第三方支付的重点企业及其区域发展差异

2.1.1　第三方支付的重点企业

截至目前，国内的百度、阿里巴巴、腾讯、新浪、网易以及盛大等几家大型互联网企业均已推出自己的支付工具。互联网企业运用自己的第三方支付工具迅速抢占市场份额，而传统的金融机构也逐渐开始转型，由传统的线下交易转为线上交易，一场行业的混战已经开始。下面我们来仔细梳理第三方支付行业的一些重点企业或支付平台。

1．支付宝

支付宝公司成立于2004年12月，由阿里巴巴集团创办，致力于为用户提供“简单、安全、快速”的支付解决方案。支付宝平台的建立主要是淘宝网公司为了解决网络交易安全性问题。该平台首先使用“第三方担保交易模式”，买家将货款打到指定的支付宝账户，由支付宝平台向卖家通知发货，买家收到商品发出确认指令，支付宝根据买家的客户指令将货款打到卖家账户，至此一笔交易完成。

作为第三方支付行业的龙头，支付宝最早推出了担保交易、快捷支付、信用支付等创新支付模式，不断巩固其在PC及移动互联网支付领域的领先优势。目前，支付宝旗下有“支付宝”与“支付宝钱包”两个独立品牌，自2014年第二季度开始成为当前全球最大的移动支付厂商。数据显示，2014年“双十一”全网单天交易额（GMV）805.11亿元人民币，其中阿里巴巴旗下的天猫购物贡献571亿元，占70.9%；支付宝成交笔数超过2亿笔，这一数据可以充分显示支付宝巨大的市场潜力。

支付宝在第三方支付领域的优势是一个逐渐确立的过程，在发展过程中面临了几次重大的变革，支付宝起初是作为淘宝网公司为了解决网络交易安全性问题而设立的一个功能，而在2004年12月正式独立成为浙江支付宝网络技术有限公司，是阿里巴巴集团的控股子公司。

2011年马云以外资不得控股第三方支付企业为由，将浙江支付宝网络技术有限公司转让给了马云控股的浙江阿里巴巴电子商务有限公司，自此顺利拿到了国内首批第三方支付的牌照，而支付宝也成功从阿里巴巴集团脱离，成为一个独立运营的子公司。

2013年阿里巴巴宣布筹建小微金融服务集团（下称“小微金融”）。在业务构成上，阿里小微金融主要涉及支付、小贷、保险、担保等领域，阿里巴巴的金融版图日渐完善，成为国内互联网金融领域的探路者。而小微金融的成立成为了支付宝探索互联网金融的重要途径，支付宝已经成为阿里小微金融最主要的资金划转渠道，支付宝在互联网金融领域的地位逐渐凸显。

2．微信支付

作为第三方支付行业的另一个重要角色，财付通长期以来保持着一种不温不火的状态，虽然处于行业的第二位，但是始终缺乏足够的吸引力。背靠腾讯的平台资源，除了银联在线支付义务，财付通在第三方支付市场第二名的地位无人能够撼动。近年来，随着拍拍网、QQ网购的日益落寞，同时由于腾讯自身资源转化率较低的原因，腾讯的支付平台与行业龙头支付宝之间始终保持着比较大的差距。与支付宝同质化的特点，也避免不了来自支付宝的竞争和挤压。但是随着微信这一平台的日渐活跃，特别是近两年红火起来的“红包大战”，腾讯在第三方支付领域的筹码越来越多，可以预见的是腾讯的微信支付将是第三方支付强有力的市场竞争者。

3．银联在线支付

中国银联股份有限公司（简称银联支付）成立于2002年3月26日，总部设在上海。中国银联股份有限公司是经中国人民银行批准的由八十多家国内金融机构共同发起设立的股份制金融机构。银联在各个商业银行之间搭建了联网互通的信息平台，为各银行提供清算交易服务。

目前中国银联的业务体系主要包括三部分，分别是银联商务体系、银联支付体系和银视通三部分。

银联商务体系是中国银联旗下的专门从事银行卡受理市场建设和提供综合支付服务的机构；业务类型包含全国及区域性银行卡收单、互联网支付、预付卡受理。

银联电子支付体系是中国银联旗下主要的支付力量，提供银行卡网上支付及增值业务。业务模式主要包括互联网支付、移动电话支付、预付卡受理等。中国银联业务框架见图2-1。

4．其他第三方支付平台

图2-1　中国银联业务框架

快钱成立于2005年1月，总部设在上海。公司已于2011年5月获得央行颁发的第三方支付牌照，公司主要从事包括互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、预付卡受理、银行卡收单，而目前已经获得基金牌照。公司主要发展方向是为企业寻求流动资金管理解决方案，核心特点为线上线下业务紧密结合，保险、零售连锁、直销为其优势领域。

快钱在国内业已形成了完善的战略布局，经过几年的发展，公司已经在包括北京、广州、深圳等30多地设有分公司，其中在天津专门成立了一个金融服务公司，并在南京设立了全国首家创新型金融服务研发中心。

汇付天下有限公司（简称汇付天下）于2006年7月成立，总部设于上海，注册资金1亿元。经过几年的发展，目前已经在北京、深圳、成都等地设有分支机构。汇付天下主要定位于金融电子支付专家，目前已经与国内主要商业银行及国际银行卡组织VISA、万事达等建立了合作关系。除此之外，汇付天下已经成功与基金行业、航空票务、商业流通、数字娱乐等万余家行业客户建立了合作关系，具体客户包括华夏基金、中国国际航空、南方航空、东方航空、网易、中国平安保险集团、联想集团、苏宁易购、携程和12580等。

2.1.2　第三方支付发展的区域差异

2011年开始，中国人民银行开始着手对国内第三方支付行业进行重新规划整顿，至此第三方支付行业开始走上规范化发展的道路。截至2014年6月底，央行已经累计完成7批次250张第三方牌照的发放，第三方支付牌照主要分布在全国27个省市，详见表2-1。

表2-1　全国250家第三方支付牌照分布情况

数据来源：搜狐财经，笔者整理。

作为中国金融中心的上海一共获得了54张第三方支付的牌照，位列全国第一，而北京市获得的第三方支付牌照仅比上海少一张，位居全国第二。由上海和北京组成的第一集团已经远远超过了由广东、浙江和江苏等地组成的第二集团。吉林、新疆和甘肃等地企业各获得了一张第三方支付的牌照，而截至2014年6月，全国还有西藏、青海、宁夏、广西（除港澳台以外）等四个省市还未有企业获得第三方支付的牌照。

移动支付作为第三方支付行业重要的组成部分，已经成为各方角力的重点，截至2014年年末，全国第三方移动支付牌照分布如图2-2。

图2-2　第三方移动支付牌照分布

数据来源：央行。

在移动支付行业，央行已经累计发放移动手机支付牌照3次，上海、北京和广东地区依旧占据前三位，而浙江省以3张移动支付牌照位居全国第四位。浙江省三家移动支付企业分别是支付宝（中国）网络技术有限公司、连连银通电子支付公司（原5州银通数码信息技术有限公司）以及5州市民卡有限公司。虽然浙江省第三方移动支付牌照数量只列全国第四，但在市场交易份额方面已经远远超过其他省份。支付宝在移动支付市场交易规模方面一骑绝尘，艾瑞2013年3季度数据显示，支付宝占据的市场份额超过70%。