宁波企业投资波兰机会分析

闫国庆　王禹汀^[1]

摘　要：本文从投资、贸易、消费三方面分析了波兰经贸合作需求；对波兰经贸环境主要特点进行了研究；对宁波企业投资波兰发展机会进行了探讨；最后，对宁波企业走进波兰提出了建议。

关键词：波兰　经贸环境　宁波企业　发展机会

一、波兰经贸环境分析

（一）经济状况良好

经过20多年的社会经济结构改革，波兰的经济发展虽然路途坎坷，但其整体经济状况良好，据波兰的GDP数据显示，波兰GDP基本保持增长态势。2008年，因全球金融危机爆发，导致波兰经济增长有所放缓，但波兰国家强大的内需以及对外商较低的开放程度使得波兰经济仍然能够保持持续增长，是欧洲少数几个仍能保持经济增长的国家。为此，波兰赢得了“欧洲中国”之美誉。2014年，波兰的GDP总量为5480.0336亿美元，世界排名第22位，整体水平与伊朗、挪威相当，其经济实力在中东欧地区位列第一。从波兰的GDP来看，其经济总量和匈牙利、斯洛伐克、捷克这三个国家GDP总和相当。根据专家预测，2016—2020年，波兰GDP的增长将稳定保持在3%～4%。波兰属于高收人国家，投资环境稳定、失业率低、劳动力市场灵活。

（二）工业基础较好

波兰作为中东欧最大的经济体，具有较好的工业基础和科技实力。对于波兰和中国两个国家而言，在食品贸易、信息与通信、页岩天然气开采等领域，都有较好的合作发展前景。

生物技术和制药领域是波兰最具发展潜力的市场之一。在波兰，有140余家制药公司，在生物、医药领域的科研机构超过110家，有2800多名生物技术和分子生物研究专家。中国在医药工业、医药科研开发等方面，已与波兰展开了的深人合作。2012年，中国就与波兰医药企业在其首都华沙建立了商业伙伴关系。

矿山机械制造业是波兰的支柱产业，长期以来保持着世界领先的优势。作为能源消费大国，中国与波兰在煤炭开采、页岩天然气开发等诸多领域合作前景广阔。

在波兰出口产品当中，食品所占据的比例最大。波兰的食品行业凭借着质量高和价格低的优势，成为波兰经济当中发展最快以及最重要的行业之一。据波兰政府提供的2015年第一季度的出口数据，波兰食品出口已经达到了54亿欧元，同比增长了5.5%。食品行业成为波兰继机械和化学产品之后的第三大出口产品。据中国海关数据显示，2014年波兰出口到中国的肉类和奶类产品呈稳步增长态势。同时，波兰的糖果、谷类、蔬果、蜂蜜等食品也出口到中国。

（三）投资环境稳定

1.波兰政府积极支持外商投资

波兰政府积极支持外商到波兰投资。波兰政府为了能够吸引外商到波兰直接进行投资，出台了一系列针对外商的激励政策，包括不动产税豁免、经济特区的所得税豁免、购买新技术以及研发中心的优惠等。波兰从国家层面以及欧盟层面为投资者提供补助，以此来支持外商投资以及为波兰创造更多的就业岗位，该补助最高能够达到投资总金额的50%。此外，波兰政府和欧盟通过不断实施资产私有化、市场经济自由化以及对波兰基础设施的改进，吸引更多的外商投资者到波兰进行投资。

2.银行系统抗风险能力强

波兰已经被全球四大会计会所评为抗击风险能力较强的国家之一，波兰的银行是欧洲少数几个不需要国家支持的银行系统。另外，华沙股票市场正成为区域领袖，过去10年中，其上市公司数量翻番，日交易额增长了3倍。它是中东欧地区最大的股票市场，比维也纳证券市场大约30%，是布达佩斯交易所上市公司市值总额的5倍。

3.劳动力市场灵活

在波兰，较强的内部需求以及不断扩大的国内市场，使得波兰的失业率一直比较低。另外，波兰具有熟练且相对廉价的劳动力，使得波兰的劳动力市场变得越来越灵活且具有弹性。在欧洲，波兰已经成为最具投资吸引力的四大国家之一。波兰的劳动力质量在欧盟的平均水平之上，且雇佣方便，劳动力成本也远远低于西欧国家。

