国外移动支付市场发展现状

9.1.1　国外移动支付市场发展现状

1.日本移动支付市场发展状况

移动支付的发展取决与移动互联网的发展状况以及移动手机用户的数量以及体验的程度。

(1)日本移动支付的基础

日本是移动互联网业务发展最好的国家之一，其移动数据业务收入约占全球40%的份额，接近1/3的日本人使用移动互联网业务，其中80%在3G终端上使用移动互联网业务。

根据Wireless Watch Japan报告，日本移动运营商提供的主要移动互联网业务包括移动搜索、移动音乐、移动社交网及UGC、移动商务与NFC应用、移动电视、基于位置的服务和移动广告等。

(2)日本移动支付发展

日本是移动支付业务推广最好的国家之一。该国的三家移动运营商NTT DoCoMo、KDDI、软银分别于2004年7月、2005年7月、2005年11月推出了移动支付业务，他们均采用索尼公司开发的FeliCa技术。为了实现读卡设备的互操作，2006年6月底，NTT DoCoMo联合JREast、JCB以及BitWallet开始实施NFC项目，共同推进Felica技术成为共同标准。在日本，非接触式手机支付定位于60万亿日元的小额支付市场，4万家便利店是主要消费场所。目前，日本非接触式移动支付受理点约11万个，在使用FeliCa手机的用户中，大约60%的用户每周至少会使用一次支付功能。经过几年的推广与发展，移动支付业务在日本有了相当的规模，用户可以使用手机现场购买自动售货机或者便利店的产品，还可以购买电影票。

由于日本主要采取移动运营商主导模式，因此，该国移动运营商普遍采取注资金融机构的方式主导整个产业链的发展。NTT DoCoMo于2005年4月注资1000亿日元获得三井住友信用卡公司34%的股份，2006年3月又注资10亿日元获得瑞穗关联企业UCCard18%的股权。这些整合产业链的举措是NTT DoCoMo成功推广手机支付业务的关键。

NTT DoCoMo采用FeliCaIC技术的移动支付业务品牌为Osaifu－Keitai，该品牌下又分三类子业务:

①Osaifu－Keitai手机钱包业务。该业务是最普通的手机钱包业务，没有银行的介入。用户在NTTDoCoMo申请一个手机钱包账号，并预存一部分金额就可以使用。用户使用该服务购买商品所付的款项直接从在手机钱包中预存的账号里扣除，使用该业务无需输入密码。

②ID借记卡业务。NTTDoCoMo和三井住友银行合作推出ID借记卡，借记卡信息被储存在FeliCa芯片中。用户需事先在借记卡中预存一些金额才能消费。ID借记卡能与三井住友银行的普通信用卡相连，用户可以从三井住友的普通信用卡向ID借记卡转账。一般情况下，使用ID借记卡业务无需输入密码，但如果用户购买商品金额超过借记卡中的余额，则需要输入密码。NTTDoCoMo通过ID借记卡业务搭建了一个移动信用卡平台，以吸引金融机构加入。目前，加入到此移动信用卡平台的金融机构有三井住友银行和瑞穗银行。

③DCMX信用卡业务。该业务真正将移动支付业务渗透到消费信贷领域。用户使用该业务无需在信用卡中预存金额就可以透支消费。DCMX分两种透支额度:一种是DCMXmini，可透支1万日元，用户消费时无需输入验证密码;另一种是DCMX，透支额度为20万日元，单笔消费1万日元以上需输入验证密码。

早在2007年底，NTT DoCoMo移动支付业务用户就已达到3000万户，占其第三代移动电话服务(FOMA)用户的60%。

KDDI于2006年4月宣布与东京三菱UFJ共同出资筹建首家以移动电话作为主渠道的金融机构Shinginko。同时，KDDI在2005年底开通了名为EZ Shopping Mall的移动购物站点，并以每月2万日元出租给在线的零售商，KDDI自身也运营一些移动商务站点，如CD店、书店等。2006年，KDDI又开通了一个旅游商务网站，用户在订购旅游产品时可以同时获得EZ NaviWalk服务。除了商务网站，KDDI还开通了拍卖网站EZauction，迄今已发展了50多万用户。成功的商务和支付业务充分体现了KDDI的固定融合策略，所有的商务和支付业务都可以通过互联网接入。统计表明，接近70%的用户通过手机支付对物品和拍卖品进行付费。

