由于竞争的不断加剧，产业集群内的企业无法单独应对冲击，最终将会形成产业集群之间的竞争关系，这种竞争关系形成了产业集群的结构。产业集群的结构代表的是一种组织方式，该组织方式是以产业集群内部相对应的链接关系为前提的企业间组成产业集群的形式。根据产业集群内部组织结构的划分，可以将产业集群分为轮轴式、意大利式和卫星式三大类。
4.3.1 轮轴式产业集群的财政金融需求分析
广西北部湾经济区内具有轮轴式的产业集群结构的有石油化工、钢铁、生物质三大产业集群。轮轴式产业集群又可称为 “中心-卫星型”产业集群，其中 “中心”具体是指产业集群内部的占有较大市场份额的龙头企业或具有产业专利技术的核心企业。如图3所示，核心企业是指椭圆虚线内的两个菱形，这种类型的企业通常产品研发能力强、创新能力出众、科研技术过硬、品牌知名度高、市场份额高、整体实力强，而 “卫星”是指围绕 “中心”企业发展生存的中小企业，通过与 “中心”企业进行合作外包配套生产或者辅助生产实现自身的发展。如图中的核心企业周边的小菱形，“卫星”企业常出现于产业集群的成熟阶段。这种类型的产业集群内部具有相互独立又依赖的矛盾性特点，该类型产业集群的价值链的重要结点由 “中心”企业所控制，“卫星”企业只能从上下游的结点进行配套或辅助生产。著名的案例之一就是丰田模式，丰田公司作为“中心”企业在其半径50公里的范围内集聚了数量众多的配套 “卫星”企业，还有底特律汽车城模式、沈阳重大装备制造业集群等都是卫星型产业集群的典型例子。
图3 “中心-卫星”型产业集群结构分布图
北部湾经济区内的石油化工、钢铁、生物质的产业集群结构决定了它们的财政金融需求特征：从图3中可以看出，核心企业在整个产业集群中处于主导地位，其他中小企业则相对处于上、下游的被支配地位。该类型的产业集群的金融需求主要是根据核心企业的运营情况而定。因此，该产业集群的金融需求分析需要着重考虑核心企业的整体状况，同时也是因为核心企业的金融需求相对于产业集群整体金融需求而言占比相当大，其在集群融资的重要性体现在如果核心企业经营出现了问题，就会影响与其相配套的上、下游企业的经营与发展。例如核心企业经营困难、资金周转不畅，上游企业将因此无法收回货款而影响原材料的采购；假如核心企业生产的产品不符合市场的需求，将导致下游销售企业产品滞销从而经营难以为继。由此可见，集群的风险很大程度表现在核心企业的经营风险上。
该集群企业间关联程度高，中介服务机构多，是典型的资本密集型和技术密集型的产业集群结构。该产业集群所生产的产品通常都是高附加值和高技术含量的，因而对金融服务的需求，尤其是相应金融产品的需求十分强烈。
4.3.2 意大利式产业集群的财政金融需求分析
意大利式产业集群通常是在政府主导下形成的，以某专业化产业为核心的产业园区。在该产业园区内，各企业按照政府主导并鼓励的产业价值链进行发展并逐步延伸，科学有效地整合园区内的各种资源，最终形成产业集群。北部湾经济区内的农产品加工产业集群就是典型的意大利式产业集群结构，这种结构主要是以客户、产业供应者和生产者三方的关联和控制进行联动。如图4所示，企业之间进行分工协作，形成几条主要的产业链，并在该产业链上不断延伸。
图4 产业链延伸式产业集群结构分布图
北部湾经济区内的农产品加工产业集群结构决定了它的财政金融需求特征：这种类型的产业集群政府主导的色彩较浓，往往起点较高，集群建设初期，基础设施的建设对融资的需求往往较大，但集群资金来源渠道多，政府也比较重视。因此，商业银行可以与政府、政策性银行和担保机构合作来开展公司业务。
该集群受到政府的高度重视，政府往往会通过经济手段和行政手段对该类型的产业集群发展提供支持，比如产业政策的适度倾斜、财政资金的扶持等。因而商业银行可以针对该类型的政策导向和风险可控的产业集群进行融资分析，提供贷款支持。
4.3.3 卫星式产业集群的财政金融需求分析
卫星式产业集群通常是由生产可替代产品企业基于资源共享的条件下聚集而成。北部湾经济区内的电子信息、林浆纸产业集群具有卫星式的产业集群结构。这类产业集群内绝大多数是中小企业，集群内企业的生产链十分简单而且功能很少，企业所生产的中间产品基本在一定的区域进行售卖，最终产品销往区外，如图5所示。卫星式产业集群结构的产业价值链的结点往往由许多中小企业关联组合而成。企业之间的关系可以跨越至不同结点，网络化的产业分工，精细化的生产环节分解，充分引入竞争机制，使得卫星式产业集群结构具有低成本和高创新潜力的特点。这种类型的产业集群有两种类型：一是依赖外部企业的外向型加工企业，比如广东东莞石龙的电脑产业、南海平洲的鞋业等；二是内生型以民营中小企业为主的乡镇企业集群，比如五金产业集群等。
图5 卫星式产业集群结构分布图
财政金融需求：在该产业集群结构下，公平的市场间交易以及水平的产品生产联系使得集群企业的金融需求十分类似，因而金融产品的需求会因为产业集群内某一个企业的成功使用而引发扩散效应，使得对金融的需求迅速增长。该集群风险主要来源于外部风险，来自于集群生产的产品或服务是否符合市场的需求，单个企业的倒闭并不影响整个集群的发展。
根据上文所阐述的产业集群分类方法，卫星式产业集群又可细分为外向型加工企业与乡镇产业集群两种类型。这两个集群因产生的原动力不同，对金融的需求有些不同，区别如下所示：
一是外向型加工企业的发展受外界经济环境影响较大，与集群外的企业联系比较紧密，常常有跨区域的金融服务需求。尤其是处于全球价值链中的集群企业，会有国际结算、信用证等国际金融业务的需求。
二是乡镇产业集群主要是由乡镇当地的民企集聚而成，因而具有很强的区域意识，对当地如农村信用社等金融机构存在资金上的依赖性，故该类型的产业集群对金融机构的贷款需求通常显现出基数大、金额小、频率高的特点。
[1] 资料来源：广西壮族自治区统计局.
[2] 广西北部湾经济区重点产业园区布局规划.
[3] 广西及所属各市2006年国民经济与社会发展统计公报.
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