4.税赋较低

在欧盟，波兰是企业所得税最低的国家之一。波兰还实施了欧盟有关兼并和重组、股利分配、利息和特许权使用费分配的指令。波兰的增值税体系与欧盟体系实现了同步。增值税标准税率为23%（适用于大部分服务和商品）。对于特定商品和服务适用8%、5%和0%的增值税率。在个人所得税方面，标准雇佣薪酬适用18%和32%的累进税率。可以通过不同的框架对个人所得税进行优化。

5.政治体制相对稳定

波兰的政治体制总体来说比较稳定，对于突发事件和政治波动有一定的承受能力。2010年，卡钦斯基总统专机坠毁事件引起了轩然大波，但并未造成国内的政治危机，可见其政治体制稳定成熟。

（四）地缘优势

在地理位置上，波兰主要处于欧洲大陆中心，并且与德国、俄罗斯这两大国际市场临近。波兰对连接欧洲大陆的东西部地区有着十分重要的作用。波兰的交通运输业比较发达，其主要铁路运输企业——波兰国铁货运股份公司的总货运量在欧盟位居第二。以总货运量计，格但斯克港口在整个波罗的海地区位居第二，也是全波罗的海唯一能让最大的远洋集装箱船舶直接靠泊的集装箱码头。此外，波兰拥有环波罗的海的33个港口，海运可直通大西洋。

在“一带一路”建设规划中，波兰是中欧陆路运输路线上中国货物进人欧洲的首个欧盟成员国，同时也是欧洲经济区成员国的第一站。目前，中国与波兰已建成一些铁道路线，如：波兰Hatrans物流公司自2013年运营的中国成都至波兰罗兹的定期货列，以及波兰国铁货运物流公司自2013年运营的中国苏州集装箱物流基地至波兰华沙物流基地的定期货列。自中国武汉开往捷克帕尔杜比采、自中国重庆开往德国杜伊斯堡、自中国郑州开往德国汉堡、自中国呼和浩特开往德国法兰克福等多次货列都会通过波兰领土，因此波兰是欧洲“大陆级”骨干运输线必不可少的组成部分。另外，连接中欧之间的渝新欧货运列车正式开行，不仅使亚欧之间联系的纽带更加牢固，也使中波双方在基础设施、高科技、现代服务业等方面的合作得到了进一步加强。

二、波兰经贸合作需求分析

（一）投资需求分析

目前，中国并非波兰外资主要来源国，双边投资金额不大。截至2014年年末，中国对波兰直接投资额为2.57亿美元，中国在波兰注册企业723家，主要投资领域为贸易和服务、制造业、房地产、承包工程等。

波兰国家自从进人21世纪以来一直发展快速，但是在发展过程当中，也存在着较多问题。其中最重要的问题就是基础设施跟不上经济发展速度。因此近些年来，波兰政府承诺实施许多基础设施大型项目，这些基础设施大型项目的开展，对中国建筑行业而言，是难得的机会。

除了基础设施外，波兰吸引外资重点领域还包括：能源、食品加工、服务业、电子产品、汽车制造、生物技术、航空制造及研发等。另外，波兰还积极欢迎中国企业参与其私有化项目。

（二）贸易需求分析

2014年波兰进出口贸易额为4094.25亿美元，同比增长6.9%，其中出口2031.70亿美元，同比增长5.4%；进口2062.55亿美元，同比增长1.7%。中国向波兰出口前十大商品类别为：机械器具、电气设备、光学仪器、家具与寝具、针织服装、非针织服装、非铁道及电车道类车辆及零附件、鞋类、塑料及其制品、钢铁制品。中国自波兰进口前十大商品类别为：铜及铜纸品、电气设备、机械器具、肉及适用杂碎、非铁道及电车道类车辆及零附件、家具和寝具、橡胶及其制品、有机化学品、光学仪器、塑料及其制品。

（三）消费需求分析

1.消费市场持续旺

除了在2008年金融危机的时候，波兰国家的GDP增长率为1.8%，通货膨胀率为3.5%以外，其余时间，波兰政府在GDP增长和通货膨胀率方面保持了一个较好水平。2014年波兰居民可支配收人为8559.74亿兹罗提；居民储蓄为853.02亿兹罗提；波兰居民个人消费支出8094.47亿兹罗提，占个人收人的62.5%；社会消费占GDP的比重为79.7%。

2014年波兰的经济增长率为3.8%，波兰的通货膨胀率为2.6%。2014年，英国国际商业监测公司对波兰消费市场进行调研之后，预测波兰商品零售市场能够保持一个长期增长的状态。

