制造业的区位转移与行业变化

9.2　制造业FDI的区位转移与行业变化

9.2.1　制造业FDI区位转移

自改革开放以来，中国对外开放逐渐由沿海地区向内陆地区推进，正是基于这种梯度推进式的对外开放政策，加之经济地理区位和投资环境差异，中国实际利用外商投资的绝大部分集中在东部沿海地区。21世纪以来，尽管外资在区域上呈现出从南到北、由东向西不断转移的趋势，但20世纪80年代所形成的区域分布格局至今仍未得到根本改变。

从三大区域分布看，FDI(可以从制造业实收资本的角度考察制造业及各行业FDI情况，实收资本包括国家资本、集体资本、法人资本、个人资本、港澳台资本和外商资本，本文涉及的FDI包括港澳台资本和外商资本)高度集中在东部地区。如表9－1所示，2011年，东部地区吸收FDI26826.02亿元，较2001年的6859.16亿元增长3.91倍，年均增速接近17.07%;同期，中、西部地区吸收FDI2334.30亿元、1337.86亿元，分别较2001年的518.36亿元、300.20亿元增长4.50倍、4.46倍，年均增速高达19.16%、18.53%。东部地区外商投资比重已有所下降，中、西部地区的比重略有提高。2011年东部地区吸收FDI占全国外商投资比重的87.96%，较2001年的89.34%下降了1.38个百分点，而中部地区吸收外资比重则由2001年的6.75%上升到2011年的7.65%，提高了0.90个百分点，西部地区吸收外资比重也由2001年的3.91%上升到2011年的4.39%，提高了0.48个百分点。

表9－1　2001—2011年制造业FDI的区域分布　　单位:亿元

续表

资料来源:根据2002—2012年中国工业经济统计年鉴整理。

从三大区域内部看:

首先，东部地区。广东、江苏、上海三地是东部地区吸收FDI最多的省市(见表9－2)。2011年三地吸收外资分别为6583.04亿元、7066.92亿元、3331.35亿元，而2000年该数据分别为2152.82亿元、1103.47亿元、1091.10亿元。2011年三地吸收外资金额占东部地区比重分别为24.54%、26.34%、12.42%，江苏所占比重有所提升，较2001年提高10.25个百分点，而广东、江苏则分别下降6.85个百分点、3.49个百分点。其实，2009年江苏已超越广东成为东部地区吸收外资最多的省份。外商投资区域地位不断上升的省份还有浙江、山东、海南、河北四地，2011年吸收外资占东部地区比重分别为9.57%、5.57%、0.54%、2.25%，较2000年分别提高4.27个百分点、0.65个百分点、0.21个百分点、0.13个百分点。北京、天津、辽宁、福建四地吸收外资比重有所下降，2011年较2001年分别下降了0.88个百分点、1.60个百分点、0.76个百分点、1.95个百分点。

表9－2　2001—2011年东部各省份FDI占东部地区比重　　单位:%

续表

资料来源:根据2002—2012年中国工业经济统计年鉴整理。

其次，中部地区。湖北、安徽、河南、吉林、江西是中部地区吸收外资最多的省份。2011年五地吸收FDI分别为497.14亿元、365.96亿元、325.61亿元、229.43亿元、398.09亿元，2000年该数据分别为112.15亿元、120.05亿元、68.83亿元、65.59亿元、31.23亿元。如表9－3所示，2011年五地吸收FDI占中部地区比重分别为21.30%、15.68%、13.95%、9.83%、17.05%，其中，湖北、安徽、吉林比重较2001年有所下降，分别下降0.34个百分点、7.48个百分点、2.82个百分点;江西、河南比重有不同程度上升，尤其是江西吸收外资比重提高的幅度高达11.03个百分点，自2004年以来长期保持着中部地区吸收外资金额最大省份的地位。此外，湖南所占比重也有所下降，2011年较2001年下降3.01个百分点，同期，山西、黑龙江则分别提高了1.75个百分点、0.20个百分点。

表9－3　2011—2011年中部各省份FDI占中部地区比重　　单位:%

续表

资料来源:根据2002—2012年中国工业经济统计年鉴整理。

第三，西部地区。四川、广西、重庆、陕西四地是西部地区吸收外资较多的省份(如表9－4所示)。2011年吸收FDI金额分别为296.36亿元、275.99亿元、247.56亿元、127.02亿元，较2000年的62.06亿元、65.16亿元、63.55亿元、31.28亿元增长4.78倍、4.24倍、3.90倍、4.06倍。四川一直是西部地区吸收FDI最多的省份，2011年占西部地区吸收外资比重为22.15%，广西、重庆、陕西分别为20.63%、18.50%、9.49%，其中，四川所占比重较2001年提高了1.48个百分点，而广西、重庆、陕西则分别下降1.08个百分点、2.67个百分点、0.93个百分点。虽然西部地区总体吸收外资与东部地区差距甚远，但是个别省份尤其是西藏、青海、内蒙古、新疆、宁夏等地吸收FDI速度相对较快。2001—2011年西藏吸收FDI平均增速高达350.08%，其余四省(自治区)的平均增长速度分别为56.94%、32.47%、26.95%、22.20%。可见，因西部大开发一系列吸引外资政策的实施，如扩大鼓励外商投资的领域、对外商投资企业实行税收优惠、拓宽外商投资渠道、放宽利用外资条件等等，中国西部地区外商投资取得了较为显著的成就。

