贵阳国家高新区发展锂离子电池产业集群调查研究报告

贵阳国家高新区发展锂离子电池产业集群调查研究报告

贵阳市高新区　宗　文

国家战略性新兴产业掀起新一轮产业发展和布局的风暴。按照转变增长方式，调整经济结构的要求，按照建设生态文明城市的要求，高新区的经济要实现突破，必须清楚地认识自身的优势与不足，站在全国产业发展大分工和大布局的角度去思考，既不好高骛远，也不畏难裹足不前。通过认真分析国家产业发展的方向和趋势，贵阳高新区发展以锂离子电池为核心的产业集群是有优势的。贵州省的资源优势、雄厚的原材料工业基础与贵阳市在科技、人才方面的有效整合，能够让高新区在锂离子电池产业集群的聚集方面处于有利地位。通过4个月的时间深入全国50多家企业和科研机构多层次、多角度、广泛深入调研，逐步形成了在贵阳高新区发展以锂离子电池为核心的产业集群的发展思路，并且将上述认识落实到高新区的各项发展举措中。

一、发展锂离子电池产业集群的时代背景

2008年的经济危机犹如一把利剑，不但彻底打破了对传统经济发展模式和能源利用方式的依赖，而且使得新材料新能源的发展迅速转化为经济问题和政治问题，一场新的能源革命呼啸而来。在美国，奥巴马总统将新能源作为走出危机、推动经济发展的火车头。在中国，温家宝总理明确新能源产业、传感网、物联网、微电子等新型材料、生物医药、海洋工程等领域为国家战略性新兴产业，是下一步国家扶持和发展的重要产业方向。新能源产业的发展已进入快车道，开启了新能源发展的新纪元。

新能源时代战略性新兴产业的崛起给希望经济实现弯道超车的地区创造了一个改变现有产业格局的机会。贵阳市要实现转变增长方式、调整经济结构的目标。必须搭上新一轮西部大开发战略，抓紧培育、大力发展贵阳战略性新兴产业，加快形成产业集聚，振兴贵阳工业经济。

图1　锂离子电池市场预计(单位:百万美元)

在国家战略性新兴产业中，锂离子电池技术是电动汽车的关键核心技术之一，同时也是风能、太阳能产业链中储能设备的关键技术。锂离子电池目前广泛应用于消费电子、电动工具和电动汽车等领域。从已有锂离子电池应用市场数据预测，预计2016年全球锂离子电池总产值将达到1000亿美元。但是随着我国经济“低碳、节能、绿色、环保”时代的到来，尤其是随着国家新能源汽车战略的推进，应用于电动汽车动力的锂离子动力电池市场已经站在了产业爆发性增长的前夜，锂离子电池市场前景可能会迎来一个更大的爆发性增长。如果能够在这个市场有所作为，或许仅仅是拿到5%的市场份额，那也将是至少400亿元产值的产业集群，能够成为贵阳市的关键支柱性产业之一。

