宁波市海洋船舶修造业发展现状

宁波市海洋船舶修造业发展现状_宁波现代海洋产业

三、宁波市海洋船舶修造业发展现状

（一）宁波海洋船舶修造业总体发展情况

目前，宁波市拥有造船企业和渔船修造企业65家，船用配套企业50余家，造船能力达250万载重吨，其中，建造万吨级以上船舶的企业有20家。造船企业主导产品有各类货船、集装箱船、化学品船、沥青船、LPG石油供应平台船等。

2010年，在世界金融危机强烈冲击船舶市场后，给行业经济前景带入很多不确定性。但在国家和省市政府的正确指导和大力扶持下，宁波船舶行业各企业积极应对，措施有力，通过企业的顽强坚持与拼搏，从整个行业完成的主要经济指标数看，宁波市海洋船舶修造业（市场）并没有出现明显的大起大落的现象，全市经济运行总体态势平稳。2011年，我国船舶行业经济运行总体上保持平稳，造船完工量持续增长。宁波海洋船舶修造业受外部需求增长放缓、人民币升值、通货膨胀和综合成本升高、资金供给趋紧等诸多不利因素影响，企业在生产经营压力加大的情况下，宁波市各海洋船舶修造业企业努力克服成本上升、招工不易、融资困难，资金短缺较大、市场竞争激烈等困难，经济运行继续保持较为平稳发展的态势。但受全球经济增速放缓、航运市场持续低迷的不利影响，承接新船订单量大幅减少，手持船舶订单量持续下降，船舶工业发展面临重大的挑战。

1.产业规模不断扩展

2010年，全市海洋船舶修造业完成工业总产值113.9亿元，其中20家规模以上海洋船舶制造重点企业完成产值112.3亿元，同比下降5.3%；新产品产值62.3亿元，同比下降2.7%，其中20家重点企业新产品产值62.1亿元，与上年持平；工业销售产值86.6亿元，同比下降16%，其中20家重点企业工业销售产值80.4亿元，同比下降15.8%；实现主营业务收入114亿元，同比增长3.8%，其中20家重点企业主营业务收入108亿元，同比增长3.5%；实现利润总额11.3亿元，同比增长35.%，其中20家重点企业利润总额10.8%，同比增长41.3%。2011年上半年，宁波海洋船舶修造业完成工业总产值52亿元，同比上升2.4%；工业销售产值39.7亿元，同比下降1.7%；主营业务收入57.9亿元，同比下降1.%；利润总额4.97%，同比下降17.8%。2011年上半年，宁波船舶制造产业完成工业总产值52亿元，同比上升2.4%；工业销售产值39.7亿元，同比下降1.7%；主营业务收入57.9亿元，同比下降1.%；利润总额4.97%，同比下降17.8%。

2.造船三大指标中，订单增长幅度较大

海洋船舶订单向重点企业集中。国际金融危机爆发以来，船舶市场迅速由卖方市场向买方市场转换，市场竞争异常激烈，新船订单向建造技术先进、质量好的优势企业集中。从宁波看，据全市20家规模以上船舶制造重点企业数据统计，2010年，全市主要造船企业新建船舶98艘，造船完工量128.2万载重吨，同比微降2.1%。部分企业造船完工量情况：浙江造船的造船完工量29.5万载重吨，计21艘、新乐造船12.7万载重吨，计8艘、东升造船10.9万载重吨，计7艘、振宇船业10.4万载重吨，计4艘、东红船业6.8万载重吨，计5艘（不含小吨位船舶20艘）。2010年，全市20家重点造船企业新承接订单159.9万载重吨，同比大幅增长240%，其中，宁波市造船企业较为集中的象山县，12家重点监测企业新承接船舶订单53.1万载重吨，同比增长43.1%，如东红船业新接订单18.1万载重吨，占到1/3左右。该县船舶企业所接订单主要以散货船、集装箱船和油轮为主，分别达到12艘、10艘和9艘，此外渔船和鱿钓船有显著增加。在新承接订单的企业中，浙江造船以31.5万载重吨的订单，建造海洋工程船为主的船舶产品，名列全市同行之首。

手持订单稳中有升。2010年，全市20家重点造船企业手持订单226.2万载重吨，同比增长52.9%，其中，浙江造船独占75万载重吨，象山县12家重点船舶制造企业新接订单量高于船舶完工量17个百分点，因此手持船舶订单达到85.2万载重吨，同比增长9.1%。

