产业组织小散乱

从发达国家的情况来看，种业的发展有三个特征：一是市场集中度较高。由于投入大、风险高、专业性强，种业在一定程度上可以说是一个需要规模优势的产业。规模经济化是种子公司的发展趋势（霍学喜，2002），发达国家的种业发展到一定水平以后，市场集中度迅速提高。目前。跨国种业集团依靠先进的科技、强大的资本实力资本、灵活的经营机制和完善的管理体系在市场上占据了主导地位，全球主要农作物的种子市场主要集中在几大公司手中。孟山都、杜邦和先正达这3家种子企业控制着世界近80%的玉米市场。美国的跨国种子企业已控制了全球约50%的种子市场（陈瑞剑、仇焕广等，2015）。根据ETC Group的统计报告，世界种业10强企业种子销售额占全世界种子市场的份额，从1991年的14%已经上升到目前的70%以上。目前，国际种业市场已演进到寡头垄断阶段（陈健鹏，2010）。

从主要业务上看，世界上大的种子公司有粮食种子经营型（如美国先锋种子公司、德国KWS种业集团以及美国迪卡白遗传公司和ICI种子公司）、生物技术垄断型（以美国的孟山都集团、杜邦公司和道氏化学公司为代表）、产业一体化经营型（如法国的利马格兰种业集团）、非粮作物种子经营型（如美国约克蔬菜花卉种子公司和皮托种子公司）。但不管经营什么业务，这类企业都通过资本运作实行兼并重组。现代种业的三种并购模式为横向并购、纵向并购和区域并购。其中，横向并购的并购对象多为拥有生物技术研发能力，并持有关键性状专利保护权的种子企业。20世纪90年代中期以后，纵向并购与全球并购开始替代横向并购成为种业并购的主要模式。通过纵向并购，在全球市场拥有寡占地位的制药/化工巨头，在取得种子的研发生产能力后，凭借技术与资金上的优势，已经逐步实现对除草剂、农药、化肥等上游产业的整合，同时还不断地向下游产业发展，如饲料与农产品加工，等等。以兼并、收购、参股等方式进行区域并购，可以在短时期内迅速实现海外扩张（佟屏亚，2012）。与此同时，大量小企业通过品种差异化的方式，选择自己的专门发展领域。由于经营特色明显，大量企业能够找到自己的发展空间。尽管美国种业市场是高度集中的国家，但其种业企业数量仍然有1100多家。

1995年以前，我国种业实行“科研、繁育、推广和经营”完全割裂的计划管理，与市场经济不相适应的特征开始明显体现出来。近年来结合实施“种子工程”，我国开始推行种子市场化经营，市场活力明显增强，但体制不顺、垄断经营的弊端也体现得非常明显。进入新世纪以后，多种所有制形式的种子企业迅速增加，企业数量一度增加到8700多家，零售商近18万家，但注册资本在3000万元以上的只有200多家。从2001年2月26日农业部第48号《农作物种子生产经营许可证管理办法》对种子生产、经营许可证在注册资本方面发放条件来看，选育、生产、经营相结合的种业公司只要求3000万元，生产常规种子和杂交亲本的企业只要求100万元。在与有着上百年经验的外资种子企业相比，行业门槛过低，“小、散、乱”的特征明显。

截至2013年底，扣除56家骨干企业，平均每个企业的资产仅为1676.45万元，销售额仅为851.60万元，利润仅为67.69万元。登海种业、丰乐种业、隆平高科、敦煌种业、万向德农5家上市公司2011年与种子经营有关的主营业务收入总额也就31.40亿元人民币，远低于孟山都公司。例如，安徽省从事种子生产经营的企业有600多家，除7个“育繁推一体化”企业外，其余平均从业人员不足20人，年平均销售额不足1500万元（孙雁冰、张士云等，2013年）。发达国家的种子质量控制非常严格，有些在法律条款中对最低发芽率进行了专门规定。先锋国际良种公司就规定其商品种子的标准纯度不能低于90%，泽蒙玉米研究所也规定其一级种子标准纯度为99%，发芽率必须大于93%（冯玉强、张小惠、李春生，2011）。与这些大公司相比，我国种业企业的质量保证水平明显低下。在国外种业冲击迅速加大的情况下，种业处于无力应对的被动局面。