通过初步的分析，在锂离子电池产业链中，原材料、能源供应是影响生产的关键要素。锂离子电池的组成包括正负极材料、电解液、隔离膜和罐材等。其中正极材料和电解液是锂离子电池的关键。正极材料决定锂离子电池的性能，其成本约占电池总价格的40～50%。目前的正极材料主要是钴酸锂、锰酸锂、三元材料和磷酸铁锂。钴酸锂电池性能较好，但资源稀缺，价格较高。锰酸锂电池价格便宜但比容量较低，高温性能较差，且循环寿命很短。三元材料生产条件较为苛刻，安全性较差。相比而言，最新发展的使用磷酸铁锂材料的锂离子电池比容量高、安全性好、价格较低，在动力电池领域有巨大的应用空间。生产锂离子电池正极材料的所需要的矿产资源在我省均有丰富的储量，我省磷矿石、铝土矿、稀土矿储量排全国第二位，镁、锰、镓等储量排全国第三位。此外每生产一顿锂离子电池正极材料需要消耗0.7～1万度电，贵阳市电力供应充足，电价较低，仅仅在能源供应上我们就能帮助企业降低40%以上的电力成本。在电解液方面，目前市场使用的电解液均为六氟磷酸锂电解质，该产品技术在全球范围内仅有三家日本公司能够生产，目前全部依赖进口。在生产六氟磷酸锂电解质所需要的上游产品中，开磷集团和翁福集团磷产品生产中的副产品无水氟化氢可以用于生产电池电解液六氟磷酸锂;贵阳市的磷化工企业可以提供其他所需原材料。此外，贵阳高新区企业振华集团在锂离子电池正极材料已经有了较好的产业基础。高新区内现有振华新材料、航天电源两家企业从事锂离子电池正极材料和电池的生产，其中航天电源2009年产值1.3亿元。振华新材料今年拥有产能1200吨/年，能够量产钴酸锂、锰酸锂、三元材料等各种正极材料。振华新材料公司二期占地850亩、预计总投资40亿元的新能源、新材料产业园建设已开始启动，预计2015年达到年产1万吨正极材料、10亿AH锂离子动力电池的规模。

图2　锂离子电池产业和技术集群示意图

根据产业发展的规律，产业集群的出现通常是向产品市场地聚集或者向原材料资源地聚集。贵阳市拥有资源优势和雄厚的原材料产业基础，在产业链中处于资源地地位。在贵阳发展锂离子电池产业，符合产业发展的客观规律。此外，按照胡锦涛总书记2010年7月在西部大开发工作会议的讲话精神，今后10年西部地区要建成国家重要的能源基地和战略性新兴产业基地。贵阳高新区在国家发展战略性新兴产业的大工业布局中在细分领域上结合自身优势，以差异化发展思路推进经济发展，选择以锂离子电池为核心的产业符合国家产业发展导向。

二、深入调研学习，倾听政府、企业和科研人员等各方的意见和声音

站在国家发展战略性新兴产业的角度去看全国各省市在发展战略性新兴产业这一大命题下各自的功能定位和选择的突破方向，看待和比较贵州省的产业优势与不足。贵阳高新区初步选择了首先从发展锂离子电池材料为起点，以发展锂离子动力电池为突破。目标是集中力量，在锂离子电池这一细分领域实现突破，力争在全国战略性新兴产业发展所带来的产业布局大调整中，能够在锂离子电池这一领域占据重要位置，在全国大产业分工中占据一席之地。

为了更深入了解锂离子电池行业的现状、前景，为下一步决策做更详细的准备，通过邀请国内专家学者举办发展研讨会的形式，通过亲自到国内该行业有重要影响企业进行考察的形式，深入调研和了解了锂离子电池产业更详细的情况。

1.邀请业内有重要影响力的专家学者齐聚贵阳，共同研讨锂离子电池产业的发展

2010年4月2日，贵阳国家高新区在贵州省贵阳市金阳新区世纪金源大酒店组织了《二〇一〇年贵阳国家高新区新材料新能源产业发展研讨会》，会议邀请了北京大学、天津第十八研究所、江西赣锋锂业股份有限公司、广东佛山精进能源有限公司等在业内有重要影响力的企业家、专家、学者近百人参会。会议研讨在新一轮国家发展战略性新兴产业过程中，新材料新能源产业的发展趋势和贵阳市在此次产业发展布局战略调整性过程中的比较优势和存在的不足，研讨贵阳高新区如何抢抓机遇，搭上此次战略性新兴产业发展的重大机遇，借助新材料新能源产业的发展，实现转变经济增长方式，调整经济结构，为纵深推进贵阳市生态文明城市建设作出更大的贡献。与会专家表示贵阳高新区在发展锂离子电池领域具有巨大的机遇，在新材料新能源产业中选择以锂离子电池材料发展为突破口符合贵阳市实际，具有很强的产业优势。