3.产业分布呈现集群态势

宁波市修造船企业主要分布在北仑片、象山港片、石浦港片，并且表现出两个比较明显的特点，一是大中型企业比较分散。二是象山企业比较多，且呈现“数量多、吨位小”的局面。

（二）宁波船舶制造产业出口情况

1.船舶产品出口规模持续扩大

从全国看，船舶出口交货值增幅下降。2011年，规模以上船舶工业企业完成出口交货值2913亿元，同比增长14.1%，增幅下降3.1个百分点。其中，船舶制造业为2504亿元，同比增长14.8%；船舶配套业为90亿元，同比增长10.2%；船舶修理及拆船业为276亿元，同比增长8.9%。2011年，全国完工出口船5182万载重吨，占全国造船总量的83.9%；承接出口船订单2516万载重吨，占新接订单总量的74.7%。

表5-1　宁波船舶产品出口贸易情况

续表

图5-1　2001—2010年宁波船舶产品出口情况（单位：万美元）

2000年以来，宁波船舶行业积极开拓国际市场，船舶出口急剧增长。2001年的出口额仅为378万美元，而2010年出口额猛增到16.5亿美元。历年来宁波出口的船舶总量保持了持续增长态势，并且船舶产品出口在宁波总出口额中所占比例越来越高，2009年比例达到3.94%，宁波船舶出口能力不断增强。

2.新兴市场开拓取得新进展

宁波的船舶出口市场较为集中，亚洲和欧洲是宁波船舶出口的主要市场，向拉美洲出口增幅最大。2010年，宁波船舶出口到50个国家和地区，其中向欧洲出口6.3亿美元，占比39.4%；向亚洲出口5.4亿美元，占比32.7%；向大洋洲、拉美洲、北美洲和非洲分别出口2.5亿美元、2.1亿美元、180万美元和3万美元，分别占比15.2%、12.7%、0.1%和0.002%。

从国家和地区来看，近几年，欧盟和韩国一直是宁波船舶产品出口前两位国家和地区。2010年宁波向欧盟出口船舶6.3亿美元，同比增长27.4%，占总出口额39.4%；其次是韩国，2010年宁波向韩国出口船舶3.0亿美元，占比18.3%；排在第三位的是马绍尔群岛，第四位是香港，第五位是巴拿马，第六位是东盟，出口额占比分别为15.2%、12.3%、9.5%、2.2%。

图5-2　2010年宁波向各大洲出口船舶产品金额占比（单位：%）

表5-2　2008—2010年宁波船舶产品出口国别地区情况　　　　单位：万美元

3.出口以加工贸易方式为主

2010年宁波以加工贸易方式的船舶产品出口15.8亿美元，同比增长17.5%，占比95.9%。以一般贸易方式的船舶出口4750万美元，同比下降73.2%，占比2.9%。宁波船舶出口仍是以赚取加工费为主，自主研发和自主核心技术拥有率低，包括船舱内配置的关键设备主要依靠进口，产业发展层次不高。

表5-3　2010年宁波船舶产品出口贸易方式　　　　单位：万美元

4.出口船舶产品结构不断优化

宁波出口的船舶产品中主导产品包括各类货船、集装箱船、化学品船、沥青船、海洋工程类船舶等。目前单船建造最大可达到11.8万载重吨的多功能货船，4250箱集装箱船国内市场占30%，国际市场占70%，高技术、高附加值海洋工程类船舶订单量已居全球第一，占总量的35%，企业效益明显提高，详见表5-4。

表5-4　2010年宁波船舶出口产品结构统计　　　　单位：万美元

5.民营企业出口势头强劲

重点企业出口继续发挥支柱作用。宁波拥有一批如浙江造船有限公司、宁波新乐造船集团有限公司等一批造船骨干企业。2010年，全市20家重点造船企业手持订单226.2万载重吨。以浙江造船厂为例，企业实行产业转型升级以来，拥有高技术、高附加值海工船订单一跃世界首位，2010年该企业手持订单75万载重吨，占全市手持订单比例33.2%；实现利润总额4.7亿元，同比增长4.3倍，占全市利润总额近60%的份额。