表9－4　2001—2011年西部各省份FDI占西部地区比重　　单位:%

续表

资料来源:根据2002—2012年中国工业经济统计年鉴整理。

9.2.2　制造业FDI行业变化

要素密集度是产业的一个重要特征，一个国家或地区的产业结构从根本上来说是由这一国家或地区的要素禀赋结构和产业的要素密集度决定的，产业结构和技术结构水平的升级主要是由要素禀赋结构的变化决定的。为便于分析制造业FDI行业结构变化，在此将制造业划分为技术密集型产业，包括医药制造业;中度技术资本密集型产业，包括化学原料及化学制品制造业、化学纤维制造业、黑色金属冶炼及压延加工业;中度技术劳动密集型产业，包括通用设备制造业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、通信设备和计算机及其他电子设备制造业、仪器仪表及文化和办公用机械制造业、橡胶制品业;资本密集型产业，包括烟草制品业、石油加工和炼焦及核燃料加工业;中度资本密集型产业，包括饮料制造业、造纸及纸制品业、有色金属冶炼及压延加工业;劳动密集型产业，包括农副食品加工业，食品制造业，纺织业，纺织服装、鞋、帽制造业，皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业，木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业，家具制造业，印刷业和记录媒介的复制，文教体育用品制造业，塑料制品业，非金属矿物制品业，金属制品业。

1.按要素密集度划分的FDI行业变化

中国FDI主要集中在中度技术劳动密集型产业、劳动密集型产业(见表9－5)。2011年两类产业吸收FDI分别为13821.28亿元、7849.64亿元，分别较2001年的2714.18亿元、2732.94亿元增长11107.10亿元和5116.70亿元。其中，2011年中等技术劳动密集型产业外商投资占制造业比重的47.81%，较2001年的38.63%增长9.18个百分点;同期，劳动密集型产业外商投资占制造业比重的27.15%，较2001年的38.89%下降了11.74个百分点。此外，资本密集型产业和中度资本密集型产业所占比重也有不同程度下降。2011年资本密集型产业吸收FDI225.97亿元，较2001年的78.29亿元增长了147.68亿元，年均增速达到13.71%。2011年中度资本密集型产业吸收FDI2466.76亿元，较2001年的633.53亿元增长1833.23亿元，年均增速为16.58%。资本密集型产业、中度资本密集型产业和劳动密集型产业FDI占制造业比重出现不同程度的下降，除外商投资绝大数转移至中度技术劳动密集型产业以外，技术密集型产业和中度技术资本密集型产业在制造业吸收外资中的地位有所提升。2011年技术密集型产业吸收外资611.45亿元，较2001年的143.33亿元增长468.12亿元，占制造业吸收外资的比重也由2001年的2.04%略微上升到2011年的2.11%，年均增速为17.89%。同期，中等技术资本密集型产业吸收外资3935.18亿元，较2001年的724.50亿元增长3210.68亿元，占制造业吸收外资比重由2001年的10.31%上升到2011年的13.61%，年均增速达到21.53%，成为FDI第三大主要产业和增长速度最快的产业。

表9－5　按要素密集度划分的各产业外商投资占制造业比重　　单位:%

资料来源:根据2002—2012年中国工业经济统计年鉴整理。

2.各要素密集产业内部行业的FDI变化

由上述分类可知，技术密集型产业仅仅包括医药制造业，因此，以下主要针对其余五类要素密集度内部行业的FDI的变化进行重点分析。

首先，劳动密集型产业。该产业吸收FDI主要集中在纺织业、非金属矿物制品业、塑料制品业、金属制品业、农副食品加工业，其中，纺织业一直是外商投资劳动密集型产业金额最大的行业(如表9－6所示)。2011年纺织业吸收外资1306.76亿元，较2001年的426.74亿元增长880.02亿元，也是增长幅度最大的行业，占该产业外资比重16.65%，较2001年的15.61%提高1.04个百分点。占该产业外资比重有所提升的行业还有农副食品加工业，皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业，家具制造业，非金属矿物制品业，2011年比重分别为9.36%、5.70%、3.42%、15.70%，较2001年分别提升了2.19个百分点、0.49个百分点、1.58个百分点、0.41个百分点。而食品制造业，纺织服装、鞋、帽制造业，木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业，印刷业和记录媒介的复制，文教体育用品制造业，塑料制品业和金属制品业等劳动密集型行业占该类产业外资比重有所下降。

