国外银行业移动支付市场发展现状及规模

9.2.2　国外银行业移动支付市场发展现状及规模

从国外银行业移动支付市场发展来看，现有银行业移动支付业务的实现技术各有侧重。就整体发展水平而言，日本、韩国的银行业移动支付产业发展较为成功，欧美国家则有待进一步推动。

日本在移动电子商务和银行业移动支付发展方面处于全球领先地位。日本银行业移动支付市场发展的首要推动者是NTT DoCoMo。早在1999年，NTT DoCoMo即推出imode手机互联网服务，并获得巨大成功。i－mode服务使得日本消费者逐渐转变观念，不再将手机仅仅作为一种通讯工具，而是一种生活方式工具。当消费者习惯了用手机来做通常在PC上所做的事情时，如收发电子邮件、浏览网页、下载音乐、玩电子游戏等，再让他们接受手机支付功能，自然相对容易得多。面对庞大的潜在消费人群，商户也乐于参与受理手机支付，NTT DoCoMo甚至为安装受理银行业移动支付POS终端的商户提供补贴。

2004年，NTTDoCoMo发布了Felica手机电子钱包业务。截至2004年11月，包括航空公司在内约有46家公司提供Felica业务，NTT DoCoMo累计售出78万台Felica兼容终端，发展至2005年时，全日本共有1.2万家商场使用，至2005年4月时底用户就已经超过300多万。同时，NTT DoCoMo与三井住友金融集团及其旗下的三井住友卡及三井住友银行公司结成战略联盟，并斥资980亿日元收购三井住友卡34%的股权。在联盟中，三井住友卡负责建立受理手机信用卡支付的基础设施，包括为签约商户安装POS终端，并将其现有信用卡业务同NTT DoCoMo的手机信用卡业务合并，推广手机信用卡，而三井住友银行公司则负责开发兼容手机支付功能的ATM。

NTT DoCoMo的手机信用卡系统主要基于索尼的Felica非接触式芯片技术，用户在购物付款时只需将手机靠近读取终端即可。

如果说日本模式的鲜明特色在于完全由移动运营商主导、传统金融机构至多扮演辅助性角色，那么韩国的特色则在于移动运营商同银行通力合作，共同促进银行业移动支付的发展。韩国的三大移动运营商SK Telecom、KT和LG电信均提供手机信用卡服务，以及同Felica类似的预付储值智能卡。移动运营商是驱动新系统发展的主要力量，但银行与信用卡公司也扮演着重要角色，负责信用卡业务的信贷和运营。在韩国，信用卡公司通常收取交易金额的2.5%。但在运营手机信用卡业务时，在2.5%的商户折扣中，1%用来补贴消费者购买手机的成本，0.3%归无线运营商。这样，信用卡公司只剩下1.2%，不足传统银行卡业务收入的一半。但至少到目前，包括信用卡公司在内的有关各方对这种分成比例都比较满意，商户也踊跃参与进来，受理银行业移动支付业务，使得银行业移动支付在韩国的渗透率甚至高过日本。

与日本和韩国银行业移动支付市场欣欣向荣相比，移动通信产业和银行业最为发达的欧美国家的银行业移动支付业务市场却仍处于萌芽状态。根据Arthur D.Little《2005年全球移动支付报告》，在美国，移动电子商务及银行业移动支付市场的发展仍处于萌芽期。分析美国移动电子商务与银行业移动支付业务领域，我们实在很难找到移动电子商务与银行业移动支付方面任何值得一提的技术、产品或商业模式创新。1999年，贝宝支付成立之初时，本来计划开发用于手机支付的软件，但很快发现，eBay拍卖(贝宝于2002年被eBay收购)的买家和卖家更喜欢使用基于互联网的支付方式进行结算，于是放弃了移动支付，直到2006年3月才推出贝宝移动(PayPal Mobile)手机短信支付服务。

贝宝移动的技术相当原始，客户在贝宝开立账号向个人付款时，需将收款人的姓名、账号、转账金额等通过短信或电话发送给贝宝;想要购买接受贝宝短信支付的商品时，须通过短信向贝宝发送订单，贝宝回电话确认后完成支付。贝宝计划大力推广这一服务，主要针对无力负担信用卡公司高昂商户折扣的小商户。这些小商户如果接受信用卡支付，往往需要付给信用卡公司高达交易金额9%的商户折扣，而贝宝只收取2.9%。

除了贝宝移动之外，Master和Visa也在将其非接触IC卡标准拓展到配置NFC芯片的手机中。业界普遍认为，在银行业移动支付领域，NFC及类似的非接触式芯片技术远比短信技术更具发展前景。美国曾经进行过数次NFC手机支付现场实验，如2005年12月，美国最大移动通信运营商Cingular同诺基亚、大通银行、Visa美国和亚特兰大的若干运动队和运动场等合作推出一个试点项目，但距离日本或韩国式的全国性大规模商业应用还很遥远。

阻碍美国银行业移动支付发展的因素主要有以下三个方面:

首先，移动运营商势力较弱。在移动通信领域，美国最大的移动通信运营商Cingular的市场份额只有30%多一点，同排名第二的Verizon相差无几，不像NTT DoCoMo或中国移动在本土市场拥有近乎垄断的强势地位，其影响力不足以使其主导银行业移动支付的发展。

其次，在金融服务领域，美国银行卡和个人支票高度普及，银行、消费者和商家对银行卡和支票形成路径依赖，缺乏转换支付方式的动力。

最后，就消费者行为而言，美国人至今还没有培育出一种手机文化，这也许同美国人的生活方式有关。美日两国上班族每天上下班的通勤时间都很长，但日本人多乘坐公共交通工具，需要一种东西来帮助消磨时间，并处理个人事务，因而各种移动通信增值服务，无论是游戏、音乐、电子邮件还是个人投资组合管理均很容易被消费者接受，而开着私家车的美国人显然没有什么机会享受这些服务。结果，美国手机的普及率、市场上可以见到的手机款式和功能、增值服务的种类等同中日国相比都要落后许多。

而在欧洲，移动支付业务主要针对交通和体育等领域的应用，德国的RMV交通公司从2005年4月起推出用以购买市内大巴票的NFC手机，荷兰足球俱乐部足球爱好者可使用NFC手机充当指定运动场的门禁卡和票务卡，也可实现在运动场附近的快餐店和纪念品商店的购物功能。

由此可见，在全球范围内，银行业移动支付业务在日本和韩国市场获得了很好的发展，经过近六年的实践已经进入了成熟发展期，而在欧美等经济发达国家，由于消费者消费习惯以及产业链各环节发展程度的问题，目前仍处于市场培育期。