投资概算与效益分析

第六章　投资概算与效益分析

一、投资概算

（一）投资概算的依据

1.经济林生产基地建设投资是依据“三北”防护林建设投资标准，并结合隆德县实际情况进行概算的。

2.经济林产品加工、贮藏及市场流通龙头企业投资是在走访相关企业的基础上，按照现行基本建设投资标准进行概算的。

（二）投资概算及资金筹措

经济林产业规划总投资2 512.2万元。按投资来源划分，其中，国家投资1 993.4万元，占总投资的79.3％，地方配套362.9万元，占总投资的14.5％，群众投劳折款155.9万元，占总投资的6.2％。

按规划阶段划分，“十五”期间（第一阶段，下同）规划投资1 002.8万元，占总投资的39.9％。其中，国家投资829.1万元，地方配套121.9万元，群众投劳折款51.8万元。第二阶段规划投资1 509.4万元，占总投资的60.1％。其中，国家投资1 164.3万元，地方配套241.0万元，群众投劳折款104.1万元。

1.经济林生产基地建设投资概算及资金筹措

经济林生产基地建设规划投资784.7万元。按来源划分，其中，国家投资606.9万元，地方配套21.9万元，群众投劳折款155.9万元。

按规划阶段划分，“十五”期间规划投资489.3万元。其中，国家投资415.6万元，地方配套21.9万元，群众投劳折款51.8万元。第二阶段规划投资295.4万元，其中，国家投资191.3万元，群众投劳折款104.1万元。

（1）造林投资概算

规划投资718.8万元。按来源划分，其中，国家投资562.9万元，群众投劳折款155.9万元。分树种计算如下：

①核桃生产基地建设每公顷栽植495株，用苗量26.3万株（含15％补植苗木，下同），苗木款92.1万元；工程费每公顷990元，投资30.6万元（不包括154公顷庭院核桃），两项合计需投资122.7万元。

按投资来源划分，其中，国家投资107.4万元，群众投劳折款15.3万元。

②仁用杏生产基地建设每公顷栽植1 260株，用苗量55.1万株，苗木款82.7万元；工程费每公顷756元，投资19.1万元（不包括127公顷庭院仁用杏），两项合计需投资101.8万元。

按投资来源划分，其中，国家投资92.3万元，群众投劳折款9.5万元。

③杏类生产基地建设每公顷栽植1 260株，用苗量56.5万株，苗木款84.8万元；工程费每公顷756元，投资19.7万元（不包括130公顷庭院杏类），两项合计需投资104.5万元。

按投资来源划分，其中，国家投资94.7万元，群众投劳折款9.8万元。

④花椒生产基地建设每公顷栽植1 665株，用苗量51.8万株，苗木款51.8万元；工程费每公顷833元，投资15万元（不包括120公顷庭院花椒），两项合计需投资66.8万元。

按投资来源划分，其中，国家投资59.3万元，群众投劳折款7.5万元。

⑤沙棘重点经济林生产基地建设每公顷栽植1 665株，用苗量455.1万株，苗木款95.3万元；工程费每公顷833元，投资227.7万元，两项合计需投资323万元。

按投资来源划分，其中，国家投资209.2万元，群众投劳折款113.8万元。

按规划阶段划分，“十五”期间规划投资27.6万元，其中，国家投资17.9万元群众投劳折款9.7万元；第二阶段规划投资295.4万元，其中国家投资191.3万元群众投劳折款104.1万元。

需要说明的是，在生产基地建设规划中包括了退耕还林还草工程建设中的新造沙棘2 666.7公顷，但在投资概算中该造林面积的投资未列入。

（2）病虫鼠害防治投资概算

规划投资37.9万元。按来源划分，其中，国家投资30.0万元，地方配套7.9万元。分树种计算如下：

①核桃每公顷225.0元，需投资7.0万元。

②仁用杏每公顷150.0元，需投资3.8万元。

③杏类每公顷150.0元，需投资3.9万元。

④花椒每公顷150.0元，需投资2.7万元。

⑤沙棘每公顷75.0元，需投资20.5万元。

在上述投资概算中，未包括庭院经济林、退耕还林还草工程中的沙棘以及人工费等。

（3）抚育管理投资概算

按每公顷75元计算，规划投资28.0万元。按来源划分，其中，国家投资14.0万元，地方配套14.0万元。

在上述投资中，未包括庭院经济林以及退耕还林还草工程中的沙棘。

2.经济林产业龙头企业建设投资概算及资金筹措

经济林产业龙头企业建设规划投资1 665.0万元。按来源划分，其中，国家投资1 332.0万元，地方配套333.0万元。

按规划阶段划分，“十五”期间规划投资481.0万元。其中，国家投资385.0万元，地方配套96.0万元。第二阶段规划投资1 184.0万元，其中，国家投资947.0万元，地方配套237.0万元。

