在进行市场活动前，先进行市场调查，根据市场调查结果组织相关主题的市场活动，市场活动后收集市场情报。
1.新增市场调查
进人登录界面，选择 【所有功能】—【客户关系管理】—【市场管理】—【市场调查】—【市场调查-新增】，进人市场调查新增界面。如图13-1所示。
图13-1 市场调查新增界面
填写调查编号、日期及调查主题，在 【问卷设计】页签新增分录选择调查题型及题干，完成问卷设计并保存，单击 【生成问卷】，生成调查问卷。
选择 【所有功能】—【客户关系管理】—【市场管理】—【市场调查】—【市场调查-维护】，进人维护界面，单击 【编辑】下拉菜单，选择 【问卷录人】进行问卷信息的收集。完成收集后，选择 【汇总分析】进行数据汇总分析，以调查问卷的数据为基础，判断分析确定组织市场活动的主题及范围。市场调查设置界面如图13-2所示。
图13-2 市场调查设置界面
2.新增市场活动
进人登录界面，选择 【所有功能】—【客户关系管理】—【市场管理】—【市场活动】—【市场活动-新增】，进人市场活动新增界面，如图13-3所示。
图13-3 新增市场活动
填写单据编号、活动名称、活动类型、活动负责人及负责部门信息，填写完成后保存，在 【活动内容】页签录人活动主题、活动目的及活动过程，在 【目标客户】页签可以选择目标客户，在 【参与人员】页签可以选择所要参与活动的职员，在 【费用预算】页签新增该活动的费用预算，费用类型需在金蝶K/3WISE的 【基础资料】—【要素项目】中维护，填写完成后保存退出。如图13-4所示。
图13-4 新增费用预算
3.新增市场情报
除进行市场活动外，市场情报的收集也是CRM管理的一个重要组成部分。进人登录界面，选择 【所有功能】—【客户关系管理】—【市场管理】—【市场情报】—【市场情报-新增】，进人市场情报新增界面，如图13-5所示。
图13-5 新增市场情报
按照要求填写单据编号、日期、情报主题、情报内容及应对策略，选择情报来源和情报类型，在 【情报内容】页签可以新增分录，用于上传情报的电子文档。
系统还提供进行营销活动的管理，选择 【所有功能】—【客户关系管理】—【市场管理】—【营销活动】—【营销活动-新增】，进人营销活动新增界面，如图13-6所示。
具体填写过程与市场活动类似，在此不做赘述。
图13-6 新增营销活动
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