作为一名专业的电话销售人员，进行电话约访也应该遵照固定的流程，以确保达到自己电话约访的目的。一般说来，电话约访有以下几个步骤：
开场白的前10秒很重要，要引起客户的兴趣和注意力。那么热情、礼貌地问好就是最好的策略。注意三个关键点：名字、热情、自信。简单的一句话，如果表达有力，就能让人感受不同。
设想你的潜在客户站在你面前，你第一次与他打招呼时会面带微笑吧。你也许没有意识到这一点，但是你脸上的微笑会通过电话传递过去，它会使你电话中的声音听上去十分友好，这样更会使潜在客户接受你的信息。自我介绍要说明你的独特之处，也就是你跟竞争对手最具吸引力的区别是什么，要用一句很短的话概括出来。这是开始引发兴趣、建立最初信任的最有效的方法。要注意，自我介绍必须建立在真实的基础上。
礼貌能为你赢得尊敬和别人的注意。“在这个时间谈话好吗？”或者“占用您一分钟时间可以吗？”“您现在说话方便吗？”这些话都是良好的开始。
在征得客户同意后，你就要主动道明来意，说明你能提供给客户的一种有价值的东西，比如一个改善客户业务的构想，实际上也给了客户一个愿意约见你的理由。这是你对客户的时间所付的报酬。这一步需要强化客户的兴趣，同时强化信任关系。
每个人做出采购决定时都害怕犯错误，因此他们愿意随大流，所以你可以运用“从众原理”来强化客户的兴趣和信任，一定要针对客户的行业列举出一些比较知名的典型客户，这样才有说服力。例如“我们公司曾经为海尔集团、摩托罗拉等数十家企业服务过”。这样的业务介绍无疑是非常具有说服力的。如果你找不到特别知名的典型示范，则可以采用数字化或者类比的方法来达成同样的效果。例如：“××先生，我是××机械设备公司的王小军。我们公司最近推出的一款打卡机，特点是精确、精巧、结实、稳固，尤其是价格比同类打卡机便宜，非常适合您这样的公司使用……”
接下来，你要单刀直入地要求见面。电话约访的目的就是约定见面，因此不要过多纠缠，要尽快直奔目的。“您看是周三上午10点半还是下午2点比较合适？”
在电话约访过程中，你可以不断重复运用这一方法，直到敲定会面事宜为止。
电话销售人员：“我是××公司的王震。您好。”
客户：“你好。”
电话销售人员：“请问××先生在吗？”
客户：“什么事？”
电话销售人员：“您就是？”
客户：“我是。什么事？”
电话销售人员：“是这样的，××先生，我和朋友聊天时，碰巧他也认识您，他说您平时很忙是吧？”
客户：“是的。”
电话销售人员：“是这样的，××先生，我是做××产品的，您的朋友使用过××产品，他觉得您跟他的情况很相似，所以觉得您会需要，建议我在您有空的时候跟您联系一下，最近我整理了一份详尽的资料，您看我是送到您家里还是办公室？”
客：“我哪个朋友？”
电话销售人员：“哦，说实在的，你们关系虽然不错，但他也不能确保您一定需要，所以他让我暂时不要说出他的名字。如果我说出他的名字您就会买我的产品吗？”
客户：“这怎么可能！”
电话销售人员：“您看，最重要的还是我的东西适不适合您，您看我是送到您家里还是办公室？”
客户：“你那个是什么产品？干什么的？”
电话销售人员：“是××产品，有××功效，我给您准备的资料里有详细介绍，您看我是送到您家还是办公室？”
客户：“那你送到我办公室吧！”
电话销售人员：“好的，地址是××××？”（核对地址）
客户：“是的！”
电话销售人员：“您看我是明天上午10点还是11点过来合适？”
客户：“那你就10点过来吧！”
电话销售人员：“好的，××先生，跟您通话我感到很愉快，我们明天上午10点见！”
上述案例中就成功地运用了二择一法则，电话销售人员需要用心细细体会。
周杰：“××先生，你好！我是周杰。你叫我半个小时后来电话……”（营造一种熟悉的回电话的气氛，来缩短距离感）
客户：“你是做什么生意的？”
周杰：“我是周易公司的业务经理，专为客户设计一些财经投资计划……”
客户：“教人赌博，专搞欺骗？”（两人都笑了）
周杰：“当然不是！我们见见面，当然不会立刻做成生意，但总比看资料印象深些，今后你们有什么需要服务的，也会想到我啊！”
客户笑了笑，没说什么。
周杰：“这两天我在贵公司附近工作。你看你明天还是后天比较方便？”
客户：“那就明天吧。”
周杰：“谢谢。××先生，上午还是下午？”
客户：“下午吧！4点。”
周杰：“好！明天下午4点钟见！”
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