表9－6　劳动密集型各行业占该产业外资比重　　单位:%

续表

资料来源:根据2002—2012年中国工业经济统计年鉴整理。

其次，中度资本密集型产业。造纸及纸制品业是该类产业吸收外资金额最多的行业，其次是饮料制造业和有色金属冶炼及压延加工业。2011年上述三类行业吸收FDI金额1175.80亿元、664.64亿元、626.32亿元，分别较2001年的260.50亿元、289.56亿元和83.47亿元增长915.30亿元、375.08亿元、542.85亿元。如表9－7所示，从各行业占该类产业外资比重看，2011年造纸及纸制品业比重为47.67%、饮料制造业为26.94%、有色金属冶炼及压延加工业为25.39%，其中，饮料制造业比重较2001年下降18.77个百分点，造纸及纸制品业和有色金属冶炼及压延加工业则分别提高6.55个百分点和12.21个百分点。

表9－7　中度资本密集型产业各行业占该产业外资比重　　单位:%

资料来源:根据2002—2012年中国工业经济统计年鉴整理。

第三，资本密集型产业。石油加工、炼焦及核燃料加工业在资本密集型产业外商投资中占有绝对份额，2011年该行业吸收外资224.43亿元，较2001年的74.83亿元增长149.60亿元，占该产业吸收外商投资比重也由2001年的95.58%进一步提高到2011年的99.32%，提高了3.74个百分点;而烟草制品业吸收外资绝对金额和相对比重均出现下降，2011年烟草制品业仅仅吸收外资1.54亿元，较2001年的3.46亿元下降1.92亿元，占该产业外资比重由2001年的4.42%进一步下降到2011年的0.68%，降低3.74个百分点(见表9－8)。

表9－8　资本密集型产业各行业占该产业外资比重　　单位:%

资料来源:根据2002—2012年中国工业经济统计年鉴整理。

第四，中度技术劳动密集型产业。该类产业外商投资集中在通信设备、计算机及其他电子设备制造业，交通运输设备制造业，电气机械及器材制造业，其中，通信设备、计算机及其他电子设备制造业不仅始终是该类产业吸收外资最多的行业，同样也是整个制造业吸收外资金额最多的行业。2011年，通信设备、计算机及其他电子设备制造业吸收外资5591.58亿元，较2001年的1007.57亿元增长了4584.01亿元，占该类产业吸收外资比重由2001年的37.12%进一步提高到2011年的40.46%，是所有中度技术劳动密集型产业提高幅度最大的行业。此外，专用设备制造业和交通运输设备制造业比重也有不同程度提高，而通用设备制造业，电气机械及器材制造业，仪器仪表及文化、办公用机械制造业和橡胶制品业所占比重下降，尤其是电气机械及器材制造业下降幅度最大，2011年与2001年相比下降了4.33个百分点(见表9－9)。

表9－9　中度技术劳动密集型产业各行业占该产业外资比重　　单位:%

资料来源:根据2002—2012年中国工业经济统计年鉴整理。

第五，中度技术资本密集型产业。如表9－10所示，化学原料及化学制品制造业始终是中度技术资本密集型产业投资金额最大的行业，2011年该行业吸收外资2945.75亿元，较2001年的474.81亿元增长了2470.94亿元，占该类产业外资比重由2001年的65.54%上升到2011年的74.86%，提高9.32个百分点。化学纤维制造业和黑色金属冶炼及压延加工业两类行业虽然吸收外商投资的绝对金额稳步上升，但占该类产业比重则出现下降。2011年两类行业吸收外资分别为314.96亿元和674.47亿元，较2001年增长194.29亿元和545.45亿元;2011年两行业分别占该类产业外资比重8.00%和17.14%，较2001年的16.66%和17.81%分别下降了8.66个百分点和0.67个百分点。

表9－10　中度技术资本密集型产业各行业占该产业外资比重　　单位:%

资料来源:根据2002—2012年中国工业经济统计年鉴整理。

综上所述，中国制造业利用FDI区域布局进一步改善，但仍呈现出以东部地区为主，中、西部发展缓慢的特点，三大区域间和区域内部之间利用外商投资有着明显差异。FDI主要集中在中度技术劳动密集型产业和劳动密集型产业，但劳动密集型产业、资本密集型产业和中度资本密集型产业等产业吸收外资比重有不断下降趋势，逐渐有向技术密集型产业和中度技术资本密集型产业转移趋势。