银行部门集中程度

二、银行部门集中程度

商业银行的数量直观地体现了银行部门的竞争程度。一般来讲，银行数量越多，银行部门总体规模越大，竞争程度越高。从表3.10可以看出，近年来中东欧和独联体六国银行数目无一例外地呈下降趋势，数目减少的原因之一是银行间的合并，更多是出于满足法定的最低资本金要求。整体上讲，这些国家的银行业平均规模要低于最优水平。俄罗斯等独联体国家由于转型之初采取了“新进入”的银行改革方式，放开对银行市场的准入，因此银行数目众多。俄罗斯金融危机爆发后，大批资本金不足、抗风险能力弱的小银行纷纷倒闭，加上这些国家逐渐加强了对银行市场的规范管理，独联体国家的银行数目经历了从迅速增加到逐渐减少的过程。中东欧国家转型以来银行数目平缓下降，伴随着外资银行数目的增加，总体过程并不像独联体国家那般曲折。

表3.10　中东欧和独联体六国商业银行数量(1997—2005)

注:括号内为外资银行数目。

资料来源:EBRD，Transition Report 2001、2006.

中东欧国家银行部门的集中度比欧盟老成员国平均水平(1999年欧盟老成员国最大的五家银行总资产的比重平均为60%)要稍低一些。与中东欧国家之间更有可比性的参照物应该是欧盟老成员国中相对较小的国家，其银行部门集中度要更高一些。目前，中东欧国家银行业的合并还在继续，这会加剧其集中程度。

所有转型经济国家中，最大五家银行的市场份额大多数在50%以上^[7]，而且该指标与银行数目基本上呈负相关。比如集中度最高的国家白俄罗斯，其银行数目也最少；而集中度最低的乌克兰，银行数目却相当多。这里，俄罗斯是个例外。虽然俄罗斯有为数众多的银行(2005年为1 253个)，但是市场分割严重，并且各个分割的市场垄断程度都不尽相同。家庭存款市场和一些特定的公司银行市场(主要是原料出口商和自然垄断行业)是最具竞争性的市场，并且由几家国有银行控制。除此之外，其他国家的市场竞争程度比较低下，但银行数目却很多。图3.5报告了六国2005年的市场集中度情况。

图3.5　2005年中东欧和独联体六国银行部门赫芬达尔指数^＊　(%)

注:＊赫芬达尔指数，即一国最大五家银行的资产占银行部门总资产的份额。赫芬达尔指数介于0和1之间，一般用百分数表示，数值越高，行业垄断程度越强；反之，竞争程度越高。

资料来源:Raiffeisen，CEE Banking Sector Report(2006).

从各国具体情况来看，捷克银行业集中程度在中东欧国家中是很高的。2000年底，四家最大银行的资产比重达到了60%以上，这比欧盟老成员同期的平均水平要高^[8]。2005年该比值更是达到了72%，集中度进一步加强。自1996年以来，银行的数目大大减少。至于其原因，1999年以前是因为银行的财务状况不佳而被迫停业，近年来主要是由于并购增多。截至2005年12月31日，共有36家银行(包括外资银行的分支机构)获准在其国内营业。中等规模的银行占多数，有16家。在市场中占主导地位的仍是三家最大的银行，其资产份额为65.4%。

匈牙利银行业的集中度有限，最大的五家银行的市场份额从1995年的61%下降到了2000年的53%^[9]，2005年该比值有所回升，为56.6%。2005年，总共38家银行中，大型银行有9家，最大的OTP Bank占了24.1%的市场份额。

图3.6　捷克、匈牙利银行部门市场结构

注:数值为银行资产占银行业总资产的百分比，为2005年12月31日数据。

资料来源:Raiffeisen，CEE Banking Sector Report(2006).

波兰银行业的集中和分散是并存的。2001年底前，波兰前五大银行控制了整个银行业资产的51%，其中贷款总额占47.9%，存款达55.5%。但是就整个银行业而言，60家商业银行(资产低于10亿美元或低于行业总资产的1%)和所有的合作性银行资产总和仅占总资产的18%，它们的业务集中在本地市场或有特殊功能的市场，如汽车信贷^[10]。2005年，波兰银行数目进一步下降，市场集中度也进一步减弱，最大五家银行的资产份额占45.3%，比2001年下降了5个百分点，但大型银行的数目比较多，有12家。

俄罗斯拥有为数众多的商业银行，其银行数目经历了急剧膨胀到收缩的过程。到2005年底时，共有1 253家银行，但数目众多并不影响整个银行业资产的相对集中，最大五家银行的资产份额几年来都在40%以上。俄罗斯银行部门发展的另一个鲜明特点是，国家始终把核心银行体系牢牢控制在手中，比如最大的银行Sberbank(国有银行)占有约1/4的市场份额、将近60%的私人存款^[11]。

图3.7　波兰、俄罗斯银行部门市场结构

注:数值为银行资产占银行业总资产的百分比，为2005年12月31日数据。

资料来源:Raiffeisen，CEE Banking Sector Report(2006).

图3.8　白俄罗斯、乌克兰银行部门市场结构

注:数值为银行资产占银行业总资产的百分比，为2005年12月31日数据。

资料来源:Raiffeisen，CEE Banking Sector Report(2006).

白俄罗斯是这六个转型国家中银行业市场集中度最高的国家，2005年最大五家银行的资产份额达到了84.2%。在总共30家商业银行中，资本份额超过7%的特大型银行有5家，剩下的银行业份额总和只有15.7%，最大的Belarusbank市场份额为43.4%。乌克兰是六国中银行业集中程度最低的国家。2005年最大五家银行的资产份额仅为34.6%，在总共多达165家商业银行中，大型银行有10家，最大的PrivatBank市场份额为9.7%。