上海航运金融市场的发展背景

　　1.中国航运金融业目前的发展机遇

　　当前国际航运业的发展趋势表明,世界航运的运输业务重心已由欧洲转向亚洲,包括航运金融在内的世界航运服务业的发展重心也必将转向亚洲。2008年世界十大集装箱港运输中,亚洲占了9个,而中国就占了6个,传统欧美著名港口如鹿特丹、汉堡、洛杉矶等排名继续下降,上海港的吞吐量连续5年全球领先。而目前国际航运的相关服务业务,包括船舶注册、管理、买卖、融资、保险、仲裁等,其中心仍在欧洲。随着国际航运业务的重心由欧洲转向亚洲,亚洲正需要一个能为船东及船舶管理者提供包括金融服务在内的一站式服务的航运中心。环顾亚洲,只有香港、上海和新加坡具备发展航运服务业的条件。

　　这几年来,世界各国各地区的经济和金融机构几乎都遭受了金融危机的严重冲击,相比之下,中国的经济和金融机构“一枝独秀”。在此背景下,我国政府出台了加快推进上海“双中心”建设的意见,并明确提出要大力发展航运金融服务。这无疑为中资金融机构发展航运金融业务提供了难得的契机。

　　目前,国务院已经出台了两个与航运业相关的产业振兴规划——《船舶工业调整振兴规划》和《物流业调整振兴规划》,为我国航运业的长期发展提供了有力的政策支撑;另一方面,当前国际金融机构在金融危机冲击下实力大减,国际航运产业和航运金融步入低谷,航运业亟需资金,一些从前不搭理中资银行的国际大型优质航运企业现在转而求助于中资银行,为中资金融机构进入航运金融领域并扩大市场份额提供了较好机遇。

　　2.目前我国航运企业对于航运金融市场及其创新产品存在巨大的需求

　　从目前国内船运市场的情况来看,中小船企对资金的需求非常强烈。2002~2008年期间,全球航运业刚刚度过了长达6年的繁荣,船舶租价、造船船价高位徘徊,波罗的海指数(BDI)在2008年5月20日疯狂地达到11 793点的历史最高点。然而金融危机袭来,市场形势变化,BDI指数在当年12月5日狂跌至663点,跌去94.4%,致使中国航运物流企业损失惨重。船价也比高峰时期跌了三到四成,已经下单的造船企业纷纷出现让价、撤单、弃船现象。为了渡过危机,国内船企亟需更多的资金支持。但船舶市场波动太大,资金占用周期长,银行出于风险防范的考虑,一般采取“审慎”原则,贷款难成为普遍现象。次贷危机以后,航运业低迷导致融资停滞不前,航运业投资回报周期长,也会影响投资者的积极性,需要政府、企业、金融机构联手破解难题。

　　另一方面,针对航运技术革新、航运条件的改善、全球倡导低碳经济等大环境的变化,也需要有引导性投资去帮助船舶制造业进行技术革新,淘汰落后产能,调整自身产业结构。因此,无论从哪一方面来说,推动上海航运金融市场的发展以及航运金融产品的创新步伐都是势在必行。

　　3.中资金融机构十分重视发展航运金融业务

　　随着上海国际金融中心和国际航运中心建设的升温,我国航运金融发展开始提速,中资银行对发展航运金融的重视程度高于以往任何一个时期。为拓展航运金融业务,上海众多金融机构纷纷调整发展策略,成立专门的航运金融业务部门,推出各具特色的专业产品和服务(见表4.24)。

表4.24部分商业银行在航运金融市场的举措

时　间

事　件

中国银行

2009年7月

第一家国际航运专营机构。在上海分行成立银行体系内第一家国际航运金融服务中心,专业服务于航运公司及其上下游船代公司、物流公司等客户群,提供产品设计、客户营销、账户管理、结算服务、资金理财、融资授信、电子银行等一揽子企业金融服务方案,以及对航运行业从业人员的私人财富管理方案。

2009年5月

向航运企业授信。未来两年内向中远集运提供18亿美元授信,用于中远集运旗下28艘集装箱船舶的建造及运营;未来3年内向该公司提供10亿美元配套流动资金贷款。

中国工商银行

2009年9月

航运专营机构。成立上海航运金融服务中心。

2009年9月

向航运企业授信。向上海国际航运服务中心项目提供45亿元银团授信。

2009年11月

船舶融资租赁业务。国内第一艘以金融租赁方式建造的万吨级以上散货船交付:船东为工银租赁,承租人为华能能交,造船人为中船集团。该项目于2008年6月签订,项目总金额53亿元。

