投资计划书

专业短线高手要取得成功,必须掌握正确的投资知识。在掌握知识的前提下,必须能够正确地运用知识,对市场做出科学、客观地分析和判断。制定高质量的投资计划书,为实战操作提供可靠的依据。

(一)正确判断市场

正确地判断市场属于分析研判认识体系,指的是对市场运动的各要素及其相互间的变化情况能够做出准确的分析判断。正确地判断市场是正确操作市场的前提和基础。

正确地判断市场不仅是指判断的结果,而且还包括着完整的分析判断市场的整个过程和环节的正确。因为有时某些投资者能正确地判断市场,但其根源在于别人的帮助或者靠着一时的运气。也就是说,专业短线高手必须首先掌握正确的判断市场的知识,以此来进行正确的分析判断。其中如果任何一个环节失误,必然带来整个判断结果的失败。所以只有完整的、全过程的正确判断市场,才能避免一时偶尔的成功。其实,这种靠运气成功最后必然会带来更大的失败。

(二)正确操作市场

正确地操作市场属于实战操作行为体系,指的是正确地执行根据分析判断系统制定出的投资计划。在实战操作过程中要求专业短线高手以最果断的决心、最快的速度,毫无条件地执行技术系统发出来的各种市场信号。此时应强调的是执行纪律。炒股的人不是人,是一台执行计划的机器,这是最为生动的描述。专业短线高手只有在整体正确操作市场概率极大的情况下,才可能通向成功。

正确操作市场不仅指最后的结果,还包含要求对完整的实战操作环节和过程的正确。这样才能排除成功的非偶然因素的作用,一个专业短线高手的成功只能建立在实实在在的实战客观条件基础上。只有在完整的环节、全过程意义上的正确操作市场,才能成为真正的专业短线高手。

科学程序过程是专业短线高手成功的重要保证,其成功的程序是:①学习好;②训练好;③操作好。

(一)学习好

学习是训练与操作的基础。学习典型投资知识,是展开一切其他工作的前提条件,学习过程也是一个有步骤、有层次的过程。

市场中很多投资者也是提倡学习的,也知道学习的重要性,可是他们在学习时走马观花、浮光掠影、断章取义、一知半解,学习的质量非常差,知其然而不知其所以然。结果在实战操作中付出惨痛的代价。更有甚者,他们所学习的知识本来就是错误的,这样在市场中所产生的后患无穷。此种学习还不如不学。愚蠢的思考不如不思考,最终吃亏的还是自己。专业短线高手他们所学习的内容必须是正确的。

认认真真、老老实实地学习与证券市场相关的知识,并且能进行全系统的立体式的研究,扎扎实实地记住知识的关键点,能准确、完整地理解学习的精华,这是专业短线高手与一般市场投资者学习方式的不同。在学习时必须能对证券市场中的经典理论消化和理解,对自己所学的东西能组成一个有机的整体,并且在各种知识之间形成和谐的协调统一,在实战中能解决一些问题。这种学习是带着对市场、对自己高度负责的态度进行的。

专业短线高手经过苦心造诣、精心研究,对所学知识的核心思想有深刻的领悟和独特的见解,并且能指出经典投资理论的不足之处,学习的内容也延伸到证券投资知识之外,在实战中能够总结和发展投资理论,使用时出神入化,出手必赢,最终达到了战无不胜,攻无不克的境界。

(二)训练好

专业短线高手在成功的道路中经过学习已经能熟练地掌握着证券投资的知识,并且有其自我独特的市场见解,但这一切都还只是理论上的东西,只有经过实战中的体验才可以真正地验证其的物质性、正确性,从理论到实战之中训练起到了桥梁作用。训练是连接理论与实战的纽带,模拟训练能检验理论,修正实战,这是专业短线高手成功的必不可少的一道重要环节。

科学而严格的训练是熟练掌握相关知识要点,提高专业实战操作水平的一条有效的途径,专业短线高手只有成为了真正的训练模拟高手后才有可能成为实战操作的高手,训练是一场不流血的战场,平时多流汗、战时少流血,这正是对训练的最形象的写照,训练具体又分为两种:即模拟训练和实战训练。

