产业基本情况

第一节　产业基本情况

近年来，中国纺织工业适应全面建设小康社会的需要，坚持走新型工业化道路，生产力水平、运行质量效益大幅提高，产业结构明显改善，科技进步加快，人才队伍壮大，创新能力增强，品牌建设取得初步成效。服装、家用纺织品、产业用纺织品三大终端产品协调发展，企业组织、产业集群、区域布局等结构有较大改善。

一、纺织工业

目前，中国已具有世界上规模最大、产业链最完整的纺织工业体系，从纺织原料生产开始，纺纱、织布、染整到服装及其他纺织品加工，形成了上下游衔接和配套生产，成为世界纺织品服装最大生产国、出口国。化学纤维、棉纺织、毛纺织、丝绢纺织、服装等生产能力均居全球第一；主要产品如化学纤维、棉纱、棉布、印染布、丝织品、服装等产量也居全球第一；纺织产业就业人数约2000万人，每年为纺织工业提供棉花、羊毛、蚕茧、麻等天然纤维的农村劳动力约为1亿人。

近几年，纺织工业按照《纺织工业“十一五”发展纲要》、《纺织工业调整和振兴规划》和《纺织工业“十二五”发展规划》的要求，紧紧围绕建设纺织强国的发展战略目标，全面落实科学发展观，认真按照相关规划制定的重点任务和发展措施推进结构调整和产业升级，取得了较好的发展成绩，并呈现出新的发展特点。

（一）总量保持稳定增长

据统计，2011年，中国纺织工业纤维加工总量达到4310万吨，约占全球纤维加工总量的54%。2011年，全国3.6万户规模以上纺织企业实现工业总产值54786.5亿元，同比增长26.8%。

（二）运行质效稳步提高

据国家统计局数据，2011年全国规模以上纺织企业实现利润总额2956.42亿元，同比增长25.94%，销售利润率为5.52%。全国规模以上纺织企业劳动生产率（以工业总产值计算）为53.38万元/人·年，同比增长20.17%。

（三）产业结构明显优化

首先，三大终端产品纤维消耗结构进一步趋向合理，2011年，服装、家用、产业用三大终端产品纤维消耗比例已调整至49∶30∶21，继续向发达国家的先进水平靠拢。其次，区域结构调整稳步推进，中、西部地区投资实现较快增长，占比进一步提高，在投资的带动下，中西部地区资源禀赋、劳动力供应丰富等优势逐步显现并得到发挥。

（四）出口竞争力进一步提升

据中国海关数据，2011年，中国纺织品服装出口总额达到2541.23亿美元，同比增长19.87%。出口结构不断优化，产品附加值提高，竞争力持续提升。2011年，纺织品服装出口单价同比提高19.29%，价格对出口总额增长的贡献率达到98%。

（五）国内市场增长仍是重要支撑

据国家统计局数据，2011年，全国限额以上衣着类商品零售额同比增长24.2%，高于同期全社会消费品零售增速7.1个百分点。规模以上纺织企业内销产值同比增长29.5%，比同期同口径出口交货值增速高出14.2个百分点；内销产值占销售产值的比重达到82.9%，比2010年提高了1.7个百分点，对行业的支撑贡献作用更为明显。

（六）科技支撑力显著提高

近几年来，纺织工业科技创新能力不断提高，高新技术自主研发与应用取得显著进展，技术改造广泛开展，具有国际先进水平的纺织技术装备比重提高到50%左右，新产品产值率不断提高。

（七）品牌建设取得初步成效

纺织工业品牌建设的内生动力明显加强，品牌发展环境不断改善，自主品牌出口比重逐年提高，中国纺织业在全球产业分工的地位得到提升。至2011年底，中国纺织服装一般贸易比重已经达到75.43%，纺织品服装出口由加工生产（OEM）向设计生产（ODM）和品牌生产（OBM）转变，纤维、纱线、面料等前端和中间产品的品牌价值也得到市场认可，纺织服装自主品牌逐步走向国际市场。

二、服装行业

近年来，服装行业始终保持着稳定的发展态势，并逐步成为中国消费品生产的重要支柱产业，同时也成为中国在全球范围内最具竞争力的行业之一。目前中国是世界最大的服装生产国和出口国，拥有全球最大的服装消费市场。

（一）发展现状

近年来，中国服装行业积极调整产业结构，加快转变经济发展方式，行业经济运行质量显著提高。服装行业发展模式已从规模扩张向效益扩张转变，走上了以品牌为主体，以价值为核心，以产业质量和效益增长为目标，以市场为导向，以科技、文化和人才为支撑，以低碳节能和社会责任为契机，以创新为动力的转型升级发展道路。

行业区域布局调整、品牌建设推进、科技进步步伐加快， 资源整合、资本运作、国际合作、品牌建设等工作被广泛重视，并取得较大进展。一是科技创新提升了行业对资源的利用效率和单位投入产出效益，在一定程度上缓解了成本上升的压力。二是区域结构调整有效应对劳动力短缺问题，产能向劳动力相对充裕的地区转移成为趋势，服装产业功能区划分、协调联动发展的格局正在逐步形成。三是品牌建设得到有效推进，围绕品牌建设而进行的模式创新、产品创新、文化创新等工作取得成效。四是一批龙头企业在资源整合、资本运作、国际合作方面表现突出，产业资源进一步向大型、优势企业聚集。五是行业内销市场的支撑作用突出，消费格局发生了较大变化，内销产值增长继续加速。六是行业国际化水平逐渐提高，国际间行业合作、企业合作更加普遍，生产合作、产品合作、设计合作、营销合作乃至品牌合作、资本合作，国际化服装企业增多。