2.深入全国50多家企业和科研院所调研，倾听专家和企业家的声音

从2010年4月份起，走访和调研了北京、天津、广州、深圳、东莞，苏州、杭州、重庆等的50多家企业和科研院所。

在北京、天津等地，走访了北京实创高科技发展总公司、天津力神电池股份有限公司、北大先行科技有限公司等企业，与北大先行董事长高力、新能源科技有限公司曾毓群博士等进行了交流。在珠三角地区考察了深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司、深圳市天骄科技开发有限公司、佛山顺德精进能源有限公司、东莞新能源科技有限公司(ATL)、比亚迪汽车公司等企业。

表1　已走访的部分国内在行业有重要影响力的企业、科研院所名单

在走访的企业认真仔细听了贵阳高新区关于园区基本情况介绍，当了解到贵阳高新区目前的产业基础和基础设施情况，以及贵阳高新区依托沙文生态科技产业园17平方公里重点发展以锂离子电池为核心的新材料产业的发展蓝图后，均认为贵阳市在资源、能源和人力供给等方面具有十分明显的优势，纷纷表示希望能够到贵阳高新区来考察，寻求合作的机会。许多企业结合自身的发展历程，建议贵阳高新区应该重视产业集群和产业支撑平台的建设。

针对锂离子电池未来的发展方向和存在的技术问题，我们专门拜会了中科院物理所陈立泉院士、浙江大学张泽院士。陈立泉院士是我国锂离子电池研究的奠基人，国内锂离子电池研究的权威，张泽是中国科学院院士、全国著名材料科学专家。两位院士均肯定了贵阳高新区在新材料产业发展方面的优势，认为一是要加强产学研结合，二是要紧紧围绕企业需求进行平台搭建，并适时组建相关科技创新公司，相互依托、共同发展。两位院士表示将大力支持高新区发展新材料产业，在锂离子电池测试认证中心平台建设等方面将给予贵阳高新区大力支持。

通过深入50多家企业和科研院所的调研，更坚定了我们结合贵州资源优势和雄厚原材料工业基础优势，以锂离子动力电池产业集群为核心和切入点，首先建立锂离子动力电池产业链，进而发展到风能储能电池、太阳能电池系统领域的思路和决心。

三、以锂离子动力电池材料为切入点发展锂离子电池产业集群的思路

1.贵阳高新区概况

贵阳国家高新区于1992年经国务院批准设立，是全国56个国家级高新区之一，也是贵州省内唯一的国家级高新技术产业开发区。截止2009年底，全区共有企业1891家，其中外资企业19家;2009年首批重新认定高新技术企业30家，占全省的54%。初步形成了高端装备制造产业、节能环保产业、生物产业、新材料产业、新能源汽车产业、新兴信息产业为主的7大战略新兴产业。2009年高新区完成地域规模以上总产值102.25亿元，同比增长16.33%。其中:新天园区完成79.56亿元，同比增长10.62%;金阳园区完成22.69亿元，同比增长47.20%。

高新区现为“一区三园”布局，即新天高新技术工业园、金阳科技产业园、沙文生态科技产业园。沙文生态科技产业园是2008年根据贵阳市委、市政府的决定，高新区开始建设的第三个园区。沙文园起步面积17平方公里，远期规划用地面积92平方公里，邀请了以时匡教授为核心团队的新加坡CPG集团下属的新艺元规划顾问公司，参照苏州新加坡工业园的设计理念高标准制定规划。沙文园区规划工作在2009年已完成，2010年园区主干道路已全面开工建设且部分标段已建成。沙文园为高新区发展锂离子电池产业集群提供了必要的土地和配套基础设施保障。

2.贵阳高新区发展锂离子电池产业的思路

在深入调研过程中，针对围绕锂离子电池发展战略性新兴产业，我们逐步形成了坚持“产业集群发展、差异化发展、细分领域重点突破”的思路。高新区在发展战略性新兴产业中确定了以具体细分方向寻找突破，结合贵州资源优势和原材料工业基础优势，以发展锂离子电池材料为切入点，以锂离子动力电池产业集群为核心，首先建立锂离子动力电池产业链，进而将应用领域拓展到风能储能电池、太阳能电池系统领域。在锂离子动力电池产业集群的基础上，整合贵州已有汽车产业基础，进而开始发展充电站、发展电动汽车产业。整个产业的层级关系和发展顺序如图4。