（1）经济林产品加工龙头企业建设

规划投资984.0万元，按来源划分，其中，国家投资787.0万元，地方配套197.万元。

按规划阶段划分，“十五”期间规划投资278.0万元。其中，国家投资222.0万元，地方配套56.0万元。第二阶段规划投资706.0万元。其中，国家投资565.0万元，地方配套141.0万元。

按产品加工及建设地点分述如下：

①核桃产品加工龙头企业建设根据产品加工能力，“十五”期间，规划在杨沟乡新建加工厂1个，投资68.0万元。按项目建设内容进行划分，其中，基础建设包括生产厂房、化验室、办公用房等投资23.0万元，仪器设备购置29.0万元，辅助设施建设10.0万元，其他6.0万元。

按投资来源划分，其中，国家投资54.0万元，地方配套14.0万元。

随着生产基地建设规模的扩大和产品加工数量的增加，第二阶段对上述龙头企业进行改扩建，规划投资69.0万元。按来源划分，其中，国家投资55.0万元，地方配套14.0万元。

②仁用杏产品加工龙头企业建设根据产品加工能力，“十五”期间，规划在神林乡新建加工厂1个，投资30.0万元。按项目建设内容进行划分，其中，基础建设包括生产厂房、化验室、办公用房等投资10.0万元，仪器设备购置13.0万元，辅助设施建设4.0万元，其他3.0万元。

按投资来源划分，其中，国家投资24.0万元，地方配套6.0万元。

随着生产基地建设规模的扩大和产品加工数量的增加，第二阶段对上述龙头企业进行改扩建，规划投资144.0万元。按来源划分，其中，国家投资116.0万元，地方配套28.0万元。

③杏类产品加工龙头企业建设根据产品加工能力，“十五”期间，规划在神林乡新建加工厂1个，投资38.0万元。按项目建设内容进行划分，其中，基础建设包括生产厂房、化验室、办公用房等投资13.0万元，仪器设备购置16.0万元，辅助设施建设6.0万元，其他3.0万元。

按投资来源划分，其中，国家投资30.0万元，地方配套8.0万元。

随着生产基地建设规模的扩大和产品加工数量的增加，第二阶段对上述龙头企业进行改扩建，规划投资184.0万元。按来源划分，其中，国家投资147.0万元，地方配套37.0万元。

④花椒产品加工龙头企业建设根据产品加工能力，“十五”期间，规划在县城新建加工厂1个，投资24.0万元。按项目建设内容进行划分，其中，基础建设包括生产厂房、化验室、办公用房等投资8.0万元，仪器设备购置10.0万元，辅助设施建设4.0万元，其他2.0万元。

按投资来源划分，其中，国家投资20.0万元，地方配套4.0万元。

随着生产基地建设规模的扩大和产品加工数量的增加，第二阶段对上述龙头企业进行改扩建，规划投资100.0万元。按来源划分，其中，国家投资80.0万元，地方配套20.0万元。

⑤沙棘重点经济林产品加工龙头企业建设根据产品加工能力，“十五”期间，规划在县城新建加工厂1个，投资118.0万元。按项目建设内容进行划分，其中，基础建设包括生产厂房、化验室、办公用房等投资39.0万元，仪器设备购置51.0万元，辅助设施建设17.0万元，其他11.0万元。

按投资来源划分，其中，国家投资94.0万元，地方配套24.0万元。

随着生产基地建设规模的扩大和产品加工数量的增加，第二阶段对上述龙头企业进行改扩建，规划投资209.0万元。按来源划分，其中，国家投资167.0万元，地方配套42.0万元。

（2）经济林产品贮藏保鲜龙头企业建设

规划投资431.0万元。按来源划分，其中，国家投资345.0万元，地方配套86.万元。

按规划阶段划分，“十五”期间规划投资103.0万元。其中，国家投资83.0万元地方配套20.0万元。第二阶段规划投资328.0万元。其中，国家投资262.0万元，地方配套66.0万元。

