【摘要】： 按照《标准》，我国理财师共设两个等级，分别为：理财规划师、高级理财规划师。 理财规划师申报条件：①具有大专学历，申报前从事本职业工作4年以上，经理财规划师正规培训达标准学时数，并取得结业证书。 具有非金融专业的硕士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作3年以上，取得一定的工作成果，经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
为培养中国的个人理财师，目前国内已经推出了中国的CFP(个人理财师)制度，已经陆续培养了一批具备理财策划专业知识的优秀人才，这是目前国内个人理财服务的主力军，也标志着国内理财人员队伍系统性建立的开始。
按照《标准》，我国理财师共设两个等级，分别为：理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。适用对象为从事或准备从事本职业的人员。
理财规划师申报条件：①具有大专学历，申报前从事本职业工作4年以上，经理财规划师正规培训达标准学时数，并取得结业证书。②取得相关专业学士学位，申报前从事本职业工作3年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时数，并取得结业证书。③取得相关专业硕士学位，申报前从事本职业工作1年以上，经理财规划师正规培训规定标准学时数，并取得结业证书。
高级理财规划师具有以下条件之一：
(1)具有大专学历或学士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作5年以上，经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
(2)具有非金融专业的硕士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作3年以上，取得一定的工作成果(含研究成果、奖励成果、论文、著作)，经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
(3)取得金融专业硕士以上(含硕士)学位或其他专业博士学位，取得理财规划师资格证书后，连续从事理财规划师工作2年以上，有一定的工作成果(含研究成果、奖励成果、论文、著作)，经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
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