虽然模拟高手不等于实战高手,但是我们必须相信一个实战高手必定是一个模拟高手,专业短线高手在成功之前必须十分重视模拟训练,在学生读书参加高考之前,其必定参加过无数次学校老师举行的模拟考试。最终成为国家栋梁之材,模拟训练除了成功的训练心理素质外,并且还能在资金管理、技术操作等多方面得到磨炼,沙盘模拟反复演练在有利、平和、不利、恶劣等不同条件下的各种战略、战术方法的应用,只有在模拟训练的成功率达到90%以上时专业短线投资者才可以与小单位的实盘资金配合,达到实战训练的转换。

实战训练是在模拟训练上的一种进步,其是把理想转换为实践的东西,其能更加训练专业短线投资者的各种能力素质,因为有自有资金的真金白银的参加。这样能牵动着参与者所有的神经系统,更加能体验证券市场的凶残。只有从血与火之中铸炼出来的战士才是真正的英雄。

记住:不是模拟高手,绝对不能成为实战高手;不是实战高手,绝对不能成为股市英雄。

(三)操作好

股市如战场,专业短线高手的成功只有平时多流汗训练,才可以达到战时少流血的结局。只有经过残酷的训练,才能彻底把各种实战操作能力转化为自己真正战胜市场的专业本领。

学习好、训练好的出发点与归宿点都是为了操作好,也只有实战操作才能检验学习与训练好坏的成绩。所以,操作好对于专业短线高手来讲是最难、最关键,但又必须要闯过去的一道门槛。一个理论上的专业短线高手在证券市场中是很难立足的。只有经历了腥风血雨的搏杀,成熟的专业短线高手才能在证券市场中“笑傲江湖”。

只有经过系统化、科学化、规范化的训练和实战,专业短线高手才能真正拔地而起、所向无敌、遨游股海。

只有通过平时训练有素的军队在战场中才可以打硬仗、打胜仗。股场如战场。只有通过训练有素的专业短线高手才能征战股场,搏击敌人,成为市场中的赢者。训练是实实在在的,有具体内容和要求的。专业短线高手训练的内容也有着严格的规则。

(一)成功概率

在投资思想、投资行为专业短线高手的一切市场表现都展现出专业的特征,专业是短线高手成功的基石,其首先指的是专业短线高手必须具有专业思想、专业行为、习惯、境界等。专业是一种按照科学规律,经过严格训练达到投资行为和投资结果的标准化与规范化,专业本领是由一系列专业动作构成,专业动作的前提条件是规范,其次是质量,最后为成功率。成功率不仅指操作数量的成功概率高,也指操作质量的成功概率高,成功概率是专业短线高手第一时间内考虑的要素,高成功率的操作保证整个投资活动的安全性、有效性、连贯性,在成功率的有效束缚下,能更加规范专业短线高手的行为动作,减少错误,扩大战果。

(二)操作规范化、标准化、科学化、系统化

规范化操作指以科学化投资,专业化管理思想为根本指导,以概率化、系统化操作为核心,以提高实战操作为目标。专业短线高手在市场中所有的操作都是标准化的。

当市场中出现有符合自己标准的目标个股,便能依此而机械地进行,标准化的各项指标设置,必须要有其科学、合理性。试想专业短线高手所发明创造的各种自我炒股指标和炒股公式,其本身就存在着很多或重大的缺陷,各种要素在设置时本身就不合理,不科学,不正确,这必然将导致在使用时出现失误与失败,最终伤害的是投资操作者本人。所以,专业短线高手在炒股操作时也应该讲究科学发展观。在设计自我操作行为标准化时应尽量做到科学化。当科学化与标准化两者关系处理好后,专业短线高手的操作行为能够上升到规范化。在进行标准化、科学化、程序化的过程中,我们必须要以规范化标准为准绳。这个标准不仅规范了程序本身,更是衡量程序效果,检验专业短线高手水准的尺度。

专业短线高手在实践操作中经历了标准化、科学化、系统化全过程的训练,并使三者有机结合形成和谐一体,从而形成自我定型的操作思维和操作行为。

(三)专业短线高手日常操作科目

专业短线高手平时操练的科目内容如下:

(1)多读多背。专业短线高手在阅读时保持自信的态度,积极吸纳市场中新知识。专业短线高手必有自我独立的核心技术竞争力,这是判断专业短线高手成熟的标准。经典的股市理论和庄家运作模式是专业短线高手必修之课。

(2)多看多记。专业短线高手在实战看盘中,必须要坚持每日把深沪两市的所有股票走势都翻看一遍,对在涨幅前20名和跌幅前20名的股票都要仔细分析,对于自己备选的自选股票池中的个股也要重点分析,研判股价所在的位置、时间、成交量和主力机构背后的深层次含义,反复揣摩其市场的真正含义,读懂市场中每根日K线所含的意义。在领悟其道理之时还应该认真地把自己所想所思记录在笔记本上。

(3)熟悉图表。不同的时间周期状况下的股票所表达的意义不相同,要把各不相同周期的技术状态综合研判,能找出其共同的特征,并且要默记期、时、日、周、月K线所处的技术状态。

(4)对大盘或个股的经典走势图形都应该十分清楚。对市场中存在的攻击性图形或案例要记录在案,尤其是市场中的重要拐点必须要反复深刻地领会与省悟。当日后市场中出现此种状况时能够似条件反射一样复制在脑海中,并且迅速判断做出市场操作的决策。

(5)认真地将市场目前大盘、热点、龙头个股、技术特征、基本面、消息面的研判写成看盘日记,并制作成表格。整理存档保留并随时查阅对照研究,以此来培养专业短线高手的水平。

(6)专业短线高手的每一次实战操作都必须有投资计划者。进行盘面跟踪分析、动态实战解盘记录、专业投资交界日志,以此来记录投资活动。

由于股票市场残酷无情,专业短线高手要在此地立下足,必须练就一身过硬的本领。数十年来的实践证明,市场中从来不缺少获利的机会,缺少的是获利的专业本领。

一个人的能力、精力有限,证券市场中的获利机会很多。专业短线高手不可能,也没有必要能抓住市场中的每一次获利机会。获利的广泛性决定了投资手段、方法的多样性,个人获利机会把握的有限性也决定了投资者所能掌握获利方法的局限性,所以专业短线高手能精通掌握着市场中永恒获利的一绝招足够。一招鲜,吃遍天。专业短线高手一定能通过自己认真、具体、刻苦、细致地努力,来研究出战胜市场的绝招,静下心来苦心孤诣地彻底精通制胜绝招,以此来形成自己的核心实战操作能力。这是攸关专业短线高手走向成功和生死的大事。在自我创立了制胜一招后并且在市场中找到了自己立足地之后,专业短线高手可以逐步地去修造自己第二个绝招。技多不压人,争取更大的胜利。

专业短线高手通过学习已经真正地掌握了投资的理念和交易的方法、技能,和在彻底掌握专业化、科学化、系统化、标准化、规范化专业投资能力的前提条件下,专业短线高手可以根据自己的个性特征,形成最适合自我个人风格的实战操作交易事项,从而使专业投资的科学性和个人操作风格的艺术性得到实点的结合统一。

凡事预则立,不预则废。专业短线高手参与市场所有活动之前必须制作书面资料——投资计划书。投资计划书好、坏直接影响投资结果,计划书的质量能直观地反映专业短线高手水平的高低。投资计划书能使专业短线高手冷静思考、防止失败,才是高实战操作能力。因此,制作投资计划书是专业短线高手必不可少的事情。

(一)对大势分析研判

在市场中有一句话为:“散户怕中户,中户怕大户,大户怕大盘,大盘怕大势。”在这里充分说明大势对市场的关键作用和深刻影响。

“炒股要听党的话”。由于我们国情的特征决定着证券市场是服务国民经济发展的一种重要手段和方法,这样必定会出现我国的证券市场带有色彩较浓的政策市场。虽然这种情况将随着证券市场的成熟逐步被淡化,但是相对目前我国证券市场还处在初步成长时期,政策因素影响市场将在一段时间内还存在下来。专业短线高手必须要对国家的政策高度的关注,从中发现和寻找市场的获利机会。例如,国有股减持的政策在市场中制造了轰轰烈烈的6·24行情。