出口主体多元化，民营企业经营能力持续增强。2010年民营企业船舶产品出口金额达到了85260万美元，占到了51.8%，名列第一；外资企业出口金额为77025万美元，占比46.8%；国有企业出口金额为2433万美元，占比1.4%（见图5-3）。

图5-3　2010年宁波市按企业性质分类的船舶产品出口情况（单位：万美元）

6.船舶产品出口竞争实力在国内中等偏上而省内名列前茅

2010年，我国船舶产品出口省市排名中，江苏省独占鳌头，出口额占全国21.1%，排名第二位的是浙江省，出口额占全国18.22%，第三位是上海市。从全国范围来看，目前，宁波海洋船舶修造业的综合实力在国内同行中处于中等偏上的地位。从浙江省内看，宁波市在省内除舟山地区外，与台州地区不相上下。

（三）宁波市海洋船舶修造业发展特点

1.高技术、高附加值船型优势突出

从全省来看，舟山建造船舶趋于大型化，而温台地区多半在建造一些传统船型的船舶。宁波市以浙江造船为例，企业实行产业转型升级以来，拥有高技术、高附加值海工船订单一跃世界首位，企业效益明显提高。2010年，该公司实现利润总额4.7亿元，同比增长4.3倍，占全市利润总额近60%的份额。目前，浙江造船有限公司生产的“首制”高端海工船，无论是高科技含量还是在市场的占有份额，已成不争的事实。如浙船在2011年的6—8月成功交付PX105IMR、SX130IMR及GPA696IMR三型高端全球首制海工船，标志着浙船的海工船模块、总装和调试能力已经完全达到了世界最高水平，经得起欧洲市场最严苛的环保标准考验。同时在突破三型船的交船瓶颈后，下半年浙船的交船速度也可大幅提升，可预期完成年初计划，预计完成产值55亿。

又如宁波新乐造船集团研发开工建造的19900吨双相不锈钢化学品船，具有自主知识产权，也是目前国内最大的不锈钢化学品船。目前，象山县与武汉理工大学交通学院合作成立的宁波武汉理工大学船舶与海洋工程研究院承接了国家“十二五”攻关项目——“江海联运船型项目”的开发任务，现已完成前期调研、试验，进入开发设计阶段，新船型开发指日可待。此船型具有最节能、最环保、最大功率利用等特点，前景广阔。开发成功后，新船型将由该县船舶企业生产建造，可以扩大象山船舶企业的接单范围，提升该县船舶产业层次，加快船舶产业的结构调整。研究院近期设计的近海游艇、油货兼运油船等船型也将为象山船舶企业提供新船型技术储备。

2.优势企业发展较快

2010年，实力较强、市场基础较好的企业，除浙江造船之外，还有宁波市船配龙头企业的宁波中策动力机电集团有限公司。该公司2010年船用柴油机产量达到600万马力，产值10.3亿元，同比增长26.5%；其他各项主要指标，亦有骄人的业绩。此外，在2000kW以上国内中速柴油机领域，市场份额超过50%，在大功率中速柴油机设计、制造、销售方面，均在国内处于优势地位。

如新乐造船、东红船业等企业，先后转型升级，做大做强，成立企业集团有限公司，走一条向多元化方向发展、提升竞争力的集团型道路。宁波新乐开工打造目前国内首艘，世界上档次最高的“新乐型”19900吨双相不锈钢Ⅱ类化学品船，该船的建造标志着宁波新乐在技术创新领域上又取得重大突破；东红船业通过6S管理，从细节着手降本增效，并投入1.88亿元进行技术改造，新建船台，添置先进设备，全面提升企业竞争力；振宇船业按照欧美技术标准和质量要求，打造高质量船舶，目前已有2艘6800吨多用途散货船成功交付德国船东，为余下德国船只的顺利交付打下基础。

3.造大船能力显著增长

2010年3月，东红船业开工打造52000吨远洋散货船“旗祥7”，引领“象山造船”迈入了“5万吨级”时代。此后，东红船业又陆续接得52000吨、40000吨散货船大单，东升船舶也接得48000吨散货船大单，使象山县船舶企业造大船能力得到提高和巩固。12月10日，浙江造船拥有自主知识产权的118000吨散货船下水，标志着宁波地区已能打造10万吨级以上船舶的建造能力。

