采用邀请招标的方式，通过资格预审的总承包商往往限制在3～7个。其评标程序，即选择最有价值的承包商，参见图1-4。

图1-4　DB模式的评标程序

（3）评标指标

DB模式的评标主要包括商务、技术和管理三大指标。

①商务指标。商务标的评价是以控制业主工程造价为目的，因此投标报价是业主评判投标书的重要因素。对于工程总承包项目而言，在满足业主招标要求的条件下，投标人的报价可能基于不同的设计方案。因此不仅需要考虑投标者的工程报价，而且还应考虑由于不同设计方案所导致项目全寿命期内运营费用的不同，运营费越高，该项指标的得分就越低。此外还应考虑投标报价组成的合理性，如整个报价可分解为设计、采购、施工三大项费用，如果投标人采用不合理的不平衡报价，会导致业主支付一定的“隐性”不合理费用。因此商务指标的评价内容主要有：

（a）投标报价；

（b）全寿命周期运营费用；

（c）报价组成的合理性等。

②技术指标。技术指标一般包括设计、永久设施与设备、施工三个方面。投标人应根据业主的要求和招标文件要求提出自己的设计方案。国际上，业主要求投标人在投标阶段提供的设计深度并无统一规定，一般达到基础设计（Basic Design）或初步设计（Preliminary Design）的深度，由业主来判断投标人设计方案的优劣。业主关心的设计评价内容主要有：

（a）设计的完整性和合理性；

（b）是否符合业主的要求（总体布局、功能、使用、安全、环境、美学等）；

（c）设计的创新性，设计技术的可靠性、先进性；

（d）设计的可建造性，设计与施工的协调性；

（e）关键设计人员等。

业主关心的采购与设备评价内容主要有：

（a）工程设施对气候、环境的总体适应性；

（b）拟用设备功能、质量和操作的便利性；

（c）工程设施对规定的性能标准的达标程度；

（d）设备和构件的类型、数量及易购性和维修服务等。

业主关心的施工评价内容主要有：

（a）施工方案的合理性、可靠性和先进性；

（b）施工总体布置的合理性；

（c）施工机具的充分性、适用性和先进性；

（d）关键施工技术人员等。

③管理指标。在技术方案可行的条件下，总承包商能否按期、保质、安全并以环保的方式顺利完成整个工程，主要取决于总承包商的管理水平，包括总承包商的计划能力、组织能力和控制能力。计划能力包括：

（a）设计计划能力；

（b）采购计划能力；

（c）施工计划能力；

（d）分包计划能力；

（e）类似工程总承包的经验等。

组织能力包括：

（a）项目经理及管理团队的整体综合实力；

（b）内部组织结构与沟通；

（c）公司总部的支持机构等。

控制能力包括：

（a）设计和施工等质量管理体系的完备性；

（b）设计进度和施工工期的控制能力；

（c）价值工程与价值管理；

（d）健康、安全、环保（HSE）的完备性等。

1.3.2　CM模式的招标与投标

CM模式是一种区别于传统采购模式的新型模式，在CM模式招标和评标工作中，无论是对CM单位进行资格预审、编制招标文件、选择招标方式、还是制订评标原则、准备合同谈判，这一系列工作都有其特点。以下着重介绍CM单位的工作内容、CM模式的招标投标、评标方法等内容。

1）CM单位的主要工作内容

（1）CM单位在准备阶段所承担的主要工作

采用CM模式使传统的业主、设计商、承包商和供货商组成的项目团队中增加了一个新的角色——CM单位。CM单位受业主的委托而工作，在项目团队中扮演着非常重要的组织者和管理者角色。CM单位在准备阶段所承担的主要工作参见表1-7。

表1-7　CM单位在准备阶段的工作内容

续表1-7

①合理地确定分包合同结构和招标方案，制定周密的项目进度计划，实现设计和施工的相互搭接，使各承包商的进场、设备、材料以及预制构件供应的招标、生产和到货等各项工作得到妥善安排。

