全球服装业金字塔式的等级结构

2.1　全球服装业金字塔式的等级结构

全球价值链一个最大的理论贡献，就是将商品的生产分成不同价值环节，来分析地方的产业升级问题，从而突破了原有传统产业升级过于强调产业之间的结构转换。格利菲的全球价值链研究指出，商品链各个环节的增加值会在“某些区段最大，而这些区段则通常具有新厂商进入面临高壁垒的属性”（Gereffi，1999，p43）。即使是过去一直被看做劳动密集、低技术的服装业，在服装业的内部同样存在资本密集、高创意的环节，如服装设计、品牌营销、销售渠道构建以及供应链管理等。全球价值链理论根据不同环节进入门槛的高低，分析了地方产业在价值链中的位置，为讨论地方产业或产业集群的升级，提供了非常有价值的启示。

因为服装业中每个环节进入门槛的高低不同，使得承担不同环节的企业或区域获得不同的价值和利润分配。从服装业各价值环节进入门槛的高低看，当今的全球服装业属于一种典型的金字塔式结构。由于高级时装的设计及加工基本全部集中于少数几个发达国家，全球服装业的等级结构主要体现于成衣业，如图4-1所示。

在等级结构的顶端，是数量相对较少的跨国服装零售商及品牌营销商，这些企业虽然自己并不拥有任何制造工厂，但依靠对品牌设计、营销环节的控制，能够在整个生产网络中处于领导地位，组织、协调着整个服装生产网络的运行，因此，它们占据了服装生产网络中的绝大部分增加值。通过品牌营销网络的控制，这些服装领军企业不仅获得了巨大的增加值，而且对潜在的进入者构筑了巨大的进入障碍，使发展中国家的服装制造企业很难进入这些高附加值环节。在等级结构的底端，是数量众多的小型服装加工企业或家庭手工作坊，这些企业一般只能通过与当地一些较大的服装制造企业建立转包关系，从事最简单的服装制造环节。

图4-1　全球服装业的等级结构

—表示所有权控制表示非所有权控制，跨国零售商通常倾向于通过在国外建立办事处方式采购服装，而品牌商通常通过国外贸易商进行全球分包

全球服装业的这种等级结构，可以从有关服装业各个环节价值分配的研究结论中得以体现。比如一件印度生产的男式棉质衬衫，从纤维到完成制造整个过程，只占有了44%的增加值（图4-2），而下游的零售企业占据了剩余56%的增加值（Meenu Tewari，2005）。

图4-2　印度男式棉质衬衫各环节价值增值分布

资料来源：Meenu Tewari：The Role of Price and Cost Competitiveness in Apparel Exports， Post-MFA: A Review，Indian Council for Research on International Economic Relations Working Paper， No.173，p29，November 2005，Website: www.icrier.org，经作者修改。

20世纪80年代，特别是90年代以来，全球服装品牌及营销的集中化趋势，使全球服装业的等级结构更加突出。全球零售业，特别是美国及其他发达国家零售业的大规模重组，使各种细分零售市场均由少数几个大的品牌企业及零售企业所控制。其中，服装零售业的重组过程最为明显，1987～1991年期间，美国服装市场上最大的五家服装零售企业占整个服装零售市场的比重从35%上升至45%（Dickerson，1995，p452）。1995年，美国最大的五家零售企业占整个服装零售市场的比重达到了68%，另外24家零售企业的年销售额都在10亿美元以上，它们占据了美国服装零售市场的比重达到了30%（Finnie，1996，p22）。服装零售业的产业集中化趋势同样出现在英国、德国等欧盟国家（Dickerson，1995）。

服装营销企业的这种产业集中化趋势，直接增强了这些营销企业在整个服装生产网络中的讨价还价能力。服装零售的重组，提高了进入服装销售渠道的进入门槛，使服装制造商在全球服装业中的相对地位下降，最终表现为整个服装生产网络呈现一种由服装销售企业主导的等级结构。在当今的服装市场中，随着电视媒体及其他网络通信的普及，大众消费受到广告媒体的影响日益增强，服装品牌的创立和维护需要巨额资金投于广告营销，而且还需要具备准确把握服装消费市场的能力。

不仅如此，服装品牌的塑造还需要一定的历史沉淀。发达国家不仅在消费文化方面主导着全球的消费潮流，而且品牌企业一般已经经历了几十年、甚至上百年的历史沉淀，品牌已经成为一种巨大的无形资产。正是这种无形资产，对潜在竞争者构成了巨大的进入障碍。