煤炭物流行业结构分析

一、煤炭物流行业结构分析

20世纪80年代,哈佛商学院的迈克·波特教授提出了行业分析的“五因素”模型(见图14-1),对企业战略制定产生了深远影响。按照波特的“五因素”理论,一个行业中的竞争,远不止现有对手之间的竞争,而是存在五种基本的竞争力量,即新进入者的威胁、替代者的威胁、买方的议价能力、供方的议价能力以及行业竞争对手之间的竞争威胁。结合煤炭物流企业对这五种竞争力量逐一分析:

图14-1　驱动产业竞争的五种力量模型

(一)新进入者的威胁

煤炭物流行业在中国特别是煤炭产地有着良好的发展前景,而且会给企业带来较高的投资回报。这将刺激行业内的现有企业增加投资来提高生产能力,同时会给企业带来较高的投资回报,吸引行业外的潜在进入者进入该行业。对于我国整个煤炭物流产业来讲,进入威胁主要是来自于国外成熟的、先进的物流服务提供商。

(二)替代品的威胁

替代品是指那些与本行业的产品具有同样功能或者说功能可以相互替代的产品。对于煤炭物流行业来说,其替代威胁主要来自于煤炭企业的物流决策的更改,煤炭物流需求企业本身存在着物流的自营外包决策,因此有部分煤炭企业由于自身及历史的原因,会使用自身的物流系统,从而对煤炭运销企业构成威胁。此外,替代品的威胁还包括在空运、海运、多式联运、快递等不同的运输方式之间转换。所以,对于综合性的煤炭物流企业,替代品的威胁就小;反之,对功能单一的煤炭物流企业,替代品的威胁就大。

(三)供方和买方的议价能力

作为产业价值链上的每一个环节,都具有双重的身份,对其上游单位,它是买方,对其下游单位,它是供方。双方通过讨价还价都希望自己能够在交易中获得更多的价值增值。对于煤炭物流企业来说,它的供方是煤炭生产、煤炭再加工等企业。买方是指煤炭的实际需求方。供方和买方的讨价还价能力主要体现在以下几个方面:

(1)产品差异化程度:当供方的产品存在着差异性,而替代品又不能与供应者的产品相竞争,那么,供方讨价还价的能力就强了,煤炭物流的产品差异不大。

(2)买方(或供方)业务量的大小:当买方购买力集中,或者说对卖方来说是一笔很可观的交易,则买方讨价还价的能力会增强。

(3)价格敏感度:对于煤炭物流的供方和买方,对价格的敏感度都是比较高的。

(4)转换成本:在煤炭物流领域主要是指买方选择供方的转换成本,由于市场竞争的因素,这部分成本是比较低的。

(5)供方(买方)联盟集中程度:供方、买方的联盟和集中程度主要是指他们通过串谋,来对煤炭物流企业进行价格上的控制。目前,这方面的力量还不大。

(四)直接竞争对手——煤炭物流的产业内竞争

行业内现有企业的竞争是指一个行业内的企业为市场占有率而进行的竞争。由于国内煤炭运销一直以政府调控为主,实施煤炭物流的市场化时间不长,因此,缺乏公认的物流服务标准,企业之间彼此的经营能力差别不是十分明显,目前,竞争的焦点集中在了规模的大小、服务覆盖地域的广阔与否、服务种类的多少上面,总之是一种粗放式为主增长方式的竞争格局,并使得竞争对手之间的模仿相对容易。另外,由于我国的煤炭物流企业并非完全意义上的企业,集市场经营与政策管理于一身,企业的技术水平与管理水平也不高,企业内未形成核心竞争力。参与国内煤炭物流市场竞争的企业基本是煤炭运销公司及煤炭企业自身。