日本顶级信用卡公司JCB从2007年夏季开始推广一项崭新的无接触支付服务，并同时宣布，由数家日本信用卡公司组成联盟共同制定的信用卡支付标准生效。按照该联盟的目标，手机钱包将最终取代现金、信用卡、身份证和电子飞机票或火车票。同时，信用卡公司希望手机钱包带来的便利可以增加用信用卡支付的数量。目前，该联盟已拥有45家成员公司。如今，日本已拥有6000万手机钱包用户，其中1500万已经升级到使用非接触技术，即无论购物或就餐，只需将手机在距特制终端几十厘米内划过，即可轻松完成付费过程。

(3)日本移动支付的特征

①先进的技术保障。日本的手机用户总是率先享受最先进的移动增值服务，例如移动支付。用户可以利用自己的手机在虚拟商场和网上商店中购物，并通过手机进行几乎任何类型的付款，如信用卡、现金、预付费以及后付费型用户计费等。在移动支付市场，由于相关技术、优异的个性化设备以及数据终端很久以前就已在日本出现，因此，随着大家对移动支付兴趣的增长，该项服务自然会在日本流行。

②高需求保障。日本市场的当地用户对质量的要求高过世界上其他任何地方。NTT DoCoMo在与Valista合作提供移动支付服务的过程中发现，如果过多地专注于技术，就会让用户失去对于服务本身的兴趣。移动支付本来就只是其他付款方式的补充，因此，如果用户发现服务不吸引人或者用起来不方便，他们就会采取新的方式。

在日本市场，日本运营商不断创新，而且对向新服务和基础设施的投资抱有极高的热情。移动支付服务的下一个挑战是寻找更多内容以及为用户提供访问内容的更多渠道，而不是创造出更多为这些内容支付的方式。

2.韩国移动支付市场发展状况

(1)韩国移动支付业务市场发展现状

韩国的手机用户占全国人口的82%，宽带普及率为世界最高，电子商务基础设施被公认为世界级水平，这些都为韩国移动支付的发展提供了良好的基础。

自从2002年韩国移动运营商把CDMA网络全面升级到CDMA20001xEVDO以来，移动互联网的发展更是突飞猛进，SKT和KTF分别推出了包括一系列高端移动多媒体应用和下载服务在内的移动互联网业务。双向高速网络进一步带动了具备移动Web2.0特征的移动互联网业务的发展。用户市场对移动互联网业务的需求从铃声下载、新闻服务等逐渐向移动多媒体、移动社区、移动UGC等新型移动互联网业务转移。

(2)韩国移动支付发展历程

韩国的三大移动运营商SKT、KTF、LGT分别于2004年3月、2004年8月和2003年9月联合金融机构采用红外线技术开通移动支付业务，后因移动运营商与金融机构相互之间的不信任而合作破裂。2007年，SKT联合Visa，KTF联合Master Card重新推出移动支付业务。该业务的应用程序将被存储在运营商为3G网络而发行的USIM卡上，并可与近场通讯技术兼容。这些业务在2008年3G推广后均得到广泛的应用。

在韩国，使用移动支付业务不仅可以在商场用手机进行结算，还可以在内置有红外线端口的ATM机上提取现金、在自动售货机上购买饮料。2007年6月底，该国三家移动运营商都把由韩国智能卡有限公司发行的T－money(交通客票应用程序)放到他们的非接触手机上。三家运营商的用户可以使用手机支付地铁等交通费用，无须携带专门的信用卡，且同样可以得到发票。在韩国，有几万家餐馆和商店拥有能够从手机通过红外线读取信用卡信息的终端，使顾客能够通过手机进行消费。

首尔是世界上最大的非接触交通卡试点场所，有大约1400万张卡在流通，许多都是带有非接触芯片的信用卡。目前，几乎所有的韩国零售银行都能提供手机银行业务，每个月有超过30万人在购买新手机时会选择具备特殊记忆卡的插槽用以储存银行交易资料，并进行交易时的信息加密。移动用户只需将具有信用卡功能的手机智能卡安装到手机上就可以进行手机支付了。韩国70%的电子支付(即超过10亿美元的交易额)都是由手机支付完成的。

