撰稿人：阿望选十倍股
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摘要：
大数据产业链可以分为三类，即：资源型、技术型、应用型，其中资源型最有价值，但基本都是互联网巨头或者是政府机构，而技术型和应用型的上市公司，盈利和风偏的弹性都较大，最值得深入关注。
正文：
工信部信息化和软件服务业司司长陈伟9月10日在接受记者采访时表示，工信部正在制定《大数据产业“十三五”发展规划》，把大数据作为国家十五规划一个重要领域。
然后，在工信部发布2015年中国软件业务收入前百家企业发展报告中提到：“浪潮集团天梭服务器加快在金融、能源、电力、政府机关等领域取代IBM、Oracle（甲骨文）和HP小型机的进程，并全面接盘IBM服务器业务在中国的客户和合作伙伴。”姑且不管该事件的真实性，但国产化替代的进程一定是在加速的。
近期，9月24日，中国云计算和大数据服务商浪潮集团对外表示，公司已与美国科技公司思科签署战略合作框架协议，合资公司中浪潮将占股51%，思科占股49%。
上述的一系列政策和行为事件都是催化大数据板块估值井喷的导火索，我判断，大数据目前已经走过了萌芽阶段，目前商业模式基本成熟，重要性和战略性日益明朗化，未来将进入快速发展阶段，特别是具备资源的企业将成为一座永远也挖不完的金矿。
政策和事件催化剂齐发力，驱动估值井喷
TMT板块在过去三个多月的股灾中也没有能够幸免，回调幅度高达50%，其中细分行业大数据指数下跌也近50%，回到2015年3月份的水平。从9月2日开始，创业板开始企稳，大数据在一系列的政策和事件催化剂的作用下，估值发生了巨大的变轨，下列是对相关政策和事件的梳理：
一、政策催化剂
（1）2015年7月1日，国务院办公厅发布《关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》中，专门提出要“加强统计监测和数据加工服务”，要求“根据宏观经济数据、产业发展动态、市场供需状况、质量管理状况等信息，充分运用大数据技术，改进经济运行监测预测和风险预警，并及时向社会发布相关信息，合理引导市场预期”。
（2）国务院总理李克强8月19日主持召开国务院常务会议，通过《关于促进大数据发展的行动纲要》，提升创业创新活力和社会治理水平。会议认为，开发应用好大数据这一基础性战略资源，有利于推动大众创业、万众创新，改造升级传统产业，培育经济发展新引擎和国际竞争新优势。
（3）工信部信息化和软件服务业司司长陈伟9月10日在接受记者采访时表示，工信部正在制定《大数据产业“十三五”发展规划》，支持大数据技术和产业创新发展，提升大产业支撑能力，培育新业态新模。而且，发改委正在组织实施国家大数据综合试验区建设。
二、事件催化剂
（1）北京佰策邦信息科技有限公司借力大数据这样新的信息技术 ，为我国电线电缆行业质量提升和监管的新路径，反向创新，推出招投标价格预警机制。
（2）江苏省大数据交易中心将落户盐城，盐城大数据产业园将重点主攻数据中心、云计算、数据应用、端产品制造四大产业方向，计划5年内实现产值500亿元，带动相关产业规模超3000亿元。
（3）上海市公安局、上海市环境保护局、上海气象局、上海市城乡建设和交通发展研究院、上海地铁、上海公共交通卡公司、强生出租、浦东公交、新浪微博等18日开放10个专用数据集，面向全球征集交通大数据应用解决方案。
（4）贵州大数据综合试验区建设9月18日正式启动，致力于构建“先试先行的政策法规体系、跨界融合的产业生态体系、防控一体的安全保障体系”。这是国务院本月初印发《促进大数据发展行动纲要》后我国启动的首个区域试点。
（5）工信部发布2015年中国软件业务收入前百家企业发展报告中提到，“浪潮集团天梭服务器加快在金融、能源、电力、政府机关等领域取代IBM、Oracle（甲骨文）和HP小型机的进程，并全面接盘IBM服务器业务在中国的客户和合作伙伴。”
（6）9月24日，中国云计算和大数据服务商浪潮集团对外表示，公司已与美国科技公司思科签署战略合作框架协议，双方将在首期共同投资1亿美元在中国成立合资公司，共同研发网络技术与产品，为信息基础、云中心、智慧城市与大数据等领域提供先进的技术、产品、方案与服务。合资公司中浪潮将占股51%，思科占股49%。
上述政策中的（2）和（3）以及事件中的（5）和（6）是驱动力最强的催化剂，使大数据在整个创业板中的估值发生了变轨，市场对大数据风险偏好短期内巨烈提升。
DT时代来袭，大数据就是一座大金矿
一、大数据将成为核心资源
数据可以看成是现实世界在虚拟世界的一个“映像”，可以通过数据挖掘对“虚拟映像”进行分析，进而对工作流程、商业模式、产品设计产生巨大的影响，服务于产业本身。正如马化腾所说，“互联网+”代表的是一种“信息能源”，能够促使互联网与传统产业不断融合。
