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财务顾问在上市公司产业并购中的主要作用

时间:2022-09-03 百科知识 版权反馈
【摘要】:随着国内证券市场的日渐成熟和证券公司资本实力进一步充实、业务范围进一步扩大,优秀的财务顾问在上市公司并购重组,特别是产业并购中的作用已经不仅限于上述法律法规规定的范围,而是全面参与到上市公司并购重组的各个环节,利用其专业化的团队和丰富的行业经验全程组织协调上市公司的并购活动,在参与并购重组的外部中介中处于中心枢纽的地位。财务顾问可以为上市公司产业并购提供的服务主要包括:

随着国内证券市场的日渐成熟和证券公司资本实力进一步充实、业务范围进一步扩大,优秀的财务顾问在上市公司并购重组,特别是产业并购中的作用已经不仅限于上述法律法规规定的范围,而是全面参与到上市公司并购重组的各个环节,利用其专业化的团队和丰富的行业经验全程组织协调上市公司的并购活动,在参与并购重组的外部中介中处于中心枢纽的地位。财务顾问可以为上市公司产业并购提供的服务主要包括:

1.协助上市公司根据其经营战略和发展规划制订收购战略,明确收购目的,拟订收购标准;

2.搜寻、调查和审计目标企业,分析并购目标企业的可行性;

3.评估并购对上市公司的影响,分析并购重组对上市公司财务及经营上的协同作用,对原有股东利益的摊薄;

4.设计并购方式和交易结构,为上市公司提供估值建议,组织安排谈判,设计保护上市公司利益的机制;

5.协助上市公司向股东和利益相关方说明本次重组的意义和作用;

6.提供融资服务或协助寻找融资服务的提供者;

7.寻找销售对象,完成配套融资的发行;

8.就重组完成后上市公司的整合、一体化和经营发展等问题提出咨询意见,帮助上市公司最终实现并购目标;

9.根据并购完成后的上市公司需求提供再融资保荐承销和股权激励等财务顾问服务。

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