通信设备业的市场绩效

经营绩效是指在特定的市场结构下,通过特定的企业行为使某一产业在产量、成本、价格、利润、品种、产品质量及技术等方面达到的状态。经营绩效实质上反映的是市场运行的效率。本文将主要从利润水平和技术创新对中国通信设备制造业的经营绩效进行分析。

8.3.1 通信设备业利润水平

各企业利润率的差异取决于企业的竞争力,包括管理水平、研发的投入、技术的创新和生产成本的优势等。根据国家统计资料显示,2010年通信设备制造业的利润水平在高新技术产业中表现突出,远远高于其他四个行业(见表8.7)。

表8.7 2010年高新技术产业经营情况

资料来源:中经网产业数据库(电子库)。

2011年,国内通信设备制造业实现主营业务收入约1.2万亿元,比2010年增长20.4%,在全球通信设备制造业中的比重提高5.2个百分点,达到44.3%;利润总额为627亿元,同比2010年减少14.3%,利润率降至5.3% (见图8.16)。[1]

图8.16 2006～2012年通信设备制造业发展规模

资料来源:中经网产业数据库(电子库) 。

从细分行业来看,移动通信及终端设备制造业规模最大,2011年主营业务收入超过5 600亿元,比2010年增长22.1%,在总体通信设备制造业中的比重达到47%。其次为通信交换设备制造业,2011年主营业务收入约3 795亿元,较2010年增长17%,行业占比为31.8%。通信传输设备制造业的规模居第三,但增速很快,2011年实现主营业务收入1 150亿元,比2010年增长32.5%,行业占比达到9.6%。2011年,通信终端设备制造业和其他通信设备制造业的主营业务收入分别为613亿元和769亿元,同比分别增长8.2%和20.7%,行业占比分别为5.1%和6.4%(见图8.17)。[2]

全球前五大主要通信设备制造商中,除中兴以外,其他四家公司在2012年度都获得了自2008年世界经济危机以来最大的盈利。华为2012年全球销售增长8%,净利润增长32%,毛利率达40%。华为和中兴属于中国通信设备制造业具有代表性的公司,目前也是全球五大通信设备制造商之一,具有一定的竞争力。在2011年,两家公司的业绩表现也相当不俗。

结合行业内中国其他上市公司总体出现的情况可以看出,缺乏核心、原创竞争力及管理方式粗放的弊端使中国公司的盈利能力因经济危机受到很大的负面影响。从业务层面考虑,五大公司中只有华为和中兴是依赖大幅度提高终端业务来达到收入增长的目标,而终端业务竞争激烈,风险大,利润低。这些情况说明,以华为、中兴为代表的中国通信设备制造企业在全球的竞争力还没有全面提升,管理层应该引起足够的重视,重新审视公司的发展目标和路径,发展自己的核心能力。

图8.17 通信设备行业主营业务收入细分

资料来源:中经网产业数据库(电子库)。

8.3.2 通信设备业技术创新

面对中国电信市场快速增长的需求和新的电信业务的涌现,国内厂商不断加大对研发的投入以寻求新的市场增长点和更为广阔的市场份额。从程控交换技术突破,到一举打破“中国人造不出大容量程控交换机”的预言,从第一台国产SDH光纤传输设备下线到具有国际领先水平的40Gbit/s SDH光纤通信设备与系统和80X40 Gbit/s密集波分复用光传输系统;从我国GSM技术全面突破高TD-SCDMA被正式接纳为第三代移动通信国际标准,无不体现了我国通信技术自主创新能力的突飞猛进。

结合目前我国通信设备制造企业发展的情况,大致可以认为我国通信设备制造业存在“5+1”种企业发展模式,即引进吸收再创新、集成创新、关键技术和核心标准创新、大规模电子产品制造服务(EMS)、劳动密集性的低端产品制造五种模式,再加上“白盒子”模式。[3]其中,引进吸收再创新、集成创新、关键技术和核心标准创新分别对应不同层次的产品创新,大规模电子产品制造服务对应过程创新,劳动密集性的低端产品制造几乎不涉及技术创新,“白盒子”模式符合颠覆性创新的典型特征。