2.节日消费保持活力

在波兰，很多消费者更愿意在节假日进行消费。2014年，国际知名四大会计师事务所之一的德勤会计师事务所挑选了欧盟18个成员国家进行市场调研，认为这18个国家整体消费水平下降了1.67%，而波兰节假日消费需求却高于往年，人均消费为1800兹罗提。在全球经济以及欧盟经济不景气的时候，波兰的经济仍然能够保持着稳定增长，居民购买力提高，能够提振乐观的消费心理，进而使波兰居民在消费中有较为积极的表现。

3.网上购物日趋增长

近几年，随着电子商务不断发展，波兰很多消费者开始从线下消费转为线上消费，尤其是在节假日的时候，许多波兰消费者更愿意通过电子商务平台进行购物。2014年约有200万波兰民众通过网络渠道购买圣诞礼物，消费支出明显高于2013年。

三、宁波企业投资波兰发展机会分析

（一）汽配产业发展机会

波兰汽车工业有企业近300家，就业人数100余万，汽配维修、保养的产品市场潜力巨大。但是因为波兰资源有限等因素，波兰在汽车维修和汽车保养用品领域发展的程度远远不能够与中国相比。宁波汽车配件相关的产品因为价格低廉以及质量较优，在波兰受到极大的欢迎。另外，汽车配件在波兰已经被大采购商垄断，而很多小采购商因为订单小而不知道到哪里采购。所以宁波汽车配件相关行业如果能够人驻波兰，一定能够给波兰汽车配件小采购商带来“及时雨”。另外，在波兰，公路状况不是很好，所以汽车配件的磨损程度自然也就较大，导致汽车配件的更换频率也较高，如刹车片、紧固件等汽车配件产品消耗极大。数据显示，波兰平均每辆车每年要更换2～3次刹车片。波兰国内高价格、欠发达的维修保养现状给了宁波企业机会。

（二）电子商务发展机会

波兰电商市场受全球经济形势和人均可支配收人等因素的影响较小，随着其国内经济不断增长，越来越多的国际电商进军波兰市场。宁波市电子商务发展迅速，电子商务与其他产业的融合加快，以中小企业为主的电子商务应用相对发达。宁波纺织服装类企业、家居类企业等通过跨境电商方式进人波兰市场，可以扩展业务，进而辐射欧洲其他国家。从跨境进口角度看，目前，宁波企业主推的跨境进口商品以日、美等国家为主，中东欧的市场开发还处于起步阶段。中东欧国家作为“丝绸之路经济带”沿线国家，地处重要交通枢纽且历史悠久、文化底蕴深厚，特色商品制作精美，食品、化妆品、日用品、母婴用品深受跨境电商的喜爱，水晶、葡萄酒、琥珀及珠宝类商品等也备受关注。如果这些中东欧的特色商品能够通过跨境电商渠道进人中国，相信会有极好的市场。

（三）服装产业发展机会

服装产业是宁波经济的支柱产业之一，代表性企业有雅戈尔、罗蒙等。宁波的纺织服装产业价格低、质量优，因此在波兰具有市场优势。对于宁波服装企业而言，可以依据波兰国家的特点，在当地设立服装厂，生产出更符合波兰消费者需求的产品。

（四）旅游服务产业发展机会

随着宁波经济的发展，居民可支配收人逐渐提高。越来越多居民旅游消费需求增加，也有更多居民在节假日旅游时，选择到国外度假。波兰作为欧洲中部国家，是交通运输枢纽，很多人愿意到波兰旅游。另外，波兰独特的东欧文化以及风俗民情，吸引了更多的人到波兰旅游与消费。而这对于宁波旅游企业而言，是一个不错的发展机会，宁波旅游企业可以到波兰进行旅游项目投资，开发更多适合中国人旅游的项目。

（五）电力设备市场发展机会

截至2014年，波兰电网总长约为75万千米，其中70.5万千米为中低压配电网，其人均电力消费量低于欧美平均水平。波兰新能源开发比较晚，主要还是依靠煤、原油等传统能源，其传统能源占据总能源的81%。因此，在波兰再生能源已有一定的发展但仍具备极大的开发空间。据波兰媒体报道，到2020年，波兰政府计划投资能源行业300亿兹罗提。而中国在核电、风电、太阳能、水电等清洁电力领域已经掌握了关键技术，宁波企业作为设备供应商，可以发挥自身优势，参与波兰国家核电建设、电网改造等项目投资。

