工厂管理与服务
跟单员对跟单过的工厂进行量化统计，比如正品率、产品合格率、返修率，以数据区分工厂优劣排序，并将各个工厂的生产特长列表说明。
客户关系管理
客户是指下订单或有可能下订单给企业的组织和个人。
客户关系管理(Customer Relationship Management，简称CRM)是将企业的客户作为最重要的企业资源，通过企业与客户之间的管理机制完善客户服务，提高客户满意度，吸引更多客户，增加营业额，并通过优化商业流程来有效地降低企业经营成本。
客户服务
客户服务是指与跟单员所关联的产品事后事务处理，其中主要包括：调查出客户的满意度；接受与处理客户的各种反馈信息、投诉和抱怨等；针对问题提出改善措施；处理退修产品。
客户的跟踪
客户的跟踪主要有订单跟踪、出货跟踪和产品跟踪等。跟单员主要是统计这些资料，定期联络跟踪。
客户信息的汇总及规范
客户信息的汇总就是把收集起来的客户信息中的有关内容登录到相关的表格中，并形成客户登记簿的形式，进行规范存档。
序号客户名称国别客户地位联系电话联系人订单编号所定产品售价成交价格首次最近首次最近出货情
客户名称订单编号制造单号出货日期数量规格运输方式交货地点制造状态出货情况备注.
项次产品编号货物名称
及规格颜色包装尺寸外箱尺寸净重毛重成交价主要材料跟单员工作的最高宗旨——“以客户的满意为宗旨”
跟单员围绕订单工作，有着一系列的工作流程和跨多个部门的协作任务，最终以客户的满意为衡量跟单员工作的最高宗旨。
“以客户的满意为宗旨”需要跟单员从两个方面去实现：一是符合订单约束的客观标准；二是吻合客户个别的主体特征。所以，跟单员工作是极有弹性的，既需要工作的原则性也需要灵活性。
工作就是上方宝剑——权力是做事做出来的
跟单员这个岗位打破了企业分条划块的部门封闭管理，也打破了传统部门“官本位”的组织作风，建立起了围绕订单的跨部门协调合作的“事本位”。
在官本位时代，每一个部门每一个环节都有一个老大，都有面子和架子……他们是封闭的，你必须“狐假虎威”。在事本位的订单时代，“客户至上”、“下工序是上工序的客户”，每一个环节都成为部门管理“超导体”，形成了围绕订单展开横向合作的开放式扁平管理。所以跟单员作为对订单全面负责的项目经理就是企业管理的关键所在。
目前我们国家尚出来计划经济向订单经济转变的过程中，尚处在“事本位”的初级阶段，不妨用“狐假虎威”去营造“事本位”。权力是做事做出来的。注意两点：一是不要与他人斤斤计较；二是要把需要他人做的事表述清楚，最好“黑字白纸”，有签名接受。
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