从投入和产出两个方面来分析中国电子及通信设备R&D能力。投入方面选取R&D科技人员数、科技人员中科学家与工程师的比例、R&D投入强度;产出方面考察专利申请数和专利授权数、劳动生产率以及新产品产值。从人力的投入来看,电子及通信设备制造业的科研队伍明显得到数量上的扩充和质量上的提升。不仅行业中的科技活动人员及科技活动人员中的科学家及工程师人数较十几年前有了很大的增加,而且科学家和工程师在科技人员中的比例也有了很大的提高(见图8.18)。这种趋势符合高技术产业发展的要求。

图8.18 R&D人员全时当量

资料来源:国家统计局:《2011中国高技术产业统计年鉴》,中国统计出版社2011年版。

从资金的投入看,中国该行业投入R&D经费增长非常快。1995年, R&D经费只有68亿元,2011年达到365.4亿元,较1995年增长了将近5倍(见图8.19)。[4]

十几年来,新产品开发经费的增长幅度要远高于技术引进经费的增长幅度(见图8.20)。这说明我国该产业的战略方向开始有所改变,从过去因为自身技术研发水平薄弱,过度依赖国外技术引进,向自主研发、技术创新的方向努力。

从产出的方面来考察中国电子及通信设备制造业的R&D能力指标,发明专利一直是衡量产业技术创新能力的重要指标。我国通信类专利年申请量一直呈现高速增长的趋势。根据国家知识产权局的统计数据,截至2012年,我国通信设备制造业的专利申请量为26 275件(见图8.21)。

根据世界知识产权组织(WIPO)公布的2011年全球专利申请情况显示,中兴2 835件PCT专利申请中,以LTE/3G、云计算及物流网、智能终端等为主的新技术领域占比超过六成。从整体上看,中国已经成为世界第四大国际专利申请国,国际专利的申请数量连续显著增长。中国通信设备制造业的佼佼者--中兴及华为--在专利申请方面的表现,提高了企业的创新积极性,并为其日后深层次的国际化发展奠定了坚实的基础。

图8.19 2000～2011年通信设备制造业R&D经费内部支出

资料来源:国家统计局:《2012中国科技统计年鉴》,中国统计出版社2012年版。

图8.20 新产品开发和技术引进经费比较

资料来源:国家统计局:《2012中国科技统计年鉴》,中国统计出版社2012年版。

图8.21 2000～2012年通信设备制造业发明专利申请情况

资料来源:中经网数据库。

与此同时,中兴和华为都初步完成了研发的全球布局,在全球主要的技术研发基地建立了研究所,进行相应的技术研发。两家公司始终与国际先进技术保持密切跟踪和联系,重要产品的推出与国际领先企业基本保持同步。以中兴为例,目前中兴在全球已经设立了14个研究开发机构,共同推动技术进步。通过在东道国建立研发中心,也更能了解当地的需求变化并做出调整,为大规模进入东道国市场做好准备。[5]

R&D能力对电子及通信设备制造业竞争力的提升作用很大,它通过作用于技术的创新和改进来影响一个产业的竞争力。从投入和产出两个角度来看,我国该产业的R&D能力有了很大的提高,而且投入重点从技术引进转移到自主创新,逐步走上一条自主发展的道路。但是不得不承认我国通信设备制造业与科技发达的国家相比,在自主创新能力方面还有很大的差距,原始性技术创新和自主知识产权研发能力比较薄弱,核心技术和关键器件的自给率严重不足,缺乏核心竞争力。中国本土的企业家应该有长远的战略眼光,增加对R&D的投入,在未来获得技术上的领先地位。

[1] 中经网产业数据库(电子库)。

[2] 中经网产业数据库(电子库)。

[3] 赵颖:《基于技术创新的通信设备制造业国际竞争力研究》,北京交通大学出版社2007年版。

[4] 国家统计局:《2012中国科技统计年鉴》,中国统计出版社2012年版。

[5] 中兴官方网站。