江西人身保险市场概况

第三章　江西人身保险市场概况

一、2010年江西寿险市场发展概况

（一）市场主体。江西共有寿险公司省分公司14家（含平安养老、人保健康），新增中邮人寿和生命人寿2家寿险公司。共设立中心支公司89家，比2009年新增12家；支公司296家，比2009年新增84家；营销服务部1186家，比2009年减少13家；全省寿险营销员45586人，同比下降0.1%。

（二）保费收入。全省寿险公司实现保费收入181.48亿元，同比增长28.7%，对全省保费收入的增长贡献度为61.1%，占全省保费规模的71.7%。

从销售渠道看，2010年全省公司直销保费收入为12.04亿元，同比增长29.6%，增速全国排名第16位，占比6.6%；个人代理保费收入为69.02亿元，同比增长18.9%，占比38.0%；银邮代理保费收入为99.07亿元，同比增长37.0%，占比54.6%，其他渠道累计实现保费收入1.35亿元，占比0.7%。

2010年全省寿险新单保费收入116.72亿元，同比增长31.0%。其中，寿险新单期交保费收入28.97亿元，同比增长43.5%，增速提高1.3倍，占新单保费的比例为24.8%，提高4.2个百分点；寿险新单趸交保费收入87.76亿元，同比增长27.4%。实现续期保费52.48亿元，同比增长28%。

“十一五”期间江西寿险公司保费收入趋势图（单位：亿元、%）

从2009、2010年江西寿险公司月度保费收入情况看，受打工经济影响，“春节效应”较为明显，期间保费规模往往较大；6、9月也是保费高点，其他月份保费规模相对较少。

2009-2010年江西寿险公司月度保费收入对比图（单位：亿元）

（三）赔付支出。2010年全省寿险公司赔付支出累计为29.75亿元，同比下降7.3%，其中，赔款支出为3.15亿元，同比增长1.2%；死伤医疗给付3.53亿元，同比增长36.7%；满期给付19.66亿元，同比下降16.0%；年金给付3.41亿元，同比增长13.4%。退保金为18.18亿元，同比增长9.9%，综合退保率为2.84%。“十一五”期间，寿险公司赔付支出总体呈上升趋势，除2010年赔付支出小幅下降外，其它年份均平稳增长。

（四）业务结构。2010年，全省寿险保费收入为169.21亿元，同比增长30.1%，占寿险公司保费的比重为93.2%；意外险保费收入为3.19亿元，同比下降1.5%，占寿险公司保费的比重为1.8%；健康险保费收入为9.09亿元，同比增长17.4%，占寿险公司保费的比重为5.0%。

2010年江西寿险公司各险种保费收入占比图（单位：亿元、%）

寿险中，普通　寿险保费收入为15.64亿元，同比下降1.1%，占比9.2%；分红寿险保费收入为144.58亿元，同比增长40.3%，占比85.4%；投连险保费收入为0.97亿元，同比下降36.3%，占比0.6%；万能险保费收入为8.03亿元，同比下降17.6%，占比4.7%。

（五）资产情况。2010年末，江西寿险公司资产规模为432.68亿元，同比增长26.7%。其中，货币资金27.26亿元，系统内部往来375.65亿元，固定资产4.63亿元，无形资产0.80亿元，应收保费2.45亿元，应收分保寿险责任准备金0.23亿元，应收分保长期健康险责任准备金2932.05万元，保户质押贷款5.85亿元。“十一五”期间，除2007年负增长外，江西寿险公司资产规模保持着两位数增长。

“十一五”期间江西寿险公司资产总额趋势图（单位：亿元、%）

二、2010年江西寿险市场运行特征

（一）发展动力呈现多样化趋势。2010年，江西寿险业实现平稳较快发展，全年实现保费收入181.48亿元，同比增长28.7%，业务发展好于预期。一是各公司共同推动。大公司实现平稳快速发展；中小公司积极开拓市场；新公司特色经营，差异发展。市场份额前3位的公司中国人寿、人保寿险、泰康人寿累计实现保费收入121.42亿元，市场占比66.9%，增速分别为16.8%、26.9%、19.2%。太平洋人寿、新华人寿、太平人寿主推银邮期缴产品，加快业务结构调整步伐，保费增速分别达57.5%、39.3%、36.5%，高于全省平均水平。中邮人寿依托渠道优势，全年累计实现保费收入5.08亿元，对全省寿险保费增长贡献度达12.6%。二是三大渠道共同推动。2010年，全省寿险业公司直销、个人代理、银邮代理三大传统渠道实现均衡发展，增速分别为29.6%、18.9%、37.0%，保费增长贡献度分别为6.8%、27.2%、66.2%。

（二）发展方式进一步转变。2010年，全省寿险公司加快推进结构调整，发展方式发生有效转变。一是新单业务结构明显改善，新单期缴快速增长。2010年全省寿险新单期缴保费28.97亿元，同比增长43.5%，高于寿险总保费增速14.8个百分点。新单期缴率24.8%，同比增加2.1个百分点。其中银邮新单期缴保费10.94亿元，同比增长1.3倍，银邮新单期缴率11.9%，同比上升4.9个百分点。二是险种结构持续优化，投连、万能占比继续下降。2010年，分红险保费占寿险业务的比例为79.7%，同比上升6.7个百分点。投连、万能保费8.99亿元，同比下降20.1%，占寿险业务的比例为5.0%。三是公司可持续发展能力不断增强。新华人寿、太平洋人寿、太平人寿银邮业务新单期缴率分别为40.5%、36.1%、27.2%，其中太平洋人寿、太平人寿银邮新单期缴保费超过个人代理业务新单期缴保费，太平人寿银邮续期保费1.75亿元，占银邮渠道保费31.7%。

2010年江西寿险公司销售渠道发展情况表

（三）发展领域不断拓宽。2010年，各寿险公司紧密结合江西实际，努力探寻商业保险与政府政策结合点，积极拓展保险服务新领域。一是发展医疗健康、计划生育保险。城镇职工、城镇居民补充医疗保险实现保费收入4488.4万元，参保人次87.4万，提供风险保障921.2亿元，共向3212人次支付赔款3642.25万元。受托管理医疗保障资金1.04亿元，参保人次99.63万，共向48.0万人次支付赔款1.03亿元；计划生育保险实现保费收入4690.17万元，参保人数160.76万人，共向1.07万人次赔付1308.13万元。二是拓展企业年金业务。全省保险机构企业年金受托管理业务累计到账资金10.0亿元，同比增长168.3%，投资管理业务累计到账资金9.16亿元，企业年金参加人数达27万人次。三是开展农村小额人身保险试点。全省试点公司增至7家，试点县增至65个，共投放试点产品17个，建立示范县6个，累计参保人员169.34万人，保费收入6759.51万元，提供风险保障282.83亿元，赔付金额526.80万元。