四、宁波企业投资波兰的对策建议

（一）构建专业的服务体系

一是简化“走出去”项目的审批程序。宁波市政府应该对宁波企业“走出去”涉及的审批权限和环节进行清理，在市管权限范围内进一步简化手续。宁波市有关审批管理部门应该相互配合，探索实行“一个窗口受理、一站式服务”的方法，使审批工作更加透明、高效、公平。

二是建立企业“走出去”发展的服务体系。宁波应充分发挥现有境外窗口的信息资源优势，为“走出去”发展的企业提供专项咨询、服务与指导。宁波市有关涉外部门要加强与波兰友人和波兰经贸机构的联系，为企业“走出去”牵线搭桥；要建立全市境外投资资源信息库，运用电子商务手段撮合和推动境外发展项目；要培育一批从事国际经济、法律政策等方面咨询的服务机构，满足企业“走出去”发展的相关需求。

（二）设立企业“走出去”专项基金

宁波政府应在本级财政预算当中划拨一定资金，专项用于支持实施“走出去”战略。扶持资金重点用于支持境外投资、对外承包工程。

另外，应动员保险公司、相关企业及机构按照市场化运作方式，形成境外发展风险基金或建立风险投资公司，为“走出去”的企业提供信用担保和投资等支持，减少企业跨国经营的风险。

（三）龙头企业带动、抱团“走出去”

对于宁波市具有“走出去”发展经验的企业，鼓励其在波兰开展贸易、在波兰办厂及对外承包劳务，增加在波兰经济中的回旋余地。在波兰的宁波企业要充分发挥熟悉波兰经济的优势，为宁波市其他企业走向波兰探路导航，并率先成为宁波市实施“走出去”战略的基地。

对于那些已在波兰进行投资或者想要在波兰进行投资的企业，可以进行“抱团”合作，从而降低企业在波兰投资的风险。

（四）培育“走出去”发展的人才队伍

宁波市有关部门应该采取长期与短期、国外与国内、脱产与业务培训相结合的办法，提高外经贸一线人员的从业水平。要通过引进与培养相结合的方法，建立境外经营人才资源库。对于宁波“走出去”企业而言，应该积极吸纳具有国外工作经历、掌握复合型知识的中高级人才，充实跨国经营人才队伍。

（五）建立境外产业园区

在波兰建立境外产业园区，需要充分发挥企业主体作用和政府后盾作用，坚持市场化运作和互惠互利原则，协调各方面力量共同推动产业园区的建设。

一是发挥企业的主体作用，鼓励企业联合，加快“走出去”步伐。开办境外产业园区的主要目的就是为宁波企业“走出去”牵线搭桥，使其能够充分利用波兰各种资源和优惠政策，解决针对宁波企业的贸易摩擦，并提供各种便利条件。发挥企业的主体作用，就是要求企业将国内以及波兰可利用的各种资源和本企业的国际商务经验结合起来，在充分进行市场调研和实地考察的基础上，就园区产业未来发展方向和商务功能做出明确、具体的定位，并联合产业链的上下游企业，争取更多的优惠政策。

二是发挥政府的后盾作用，积极推进与政府合作，营造产业发展大环境。在波兰境外产业园的建设过程中，政府是企业的坚强后盾，一方面需要政府部门加强统筹规划和正确引导，建立有效的金融支持政策、优惠的信贷担保政策和宽松的外汇管理政策，并适当拓宽对外投资鼓励政策的覆盖面，不断健全有利于境外产业园建设的政策体系；另一方面需要政府部门加强与波兰国家和地区的睦邻友好协作，利用高层互访机会，帮助企业做好与波兰国政府的沟通，减少波兰境外产业园建设过程中的一些非经营性风险，并在适当的时候主动联合宁波市内企业，共同推动境外产业园区的建设。

三是发挥市场机制的作用，坚持市场化运作，提高园区竞争力。建设境外产业园区，在发挥政府作用的同时，还要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，吸引企业人驻园区的过程中要积极运用市场化手段，多渠道筹集建设资金；在企业的市场竞争过程中要真正按照市场规则办事，做到公平、公正及透明，依靠市场的价格和供求等机制，合理妥善地制定产品销售策略。

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【注释】

[1]闫国庆，男，1960年10月出生，教授，浙江万里学院副校长，主要研究方向：国际贸易理论与政策。王禹汀，男，1994年3月出生，浙江万里学院，主要研究方向：国际贸易。