继宁波单船建造最高吨位11.8万吨的货船，当前各船舶生产企业立足于造大船，如2011年2月，象山船企中的东升船舶建造的2.78万载重吨“神鱼7”号顺利出港试航，这是迄今为止进出石浦港的最大吨位船舶。这项数据不久将被刷新，东红手持2艘5万吨级以上船舶订单，其中一艘5.2万吨下半年下水；中洋在建4.2万吨散货船，年底下水；振鹤3.5万吨散货船预计10月交船；东升接到4.8万吨散货船订单；博大、新乐、振宇等船舶企业也拥有多条2万吨级以上船舶订单。象山县船舶制造企业建造大吨位船舶能力得到明显提升，“十二五”期间将形成3万～5万吨船舶为主力船型的发展格局，使宁波造大船能力不断得以提升。

4.自主研发能力和竞争力增强

发动机是船舶的“心脏”，但中国船舶制造产业长期依赖进口，自主品牌的柴油机比重不到5%。宁波中策动力机电集团公司历经10年创新的艰苦努力，攻克了“大功率中速船用柴油机关键技术研究及产业化”的创新项目，一举打破了船舶“心脏”的国外垄断，在2011年1月的国家科学技术奖励大会上，为宁波捧回一个沉甸甸的国家科技进步二等奖。2010年11月，宁波中策自主研发的5500马力大功率柴油机正式下线，这是国内最大功率的自主品牌柴油机，将被装载于2万吨级船舶做主机。目前，宁波中策已推出了近100种船用柴油机产品，功率从2500千瓦到5500千瓦，彻底改变了国内船用大功率中速柴油机市场格局。

5.不断创新经营理念和建造模式

面对后金融危机对船舶行业和船舶市场带来的滞后影响，宁波市船企认真总结经验，坚持苦练内功，积极探索创新的生产经营理念和建造模式，促进企业船舶建造效率，确保生产按计划完成。如浙船6月份3船开工、3船上船台、3船下水、4船命名、1船交付；振宇船业首艘25000DWT散货船自2010年8月份投料开工以来，计划周期从12个月缩短到10个月，该船于5月18日下水，6月底交船，创该企业同类吨位船舶周期最短纪录。此外，不少船企本着创新发展的经营理念，积极调整产品结构，努力开拓多元化的发展业务，为企业发展更大的空间。例如博大船业联合股东合资创办了宁波欧亚远洋渔业有限公司，打造远洋船队，目前该公司在建7艘远洋鱿钓船，计划2年间逐步完成渔业深加工项目以及配套码头、现代化规模的水产养殖基地等，总投资约5亿元人民币。

6.注重船舶企业基础设施建设

为进一步规范船舶建造市场，完善船舶生产企业生产条件要求，与即将出台的新规范、新标准接轨，各船舶生产企业主动加大投入扩建基础设施。在宁波市船舶企业较为集中的象山地区，根据环保部门要求，该县多家船舶建造企业加大投入建设喷涂车间。东红船业、博大船业、浙江新乐已完成涂装车间建设，开始投入使用；中洋船业正在抓紧建设中；振宇船业、振鹤船业和东升等船企计划开始动建，为国际海事组织即将出台的新规范、新标准做好准备。

7.船配企业配套能力不断提升

中策集团是宁波市船配的龙头企业，几年来，着力深化结构调整，加大投入，努力提高产品质量和档次，打造自主国际品牌，形成了多系列船用柴油机产品，中策集团“宁动”品牌，以综合竞争优势，被评为“浙江出口名牌”称号。宁波大港意宁液压有限公司坚持走自主创新之路，每年的新产品层出不穷，生产的抛落艇用内藏式紧凑型液压绞车，在中国第一个获得了挪威船级社（D）NV颁发的EC型式检验证书，强夯机用节能型液压绞车也已申报宁波市重点工业新产品，这两个产品于2011年6月分别通过了市经信委组织的投产鉴定，产品属国内首创，技术性能达到国内领先水平，最近公司承担的“工程机械用高压柱塞泵和马达传动装置”已被列入财政部和工信部的2011年国家重大科技成果转化项目。象山县的焊接衬垫、耐火材料、船用钢结构件、船舶舾装件、船舶电器等优势船配产品得到进一步发展壮大。广天船配依据自身产业实力，在加强焚烧炉、钢结构件发展基础上，准备开发船用起重设备、环保设备等产品，提高市场竞争力。