当前，互联网热主要体现在各种卡位白热化，就是入口和应用场景的争夺已到了短兵相接、贴身肉搏的激烈程度。巨头们争夺的最终目标是数据资源。数据已成为DT（数据技术）时代的核心要素。世界经济论坛报告曾经预测：“未来的大数据将成为新的财富高地，其价值可能会堪比石油，成为战略性资源。被低估的大数据未来必将成为核心资源，因为各方条件已然成熟，不管是量还是质都有了飞跃。
（1）从PC—互联网—移动互联网—物联网，万物互联造就了大数据的“量”
从人类文明出现到2003 年，人类总共才产生了5EB（ExaBytes）的数据。计算机出现后，尤其是近年来移动互联网和物联网的出现，数据产生的速度和规模开始急剧提升，过去几年产生的数据比以往4 万年的数据总量还要多。预计随着互联网与产业的加速融合，未来数据体量的增速将呈现指数上升态势。IDC 预计2020 年全球数据使用量将达到40ZB（ZettaBytes），需要约429 亿个1TB的硬盘进行存储，届时中国产生的数据量将占到全球总量的21%。
（2）大数据在“质”上兼具多维性和完备性
2014年全球互联网用户有30亿，Facebook有22亿注册用户，月活跃用户超过13亿人口。在2014 年全球智能手机出货量突破13 亿，连网设备超过300 亿个。未来可能会有80-90%数据基于用户智能终端和联网设备产生，由于这些数据连接人体、连接环境、连接物体、连接思想，将原来看似无关的维度(时间、地域、食品、做法，成分，人的身份和收入情况等)联系了起来，构成了今天的非常生动的数据社会的景象，这种数据连接起来才能流动共享，真正实现数据的社会经济价值。
二、大数据应用在下沉，并不断拓宽
大数据实际也并非凭空冒出来的行业，其实际应用已经有了数十年的时间；过去大数据的主战场是业务中会产生海量高价值数据的行业，如银行、证券交易所、运营商、政府、石油开采等，而这些行业的生产经营也高度依赖于数据的处理。IOE 是这一时期主要技术解决方案。
自从2011 年以来，大数据概念正式提出、发展，实质上是大数据应用的横向和纵向拓展。在这个过程中，呈现出数据的价值低密度化。近几年的大数据浪潮主要以x86 集群云计算为代表，其应用主战场转移到数据价值密度中等的行业，例如电商（淘宝京东）、社交（腾讯）、搜索（百度），影视（优酷土豆）等。比较消费者在银行产生的真实交易数据价值，其在互联网上的商品选购、聊天记录、搜索偏好显然价值密度要低很多。我们预计，价值密度的下降将持续成为未来的低价值数据将成为主战场。这些低价值数据可能在目前来看存储成本小于存储收益的数据，例如视频资料、人的行为模式、语音轨迹、天气数据等。虽然价值密度较低，但低价值数据的体量要比高价值数据大几个数量级，随着存储和计算成本的下降，对其挖掘利用的市场正在形成。
大数据的市场空间来自于原有已被覆盖的行业进一步深化应用，以及新行业的拓展。我整理了大数据的部分潜在应用行业。一些行业数十年前已经开始应用广义上的大数据，例如银行、运营商等，政府也已将技术用于交通、司法的政务处理。以淘宝、百度等为代表的互联网公司是目前狭义上的大数据应用代表。这些行业的大数据应用大部分还处于初级阶段，纵向拓展深度仍比较大，未来会有更多的数据被加入分析，更多的分析工具被开发出来。
预计随着物联网的普及，各种传感器将为尚未应用大数据工具的其他各大传统行业带来大量数据，传统行业也将产生大量的应用场景。其中，比较重点的八个行业包括零售、物流仓储、汽车制造、教育、电子科技行业、制造行业、医疗卫生、交通运输。这些行业进入应用范围将带来横向拓展，也正好符合了“互联网+”的国家战略。
大数据产业链条分解
大数据产业链可以分为四个部分：数据采集和整合、数据存储和运算、数据分析和挖掘、数据应和消费。数据采集和整合是指通过技术手段从互联网、移动终端、物联网、应用软件等采集数据，然后把数据按照一定的规则进行存储和运算，再按照需求调用数据并进行智能分析和挖掘，将数据转化成价值信息或者产品，为决策支持、提升效率、创新产品提供依据。
大数据产业链按上中下游划可分为：资源、技术、应用。其中资源型是核心，未来价值最大，第一大类资源型又可以分为以下两类：
第二大类是技术型企业，着眼于技术实力突出、正通过立足于技术优势向数据资源型或应用型转型而提升发展空间的标的，融合系统主要包括：天玑科技、浪潮信息、中科曙光等，以及搜索分析工具：拓尔思等。
第三大类是应用型企业，优选应用行业市场空间巨大，具有突出创新能力及资源整合能力的标的，主要是相关传统行业（电信、金融、医疗、精准营销、交通、工业领域、网络安全等）的应用型软件企业 。
（本文发表时间：2015年10月12日）
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