②为了控制项目总投资，CM单位要在项目的各个阶段准确地编制项目估算，并进行不断调整，在设计阶段采用价值工程等方法，向设计商提供能降低施工成本的合理化建议。

③在整个招标过程中，CM单位要负责全部招标工作的组织、招标文件和合同文件的编制，并主持议标和合同谈判甚至直接与分包商签约。

④在施工阶段，CM单位负责直接管理和指挥、协调各分包商，甚至直接从事未分包工程和零星工程的施工，最终使工程高质量地完成。

⑤协调与设计商的关系，提出有利于施工的设计合理化建议。

⑥进行项目质量的总体策划，开展质量控制工作。

（2）CM单位在施工阶段所承担的主要工作

CM单位在施工阶段的主要任务是：进度控制、费用控制、质量控制、信息管理和施工现场管理，具体的工作内容如表1-8所示。

表1-8　CM单位在施工阶段的工作内容

从CM单位应承担的工作内容可以看出，CM单位必须非常熟悉施工工艺和施工方法，并且十分了解施工成本，只有这样它才能在设计阶段向设计单位提出合理化建议；另外CM单位必须具有很高的施工管理和组织协调能力，这样才能在施工阶段直接管理和指挥分包商。因此，在国外CM这一角色大多由承包商来扮演，它们除了拥有技术和管理人员外，还拥有施工机械和工人，因此可以在管理承包商的同时，直接承担部分零星工程的施工，甚至可以参加该项目的某个分部工程的投标。

2）CM项目招标的资格预审

CM承包商的工作任务与普通承包商有很大的不同，因此CM模式下的资格预审与传统模式的资格预审相比有许多不同点，具体如下：

（1）应着重于对其管理人才资源的审查。CM承包商的资格预审，应着重于考察其管理人员所具有的管理经验和能力以及对大型项目的组织、指挥和控制能力（即“人力”），而不同于对普通承包商资格预审所侧重考察的“财力”和“物力”。

（2）应着重于对CM承包商经验的审查。国外大型承包商能胜任CM项目，靠的是多年的CM实践的积累和总结，因此CM承包商进行资格审查时，应着重审查其所承担过的CM工作的经验，而不同于普通承包商资格审查所侧重的近年内完成的产值和正在施工的项目数量等。

（3）应着重于对其招标、合同管理能力的审查。CM项目为了实现快速施工，必须进行一系列的分包，因此CM承包商必须具备普通承包商所不要求具备的很强的国际采购招标与合同管理能力以及很强的组织协调能力。

（4）应着重于对其合作伙伴情况的审查。由于国外建筑项目的管理过程与国内有区别，同时为国内承包商学习国外CM经验提供机会，我国对国外单位进行资格预审时，应要求国外单位拥有国内合作伙伴，可以是分包商，也可以是联合体承包。

综上所述，我们可以得出CM承包商资格预审主要包含以下内容：

（1）CM经理资质。

（2）具备承担CM任务的成功经历。

（3）掌握CM模式的管理操作的经验与能力。

（4）拥有从事三大目标控制有经验的管理人员。

（5）拥有合同管理方面有经验的管理人员。

（6）拥有现场管理和指挥经验的管理人员。

3）CM项目招标文件的编制

CM项目招标文件内容通常由七大部分组成，如图1-5所示。在CM项目招标文件组成中，有一部分内容与普通招标文件是相同的，如投标邀请书（或预审合格通知书）、工程概况、投标书格式、投标保证金格式、授权书格式等；但是绝大部分内容与普通招标文件有区别。下面就与普通招标文件不同的部分作一些介绍。

（1）投标人须知

在投标人须知中除了常规内容如招标单位联系人、招投标工作具体日程等以外，还应该有以下内容。

①应向投标者明确所采用的承发包模式是CM/Non-Agency或CM/Agency，因为两种不同的CM模式，其合同结构、CM单位的责任、CM取费以及合同条款等有很大的区别。

图1-5　CM项目招标文件的构成

②如果是国际招标，可要求投标人有中方合作伙伴，并要求投标人在投标书中提供中外双方的有关资料。因外国公司不了解中国的有关政策、法规和基本建设程序，故宜与国内公司联合投标。

（2）招标书的具体内容

尽管CM招标文件中没有工作量清单，甚至没有图纸，但CM招标书的具体内容中应按常规向投标人提供工程概况，并提供在招标时所尽可能提供的技术资料。除此之外，招标书应有以下内容。

①由于CM模式中要进行大量分项招标、签订大量的分包合同，因此在招标文件中，应向投标人明确表明该项目的合同结构，提出项目合同结构图。如果是采用CM/Non-Agency模式，应告知投标人是否有“业主指定的分包商或供货商”，以及是否有“业主保留部分签约权”；如果有应列出指定分包商或供货商以及业主自行签约的分项项目清单。