按产品贮藏保鲜及建设地点分述如下：

①气调贮藏库建设根据产品产量及贮藏保鲜能力，“十五”期间，规划在神林、杨沟各建设气调贮藏库龙头企业1个，规划投资32.0万元。按项目建设内容进行划分，其中，基础设施建设投资20.0万元，设备购置9.0万元，其他3.0万元。

按投资来源划分，其中，国家投资26.0万元，地方配套6.0万元。

随着生产基地建设规模的扩大和产品贮藏保鲜数量的增加，第二阶段对上述龙头企业进行改扩建，规划投资93.0万元。按来源划分，其中，国家投资74.0万元地方配套19.0万元。

②机械冷藏库建设根据产品产量及贮藏保鲜能力，“十五”期间，规划在神林、县城各建设机械冷藏库龙头企业1个，规划投资37.0万元。按项目建设内容进行划分，其中，基础设施建设投资20.0万元，设备购置15.0万元，其他2.0万元。

按投资来源划分，其中，国家投资30.0万元，地方配套7.0万元。

随着生产基地建设规模的扩大和产品贮藏保鲜数量的增加，第二阶段对上述龙头企业进行改扩建，规划投资125.0万元。按来源划分，其中，国家投资100.0万元，地方配套25.0万元。

③其他贮藏库建设根据产品产量及贮藏保鲜能力，“十五”期间，规划在县城建设其他贮藏库龙头企业1个，规划投资34.0万元。按项目建设内容进行划分，其中，基础设施建设投资24.0万元，设备购置8.0万元，其他2.0万元。

按投资来源划分，其中，国家投资27.0万元，地方配套7.0万元。

随着生产基地建设规模的扩大和产品贮藏保鲜数量的增加，第二阶段对上述龙头企业进行改扩建，规划投资110.0万元。按来源划分，其中，国家投资88.0万元，地方配套22.0万元。

（3）经济林产品流通市场龙头企业建设

根据上述各经济林产品的贮藏保鲜、加工龙头企业建设等情况，为了有利于市场营销，规划在县城建设综合性流通市场龙头企业1个，规划投资250.0万元，按来源划分，其中，国家投资200万元，地方配套50万元。

按规划阶段进行划分，“十五”期间规划投资100.0万元。其中，国家投资80.0万元，地方配套20.0万元。第二阶段规划投资150.0万元。其中，国家投资120.0万元，地方配套30.0万元。

3.科技支撑建设投资概算及资金筹措

科技支撑建设规划投资59.0万元。按来源划分，其中，国家投资52.0万元，地方配套7.0万元。

按规划阶段划分，“十五”期间规划投资29.0万元。其中，国家投资26.0万元，地方配套3.0万元。第二阶段规划投资30.0万元。其中，国家投资26.0万元，地方配套4.0万元。

（1）经济林生产基地建设科技投资

按每亩投资5.0元计（不包括退耕还林还草工程中沙棘的新造面积），规划投资32万元。按来源划分，其中，国家投资25.0万元，地方配套7.0万元。

按规划阶段进行划分，“十五”期间规划投资13.0万元。其中，国家投资10.0万元，地方配套3.0万元。第二阶段规划投资19.0万元。其中，国家投资15.0万元，地方配套4.0万元。

（2）经济林产品龙头企业建设科技培训

规划投资27.0万元，均为国家投资。按规划阶段进行划分，“十五”期间规划投资16.0万元；第二阶段规划投资11.0万元。

4.规划设计费3.5万元。其中，国家投资2.5万元，地方配套1.0万元。

二、效益分析

（一）经济效益

1.经济林基地生产效益

（1）“十五”期间经济效益

规划实施后至2005年，平均年产各种经济林产品2 825吨。其中，核桃97吨，仁用杏300吨，杏类755吨，花椒60吨，沙棘740吨。年产值1 271.0万元，扣除造林成本、病虫鼠害防治以及抚育管理等投资费用，年净产值达1 144.5万元。投入产出比为1∶9.05。平均每公顷产值2 867.0元，平均每公顷净产值2 582.0元。以2001年全县农业人口为例计算，相当于人均年获净产值57.8元。

（2）第二阶段经济效益

规划实施后至2010年，平均年产各种经济林产品10 490吨，同“十五”期间相比较，年产量增加7 665吨，即增加271.3％。其中，核桃1 960吨，仁用杏1 74吨，杏类4 435吨，花椒310吨，沙棘2 045吨。年产值4 149.5万元，同“十五”期间相比较，年平均产值增加2 878.5万元，即增加226.5％。扣除造林成本、病虫鼠害防治以及抚育管理等投资费用，年净产值达4 058.4万元，同“十五”期间相比较，年净产值增加2 913.9万元，增加254.6％。投入产出比为1∶44.55。平均每公顷产值5 985元，同“十五”期间相比较，平均每公顷产值增加3 118元，增加108.8％。平均每公顷净产值5 853元。同“十五”期间相比较，平均每公顷净产值增加3 271元，即增加126.7％。以2001年全县农业人口为例计算，相当于人均年获净产值205元。