(二)对大盘分析研判的步骤

对大盘走势分析研判的正确是专业短线高手展开正确操作的首要前提。

1.看大盘所处的位置

上升攻击趋势,横盘振荡整理,下跌撒退趋势。顺势而为永远是正确的。

2.K线状态

大盘的各个不同周期的K线状态、方向、时间、角度,理解大周期制约小周期,明白位置对于临盘操作的重要性。

(1)月K线研判;

(2)周K线研判;

(3)日K线研判;

(4)分时研判;

(5)盘口即时语言的研判。

3.技术图形的位置研判

大盘目前所处的市场循环图位置:

(1)高价循环圈内;

(2)中价循环圈内;

(3)低价循环圈内。

市场风险的大小可以通过目前股价所在循环圈内的位置一眼便能看出。

4.研判成交量状态

成交量的变化对大盘未来走势的推进和制约作用非常重要。根据成交量的变化可以研判出来大主力资金对市场的期望值和完成进攻的决心和撤退的意愿,从而有利于专业短线高手市场实战操盘的布局。

(三)对个股分析研判的步骤

对个股分析研判的正确是专业短线高手直接获取利润的重要保证。

1.研判个股所处的位置

上升攻击趋势,横盘振荡整理牛皮趋势,下跌撤退趋势。顺势而为是市场操作的基石,逆势而为受伤的是自己。

2.K线状态

个股的各个不同周期的K线状态、方向、时间、角度。理解不同K线组合所传达的市场真正意义,弄懂市场主力背后所藏有的正确含义:

(1)季K线研判;

(2)月K线研判;

(3)周K线研判;

(4)日K线研判;

(5)分钟K线研判;

(6)分时图研判;

(7)即时盘口语言研判;

(8)半年K线研判;

(9)年K线研判。

3.技术图形的位置研判

个股所处在不同的市场循环圈位置,其所含的市场机会与风险完全暴露在专业短线高手的眼前。

(1)高价循环圈内;

(2)中价循环圈内;

(3)低价循环圈内;

(4)中高价循环圈内;

(5)次低价循环圈内。

4.研判成交量状态

成交量的变化对个股未来走势的推进和制约作用非常重要。根据成交量的变化可以研判出来大主力资金对市场的期望值和实战进攻的决心和撤退的意愿,从而有利于专业短线高手市场实战操作盘的布局。只有成交量有计划地流进个股,并且主力机构已经能够掌握着一定数量的筹码,这样的目标个股才是专业短线高手所要寻找的目标。

(四)对市场热点的研判

市场热点的形成必须是经过了群体的大主力长时间计划谋划而成,其是对当前或未来市场行情的深刻反映的表象。热点板块的启动是经过了市场超级主力深思熟虑的考虑,其运作过程是非常严谨的市场行为,而非是粗糙的蛮干动作。主力所运用的资金相对较大,正因为大规模资金在市场中进、出都不很容易,其所期望值与运作时间也都较大、较长。所以,热点是市场专业短线高手最喜欢投资的对象。

热点的比较有横、纵向两种比例方法:纵向比较发展市场更加深刻,横向比较发展市场更加壮观。

(五)资金管理

资金管理的核心内容是保本。资金的保护措施的建立是炒股能否成功的重要问题之一。专业短线高手必须要明白止损与止盈的深刻道理,采取止损、止盈参与实战操作的一套重要环节。

资金管理总的原则为:保本第一,获利第二。奖金管理小的原则可以分为例如:分级参与;滚动操作;安全第一,预防为主,止损重要,止盈也重要;试验性仓位,补偿性仓位,主战性仓位。

