企业问卷调查

8.1.1　调查的基本情况

问卷主题：

浙江省FDI技术溢出效应和企业自主创新。

问卷设计：

调查问卷包括4个部分15个分表共70个问题。问题涉及企业的基本情况、企业技术创新，企业产品的竞争情况和企业前、后向联系的基本情况等4个部分。调查表格详见书后附录。在企业的基本情况部分中，问卷主要涵盖了企业的主要财务指标和注册情况、企业人力资源情况、外商投资形式和技术来源的基本情况、设备技术的基本情况和对先进技术转让的限制等5个分表的调查。

在企业技术创新部分中，问卷主要涵盖了企业创新项目情况、企业研发机构情况、研发投入情况、技术创新基本情况和企业自主创新性与外部依存度情况、影响技术创新的外部因素等6个分表的调查。

在企业产品的竞争情况部分中，问卷主要涵盖了产品竞争力情况、模仿产品的情况等2个分表的调查。

在最后一个部分——企业前、后向联系的基本情况中，问卷涵盖了企业与本土企业的联系情况、供应和服务的来源地等两个分表的调查。考虑到隐形或软性技术创新和提高自主创新的潜力不能用指标衡量，我们特别设计与企业自主创新及利用外资相关的开放性问题，以完善问卷体系。

调查范围：

采用实地调研的方式走访了浙江省11个地市的40余家企业，以当场填写问卷并结合访谈的形式回收到有效问卷38份。采用向浙江省部分外资企业发放问卷并回收的方式得到30份反馈问卷，其中完全有效问卷8份，部分有效问卷21份。^[3]基本无效问卷9份。所以全部有效的问卷是46份，其中36家为外资企业，10家为私营企业样本（作为对比使用）。但这10家私营企业样本中大部分存在子公司有外资成分的情况，因为调查问卷是针对母公司的，所以列入私营企业样本。

调查对象基本情况：

在我们这次的问卷调查中，外商投资企业的投资来源地包括了欧美、中国港澳台地区和南美国家。在浙江省的外商投资格局中看，问卷调查所设计的企业十分具有代表性（见图8.1）。

图8.1　被调查企业样本构成

为了了解接受填写问卷的企业的规模，我们设置了注册资本的必填选项。在问卷回收后为了便于统计数据，我们将注册资本分为1000万元以下、1000万～3000万元档、3000万～5000万元档、5000万元以上档进行统计（见图8.2）。

图8.2　被调查企业注册资本规模分布（47个样本）

所在调查行业包括了医药化工、环保能源、食品饮料、服装、机械、制造、贸易服务及高新技术等。从图8.3中可以看出，虽然调查行业覆盖面较广，但分布倾斜于机械和制造类行业，这也将对后面对于技术创新和溢出的分析产生较为重大的影响。

图8.3　被调查企业行业分布（48个样本）

从企业的类型来看，经过我们实地调研并通过口头访问的形式访问的企业有38家，其中的27家经调研后的数据整理可以归类为不同类型的企业，其余企业无法得到有分析意义的信息。27家企业的分类型统计如图8.4所示。

从销售渠道来看，我们将出口值占总销售收入的份额分为5档，分别是出口占总销售的小于10%，10%以上50%以下，50%以上100%以下，完全出口。从我们回收到的问卷的显示结果如图8.5所示。在所有调查企业中，完全出口的企业占1/3以上，出口占销售份额达50%以上的企业所占份额达到45.65%。调查所得的销售结构从一个侧面反映了浙江省中小企业对出口的依赖程度。

图8.4　27家被调查企业类型分布

图8.5　销售渠道的分布

为了反映企业的规模，我们在问卷中设计了员工总人数的必填选项。出于便于数据统计的考虑，我们设计了如下4档，分别是：员工人数100人以下，100人以上300以下，300人以上500人以下，500人以上，统计结果见图8.6。

为了直观反映企业的盈利能力，我们在问卷中还设计了历史财务数据选项。出于对2008年经济大环境的考虑，我们以2007年的利润总额作为企业盈利的考量标准。在获得具体数据后，我们将2007年的利润总额分为5档进行统计，分别是：年利润500万元以下，500万元以上1000万元以下，1000万元以上5000万元以下，5000万元以上1亿元以下和1亿元以上。统计结果如图8.7所示。

图8.6　员工总人数

图8.7　2007年利润总额（43个样本）