2.经济林龙头企业建设效益

（1）“十五”期间龙头企业建设效益

规划实施后至2005年，通过经济林龙头企业建设，年平均贮藏上述各种经济林产品848吨，年平均加工上述各种经济林产品565吨，通过市场销售年平均销售收入889.0万元，扣除龙头企业建设、产品收购、农林特产税、销售成本及各种人工费用等，年获得纯利润473.6万元。投资利润率为53.3％。投入产出比为1∶2.14。以2001年全县农业人口为例计算，相当于人均年纯收入增加23.9元。

（2）第二阶段龙头企业建设效益

规划实施后至2010年，通过经济林龙头企业建设，年平均贮藏上述各种经济林产品3 146吨，年平均加工上述各种经济林产品2 098吨，通过市场销售年平均销售收入2 902.7万元，扣除龙头企业建设、产品收购、农林特产税、销售成本及各种人工费用等，年获得纯利润1 116.2万元。投资利润率为38.5％。投入产出比为1∶1.62。以2001年全县农业人口为例计算，相当于人均年纯收入增加56.4元。

（二）生态效益

规划实施后至2010年，全县新增经济林面积4 266.3公顷（不包括退耕还林还草工程中沙棘面积），同2001年相比较，森林覆盖率增加4.3个百分点，全县森林覆盖率提高到29.9％。其中，“十五”期间新增经济林面积1 766.3公顷，至“十五”末，森林覆盖率提高到27.4％，增加1.8个百分点；第二阶段新增经济林面积2 500公顷，同“十五”期间相比较，森林覆盖率增加2.5个百分点。同时，随着经济林面积的增加，在涵养水源、保持水土、调节气候、改善环境等方面都将发挥出愈来愈明显的生态效益。

（三）社会效益

经济林产业发展规划的实施，对优化隆德县种植业结构，进一步提升林果支柱产业的地位，加快林业产业体系建设，增加农民收入，推进农村小康建设步伐，实现山川秀美的新隆德，都具有十分重要的现实意义。

一方面，经济林生产基地建设从整地、栽植、抚育管理等环节需要大量的人力投入，可使县内劳力资源得到就地消化。同时，经济林生产基地建设将带动全县育苗业的发展。另一方面，经济林产品龙头企业建设，将有效拉动诸如建材、交通运输等相关行业的发展。同时，在龙头企业的生产、管理及市场营销等一系列活动中，创造大量就业机会，解决社会就业问题。

总之，经济林产业发展规划的实施，通过走龙头带基地、基地连农户的路子，进而建立一、二、三产业协调发展的经济林产业化新格局，全面发挥经济林产业在林业两大体系建设中的积极作用。同时，各种经济林产品数量上的增加和质量上的提高，将丰富市场供应，满足人们对各种经济林产品的不同需求。因此，经济林产业发展规划的实施将产生良好的社会效益。

（四）综合评价

经分析计算，在规划实施后的第一阶段，通过经济林生产基地建设，年平均获得各种经济林产品2 825吨，年产值1 271.0万元，年净产值1 144.5万元，投入产出比为1∶9.05。全县农业人口年净产值达57.8元；通过经济林产业龙头企业建设，年销售收入889.0万元，年纯利润达473.6万元，投资利润率为53.3％，全县农业人口年人均纯收入增加23.9元。

在规划实施后的第二阶段，通过经济林生产基地建设，年平均获得各种经济林产品10 490吨，年产值4 149.5万元，年净产值4 058.4万元，投入产出比为1∶44.55。全县农业人口年净产值达205元；通过经济林产业龙头企业建设，年销售收入2 902.7万元，年纯利润达1 116.2万元，投资利润率为38.5％，全县农业人口年纯收入增加56.4元。

综上所述，不论是经济林生产基地建设，还是龙头企业建设，投资回报率高，风险小，产品市场潜力大，经济效益显著。因此，经济林产业发展规划的实施，对隆德县产业结构的调整，加快全县林业跨越式发展，促进县域经济的可持续发展都将起到积极的推动作用。