(六)心态控制

心态控制的原则是保持一颗“平常心”,不以涨喜、不以跌忧。管理心态的最好办法是遵守严格的纪律,培养成为钢铁一般的意志,这是专业短线高手必备的品质。

(七)投资回报

例如预计上涨获利50%。

(1)投资资金X元

(2)获利:X元×50%=N元

(3)投入资金赢利率50%

(4)投入资金风险5%

(5)盈亏比率9∶1

(八)结果

(1)买入价　　　　卖出价

(2)买入时间　　　卖出时间

(3)筹码清理程度

(4)赢利百分比;亏损百分比

(九)总结

认真检讨投资计划书的执行情况,正确归纳成功的方面,深刻检讨错误的方面,书写总结报告,并保存留档,以备日后翻阅。

(十)实战投资计划书的制作

1.实战案例Ⅰ

时间:2004年8月9日　　　　　地点:天风证券

总则:不我不求,不强不为

投资哲学:和谐

投资细则:

安全第一、预防为主、质量至上、严谨自律、顺市而为

(1)投资项目

名称:广电网络

参战战场:上海证券交易所、深圳市天风证券

投资品种:600831

投入资金:×××万元　　　预计回报:20%

预计投资期限:10天　　　　投资风险:低级

(2)参与理由

①大盘近期所处位置为市场的次低位,市场风险极低。

②目标个股技术特征

a.2004年8月9日与8月6日　市场走势符合都发“二翻停板”法则

b.2004年6月29日～8月9日　市场走势符合都发“3波停板”法则

c.2004年7月19日～8月9日　市场走势符合都发“夹板停板”法则

d.2004年7月16日～7月19日　市场走势符合都发“双飞停板”法则

e.2004年7月16日　市场走势符合都发“山沟停板”法则

f.2004年7月6日　市场走势符合都发“山沟停板”法则

g.2004年7月6日～7月16日　市场走势符合都发“夹板停板”法则

(3)基本情况

①公司主营:广播电影电视业

【经营范围】广播电视信息网络的建设、开发、经营管理和维护;广播电视节目收转、传送;广播电视网络信息服务、咨询;广播电影节目策划、制作、发行;有线广播电视分配网的设计与施工;卫星地面接收设施设计、安装、施工;设计、制作、发布、代理国内外各类广告;广播电视信息网络设备的研判、生产与销售;家用电器、电子元器件、仪器仪表、通信设备的销售;房地产开发(以政府行业管理部门和工商行政管理部门核准的范围为准)。

②公司最新信息

(4)操作策略

①单一持仓,重仓参与

②瞄准庄家,去其体肤,食其血肉

(5)心态控制

①不以涨喜、不以跌忧,保持一颗平常心

②相信自我,战胜自我,超越自我

(6)风险控制

①如果买入后,股价下跌8%,全仓止损出局

②如果买入后,股价上涨20%,全仓止盈出局

(7)操作执行情况

2004年8月10日

在开盘时,以开盘价高开价格,0.08元全仓买入,即成交价为10.60元

(8)投资顾问书1　　2004年8月10日　16:00

①今日上证指数缩量收小阳K线,这表明市场对后期走势参与的热情极低,整体来说大盘环境很好

②目标个股跳空高升收上影阳K线,这是市场冲关的特征

③个股与大盘同向收阳K线,双向发展,齐头并进,是好事

④安心持股,等待获利

(9)投资顾问书2　　2004年8月11日　16:00

①大盘中阴凄凉凉,个股纷纷翻落马

②目标股大幅低开收大阳K线,市场主力洗盘行为明显,这让不知情的参与者虚惊一场,反而可以看出庄家以进为退的操作行为,同时上涨的信号已发出。

③逆市飘红、庄家显形

④我们等待着胜利的到来吧!

(10)投资顾问书3　　2004年8月12日　16:00

①999999指数跳空下跌、收阴K线,新一个下跌开始点形成,大盘环境制约着个股的发展

②目标个股放量上涨直到涨停板,其符合都发“逆市停板”法则,后期必有新高,持股待涨

③在市场中,那些掌握着赚钱本领的专业短线投资者,能够充分享受着投资快乐的喜悦

(11)投资顾问书4　　2004年8月13日　16:00

①上证指数小反弹收阳K线,其难防下跌的命运

②目标个股收小阴K线,后期仍可上涨更高一层股价

③坚定信心,胜利必定是属于我们的

④炒股的最高境界是炒心态

(12)投资顾问书5　　2004年8月16日　16:00

①大盘指数下跌,后期走势不乐观

②个股仍然表示为强劲,我们按照既定目标出货以12.60元安全撤退

③遵守纪律,知足者常乐,后期更长久

④笑到最后者,才是笑得最好的

(13)总结

弱市中能赚钱,方显英雄本色。戒骄戒躁,成功在望见图96、图97。

图96　广电网络

图97　上证指数

2.实战案例Ⅱ

时间:2004年9月10日

投资哲学:

