销售员要想通过电话成功约访到客户，就要掌握一定的邀约技巧，以下几个成功案例可供大家参考和借鉴。
案例一
“喂，您好！张经理，我是中国××保险公司的业务代表，我叫×××，昨天我在您朋友××那儿，为她量身配备了一份很好的保险组合，她很高兴，同时觉得这份保险也很适合像您这样的成功人士，因此她特别向我推荐了您。您看明天上午10点还是下午2点您有时间？我想亲自去拜访您，跟您说说这份组合险的事情。”
案例二
“喂，您好！是张经理吗？我是中国××保险公司的业务代表××，我知道您是主管市场营销的，听说最近您和下属们正在为一个大单而赶工，继以日夜地忙碌着，很是辛苦。是这样的，最近我们公司专门为营销人员设计了一种个人保障险，这个险种一推出，深受广大营销朋友的欢迎，相信您手下员工如果知道您为他们的努力送来了这么贴心的礼物，一定会很高兴，也会更加干劲十足。这样，我明天将有一个时间段专门为您服务，我可以去拜访您，跟您详细讲解一下这个险种的情况，上午10点或下午3点您看哪个时间段您更方便呢？”
案例三
“喂，您好！请问是×××家吗？听说您家最近新添了个小宝宝，太好了！恭喜恭喜！是这样，我是中国××保险公司的业务代表×××，我们公司是专门做儿童保险的，公司最近新推出一个很适合刚出生宝宝的险种，您看今天下午4点您家里方便吗？如果方便我会专程上门为您服务，好吗？”
一般来说，电话约访成功的要诀是：话语尽量简洁，要表现出诚恳和率直。销售员的每一句话都是对方对自己公司和自己的评价尺度。因此，平时尽量让嘴离话筒保持5～6厘米的距离，这样你发出的声音将是世界上最美妙动听的。
销售员在电话中要想给对方留下一个良好的印象，通话时尽量用清晰而干脆利落、令人愉悦而带着笑意的声音。要克制自己的声调，但不能表现得过分夸张，因为声音能反映出每个人的个性和态度。“带着笑意的声音，语言得体，机智敏捷”是良好的电话沟通中必需的基本素质。
销售员在每次打电话前都要做充分的心理准备，最好先列出几条重点并写在纸上，以免对方接电话后，自己由于紧张或兴奋而忘记通话内容。另外，在与对方沟通时，对于每一句话该怎么讲、要表达的意思，也都应有所准备，如果有必要的话你还可以通过提前演练让自己达到最佳状态。以下几点是销售员一定要注意的：
（1）注意语气的变化，态度要诚恳；言语要富有条理性，不可语无伦次地前后重复。
（2）讲话时除去必要的寒暄和客套之外，应长话短说，尽量少说与保险销售无关的话题。
（3）打完电话后不要忘了向客户表示感谢，并在客户先挂断电话后，保险销售员才能轻轻挂断电话，表示对客户的尊重。
（4）电话拜访的目的是约见客户，因此无论你使用何种技巧，都应让对方觉得很有必要与你见面，这是电话拜访的基本原则。
（5）努力养成在3分钟之内就结束通话的良好习惯。
此外，为了获得更好的电话约访效果，保险销售员还需要注意如下两点：
（1）客户对销售员的约见常会习惯性地拒绝，销售员可采用向客户诚恳说明拜访目的的策略，来降低客户的警惕心理。另外，还可以采取“二选一”提问的方式来引导客户作出选择。
（2）销售员应学会根据不同的拜访目的选择不同的拜访时间，如果目的是与初次接触的客户认识一下，那么你约对方见面应越早越好，趁热打铁、加深印象；如果目的是要加深与老客户的关系，那么，你可以选择下班后或周末等休闲时间来培养双方的感情。
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