行业竞争格局及其发展趋势

（1）竞争格局。传统的大宗商品行业大多数处于完全竞争市场。完全竞争市场（Perfect Competition）就是通常人们所说的“纯粹竞争市场”,它是一种“不受任何阻碍、干扰和控制”的市场结构。在完全竞争的市场中,生产厂商、中间贸易商以及下游采购原料的生产商均不会对市场价格有任何影响。美国经济学家张伯伦^[2]认为检验市场是不是“完全竞争市场”,需要考虑四个因素。第一个因素是完全竞争的市场结构必须具有许多生产者与消费者。每一个个体生产与消费的数量很有限,对市场价格体系不会有任何影响。厂商与消费者都是价格的被动接受者。第二个因素是行业中生产厂商生产的产品除了品牌以外都是无差别的。众多厂家生产的产品质量几乎一致,经营环境、营销现状、商标、包装等方面大同小异。单个厂家的降价、提价行为对整个市场价格体系没有任何影响。厂家没有必要自行降价,企业总是可以按照市场价格体系实现自己的那部分很小的市场份额。第三个因素是厂商的行业进入与行业退出都是完全自愿而自由的。没有行业障碍,也没有企业的压迫。厂商的投资、扩大产能、增加研发、开发新产品等行为都是自由的。第四个因素是市场中每一个决策者（上游厂商、经销商、下游厂商）掌握有限的信息进行决策,参与者之间不能分享信息。但价格体系单一,没有因为市场信息不畅通而存在不同的价格体系。

①PVC行业。PVC具有“行业集中度低、产品差异化小”的竞争特点,氯碱行业具有完全竞争性市场。从全球看,PVC是产量与消费量仅次于PE（聚乙烯）的合成树脂,我国是全球产能扩张的重头区,且80%产能是电石法工艺,国外多是乙烯法工艺。亚洲是全球主要产能区,增速最快,产能扩张最厉害,PVC主要消费区域在亚洲、欧洲和北美,以通用型产品为主。我国东西部区域竞争有一定差异,产能与产量主要在西部地区,消费量主要分布在东部地区,东部竞争比西部强,且竞争由东部逐渐向西部转移。需求端主要集中分布在华东地区。

②粘胶短纤行业。粘胶短纤行业是产业链上游供给端,产品与天然纤维、纤维素纤维功能一致,供给端厂商包括国有、民营、外资企业约30家,逐步形成“同台竞争、相互促进”的多元化格局。近年来粘胶短纤行业产能产业集群效应明显,大型企业产能扩张迅速,集中度较高。但粘胶短纤行业门槛较高,具有“环保投入大、日常环保运行费用高”等特点,国家加大了“节能减排、淘汰落后产能”产业政策的宏观调控,近年来产业供给侧结构优化明显,行业竞争力也得到增强。棉纺织行业是“劳动密集型、市场充分竞争”的传统行业。棉纺织行业由于进入门槛较低,企业数量较多,竞争比较激烈。但由于劳动力成本比较优势使得我们的纺织品在完整的国际产业链上下游中低端市场具有很强的竞争力。目前在中国、印度、巴基斯坦、印度尼西亚、越南等具有劳动力成本优势的国家产量占比超过全球的50%。尤其是OEM^[3]模式不断运用,深加工能力也逐渐具有很强的国际竞争力。

（2）发展趋势。目前,全球PVC行业发展良好：产品成熟,工艺稳定,规模扩大,创新发展。PVC是一种通用塑料品种,发达国家多采用乙烯法生产工艺,重视“环保化、多型号、专用料”发展路径。我国也处于行业稳定增长期,工艺多采用电石法（80%产能）,以生产通用型产品为主,产能向大型企业集聚,形成规模效应,成本逐渐降低,产业整合兴起,行业注重全产业链的发展,“大型化、环保化”是未来发展方向。2015年,由于国际油价不断走低,加上行业产能严重过剩,PVC也步入了下跌熊途。产能迅速扩张,且不断向西部迁移,在我国的内蒙古、青海、宁夏、新疆等地已经出现产业集聚,呈现“节奏快、规模大”的产能扩张特点。西北地区与华北地区是PVC核心产能区,因为我国PVC行业主流地位的电石法需要以大宗商品煤炭、电力为基础。虽然总体上产能过剩,但这也是近几年来经济发展滞后所致,一旦经济出现拐点走出低谷,PVC行业还将有很大的需求增长空间。何况供给侧结构性改革会促进PVC结构调整,除了传统的大比重的管材、型材产品,未来PVC会走向一条“高端、改性及高竞争力”的发展道路,差异化特种树脂和PVC专用料需求会不断凸现出来,这也是未来产品产能的发展方向。在粘胶短纤行业方面,随着国民经济不断增长,人民对生活水准的要求不断提高以及“健康、绿色、环保”消费意识的不断增强,我国纱线产能产量快速增长,拉动了粘胶短纤市场需求快速发展。粘胶短纤是一种生产无纺布的基础原料,具有“清洁、卫生、环保”的特点,在纺织行业应用广泛,尤其在“医用纺织品、卫生保健用品、家用清洁材料、包装材料”等行业应用领域得到不断拓展,带动了粘胶短纤不断扩大的需求。由于粘胶纤维具有“两好”,即适用性与可纺性都较好,来自下游配套的大量需求已经比目前国内粘胶短纤的产能要大,未来前景可观。

我国政府历来十分关注新疆经济发展及产业结构调整,出台了许多政策给予支持。2015年,国务院出台了《关于支持新疆纺织服装产业发展促进就业的指导意见》（2015年2号文件）,优惠的投资政策带动了新疆纱锭项目的发展,据有关方面统计^[4]：2018年新疆棉纺产能将达到1300万锭,2023年将达到2000万锭。根据产业结构调整与产业迁移西部地区的发展形势,再加上国家级与地区级的投资优惠政策支持,新疆纱线产能快速扩张的局面还会发展一段时间。2015年以来,粘胶纱线市场价格也逐步上涨,究其原因是粘胶短纤需求拉动以及劳动力价格与能源价格的影响,未来一段时间内市场价格还将震荡上行。