规范者生存

投资理念

和谐

投资原则

只赚属于自己的利润,概率至上

投资细则

安全第一、预防为主、质量至上、严谨自律、顺市而为

投资风险

稳、准、快、狠

(1)投资项目

名称　　　天山纺织

参战战场　　　深圳证券交易所

投资品种　　　000813

投入资金　　　×××万元　　　预计四级　　25%

预计投资期限5个交易日　　投资风险:低级

(2)参与理由

①深证综指从2004年4月7日开始至9月10日,下跌幅度为30%,下跌时间长达半年,市场有上涨的要求

温家宝总理关于加强资本市场的发展,切实落实国九条的精神鼓舞了市场,增加了投资者的信心。

②目标个股技术特征

a.2004年8月20日　该股涨停板,其符合都发“山沟停板”法则

b.2004年8月20日～8月23日　该股连续两个交易日,其符合都发“双飞停板”法则

c.2004年8月20日～9月10日期间,从盘面可知,庄家并未出货,后期的缩量调查便可佐证,9月10日股价做重盘整的向下假突破,近期上涨的概率有95%

d.综合上述,所投资的目标个股属强势个股,庄家再次拉升的概率极大,是市场中的安全投资品种

(3)基本情况

①公司所属行业:纺织业

【经营范围】纺织服装的生产和销售,纺织机械及配件、纺织原料及辅料的销售。从事非配额许可证管理,非专营商品的收购出口业务,参加自产产品的出口配额招标。

②公司最新信息

总股本:　　　36345.6万股　　　2004年中期分红方案:

流通A股:　　　10998万股　　　 不分配,不转增

流通B股:　　　25347.6万股

(4)操作策略

单一持股

短线操作、快出快进

(5)心态控制

①相信自我、战胜自我、超越自我

②乐观向上、谨慎向下

(6)风险控制

①如果买入后股价有效跌破3.63元的最低价,全仓止损出局

②如果买入后股价上涨幅度在25%时,止盈获利清场

(7)执行情况

2004年9月13日　下午13:30

当股价有效突破前期小平台阻力位在4.00元的价格全仓买入。

(8)投资顾问书(1)　　2004年9月13日　16∶00

①今日大盘指数创新低,收中阴K线,成交量萎缩,这往往是市场最后一跌的特征,市场投资价值区域日显突出

②目标个股逆市涨停板,其走势特征符合都发“3波停板”法则,“逆市停板”法则和“穿心停板”法则,这是后期必涨信号

③逆市飘红,庄家显形,有庄的股票似个宝

④持股上涨,当日获利,投资快乐

(9)投资顾问书(2)　　2004年9月14日　16:00

①深证综指在重大利好刺激下,收出一根中阳K线,成交量比前期有所增加,曙光初现K线组合形态出现,表明后期市场短期内市场一片光明

②该股再次涨停板收阳K线,二次拉升已经形成,持股待涨

③持股如山,不达目标不罢休,不到长城非好汉

(10)投资顾问书(3)　　2004年9月15日　16:00

①大盘指数节节攀高,成交量不断放大,后势必有再涨,形势喜人。

图98　深证综指

图99　天山纺织(000813)

②个股在开盘后不久,便一路攀升,下午开盘股价在5.00元附近振荡,此刻市场走势仍为强劲。

③按原计划执行,以5.00元的价格全仓获利清仓出局,专业短线高手成功的最大要素是遵守纪律。

④三个交易日获利25%。享受投资,享受人生。

(11)总结

骄傲使人落后,谦虚使人进步。炒股的最高境界是炒心态。