国内外石化工业的发展趋势

三、国内外石化工业的发展趋势

1.世界石化工业发展态势和趋向

（1）石化工业仍处于新的上升期，但面临赢利空间减少的挑战。未来世界经济的发展将推动石化产业逐渐进入一个新的上升周期，世界对石化品的需求今后仍将较快增长。预计2015年前，石化产品需求将以GDP增长率的1.5～2倍的速度增长，亚太地区仍将是增长最快的地区。在2010年以前，世界汽油需求将以年均2.1%的速度增长，航煤和柴油需求年均增长率将达到3.1%和3.3%。据英国化工协会（CIA）预测，至2010年，世界化工产品需求将以3.6%的年增长率增长，高于1979～1996年期间2.6%的年增长率；世界化工市场规模将比1996年增大2/3。预计2010年全球乙烯需求将达到1.4亿吨/年，按目前产能和开工率估算，届时需新增能力550万吨/年。

由于石化产业正走向成熟，各国尤其亚洲国家发展较快，企业竞争加剧，费用增加，特别是国际原油价格居高不下，以致世界石化产业的获利空间减小，不少石化企业出现亏损。因此，如何不断推动石化工业的技术创新，加快高新技术与石化技术的结合和渗透，不断提高石化技术、装备工艺水平和加工深度，增加产品品种，提高产品的技术含量和附加值，在满足高科技产业对油品、石化品新的需求，满足经济持续增长要求的同时，提高企业的效益，将是石化工业面临的紧迫问题。世界各国和地区的石化公司已经并正在采取各种措施，推出各种发展战略，以抢占国际石化产业竞争的先机和制高点。大型石化公司大力推行“低成本战略”，主要包括调整和置换资产结构以降低经营成本，精简机构和减员增效，通过装置大型化、炼化一体化、节能降耗等措施降低生产操作成本。

（2）炼油和石化业不断向大型化发展，产业集中度进一步提高。炼厂规模大型化实际上是炼油厂发展的一个重要趋势。早在20世纪60年代初期，世界上炼油业发达的国家就已开始逐渐进行炼厂大型化。出现了以美国埃克森公司的贝汤炼厂和维尔京群岛的圣克罗依炼厂为代表的大型化炼油厂。到了80年代后期，因炼厂利润降低以及激烈的市场竞争，使炼厂大型化更为人们所关注。炼厂大型化之所以成为一种世界性的趋势，其原因是大型化具有明显的经济性。根据美国能源部的资料，建设1座1000万吨/年炼厂和两座500万吨/年炼厂相比，其投资可节约20%左右，生产人员可减少16人/ 100万吨/年，提高劳动生产率21%。1座1000万吨/年炼厂和4座250万吨/年炼厂相比较，加工费用可减少0.15美元/立方米。另据前苏联研究报告，1座1200万吨/年炼厂与2座600万吨/年炼厂相比，其生产成本可降低12%～15%。据美国“OGJ”杂志统计，世界上现共有742座炼厂，原油蒸馏总能力达40.62亿吨/年，规模最大的炼厂是委内瑞拉帕拉瓜纳炼制中心的炼厂，其原油加工总能力为4700万吨/年。在这742座炼厂中，加工总能力超过2000万吨/年的有15座（见表14-4）。

通过兼并联合创造出了世界石化工业的超级巨人，而单项产品的联合增强了该产品在技术、质量、市场等某一方面的领先地位，因此世界石化产业在调整中进一步走向专业化、集约化经营。在有机原料方面，2000年全球前10家乙烯公司占世界市场份额的45%，2002年提高到50%。其中道化学和联碳合并后占世界市场10%的份额，成为世界最大的烯烃生产商，2003年该公司的能力从500万吨/年突破1000万吨/年，诞生乙烯产能超过1000万吨/年的企业（见表14-5）。中型石油公司在烯烃生产中的地位被削弱，而以四大石油巨头为代表的大石油公司则进入世界乙烯10强，其中埃克森美孚接近800万吨/年，使前5位公司所占份额从25%提高至30%；道达尔菲纳埃尔夫也将超过230万吨/年。在PX方面，世界产能排名是埃克森美孚2700万吨/年、BP阿莫科260万吨/年、信任公司138万吨/年和日石三菱集团90万吨/年。

表14-4　世界最大的炼油厂（≥2000万吨/年）

资料来源：仇恩沧：“石化设备大型化—压力容器行业的机遇和挑战”引自全国锅炉压力容器标准化技术委员会网站（www.cscbpv.com.cn）2006年2月。

表14-5　世界主要石化企业的乙烯生产能力（2003）

资料来源：中石化经济技术研究院单洪青、朱和：“21世纪初世界石油石化工业发展趋势”引自网络（http://www.qqcn.cn/lunwen）2005年3月20日。