图3　高新区2009年分行业产值比重图

高新区在发展战略性新兴产业选择中确定了以具体细分方向寻找突破，以锂离子动力电池为产业发展的切入点，是贵州在国家大发展战略下结合自身特点，力图在细分的产业发展方向上寻找突破口的选择。高新区将通过建立技术服务中心，出台扶持政策，整合产业资源等措施实现产业集群的发展。

图4　以正极材料为切入点发展锂离子电池产业集群路线图

四、高新区推进锂离子电池产业集群发展的具体举措

高新区按照“一二三五”的总体思路全面推进区内各项工作。在工作中不仅要求通过高标准建设基础设施打造沙文园区良好的硬件环境，同时在建设软环境建设方面下大力气，通过建立更好的金融扶持环境、更好的技术研发服务平台来提升高新区的竞争力，力争在软、硬件环境方面都能够与国内其他发达省市相媲美。高新区结合自身特点已在如下方面开展工作。

1.建立新材料新能源节能环保基金

在省发改委的支持下，高新区已开始申报建立贵州省新材料新能源节能环保基金。基金一期规模2.5亿元，二期10亿元。该基金定位是产业发展基金，基金将按照市场化原则，在企业初创期、快速发展期等多各阶段重点对新材料新能源产业企业给予支持，尤其是锂离子电池产业集群企业，将是基金重点支持的对象。

2.积极申报国家新材料新能源产业化基地

积极向国家发改委、科技部等部委申报“国家新材料新能源产业化基地”，将高新区发展锂离子电池产业集群的工作上升到国家层面，成为国家产业布局中的一个组成部分，争取国家的政策扶持和倾斜，让高新区在全国范围的大产业链中占据更有利的位置。

3.规划建设锂离子电池专业园区

在沙文生态科技产业园按照锂离子电池产业的需要，规划建设锂离子电池企业聚集的专业园区。

4.建立锂离子电池检测认证公共服务平台

积极向国家质监局申报成立锂离子电池检测认证平台，为企业提供更加便捷的检测认证服务，打破目前国内仅有天津十八所能够检测和出具检测报告的现状。

5.建立新材料新能源产业化研究院

参照深圳高新区的经验，建立研究高新区新材料新能源产业发展的专业机构。通过认真研究贵阳高新区的产业基础，新材料新能源产业发展的实施路径等，提出科学的决策建议，帮助园区产业集群更好地发展。

6.出台相应的扶持政策

根据产业发展规律，在企业集群不同的发展阶段，出台有针对性的扶持政策，帮助企业加快成长的步伐。

五、贵阳高新区发展锂离子电池产业展望

高新区将以沙文生态科技产业园为实施载体，发展以锂离子电池为核心的产业集群，2015年实现300亿元产值的规模。在此基础上高新区将和贵州汽车工业企业合作，共同推进贵州省电动汽车产业的发展。通过将锂离子电池向风能、太阳能领域应用扩张，进而发展家用储能系统、移动式储能电站等产业链下游的终端客户产品。

在可预见的未来，我们希望在在沙文生态科技产业园形成一个以锂离子电池研发为核心优势的产业集群，产品覆盖新材料研发、多种类锂离子电池生产(风能、太阳能储能电站和动力电池应用)和电动汽车整车生产的产业集群。这个产业集群具备完整的检测认证服务体系和新产品研发、转化体系。

通过认真、深入地调研，我们对高新区发展以锂离子电池研发为核心优势的产业集群充满信心。相信在市委、市政府的领导下，高新区一定能成为全市经济发展的增长极，转变发展方式、调整产业结构的“火车头”。