在华外资银行与中资银行经营情况的比较分析

9.2　在华外资银行与中资银行经营情况的比较分析

对比在华外资银行与中资银行，可以看到，中资银行在国内长期的经营，使得外资银行无论从总资产(参见图9－4)、总负债还是税后利润占中国银行业相应指标的比重都比较小，而外资银行的资产负债率较为稳定，且从风险控制方面，外资银行的不良贷款率显著低于各类中资银行。

9.2.1　市场份额

在市场份额方面，相对于中资银行，无论从总资产、总负债，还是从税后利润来看，在华外资银行所占市场份额均比较小。从上一节的图9－4来看，外资银行在中国银行业的总资产份额低于2%，2011年为1.93%，虽然比2010年的1.85%有所增长，但所占比例依旧很小。表9－2显示，外资银行在我国银行业的总负债份额也比较低，2011年为1.83%，较2010年的1.74%有所增长，但所占比例较小。从2003年至今也一直低于2.3%的水平：2003年至2007年，外资银行总负债占比逐步增长，从1.48%增至2.27%;受全球金融危机影响，2008年和2009年该比重有所下降，2009年下降较明显，降至1.57%;2010年起，外资银行总负债所占比例重拾升势。

表9－2　中资银行与外资银行的总负债情况

数据来源：银监会各年年报。

在税后利润占比方面，外资银行的市场份额也很小。2011年，外资银行的税后利润总额为167.3亿元，占比为1.50%。与此相比，中国银行业中59.71%的税后利润来自大型商业银行，利润总额为6 446.6亿元，远远大于中资股份制商业银行和城市商业银行，表明我国银行业的垄断现象依然存在。

图9－7　2011年各类银行的税后利润及其占比(单位：亿元;%)

数据来源：银监会2011年年报。

9.2.2　资产负债率

在资产负债结构方面，相对于中资银行，尤其是除大型商业银行外的其他类型中资银行，在华外资银行资产负债结构保持相对比较稳定。从表9－3中可以看到，2004年至2011年，大型商业银行的资产负债率稳定在1.04%—1.07%之间;与之相比，外资银行的资产负债率略高，稳定在1.09%—1.14%之间。而其他类型的中资商业银行受2008年全球金融危机的影响较为明显：2008年，股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行的资产负债率显著提高到1.27%、1.31%和1.61%，与其他年份的资产负债率差异明显，而且资产负债率受负面冲击的波动程度与银行规模基本呈现反向相关的关系。这表明，在金融危机时期，中小银行受到的冲击更为明显。

表9－3　各类银行的资产负债率情况

数据来源：银监会各年年报。

9.2.3　不良贷款率

在贷款风险控制方面，外资银行的不良贷款率明显低于各类中资银行，风险控制较为稳健。从表9－4中可以看到，2007年至2011年，外资银行的不良贷款率除2008年和2009年受全球金融危机的影响分别提高到0.8%和0.9%以外，其余年份的不良贷款率均在0.5%以下，2011年为0.4%，足见风险控制是外资银行运营活动中的重点。而与之相比，我国大型商业银行2007年的不良贷款率高达8%，后来经过财政干预后尽管逐年下降，2011年的不良贷款率仍大幅高于外资银行，为1.1%。农村商业银行的不良贷款率仍然较高，这与涉农贷款的风险性和农民的偿还能力有关。股份制商业银行和城市商业银行的不良贷款率也呈现逐年下降的趋势，至2011年分别为0.6%和0.8%，风险控制也相对良好，但仍高于外资银行。由此可见，外资银行由于在贷款发放过程中的流程标准化，发放贷款要求较高，风险识别评估能力也比较高，从而其贷款风险较小，资产的安全性也较高。

表9－4　各类银行的不良贷款率

续表

数据来源：银监会各年年报。