韩国移动运营商对移动支付进行了整合，建立了清晰的移动支付业务体系，并针对每个发展阶段制定了非常明确的发展目标。如SKT的移动支付总业务品牌为MONETA，其名下又分为MONETA card(红外线近距离非接触支付)、MONETA pass(乘车卡)、MONETA bank(金融机构信息查询、转账等)、MONETA stocktrading(股票交易)、MONETA sign(身份认证)、MONETA bill(在线购物)等。SKT将自身的移动支付业务分为几个发展阶段，每个阶段都有不同的发展目标，第一步是初步建立移动支付系统，第二步是成功开展移动支付业务，第三步是向其他金融业务领域扩展，第四步是向移动商务领域扩展。

3.欧美移动支付业务市场发展现状

目前，美国、法国、德国、瑞典、芬兰、奥地利、西班牙、英国等国家已经开始全面的手机支付应用。欧洲主要采用多国运营商联合运作的模式，即金融机构是合作者而不是参与者。其业务模式是通过WAP、SMS、IVR等方式接入来验证身份，操作较为繁琐，不适于时间性要求很高的支付行为，因此多用于WAP业务、电子票务等。随着现场支付技术NFC日趋成熟，2007年10月，欧洲电信标准协会指出，基于NFC的手机支付功能被集成到手机SIM卡内而成为新的标准。

(1)英国移动支付发展现状

2007年11月29日，英国的移动运营商、手机厂商、金融机构等联合推出现场支付服务，用户可用手机购买报纸、地铁票、公共汽车票等。他们将获得一个包含信用卡信息的手机，在消费时只要刷手机就可以完成支付过程，其交易的最大支付额度被设定为10英镑。

同期，英国拥有用户数最多的移动运营商O2公司透露了一项名为“O2Wallet”的手机钱包业务计划。该业务支持用户在伦敦乘坐公共交通出行和进行小额支付时使用手机支付代替旅行通票和现金。

(2)法国移动支付发展现状

2007年底，法国6大银行和4大移动运营商与威士欧洲公司(Visa Europe)和万事达公司(Mastercard Worldwide)共同在法国推出用手机“无接触”付费试用活动，由斯特拉斯堡和卡昂两座城市的200多个商家首先推出现场支付服务。

法国家乐福正在与法国电信服务商Orange合作推出移动付款服务。通过这项服务，持有家乐福Pass卡的消费者可以更加轻松安全地使用电邮、互联网和电话进行采购支付。Pass卡含有卡号、签发日、过期日以及持卡人密码，但不涉及持卡人的任何信用卡信息。

(3)美国移动支付发展现状

如今美国支持Visa非接触式支付方式的销售点已超过两万家。此外，更多的快餐店、便利店、电影院以及加油站都期望市场上能够涌现出更多款非接触式支付终端，并期望通过安装接收设备扩大无接触支付的市场规模。

在美国，支付领域的新贵PayPal的应用是人们关注的焦点。PayPal原是一个电子支付业务提供商，其提供的移动支付业务通过短信方式不仅能购买数字产品，还能购买真实的商品，并提供货到付款服务。2006年4月7日，在线支付服务公司PayPal正式推出了基于短信服务的手机支付服务，使美国和加拿大的用户可以随时随地通过自己的手机进行支付。用户可以利用移动通讯设备进行支付、购物或慈善捐赠。借助PayPal手机支付的“短信购买”服务，用户只需以短信形式发送商品代码，即可购买CD、DVD、鞋、服装等商品。目前，20世纪福克斯家庭娱乐频道、Bravo娱乐频道、MTV电视台、NBA、环球唱片等商户都推出了可用PayPal手机支付的娱乐产品。PayPal手机支付还使用户可以通过“短信捐款”服务向国际特赦组织、Starlight Starbright及UNICEF等机构进行慈善捐助。

2007年11月13日，全球12家移动运营商在澳大利亚、法国、爱尔兰、韩国、马来西亚、挪威、菲律宾、新加坡、中国台湾、土耳其以及美国进行非接触式移动支付服务实验，为这项服务的商业化做准备。这些实验是GSM协会Pay-Buy-Mobile计划的一部分，该计划旨在提供一种通过使用手机实现非接触式支付的单一全球通用方法。消费者可以利用他们的手机，快速、方便且安全地支付其在商店、餐馆和火车站所购买的商品和服务。

Pay-Buy-Mobile计划支持使用单线协议来连接手机中包含的通用集成电路卡与嵌入在手机中的近距离通信芯片，该协议已于2007年10月被ETSI(欧洲电信标准协会)接纳为一个标准。NFC芯片能够与现有的非接触式系统一同提供广泛、安全和透明的服务，诸如信用和借记支付。目前，已有35家运营商的13亿用户参与了该计划。