国内移动支付市场发展现状

9.1.2　国内移动支付市场发展现状

1.用户规模

近年来国内电信增值业务飞速发展，用户数和市场规模急剧扩大，在运营商的总营收中所占比重越来越大。然而，不同于其他移动增值业务，作为后起的新型业务，中国移动支付用户数量经历了相对温和的增长。

(1)起步期

国内移动支付市场于2001年开始起步，发展初期，由于消费者的安全理念、消费习惯还没有转换，用户增长缓慢，用户数量在整个移动用户群中所占比例可忽略不计。

(2)启动期

从2004年下半年开始，移动支付进入快速扩张的阶段。支付平台安全性的进一步完善以及支持移动支付业务的大量出现促使具有移动支付要求的潜在用户纷纷转变为实际用户。2004年，全国移动支付用户数达到666万人，较2003年增长190%。2005年，使用移动支付的用户以134%的增长率进一步增长，达到1560万，占移动通信总用户数的4%。

(3)发展期

进入2006年，移动支付用户数依旧保持了增长的势头，但在经历了2004年和2005年的爆发式增长后，用户数已经处于一个稳定发展期。随着用户基数不断扩大，增长速度在一个时期内逐渐放缓。但从整个行业的准备情况看，整个用户群体仍然表现出急速扩大的趋势，国内移动支付用户数处于第一次大发展的前夕。

2.收入规模

国内的移动支付市场收入规模与用户数发展基本上保持了一致，表现出初期低迷、后起快速爆发的曲线发展模式，整体上处于快速增长阶段。虽然在移动支付发展的过程中，由于初期法规和监管的缺失，整个市场曾经出现过与上述发展曲线不一致的现象，即业务收入在短期内激增后又在短期内下挫，但是这种短时期收入的减缓或下降并不代表市场的衰退和萎缩，而是规范与监管加强的表现，是保证市场长期发展的必要振荡。

2002年国内移动支付业务开始起步，初期以实验性的小额支付为主，重点放在完善技术和普及网络上，营业额增长缓慢。虽然中途由于法规和监管的缺失，也曾出现由于大批国家公务员使用此项业务为私人购买商品等非正常原因而造成其收入规模在短期内出现畸形增加的现象，但这种不健康的扩张方式并没有为移动支付业务带来长久的收入，在限制了此类消费后，移动支付的收入规模又出现短期内的大幅下跌。直到2004年，整个市场的收入还不到2000万人民币。2005年，用户数的大幅增长才真正带动了该业务收入的攀升，整个产业规模扩张至3.4亿元，业务收入也较2003年增长873%，达到1.87亿元。目前国内市场，在超过9亿的手机用户规模以及3G技术逐步成熟的背景下，伴随移动电子商务的蓬勃发展，移动支付也获得了快速发展。艾瑞咨询数据显示，2011年中国移动支付市场交易规模达481.4亿元，同比增长149.4%;预计2012年移动支付市场规模将达1209.6亿元，同比增长151.2%。

3.业务特点

移动支付基于用户手机操作，具有实时性、迅捷性的特点，因此采用移动支付完成的交易行为也具有相应的特点。

(1)小额支付

手机承载的增值服务都具备小额特点(移动支付有承载各种类型业务的潜力，但随着电子商务的不断深化和其他支付方式的发展，预计移动支付今后的优势还是体现在小额的实时支付上，如公车票、自动售货机购物等)，在移动支付发展初期，消费者也更容易接受小额的手机支付，这使得通过手机完成的支付具有额度小、次数频的特点。

(2)实时消费

消费者在作出小额交易前往往不需太多考虑，很大一部分是冲动性的消费行为，因此要求移动支付能够在消费者的消费意愿消失前完成交易流程。

(3)消费场所不定

手机的移动性使得支付能够在任何地方完成，而不必受到地点的限制。使用移动支付购买那些在日常生活中广泛使用的商品和服务能够凸现其便利性，而限定使用环境的产品通过移动支付购买的优势不明显。