平安保险

2009年9月

航运保险。携手中国人保、大地财险向上海国际航运服务中心项目提供保额60亿元的保险金融服务。

交通银行

2009年7月

银政合作。与上海市政府签署了全面合作备忘录。

2010年6月

总行设立航运金融部。

2010年6月

首单租约融资。

中国进出口银行

2009年11月

银政合作。与上海市政府签署了全面合作备忘录。

2009年11月

专营机构。总行设立“交通运输融资部”。

2009年12月

船舶贷款。截至2009年末,进出口银行累计发放贷款1 168亿元和85亿美元,支持了3 722艘、1.2亿DWT的船舶出口。

民生银行

2009年12月

船舶金融租赁业务。民生金融租赁在江苏熔盛重工投资2.72亿美元建造8艘巴拿马型散货船,截至2009年底,民生金融租赁累计拥有44艘船。

招商银行

2009年11月

船舶融资租赁业务。招商银行宁波分行与宁波市港航管理局共同举办“携手共进,扬帆蓝海”航运行业研讨会,招商银行向该市航运企业推销船舶融资租赁业务。

2009年12月

船舶融资租赁业务。与浙江海运针对船舶融资租赁业务、综合授信业务、离岸国际业务、现金管理业务等开展银企战略合作。

深圳发展银行

2009年4月

银政合作。深圳发展银行上海分行已进入浦东、南汇、临港新城的政府融资平台。

　　资料来源:转引自潘小明(2010)。

　　在机构设置方面,交通银行率先明确提出突出航运金融服务特色,并于2009年7月3日成立航运金融部;中国银行上海市分行于2009年7月8日成立了国际航运金融服务中心,至今已与千余家航运企业建立了良好的银企合作关系;中国工商银行上海市分行建立了专业航运金融平台,根据平台建设方案,工行将在沪成立专业的航运金融服务队伍,将联合总行航运金融产品设计及工银租赁等部门,在上海成立专业化分支服务机构;招商银行也专门成立了航运金融事业部,对航运金融市场的需求进行深入分析,致力于增加在航运金融市场的份额;另外,太平洋保险公司设立了航运保险事业部,人保财险公司考虑设立航运保险运营中心。

　　在产品和服务方面,中国银行的“委付通”为航运企业资金运作提供新的效率提升方案,交通银行推出了兼具人民币融资、出口买方融资和境外船舶融资等创新融资业务,深圳发展银行的“商运通”供应链融资平台为航运相关企业提供短期融资服务,上海航运交易所和上海期货交易所正在共同研究开发上海本地的航运价格衍生产品。

　　一直以来,中国工商银行上海市分行积极支持上海两个中心的建设,并在2009年专门成立了航运金融中心,负责上海地区航运相关企业的金融服务,截至目前,中国工商银行上海市分行已为39艘船舶提供了58亿元的船舶融资;同时积极开展各种金融创新,服务航运相关企业,努力提升上海航运金融中心的软环境。目前,中国工商银行上海市分行又与上海航运交易所共同签署全面战略合作协议,与我国唯一一家国家级航运交易所——上海航运交易所下属的上海航运运价交易有限公司共同搭建国际上首个航运运价第三方交易平台,中国工商银行将作为这个平台的清算主办行提供保证金存管、代办交易商开户、交易商保证金转账及其相关配套等一揽子金融服务,这是双方通过资源共享、强强联合后的一大金融创新,同时中国工商银行上海市分行与上海航运运价交易有限公司还将努力完善服务,加快产品创新,实现优势互补,共同促进上海两个中心的建设。

　　中国银行作为上海航运交易所全面合作银行和上海航运运价交易有限公司的首批结算银行,将为其提供保证金存管、代办交易商开户等一揽子金融服务,并向交易商提供保证金转账及相关配套金融服务。双方表示将本着“优势互补、互惠互利”的原则,以建立长期的业务合作关系和实现双方业务共同发展为目标,为参与航运金融衍生品交易的客户创建良好的交易环境,提供安全的资金监管和优越的资金结算等服务。