2011年，服装行业发展基本平稳并呈良性状态，各项经济指标完成基本正常，但呈现“前高后低，增幅回落”态势，国际、国内市场双双表现出“价涨量平”特点。

首先，产销衔接良好，生产增速呈现明显回落态势。据国家统计局数据，2011年，规模以上服装企业达到11168家，从业人数达373.46万人，完成服装产量254.20亿件；实现工业总产值13823.77亿元，同比增长27.48%；实现主营业务收入13243.71亿元，同比增长27.62%。

其次，出口呈现出前高后低态势，出口数量增幅明显回落，平均出口价格持续提升，数量增长乏力。据中国海关统计，2011年，中国完成服装及其附件出口总额1532.19亿美元，同比增长18.34%，占纺织品服装出口总额的60.29%。

第三，行业发展能力提高，行业利润大幅增加，整体效益提升。据国家统计局数据，2011年，规模以上服装企业累计实现利润总额为810.73亿元，同比增长33.18%。

第四，规模以上企业劳动生产率大幅提升。据国家统计局数据，2011年，规模以上服装企业劳动生产率达到37.02万元/人·年，同比增长20.97%。

（二）面临挑战

服装行业多年来的快速发展为产业转型升级打下了坚实基础，但仍面临较多挑战。一是服装行业在品牌创新、价值创造、市场掌控等软实力方面，与国际发达国家之间仍有较大差距。二是全球整体经济环境短期内难有改观，国际需求萎缩、国内市场增速放缓等制约因素仍然存在。三是随着经济、社会的不断发展，生产要素价格，特别是劳动力价格的上涨已经具有刚性、持续的特征，有效化解不断增加的生产成本成为突出问题。四是受经济发展、产业转移等因素影响，服装企业特别是沿海地区的服装企业用工问题将依旧突出，用工结构性短缺问题依旧明显，“就业难”和“用工荒”将长期并存，并将成为行业发展的长期性制约因素。五是国际需求出现结构性变化，国际订单发生形态改变，短单、小单、快单成为常态，中国服装行业尚未完全适应此变化，亟须利用提高劳动生产率等手段来提升在国际分工中的比较优势。六是一些服装品牌的文化内涵仍显不足，难以满足消费者个性化的生活方式与消费心理需要，从而妨碍了市场竞争力的提高。七是企业两极分化现象更加明显，大型服装企业经济效益将保持一定增长，而中小企业抗风险能力较弱，生存更加困难。

三、家纺行业

随着经济的快速发展和全球家纺产业转移的持续深化，中国已经成为家用纺织品的制造大国和消费大国。

（一）发展现状

近年来，家纺行业成功应对全球金融危机、人民币汇率升值、生产成本大幅上涨等诸多不利因素的影响，在快速发展基础上，保持了稳定向上的运行态势。一是行业进一步加大了资源优化整合力度，在生产、经营、品牌建设等领域均取得了较大进步。二是加强国际接轨，促进了行业国际竞争力与比较优势的较大提升。三是“大家纺”格局和“软装饰”文化的创新打造，加速了中国现代家纺产业体系的形成和完善。四是细分门类日渐齐全，产品种类大为丰富，产品差异化有所增强，产品品质不断提升，国内需求稳步增长，国际竞争力逐渐增强。

2011年，家纺行业产值效益持续增长，竞争实力不断增强；产业集群加快发展，形成了特色经济形态；渠道资源整合力度加强，内销市场得到着力拓展；积极以技术进步促进行业发展，以品牌战略促进产业升级，行业保持了持续稳定的发展，取得了较好的经济和社会效益。

首先，生产增长平稳，产销衔接良好。据国家统计局数据，2011年，1548家规模以上家纺企业完成工业总产值2097.65亿元，同比增长23.09%；实现主营业务收入2055.19亿元，同比增长23.10%。

其次，出口增长较快，价格提升明显。中国海关数据显示，2011年，中国家纺类产品出口344.73亿美元，同比增长16.18%。家纺产品出口价格较上年上涨了18.74%，价格提升幅度较大。

第三，企业效益稳步提高。据国家统计局数据，2011年，规模以上家纺企业实现利润总额122.40亿元，同比增长27.15%，赢利能力提升较快，明显高于纺织全行业平均水平。在1548家规模以上企业中，有624家企业的利润率大于5.14%（中国纺织工业联合会2011年3月份基准线），占企业总数的40.31%，利润额占比为84.50%，同比提高7.32个百分点。

第四，企业生产效率大幅提升，单位纤维产值稳步增长。2011年，家纺行业单位纤维产值达到10万元/吨，同比增长9%；劳动生产率62.41万元/人·年（估值），同比提高15.10%。

（二）面临挑战

在取得快速平稳发展的同时，中国家纺行业面临着多种挑战。一是行业市场集中度偏低，现有核心品牌产品的市场占有率不高，尚未形成一批具有很强市场影响力的终端品牌。二是行业因快速增长而积累的各种深层次矛盾较为突出，产业内部各子行业发展不平衡，调结构、转方式、创品牌任务依然紧迫。三是国际市场需求放缓加剧各国产业间的竞争，特别是周边国家不断增长的低端产品在国际市场展开激烈竞争。四是受本轮生产要素成本上涨的冲击，国内产品价格不断上调，削弱了大众消费品种的出口竞争力。五是家纺产业发达国家掌控技术、品牌等核心资源的局面仍将持续，这些国家将对高端核心技术、品牌及渠道施加更为严格的控制，使中国家纺自主品牌在价值链高端市场面临依然严峻的竞争环境。