（3）在资源与环境保护上承受压力增大，生产过程日益清洁化。石化工业在为全球经济作出巨大贡献的同时，也带来了空气污染、酸雨、臭氧层变薄、全球气候变暖等环境问题。目前全球污染最严重的十大城市主要污染源都是汽车烧汽油、柴油所排放的尾气。世界每年新车产量约5000万辆，汽车总保有量约7.5亿辆（含摩托车），汽油和柴油的用量随汽车保有量的增加而增加。为了改善汽车运行性能和减少汽车尾气中有害物质的排放量，美欧等国自1995年以来对汽油、柴油的含硫量，对柴油的芳烃含量等提出了越来越严的要求。2000～2005年全球将实现汽油无铅化，50%的柴油含硫量将降低到500ppm，2000年、2005年西欧汽油含硫量要分别降低到150ppm和50ppm。

目前世界各国都开始实施可持续发展战略来发展经济，保护资源，减少资源消耗，提高资源的利用效率；保护环境，维护生态平衡，防止和治理污染，使社会经济健康发展，已成为各国的共同选择。环保呼声将越来越高，环保法规将愈来愈严，环保对石化工业发展的限制更加苛刻，作为主要环境污染源之一的世界石化工业承受的压力也将越来越大。因而，石化产业必须通过技术创新和对更安全石化品的开发，才能取得可持续的发展。使用清洁燃料、深度加工和油化一体化技术成为世界炼油技术发展的主要方向；炼油和石化生产过程也要求向清洁化方向发展；同时，替代能源和可再生资源的研究不断受到各国政府的高度重视。

（4）基础石化产品生产向发展中国家转移加快。由于环保压力、运输和劳动力价格等成本因素，发达国家的初级化工产品、大宗石化产品及传统化工产品的生产向市场广阔、原料丰富和劳动力低廉的发展中国家转移，已经开始多年并将继续加快转移进程。亚洲地区是全球化工生产及消费增长最迅速的地区，除了资源和劳力低廉外，环保要求也相对较低，因此亚洲地区仍然是国际石化公司生产转移的首选地区。著名跨国公司巴斯夫预测，到2010年，除日本以外的亚洲地区将成为全球最大的化学品市场，而到2015年中国对化工产品的需求将超过日本现有的水平。因此在缩减对欧洲和北美投资的同时，巴斯夫在亚洲尤其是中国的投资则在稳步的扩大。早在2001年，巴斯夫就在长三角地区投资227亿元人民币建立扬子石化巴斯夫有限公司一体化基地，其目标是成为亚洲最大的联合石化基地。据业内人士估计，未来四五年内，巴斯夫在华投资额将占其在东亚地区投资总额的80%。其他如杜邦、BP、皇家壳牌、拜尔、埃克森美孚、道达尔菲纳埃尔夫、雪佛龙菲利普斯化学、韩国SK等石化巨头也纷纷在中国投资落户。

2.我国石化工业的问题和“十一五”发展导向

改革开放以来，伴随整个国民经济的持续快速发展，我国石化工业取得了长足进步，2004年原油加工量和乙烯产能分别位居世界第二和第三，已形成比较完整的产业，基本适应国民经济和社会事业的发展需求。但同时也存在一些问题和缺陷，^[3]主要有以下方面：

首先是企业小而散问题仍很突出。全国原油加工企业123家，加工能力大于500万吨的只有24家，全国炼厂的平均年产能218万吨，世界平均约540万吨，其中最大的为4700万吨，而中国最大的仅1850万吨；全国化肥厂1900多家，中小化肥厂占约60%；18套乙烯平均年产能31.38万吨，世界平均60万吨；子午胎平均年产能不到200万条，国外平均近400万条；烧碱平均规模约5.7万吨，而美国的平均规模58万吨。其次是产品结构不合理。目前我国很多石化产品品种和质量不能适应市场的需求，大路货、低档次、低附加值的产品多，高新技术含量的产品比重低，因而，造成总量供过于求而高新产品供不应求的局面。如低毒低残留新品种农药约25%，低污染染料20%左右，新品种染料约35%，子午胎48%（世界平均达80%），高浓度磷肥50%，离子膜烧碱32%，重质纯碱28.9%。而这些产品发达国家的比例都在80%～100%。第三是研发投入不足，创新能力不强。R&D投入占销售收入的比重低于1%，而发达国家一般在3%～10%；一些重要的化工产品技术主要依靠国外，如大型合成氨、乙烯制造技术、大型磷酸制造技术、工程塑料、高吸水性树脂、专用涂料、新品种农药和染料、有机原料（双酚A，BDO）、聚甲醛、聚碳酸酯等。四是体制和机制还不能适应市场经济的需要。石化工业国有比重偏大，企业人员多，负担重，生产效率约为世界先进水平的1/10，很多企业还缺少对市场的快速反应能力，在资本运营和业务组合方面很难突破原有的模式，难与国际石化巨头相抗衡。此外，近些年各地竞相把石化产业列为支柱优先支持发展，不仅加剧石化产业的分散化，而且将造成资源和环境的约束趋紧。

21世纪初新一轮重化工业的热潮使得我国石化工业进入历史上难得的快速发展期，根据国家有关部门的规划和政策以及有关石化专家的研究分析，“十一五”期间，我国石化行业发展将主要突出如下几个重点和方向：^[4]