②由于在CM模式中，项目的实施涉及多个单位，因此在招标文件中应提出项目管理的组织结构，明确CM单位与业主、设计方、分包商（包括业主自行签约的分包商）之间的指令关系或协调关系。

③由于CM单位要进行三大目标控制，因此在招标文件中应向投标者明确提出业主在质量上、工期上及费用上对本项目的总体要求。

4）CM项目对投标文件要求

在CM项目招标文件中，应对投标商如何编写投标书提出具体要求。除了常规内容如投标书标准格式，投标保证金格式等外，还有以下内容。

（1）如果是国际招标，应向投标者提出投标文件及其他合同文件所采用的语种，如果文件同时采用两种以上语言，应向投标者提出解释顺序。

（2）应要求投标人在投标文件中对CM单位的酬金进行报价。CM酬金包括CMcost，CMfee以及CM单位所要求的其他款项，诸如奖金、对节约的提成等。CM单位可对CMfee和CMcost分别进行报价，其中对CMfee应报出具体计算方法，对CMcost应详细列出各项费用的组成包括它们的计算依据、计算方法和金额。

（3）如果是CM/Non-Agency模式，业主为了了解投标人的工程费用估算能力并为今后编制GMP提供参考，在CM招标文件中可要求投标人根据现有图纸和资料，按照各公司的习惯做出建筑安装工程和设备费用的初步估算，在投标书中列出详细计算表，或按招标文件规定的统一格式编制估算汇总表，即Budget 0。

（4）为了了解投标商在本项目上所采用的组织方案以及管理人员的派遣安排，应要求投标商在投标书中详细报出CM班子的组织结构，包括组织结构图及其说明；同时填报CM班子人员一览表，对其中主要成员应提供简历。

（5）要求投标商提供CM工作方案，其主要内容包括：CM工作的原则和总目标、CM工作的内容和范围、对分包合同结构方案的设想、施工组织方案等。

5）CM项目的评标

在CM项目招标文件中，业主应按常规说明评标的方法、时间和评标原则；如果是公开招标或邀请招标，应说明开标的时间和地点；如果是议标，则应说明议标谈判的方式和时间。

根据CM模式的特点，招标文件中的评标指标主要包括以下几个方面：

（1）CM承包商的综合实力。包括CM模式的经验、质量管理水平、财务状况、资质等级、银行信誉等级等。由于CM模式在我国的应用还刚刚起步，经验积累有限，以及外国公司对国内的情况不熟悉，因此中外合作程度也是CM承包商的综合实力的重要标志。

（2）CM经理的能力。是指CM经理设计和施工经验、大型项目建设的指挥、领导和组织协调能力。

（3）CM班子的能力。指CM班子成员的专业资格、专业配套情况（技术、合同、费用估算、进度计划、质量控制等配套是否齐全）、是否具有在当地施工的经验。

（4）CM服务内容。主要包括确定分包合同结构和招标方案、制定项目进度计划、实施设计和施工的相互搭接、控制项目的总投资；在设计阶段采用价值工程等方法，向设计单位提供能降低施工成本的合理化建议。负责全部的招标和评标的组织、招标文件和合同文件的编写，并主持评标和合同谈判；在施工阶段直接管理、指挥和协调各分包商，甚至直接从事未分包工程和零星工程的施工。

（5）CM酬金。由CM利润与风险费（CMfee）和CM成本（CMcost）组成。CMfee是指CM承包商向业主收取的作为利润的酬金，其中也包含了业主对CM承包商承担管理工作所具有的风险的补偿；CMcost是指承包商在施工阶段为实施工程所发生的必需费用。

（6）Budget 0编制水平。一般CM承包商在早期进入项目，资料不齐全，仅有可行性研究报告、初步设计等早期资料，在投标时只能提供初步的预算即Budget 0。随着合同的逐步实施，CM班子将和业主共同制定Budget 1、Budget 2、Budget 3等，同时业主要求CM承包商在适当的时候提出保证最大工程费用GMP，对项目费用进行控制，因此Budget 0编制水平反映了对项目费用控制的能力。

总之，对CM项目评标的重点不是在经济方面（报价），而是在管理方面：组织、人员和目标控制能力。