(4)适用范围广

移动支付作为新型的电子商务解决方案，应用范围却不局限在互联网交易领域内，更多时候移动支付解决的是通过传统方式不方便完成的支付行为。

4.中国移动支付市场成熟度评测

(1)总体成熟度评测

2012年6月20日，上海－万事达卡国际组织发布移动支付成熟度指数报告(Master Card Mobile Payment Readiness Index)。该指数调查了个人间转账、移动电子商务和柜台非接触式POS机支付三种移动支付方式在全球34个市场的发展程度。调查发现，全球移动支付应用仍处于初级阶段，而消费者成熟度是促进移动支付技术在全球应用推广的关键因素。中国大陆市场得分为36.5，全球排名第十位，这主要得益于其优秀的基础设施和消费者成熟度。

在移动支付成熟度指数报告中，中国大陆市场的主要发现包括:(1)中国消费者的移动支付使用情况高于全球市场平均值;(2)中国的移动通信基础设施水平优于金融服务基础设施水平;(3)中国消费者使用移动支付时，POS使用率(10%)低于移动电子商务使用率(19%)。

(2)移动运营商成熟度评测

国内两大移动运营商是移动支付业务最早的推广方，也是移动支付产业链上最成熟的环节之一，因此在技术和业务上已有一定程度的积累。国内运营商在技术层面已经完成了最重要的基础开发，在业务类型方面能够提供多方面支持，下一步的重点将是在现有平台上拓宽业务范围，扩大现有移动支付业务的影响力，并与其他移动增值业务结合，形成联动效用，互相促进。

运营商的支付平台经过多年的开发改进，目前在安全保障方面已经取得突破，其技术已经能够保证基于手机的交易安全进行，基本杜绝了欺诈等行为的发生。目前，技术的发展重点在于进一步完善流程的合理性，在技术层面简化用户的使用过程，为提升用户使用体验提供技术保障。中国移动和中国联通现在都已推出和银行卡结合的手机钱包、手机银行业务，支持手机缴费和理财等多项服务。但是由于消费者的接受程度和市场的业务成熟度还不高，目前，两大运营商的移动支付业务主要还集中在缴纳话费和少量移动购物业务上。

综上所述，国内两大移动运营商在技术和业务上已经比较成熟，但是还需要在业务范围的拓广、增强业务的影响力等方面做进一步的努力。

(3)用户成熟度评测

国内消费者对移动支付业务接受程度还不高，调查显示，50%的手机用户不愿使用移动支付业务，20%表示在安全得到保障的情况下可能尝试，只有10%的用户显示出愿意使用移动支付的意愿。目前，女性消费者显示出对移动支付的强烈兴趣。

移动支付本身属于电子商务的业务之一，国内电子商务整体成熟度不高，各类不规范行为的存在使消费者对安全交易产生顾虑，这是消费者对移动支付产生抵触情绪的主要原因。

在用户眼中，移动支付的不安全因素主要有:

①手机丢失对账户安全的影响;

②手机上网后的病毒攻击及恶意窃取;

③划账过程中的误差与错误;

④SP的不负责行为;

⑤发生纠纷的风险责任不清晰。

此外，国内目前主要的移动支付采取远程通信方式，需要用户通过短信等途径确认交易的发生，用户需要通过一定的学习才能熟练使用。同时，与传统消费习惯的差异也是阻碍消费者尝试的因素之一。

综上所述，用户对移动支付业务的接受度目前还停留在很低的水平。对安全性缺乏信任以及对使用流程的不熟悉是成熟度低下的主要原因，并成为阻碍业务发展的障碍。移动支付用户的市场培育还亟待更大的投入。

(4)第三方支付平台成熟度评测

国内第三方支付平台在2004年开始兴起。这些第三方支付公司大多依靠风险投资进入市场，与移动运营商和银行等金融机构更多采取业务合作的方式。在投资方的压力下，大多数第三方平台提供商在进入初期就有明确的运营模式，与具体的营销业务挂钩，并且具有完善的技术平台规划。

目前，第三方支付平台在技术储备上已经有一定基础，但在客户资源方面受限于移动运营商，独立开展业务的能力不强。同时，业务开展不顺导致大多数第三方平台的赢利能力不强，一旦失去资金支持，将面临生存危机。

总之，国内的第三方平台在成熟度方面呈现出“重技术，弱业务”的特点，业务量偏小导致的经验不足和运营模式单一是第三方平台提供商的主要问题。