（1）炼油和乙烯成为石化工业的发展重点并加大内部结构调整。炼油和乙烯是石化工业的龙头和核心，从世界石化工业发展历程和今后国内市场需求看，我国还需发展炼油和乙烯工业。但是也应清楚地认识到，我国存在着资源供应掌控能力不足、产品市场竞争加剧，跨国公司对技术和市场控制力增强、亚太地区石化工业整体发展迅速、产能供大于求，资源供应趋紧，环境保护日趋严格等严峻形势和挑战。

炼油工业：以改扩建现有炼油企业为主，谨慎安排新布点。进一步优化配置原油资源，改善炼油工业布局和结构。对炼油能力相对过剩地区要控制能力增加，通过关停并转小型、低效炼油装置，做大做强条件较好的大型炼油企业；对空白地区可适当布点，填补空白，缓解油品供应和运力紧张的状况；对油品供应严重不足的地区，首先考虑采用先进工艺技术、降低能耗、提高油品质量及档次的改扩建，达到经济生产规模，根据全国总量平衡和区域条件，适度、谨慎安排新布点。

乙烯工业：以提高乙烯工业整体竞争力和尽量满足国民经济和社会发展需要为目标，主要立足现有企业改扩建，并根据市场、资源条件和地区布局调整，控制布点新建，统筹兼顾中西部地区的乙烯工业布局。采取“基地化、大型化、一体化、园区化”的发展模式，加快乙烯工业的能力建设、结构调整和产业升级，实现资源、规模、效益和环境的可持续发展。加快技术创新和装备国产化，带动相关产业的发展。加快新技术开发和转化进程，积极稳妥推进采用其他原料生产乙烯的工艺路线。在积极扩大生产能力的同时，调整装置结构，增产专用料等高附加值产品；做好乙烯及下游石化产品生产装置的成套工艺技术、催化剂技术以及新产品开发等工作，推进重大装备的国产化、本地化工作，促进我国装备制造业的发展。从环境保护要求考虑，原则上不在主要河流上游安排乙烯项目，乙烯项目尽可能与炼油一体化建设。

（2）合成树脂、合纤单体、合成橡胶等下游石化产品需求大，鼓励多元化投资。合成树脂是国内需求量大、增长快、进口量多，供需矛盾最为突出的品种；聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯、聚苯乙烯、ABS树脂都是今后快速发展的品种。另外调整合成树脂的品种牌号，提高专用树脂比例，以使合成树脂达到多样化、专用化、系列化，这也是合成树脂发展的必然趋势。由于纺织和服装业等快速发展，大型精对苯二甲酸（PTA）、丙烯腈和聚酯装置，将得到快速发展，一批缺乏竞争力的小型聚酯装置在竞争中会退出市场。乙二醇、苯酚、丙酮、环氧丙烷、丙烯酸等缺口较大的有机原料产品，一方面是加强技术改造，提高技术水平和扩大生产能力；另一方面集中建设一批规模大的装置，以降低生产成本。为加快这些产品和品种的发展，结合乙烯装置的改造和新建，可以独资、合资的方式吸引民营企业和国外投资者前来参与这些项目的建设，促进多种所有制企业间的有序竞争，从而加快乙烯下游产品生产能力的建设。

（3）精细化工和专用化工产品将成为新的增长点，农用化学品将进一步发展。机械、电子、汽车、建筑和信息等国家重点产业，需要品种繁多的精细化工和专用化工产品与之配套。目前，这些重点产业的发展已经进入加速期，对配套化工产品需求呈明显地上升趋势，这些将成为精细化工行业新的经济增长点。发展的主要品种包括化工新型材料，汽车、建筑、交通用新型高档涂料，电子和信息产业用的功能材料、胶黏剂和专用化学品及纳米材料等。另外，还有一些为其他行业配套的精细化工产品需求增长快，也会得到快速发展，主要有饲料添加剂、食品添加剂、造纸化学品、水处理化学品，以及生物化工产品等。化肥工业今后主要是从传统的单纯增加产量转移到提高化肥行业的经济效益上来。化肥工业今后的发展趋势是加快化肥行业产品结构调整，加速原料路线和技术路线的改造，降低基础肥料的生产成本，提高肥料复合化比例和农化服务水平，调整基础肥料和化肥二次加工的生产力布局，推广科学施肥，提高肥效。

（4）“绿色石化”将是发展的必然趋势。“绿色石化”是当今国际化学科学研究的前沿，它从源头上消除污染，合理利用资源和能源、降低生产成本，实现可持续发展。我国是一个能源紧缺、资源短缺、人口众多的国家，因此，节能、环保和节约资源是今后石化工业持续、快速、健康发展的重要内容和前提条件。环境保护的趋势是发展环保型产品，采用先进技术，实现清洁生产，最大限度地降低“三废”排放量，一批落后的生产工艺势必被逐步淘汰。节约能源和资源方面的主要趋势是：采用先进工艺技术，降低原材料消耗；增加节水措施，提高水的重复利用率等。加快化工废水处理设备、药剂及废气处理设备、排烟设备的系列化成套化也将是发展的重点领域，由此提高化工环保产业技术和装备水平。